EINKOMMENSTEUER-CHECKLISTE

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1 DIESE CHECKLISTE SOLL IHNEN DIE AUFBEREITUNG UND ABLAGE ERLEICHTERN! ALLGEMEINE ANGABEN UND UNTERLAGEN Angaben zur Person: Vor- und Nachname, evtl. Mädchenname, Staatsangehörigkeit, Adresse und Geburtsdatum Finanzamt, Steuernummer, Steuer-ID-Nummer Bankverbindung Auslandsaufenthalt Letzte Steuererklärung mit Bescheid Nachweis über Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Elternzeit, Arbeitslosengeld VORSORGEAUFWENDUNGEN UND VERSICHERUNGEN Jahresbescheinigungen Privatversicherungen: Renten-, Kranken-, Lebens-, Unfall-, Kfz-Haftpflicht, Privathaftpflicht Jahresversicherungsbescheinigung über gezahlte Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung Jahresversicherungsbescheinigung über gezahlte Beiträge zur Riester-Rente/ Rürup SONDERAUSGABEN Spendenquittungen Beiträge und Spenden an politische Parteien Aufwendungen für eigene Aus- u. Weiterbildung (Teilnahmebescheinigung, Belege) Kirchensteuerzahlung und -erstattung Scheidungsunterhalt für die Ehefrau/Ehemann Bescheinigung der Privatschule (Gymnasium, Grundschule, Realschule, Wirtschaftsschule) AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN Rechnungen für Krankheitskosten (Kosten die von der Krankenkasse nicht erstatten worden sind: Brille, Arztkosten, Apotheke, Physiotherapeut) Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt)

2 AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN - FORTSETZUNG Belege über den Unterhalt an Angehörige (Zahlungsnachweise, Nachweis von Einkünften der Angehörigen, Bescheinigung über Kranken- und Pflegeversicherung) Beerdigungskosten Fahrten zum Arzt, ins Krankenhaus, zur Apotheke usw. (Belege werden benötigt) HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGEN/HANDWERKERLEISTUNGEN Hausgeldabrechnung Veranlagungsjahr (Vermieter oder Hausverwalter bei Eigentum) Handwerkerleistung (Hausmeister, Winterdienst, Garten) Haushaltsnahedienstleistung (Pflegedienst, Reinigungsdienst, Betreuung Haustiere) Beschäftigung von geringfügig Beschäftigten (Reinigungsfrau, Gärtner, Au Pair, häusliche Pflege) Hinweis: Für Handwerkerleistungen und Haushaltsnahe Dienstleistungen benötigen wir jeweils den entsprechenden Kontoauszug zum Beleg! KINDER Allgemeine Angaben (Wohnort, Steuer-Identifikationsnummer) Kindschaftsverhältnis zur weiteren Personen (Anschrift, und Geburtsdatum) Erhaltenes Kindergeld Kinderbetreuungskosten (Bescheinigung des Trägers) Übertragung des Kinderfreibetrages Schulgeld Nachhilfeunterricht KINDER ÜBER 18 IN ABSPRACHE MIT DEM STEUERBERATER Ausbildungsvertrag, Studium- und Schulbescheinigung Kosten für auswärtige Unterkunft (Mietvertrag)

3 EINKÜNFTE AUS NICHT SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT Lohnsteuerbescheinigung Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte (Entfernung in KM einfach und die Anzahl der Tage) Reisekosten (Hotel, Flug, vom Arbeitgeber erstattete Kosten, ggf. selbsterstellte Kostenaufstellung mit Reisedaten, bitte Rücksprache mit ihrem Steuerberater) Berufsbekleidung und dazugehörigen Reinigungskosten Büromaterial Fachliteratur Fortbildungskosten (Bescheinigung wird benötigt) Telekommunikationskosten Bewerbungskosten (mit Bescheinigungen für Vorstellungsgespräche und Kostenaufstellung) Beiträge zu Gewerkschaften sowie Berufshaftpflichtversicherung, Rechtsschutz beruflich Aufwendungen für das Arbeitszimmer Steuerberatungskosten Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen Rechtsanwalt RENTENEINKÜNFTE Gesetzlicher Rentenbescheid Privater Rentenbescheid Einkünfte aus Kapitalerträge Wertpapierabrechnungen Steuerbescheinigungen über Kapitalertrage (z.b. beim Sparkonto) ausländische Kapitalerträge Bescheinigungen über Ausschüttungen (als Gesellschafter) Werbungskosten bei Gesellschaftsbeteiligung (Zinsen für Darlehen)

4 EINKÜNFTE AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG NEUES OBJEKT Allgemeine Angaben (Anschrift des Objektes) Anschaffungsdatum und Fertigstellung Kaufpreis des Objektes (zusätzlich Grunderwerbssteuer, Notarkosten, UK usw.) vollständiger Kaufvertrag mit notarieller Urkunde Angaben über weitere Anschaffungen und Herstellungskosten, Neubau (Garage, Küche, Möbel, Sanierung, Objekt nach Kauf, Gartengestaltung) Darlehensverträge BESTEHENDE OBJEKTE Jahreszinsbescheinigung der Bank Miet- und Pachtverträge (Aufstellung Miete+ Nebenkosten für das aktuelle Veranlagungsjahr und des Vorjahres sowie bei Mieterwechsel, Hausgeld Abrechnung Mieter Vorjahr) Grundsteuer Müllbeseitigungskosten Schneebeseitigung Heizung Warmwasser Schornsteinfeger Versicherungen Hauswart/Hausmeister Versicherungen (Brand, Wasserschaden, Hausrat) Reinigungskosten Aufzug Betriebskostenabrechnung Vorjahr laufende Instandhaltungskosten (z.b. Renovierungskosten: Fenster, Bad, Boden, Dach usw. Gartengestaltung, Kleinmaterial) Rechtsanwaltskosten Steuerberatungskosten Bürobedarfskosten (z.b. Ordner, Porto) Reisekosten (Aufstellung) Telekommunikationskosten Wohngeldzahlungen Veranlagungsjahr

5 SONSTIGES Erhaltene Unterhaltsleistungen geschiedener Eheleute Immobilienverkauf Einkünfte aus selbständiger Arbeit und Gewerbebetrieb Alle Einnahmen mit Ausgaben Kontoauszüge des ganzen Jahres mit entsprechenden Belegen Angaben eines häuslichen Arbeitszimmers (Wohnfläche, Arbeitszimmer Anteil an Kosten gesamt) KM Angabe Reisetätigkeit (Reisekostenaufstellung) Coaching