Kurz-Checkliste: Einkommensteuererklärung

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1 Kurz-Checkliste: Einkmmensteuererklärung

2 Seite 2 Kurz-Checkliste: Unterlagen zur Einkmmensteuererklärung 01 Persönliche Angaben / Angabe zur Persn Anschrift Familienstand Religinszugehörigkeit / Änderungen Bankverbindung Einkmmensteuerbescheid und -erklärung Vrjahr Vrauszahlungsbescheid Einkmmensteuer, Slidaritätszuschlag, Kirchensteuer, (falls vrhanden) der Angaben zu geleisteten Vrauszahlungen Angaben über Kinder swie ggf. deren Einkünfte Kpie Schwerbehindertenausweis 02 Versicherungen, Spenden, Krankheitsksten Bescheinigung über Beiträge an Krankenversicherungen (falls vrhanden) Rentenversicherungen Unfallversicherungen Lebensversicherungen Haftpflichtversicherungen Bescheinigung vn Versicherung zu Altersvrsrgebeiträgen als Snderausgaben nach 10 a EStG (Riester-Rente) Bescheinigung über Beiträge zu einer Basisrente nach 10 Abs. 1 Nr. 2b EStG (Rürup-Rente) Bescheinigung über Beiträge zu einer berufsständischen Versrgungseinrichtung Spenden und Beiträge (Originale) Ausbildungsksten

3 Seite 3 Krankheitsksten (Heilbehandlungen, Brille, Zahnersatz, Kuren usw.) Unterhaltsleistungen an Eltern, Kinder, geschiedene Ehegatten, den andere Elternteil bei unverheirateten Eltern 03 Haushaltsnahe Beschäftigung / Dienstleistungen Haushaltshilfen, private Handwerkerrechnungen und snstige haushaltsnahe Aufwendungen (Rechnungen z. B. für Putzhilfe, Fensterputzer, Hilfe im Garten, Reparaturen und Renvierungsarbeiten) für Ihren privaten Bedarf und (unbedingt erfrderlich: Zahlungsbelege auf ein Knt des Dienstleisters). Nebenkstenabrechnung des Vermieters der Hausgeldabrechnungen der Hausverwaltung 04 Gewerbliche der freiberufliche Tätigkeit: Belege über Einnahmen und Ausgaben Reiseksten PKW Arbeitszimmer Zukünftige Investitinen Phtvltaikanlage 05 Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit Ausdruck der elektrnischen Lhnsteuerbescheinigung Bescheinigung über Lhnersatzleistung, wie z.b. Arbeitslsengeld Krankengeld Mutterschaftsgeld Elterngeld Werbungsksten, wie z.b.

4 Seite 4 Fahrtksten Arbeitsmittel Dppelte Haushaltsführung Frtbildungsksten Steuerberatungsksten Reiseksten (sweit nicht vn Arbeitgeber erstattet) Arbeitszimmer Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen ( Anlage VL ) Grenzgänger in die Schweiz: Schweizer Lhnnachweis mit allen Beiblättern, Nachweis Pensinskasse (AG- und AN-Anteil in Obligatrium/Überbligatrium), Nachweis Krankentaggeldversicherung (AG- und AN-Anteil) Nichtbetriebsunfallversicherung (AG- und AN-Anteil) Direktversicherung 06 Kapitaleinkünfte Steuerbescheinigungen (im Original) aller Banken Steuerbescheinigung steuerpflichtige Zinsen bei Auszahlung vn Lebensversicherungen Steuerbescheinigung für Dividendenzahlungen aus Beteiligungen 07 Renten, private Veräußerungsgeschäfte und snstige Einkünfte Kpie der Rentenbescheid(e) zum eines jeden Jahres Vertragskpien snstige Renten (z.b. Versicherungsrenten), falls uns nch nicht vrliegend. Veräußerung eines Grundstückes innerhalb vn 10 Jahren nach Anschaffung Veränderung bei (bisher) betrieblichen Grundstücken (Entnahmen/ Einlagen)

5 Seite 5 Veräußerung vn Wertpapieren innerhalb eines Jahres nach Anschaffung Veräußerung vn Beteiligungen an Kapitalgesellschaften vn mind. 1 % Snstige private Veräußerungsgeschäfte innerhalb eines Jahres (z.b. Bitcin-Geschäfte) 08 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung Mietverträge (falls nch nicht vrgelegt) Zusammenstellung über alle vereinnahmten Mieten und Umlagen/Nebenksten Nebenksten und Hausgeldabrechnungen für Vrjahr mit Erstattungs-/ Nachzahlungsbeträgen Belege über Werbungsksten, wie zum Beispiel: Zinsbescheinigungen Reparaturen, Wartungen und andere bauliche Maßnahmen Grundsteuer Gas, Strm, Wasser, Müll, Reinigung (sweit selbst, und nicht vm Mieter getragen) Hausmeister Hausversicherungen Maklergebühren / Ksten Zeitungsanzeigen Fahrtksten zu Mietbjekt