Vortrag zum Round Table Reifentechnik von Herrn Hans-Jürgen Drechsler anlässlich der Tagung Round Table Reifentechnik am 17.04.2008
Inhaltsverzeichnis Teil I: 1. Update Marktdaten und Marktstrukturanalyse 2. Michelin-Markenrecht in der Runderneuerung 3. Meisterpflicht Teil II: Ausrüstung von Transportern und Wohnmobilen mit Gummiventilen
Teil I: Update Marktdaten und Marktstrukturanalyse Marktdaten Reifenersatzgeschäft Deutschland von 1997 bis 2007/F 2008
EM-Reifen gesamt Absatz Handel an Verbraucher 25 EM-Reifen gesamt Absatz Handel an Verbraucher 50,0 15 35,90 37,00 38,40 37,30 36,29 35,57 34,86 34,55 36,25 38,75 40,00 40,60 40,0 in % z.vj. 5 3,1 3,8 4,9 6,9 3,2 1,5 30,0 20,0 in T Stück -5-2,9-2,7-2,0-2,0-0,9 10,0-15 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 P2008 Veränderung in % z.vj. Stückzahlen 0,0
Verkauf runderneuerter EM-Reifen 80,0 20,0 60,0 15,90 16,00 RE-Quote in % 40,0 44,3 43,2 13,40 34,9 11,20 11,60 10,64 10,85 10,43 10,43 10,35 30,0 29,3 29,3 29,9 30,0 29,9 29,9 12,60 12,90 31,5 31,8 15,0 10,0 in TStück 20,0 5,0 0,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 P2008 0,0 Anteil am Ersatzgeschäft in % Stückzahlen
AS-Triebrad-Reifen 15 133,0 133,0 135,0 135,0 118,4 116,1 140,0 103,3 97,1 96,0 89,7 92,4 93,8 90,0 in % z.vj. 5 0,0 1,5 0,0 3,0 1,5 40,0 in TStück -5-1,9-6,0-1,1-6,6-10,0-15 -12,3 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 P2008-11,0-60,0 in % z. Vj. Stückzahlen
Motorradreifen in % z.vj. 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 1,29 1,30 1,35 1,38 1,42 1,39 1,38 1,30 1,25 1,24 1,26 1,15 7,8 3,85 2,90 2,22 0,78 1,6-0,72-2,11-3,85-5,80-8,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 P2008 1,7 0,9 in Mio. Stück 0,1-0,7 in % z. Vj. Stückzahlen
Lkw-gesamt inkl. Tieflader Absatz Handel an Verbraucher 40 5,0 4,5 30 3,02 3,18 3,26 3,45 3,45 3,44 3,48 3,34 3,20 3,35 3,43 3,52 4,0 3,5 in % z.vj. 20 10 0 5,3 2,5 5,8 0,0-0,3 1,2-4,0-4,2 4,7 2,4 2,6 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 in Mio. Stück -10 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 P2008 0,0 *ab 1998 neue Abgrenzung: Lkw >/=17,5" Veränderung in % z.vj. Stückzahlen
Verkauf runderneuerter Lkw-Reifen 80,0 60,0 1,36 1,47 1,50 1,48 1,48 1,47 1,47 1,40 1,30 1,36 1,39 1,43 1,5 RE-Quote in % 40,0 45,03 46,23 46,01 42,90 42,90 42,73 42,24 41,92 40,63 40,60 40,52 40,63 1,0 in Mio. Stück 20,0 0,5 0,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 P2008 0,0 Anteil am Ersatzgeschäft in % Stückzahlen
