Einkommensteuer. Mantelbogen. 2. Bescheinigung über den Grad einer Körperbehinderung (Kopie des Schwerbehinderten-Ausweises)

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1 Einkommensteuer Checkliste u.a. benötigter Unterlagen Mantelbogen 1. Änderungen der persönlichen Daten (Steuernummer, Identifikationsnummer, Bankverbindung IBAN/BIC, Religionszugehörigkeit, Bescheinigung über Ein- oder Austritt, Familienstand, Beruf) 2. Bescheinigung über den Grad einer Körperbehinderung (Kopie des Schwerbehinderten-Ausweises) 3. Spendenbelege (ggfs. Kopien Kontoauszug) Bitte beachten Sie die Hinweise am Ende dieser Checkliste 4. Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung 5. Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige (Bescheinigung Unterhalt bei Ehegattenunterhalt), sonstige Rentenzahlungen 6. Krankheitskosten (eigene Zuzahlungen) und sonstige Belastungen (z.b. Scheidungskosten, Beerdigungskosten, Rechtsstreit etc.) bzw. erhaltene Erstattungen 7. Pflege von Angehörigen 8. Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse (Kopie Haushaltscheck) 9. Bescheinigung Minijobzentrale/ Lohnsteuerbescheinigung 10. Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerker (z.b. Fensterputzer, Gärtner, Handwerker, Schornsteinfeger, Umzugskosten) mit Rechnung und unbarer Zahlungsnachweis auf ein Bankkonto inkl. erhaltener Zuschüsse (z.b. KfW etc.) 11. Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten im Ausland 1

2 Anlage Vorsorgeaufwand 12. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, Bescheinigung der Krankenkasse zur Basisversorgung und Beitragserstattungen 13. Vertrags- und Zahlungsnachweis zu einem zertifizierten Rürup-Rentenvertrag, Beiträge Versorgungswerke etc. 14. KSK-Bescheinigung über geleistete Beträge 15. Lebens- und Rentenversicherungen, Berufsunfähigkeits- und Zusatzversicherungen Krankheit etc. (inkl. Zahlungsnachweis) 16. Unfallversicherungen 17. Haftpflichtversicherungen (Privat, Kfz, Hunde etc.) Anlage AV Altersvorsorge 18. Zulagenbescheinigung und Anbieterbescheinigung (Riester-Verträge) Anlage Kind 19. Steuerliche Identifikationsnummer 20. Zuständige Familienkasse 21. Bis 14 Jahre: Betreuungskosten z.b. Gebühren Kindergarten bzw. -hort, Babysitter, Tagesmutter mit Zahlungsnachweis 22. Über 18 Jahre: Ausbildungs-, Schul-, Studienbescheinigung, Nachweis zu den Zeiten über Freiwilliges Soziales Jahr oder Bundesfreiwilligendienst 23. Bescheinigung der Versicherung über die von den Eltern gezahlten Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge abzüglich Erstattungen der Versicherungsbeiträge 24. Schulgeld für Privat- und anerkannte Ersatzschulen im In- und Ausland 25. Bei getrennt lebenden und geschiedenen Eltern: Wo ist das Kind gemeldet? Name und Anschrift des anderen Elternteils. Wird Kindergeld gezahlt? Im Ausland: Familienstandsbescheinigung, ggf. eigene Einkünfte 26. Meldestand bei Alleinerziehenden (Ist noch eine andere Person über 18 Jahre in der Wohnung gemeldet?) 2

3 Anlage G (Gewerbebetrieb) / Anlage S (Selbständig, Freiberufler) 27. Beteiligungseinkünfte/Feststellungsbescheide/ Gewinnermittlung/Bilanzen 28. Nebenberufliche Einkünfte (z.b. Übungsleiter etc.) Anlage N (nichtselbständige Arbeit) 29. Lohnsteuerbescheinigung Ehemann 30. Lohnsteuerbescheinigung Ehefrau 31. Lohnersatzleistungen (Bescheinigung Agentur für Arbeit bei Arbeitslosengeld, Krankenkasse bei Krankengeld, Elterngeld, usw.) 32. Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte Ehemann (Ort, Anzahl, Entfernung) 33. Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte Ehefrau (Ort, Anzahl, Entfernung) 34. Beiträge Berufsverbände 35. Bewerbungskosten 36. Fortbildungskosten (Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühren), Erstattungen des Arbeitgebers 37. Umzugskosten 38. Reisekosten/Bescheinigung Arbeitgeber über Auswärtstätigkeit 39. Telefonkosten 40. Doppelte Haushaltsführung 41. Arbeitszimmer (Grundriss, Miete, Nebenkosten, Versicherungen etc.) 42. Sonstiges (nicht abschließend!): z.b. Fachliteratur, Berufshaftpflicht etc. Anlage KAP (Kapitaleinkünfte) 43. Jahresbescheinigungen aller Banken/Bausparkassen 3

4 44. Steuerbescheinigungen über Kapitalerträge Dividenden aus GmbH-Beteiligungen, Genossenschaftsbeteiligungen 45. Zinsen aus Lebensversicherungsverträgen und Steuererstattungen 46. Investmentfonds 47. Darlehenszinsen (Privatdarlehen) Anlage V (Vermietung) 48. Kontoauszüge Mietkonto 49. Hausverwaltungsabrechnung, Wirtschaftsplan, Abrechnung des Vorjahres 50. Mietverträge in Kopie inkl. Vertragszusätze zu Miet- und Nebenkostenerhöhungen 51. Mieteinnahmen aufgeteilt nach Mietern/verbilligte Vermietungen Angehörige 52. Zinseinnahmen Mietkonto bzw. Steuerbescheinigung 53. Nebenkostenvorauszahlungen aufgeteilt nach Mietern 54. Vereinnahmte Umsatzsteuer 55. Erhaltene Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln (z.b. Solarförderung usw.) 56. Beteiligungseinkünfte an Grundstücksgesellschaften/ Investmentfonds 57. Einnahmen aus Untervermietung 58. Darlehenszinsen (Zinsbescheinigung der Bank), Kontoführung 59. Grundsteuer/Straßenreinigung/Müllabfuhr 60. Versicherungen 61. Erhaltungs-/Instandsetzungsaufwendungen inkl. Rechnungen 62. Notar- und Gerichtskosten 63. Schornsteinfeger 64. Wasser/Strom/Öl/Gas/Heizung 65. Reinigung 4

5 66. Reisekosten/Telefon/Bürobedarf 67. Hauswart/Verwaltungskosten/Fahrtkosten/Sonstiges Anlage R (Renten) 68. Rentenbescheid der Deutsche Rentenversicherung bzw. private Rentenversicherung (VBL usw.) 69. Rentenbezugsmitteilung aus Lebensversicherungen usw. 70. Sonstige Renten Anlage SO 71. Provisionseinnahmen/private Veräußerungsgeschäfte Sonstiges 72. Sonstige Unterlagen und Ausgaben Bitte beachten Sie, dass das Steuerrecht dynamisch ist und die aufgeführten Punkte nicht abschließend sein können. Sie dienen nur als Anhaltspunkt und erste Orientierung zur Aufbereitung Ihrer Unterlagen. Bitte sprechen Sie uns an, wenn weitere Unterlagen für Sie von Bedeutung sind, damit wir die steuerliche Relevanz für Sie überprüfen können. Vielen Dank! 5