Llkw-Reifen gesamt Absatz Handel an Verbraucher 20 3,5 in % z.vj. 15 10 5 2,19 2,11 2,19 3,79 2,30 5,02 2,24 2,44 2,46 8,93 0,82 2,63 6,91 2,78 5,70 2,92 5,04 2,97 3,02 1,71 1,68 3,0 2,5 2,0 1,5 in Mio. Stück 0 1,0-5 -3,65-2,61 0,5-10 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 P2008 * ab 1998 neue Abgrenzung: Llkw < 17,5". Veränderung in % Stückzahlen 0,0
Llkw-Reifen Sommer Absatz Handel an Verbraucher 20 1,22 1,20 1,18 1,22 1,30 1,27 1,33 1,38 1,43 1,5 15 0,99 1,04 1,10 10,91 1,0 in % z.vj. 10 5 5,05 5,77 3,39 6,56 4,72 3,76 3,62 0,5 in Mio. Stück 0-1,64-1,67-2,31-5 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 P2008 * ab 1998 neue Abgrenzung: Llkw < 17,5". Veränderung in % Stückzahlen 0,0
Llkw-Neureifen M+S Absatz Handel an Verbraucher 60 2,0 55 50 45 1,46 1,54 1,54 1,54 40 35 1,17 1,19 1,28 in % z.vj. 30 25 20 15 0,87 0,90 0,95 0,98 0,95 23,2 14,1 1,0 in Mio. Stück 10 5 0 3,4 5,6 3,2 1,7 7,6 5,5 0,0 0,0-5 -3,1-10 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 P2008 * ab 1998 neue Abgrenzung: Llkw < 17,5". Veränderung in % Stückzahlen 0,0
Off-Road-Reifen (Neureifen) Absatz Handel an Verbraucher 70 2.090 60 1.810 50 1.330 1.540 1600 in % z.vj. 40 30 20 10 600 670 11,67 800 19,40 920 15,00 1.040 13,04 1.130 8,65 17,70 15,79 17,53 15,47 in Tsd. Stück 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 P2008 0 Veränderung in % Stückzahlen
Off-Road-Sommer Absatz Handel an Verbraucher 80 70 950 1.060 1000 60 850 760 in % z.vj. 50 40 30 400 450 520 570 630 640 500 in Tsd. Stück 20 10 0 18,75 15,56 12,5 9,62 10,53 11,84 11,76 11,58 1,59 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 P2008 0 Veränderung in % Stückzahlen
Off-Road-M+S (Neureifen) Absatz Handel an Verbraucher 150 140 130 860 1.030 1000 120 110 100 690 in % z.vj. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 200 220 10,00 350 280 27,27 25,00 490 410 17,14 19,51 570 16,33 21,05 24,64 19,77 500 in Tsd. Stück 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 P2008 0 Veränderung in % Stückzahlen
Pkw-Reifen gesamt Absatz Handel an Verbraucher 14,5 60 11,5 8,5 45,98 46,44 47,25 48,90 49,80 50,80 50,90 51,00 51,40 51,40 45,50 46,20 in % z.vj. 5,5 2,5-0,5 1,0 1,7 3,5 1,8 2,0 0,2 0,2 0,8 0,0 1,5 in Mio. Stk. -3,5-6,5-9,5-12,5 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 P2008-11,5 0 Veränderung in % z.vj. Stückzahlen
Pkw-Sommer gesamt Absatz Handel an Verbraucher 20,0 15,0 26,79 26,48 26,68 27,57 27,48 27,36 27,27 26,70 26,50 25,90 24,40 24,60 30 10,0 in % z.vj. 5,0 0,8 3,3 0,8 in Mio. Stk. 15 0,0-5,0-1,2-0,3-0,4-0,3-2,1-0,7-2,3-5,8-10,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 P2008 0 Veränderung in % z.vj. Stückzahlen
Pkw-M+S gesamt Absatz Handel an Verbraucher 48,0 38,0 28,0 19,19 19,96 20,57 21,33 22,32 23,44 23,63 24,30 24,90 25,50 21,10 21,60 20 in % z.vj. 18,0 8,0 4,0 3,1 3,7 4,6 5,0 0,8 2,8 2,5 2,4 2,4 in Mio. Stk. 10-2,0-12,0-22,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 P2008-17,3 0 Veränderung in % z.vj. Stückzahlen
Absatz von Hochgeschwindigkeitsreifen Pkw-Sommerreifen (Neureifen) V/VR/W/Y/Z 10,0 30 8,0 8,1 8,3 8,2 7,9 7,9 8,1 8,2 7,0 in % z. Vj. 20 10 5,4 6,50 5,5 5,9 7,27 18,64 14,29 in Mio Stück 0 1,85 1,25 2,47 0,00 2,53 1,23-1,20-3,66-10 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 P2008 0,0 Veränderung in % z. Vj. Stückzahlen in Mio Stück
Absatz von Hochgeschwindigkeitsreifen Pkw-Sommerreifen (Neureifen) W/Y/Z 20 5 3,591 3,735 3,758 3,605 3,776 3,997 4,140 in % z. Vj. 10 4,0 0,6 4,7 5,9 3,6 in Mio Stück 0-4,1-10 2002 2003 2004 2005 2006 2007 P2008 0 Veränderung in % z. Vj. Stückzahlen in Mio Stück
Pkw-Reifenhandel - Distributionskanäle (1) BRV-Einschätzung Pkw- Reifenersatzgeschäft 2007 - Sell Out (Handel an Verbraucher) über alle Distributionskanäle (Angaben in Mio Stück, Stand 27.02.2008/Endfassung) Produkt- gruppe IST 2007 dav.ermc dav.saldo dav. IST 2007 %Entw (SellIn) (wdk-herst.) (Imp./Exp.Hdl.) Rundern. (SellOut) zum Vj. Bestandsaufbau Handel in 2007 Pkw-gesamt dav.sommer 49,6+ 40,8 8,2 0,6 45,5-11,5% 3,3 Best.Vj. 24,8 19,8 4,9 0,1 24,4-5,8% 3,3 Vj.+ 4,1 = +7,4 +0,4 dav.winter 24,8+ 21,0 3,3 0,5 21,1-17,3% 3,3 Best.Vj. 3,3 Vj.+ 3,7 = +7,0
Pkw-Reifenhandel - Distributionskanäle (2) Entwicklung der Distributionsanteile (Sell Out / Handel an Verbraucher) Distributionskanal RFH IST 2007 % Entw. Pkw-gesamt % Entw. dav. % Entw. dav. % Entw. zum Vj. Stück zumvj. Sommer zum Vj. Winter zum Vj. 55% 0,0% 25,0-11,7% 13,4-5,6% 11,6-17,7% Autohaus 29% 0,0% 13,1-12,1% 7,0-6,7% 6,1-17,6% Fachmärkte 10% -1,0% 4,7-17,6% 2,5-13,8% 2,2-21,4% Online-B:C 4% +1,0% 1,8 20,0% 1,0 25,0% 0,8 14,3% Sonstige 2% 0,0% 0,9-11,1% 0,5 +./.0 0,4-20,0% Gesamt 100% 45,5-11,5% 24,4-5,8% 21,1-17,3% BRV-Einschätzung zum 27.02.2008/Endfassung, abgestimmt mit dem wdk - zu dessen Einschätzung nur geringfügige(vernachlässigbare) Differenzen aufgrund z.t. unterschiedlicher Basiszahlen bestehen. Achtung: Keine Vergleichbarkeit zu voherigen Ausgaben, da rückwirkend bis 2005 die Importzahlen korrigiert wurden (in Abstimmung mit dem wdk), die hier für 2007 berücksichtigt sind! - Ganzjahresreifen sind in den Zahlen zu Sommerreifen enthalten - die hier für 2007 berücksichtigt sind! - Ganzjahresreifen sind in den Zahlen zu Sommerreifen enthalten -
Teil I: Update Marktdaten und Marktstrukturanalyse Marktstrukturanalyse (Stand 12. März 2008)
Der Reifenfachhandel in Deutschland (1) RFH Gruppe 1. Große, freie RFH Anzahl Händler Anzahl Outlets Pneuhage*) 1 275 Wagner R.W. 1 14 Müller 1 28 Günther 1 23 Reiff 1 55 Große. freie RFH total 5 395 *einschließlich Partnern, Franchisenehmern und Stützpunkthändlern
Der Reifenfachhandel in Deutschland (2) RFH Gruppe 2. Koop.d.freien RFH Anzahl Händler Anzahl Outlets point S Deutschland 485 704 Team 18 378 EFR* 251 297 MLX 176 271 RS-Exklusiv 27 96 Com4Tires 121 123 Koop. d. freien RFH total 1078 1869 * ab 2007 neue Einordnung, da EFR-Mitgliedschaft nicht mehr an Michelinvertrag gebunden ist (laut Satzung)
Der Reifenfachhandel in Deutschland (3) RFH Gruppe Anzahl Händler Anzahl Outlets 1. Große. freie RFH 5 395 2. Koop. d. freien RFH total 5 395 3. Großhandel 18 18 4. Sonstiger RFH 148 148 Freier RFH total 306 440
Der Reifenfachhandel in Deutschland (4) 5. Industrie nahe Koop. GDHS (Goodyear/Dunlop) 641 869 First Stop (Bridgestone)*) 140 274 Industrie nahe Koop. total 781 1143 6. Ketten d. Industrie Euromaster (Michelin) 1 322 Pneumobil (Pirelli) 1 65 Vergölst (Continental)*) 1 326 Ketten d. Ind. total 3 713 Vertragsgebundener RFH total 784 1856 Reifenfachhandel total 2033 4286
Entwicklung der Konzentration im Reifenfachhandel (1) nach Anzahl der Händler: RFH-Gruppe 1992 in % 2008 in % 1. Große, freie RFH 8 0,4% 5 0,2% 2. Koop. d. freien RFH 355 19,7% 1.078 53,0% 3. Großhändler 18 1,0% 18 0,9% 4. Sonstiger RFH 1.093 60,7% 148 7,3% Freier RFH total 1.474 81,9% 1.249 61,4% 5. Industrie nahe Koop. 320 17,8% 781 38,4% 6. Ketten d. Industrie 6 0,3% 3 0,1% Vertragsgebundener 326 18,1% 784 38,6% RFH total Markt total 1.800 100% 2.033 100%
Entwicklung der Konzentration im Reifenfachhandel (2) nach Anzahl der Outlets: RFH-Gruppe 1992 in % 2008 in % 1. Große, freie RFH 489 14,0% 395 9,2% 2. Koop. d. freien RFH 694 19,8% 1.869 43,6% 3. Großhändler 18 0,5% 18 0,4% 4. Sonstiger RFH 1383 39,5% 148 3,5% Freier RFH total 2584 73,8% 2.430 56,7% 5. Industrie nahe Koop. 380 10,9% 1.143 26,7% 6. Ketten d. Industrie 536 15,3% 713 16,6% Vertragsgebundener RFH total 916 26,2% 1.856 43,3% Markt total 3.500 100,0% 4.286 100,0%
Rang und Reihenfolge der Kooperationen des RFH (1) Kooperation Anzahl der Betriebe Anzahl der Outlets 1. Goodyear/Dunlop (GDHS) 641 869 2. point S Deutschland 485 704 3. Team 18 378 4. Continental (Vergölst) 1 326 5. Michelin (Euromaster) 1 322 6. EFR 251 297 7. MLX (Meyer Lissendorf) 176 271 8. Bridgestone (First Stop) 140 274 9. Com4Tires (Gundlach) 121 123 10. RS-Exklusiv 27 96 11. Pirelli (Pneumobil) 1 65 Gesamt 1.862 (von 2.033 = 91,6%) 3.725 (von 4.286 = 86,9%) dav. freier RFH 1.078 1.869 dav. Ind./Ind.-nahe 784 1.856
Distributionsanalyse Pkw-Reifen Hersteller/Importeure 100,0% Sell In Industrie an Handel (ERMC/wdk-Hersteller plus Saldo aus Import/Export Autohäuser 23,0% plus 6,0% vom RFH große, freie RFH 5,4% Koop. Freie RFH 25,0% Großhandel 7,1% Sonst. RFH 0,4% Ind. nahe Koop. 15,8% Ketten Ind. 10,3% Fachmärkte 11,0% Online-B:C 3,0% plus 1,0% vom RFH freier RFH total 37,9% vertr.-geb. RFH total 26,1% Reifenfachhandel 64,0% 6,0% 3,0% Sell Out Handel an Verbraucher Autohäuser 29,0% davon 6% vom RFH Reifenfachhandel 55,0% Fachmärkte 10,0% Sonstige 2,0% vom RFH Online-B:C 4,0% davon 1,0% vom RFH Hersteller/Importeure Verbraucher 100,0%
Distributionsanalyse Lkw-Reifen Hersteller/Importeure 100,0% Sell In Industrie an Autohäuser/ Vertragswerkstätten 0,5% große, freie RFH 8,0% Koop. Freie RFH 42,2% Großhandel 4,6% Sonst. RFH 0,1% Ind. nahe Koop. 23,3% Ketten Ind. 20,3% freier RFH total 54,9% vertr.-geb. RFH total 43,6% Reifenfachhandel 98,5% 1,0% Sell Out Handel an Verbraucher Autohäuser/ Vertragswerkstätten 0,5% Reifenfachhandel 98,5% V erbraucher
Teil I: Michelin - Markenrechte Profil-Einführungsjahr 2005 No Profil Technischer Ratgeber KB-Liste Ausgabe 4/07 Ausgabe 01.03.2007 1 XDA 2+ ENERGY S. 31 S. 8 2 X One DN2 Grip S. 9, 37 S. 12 3 X One XDA 2 ENERGY S 31 S. 8 4 XM...* S o.a. S. o.a. 5 XDN2 Grip S. 37 S. 12 6 XDY3 S 41 S. 14 Profil-Einführungsjahr 2006 No Profil Technischer Ratgeber KB-Liste Ausgabe 4/07 Ausgabe 01.03.2007 7 XM...* S. o.a. S. o.a. 8 X COACH XD S. 9, 33, 35, 37 S. 9, 10, 12 9 X In City XZU3 S. 9, 39 S. 13 10 X ENERGY XF S. 8, 31, 35 S. 8, 10 11 X One MaxiTrailer S. 8, 33, 35 S. 9, 10 ab Profil-Einführungsjahr 2007: alle Profile *) XM...Referenznummer (z.b. XM 34)
Teil I: Meisterpflicht (1) Novellierung der Handwerksordnung zum 01.01.2004 Vulkaniseur-/Reifenmechanikerhandwerk = gefahrgeneigtes Handwerk dennoch: Zulassung von Nichtfachleuten als Reifenfachhändler Verfahren vor den Landgerichten Itzehoe und Hof: Gutachten des ehemaligen Amtschefs des bayrischen Wirtschaftsministeriums Gutachten der vereidigten Sachverständigen des Vulkaniseur- /Reifenhandwerks Prof. Dr.- Ing. Seitz Stellungsnahmen: des Verbandes der Automobilindustrie des Wirtschaftsverbandes der deutschen Kautschukindustrie und der Automobilhersteller (u.a. BMW)
Teil I: Meisterpflicht (2) Ergebnis: in beiden Fällen wurde die BRV-Klage abgewiesen!!! Begründung: es handele sich um technisch einfache Vorgänge, die in relativ kurzer Zeit erlernt werden können und nicht das komplexe Berufsbild eines Vulkaniseurmeisters prägen weitere Vorgehensweise: Berufungsverfahren beim OLG Bamberg
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!