PANTALEON(ENTERTAINMENT(AG(

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1 PANTALEONENTERTAINMENTAG UNTERNEHMENSPRÄSENTATION März2015 PANTALEONENTERTAINMENTAG PANTALEONENTERTAINMENTAG

2 DISCLAIMER MÄRZ2015 DieindieserPräsentationpubliziertenInformationenstellenwedereineEmpfehlungnochein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, zur Tätigung von Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäftes dar. Die publizierten Informationen und Meinungsäußerungen werden von der PANTALEON Entertainment AG ausschließlich zum persönlichen Gebrauch sowie zu Informationszwecken bereitgestellt; sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die PANTALEON Entertainment AG übernimmt keine Gewährleistung weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität, der in dieser Präsentation publizierteninformationenundmeinungsäußerungen.diepantaleonentertainmentagist insbesondere nicht verpflichtet, nicht mehr aktuelle Informationen aus der Präsentation zu entfernenodersieausdrücklichalssolchezukennzeichnen.dieangabenindieserpräsentation stellen weder Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch dürfen allein aufgrund dieser Angaben Anlage\ oder sonstige Entscheidungen gefällt werden. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird empfohlen. März2015 PANTALEONENTERTAINMENTAG 2

3 MISSION NATIONALEBLOCKBUSTERALSPROTOTYPINTERNATIONALERFILMPRODUKTIONEN Mission:' Bewegende'Filme'für'ein'großes'Publikum ' DiePANTALEON\GruppeverkörpertdienächsteGenerationeuropäischerFilmemacher.PANTALEONCreative ScoutssindweltweitamPulsderZeit nahandentop\kreativenvonheuteundmorgen.ihregeschichtenzu finden, auf die Leinwand zu bringen, Menschen zu unterhalten und denzeitgeist einer ganzengeneration zu prägen,istteilunserermission. Bodenständigkeit, Verlässlichkeit, Perfektion und Leidenschaft sind gelebte Merkmale und Ansporn der PANTALEON\Gruppe. Mit diesen Eigenschaften strebt PANTALEON danach, sein wachsendes Publikum beständigzuunterhalten inallenmedien weltweit. März2015 PANTALEONENTERTAINMENTAG 3

4 INHALT EXECUTIVESUMMARY DIEPANTALEON=GRUPPE DasUnternehmen Daten&Fakten Unternehmensstruktur Management Unternehmenshistorie GESCHÄFTSMODELL Überblick HerstellungsprozessundVermarktung Referenzen Projekt\Pipeline ErfolgsfaktorenvonPANTALEON MARKT Marktstellung Wachstumstreiber DigitaleAuswertung AUSBLICK DIEAKTIE KONTAKT März2015 PANTALEONENTERTAINMENTAG 4

5 EXECUTIVESUMMARY BEWEGENDEFILMEFÜREINGROßESPUBLIKUM Unternehmen Team Geschäftsmodell Markt Ausblick DeutscherFilmproduzentvonkommerziellenKinofilmeninEigenproduktion FührendeMarktstellunginDeutschlanddurchregelmäßigeBlockbuster\Erfolge ZusätzlicheWerttreiberimBereichAuftragsproduktion,ProductPlacement undbrandedentertainment ErfahrenesManagement,hochmotivierteMitarbeiter,sehrviel CreativeCapital Entwicklung,FinanzierungundProduktioneigenerKinofilmeundVerwertungdieser EigenproduktionenmitführendenPartnernnationalundinternationalüberalleVerwertungsstufen Wertschöpfung:Produzentenvergütung,BeteiligunganVerwertungserlösen,AujauRechtestock GeschäftsmodellmitgroßemUpside\PotenzialbeilimitiertemRisiko Wachstumsmarkt FilmedEntertainment mitstarkwachsendenneuendigitalen Vermarktungsformen DiversifizierungundExpansionnachGenres, Köpfen undregionen März2015 PANTALEONENTERTAINMENTAG 5

6 DIEPANTALEONGRUPPE DASUNTERNEHMEN Die PANTALEON Entertainment AG ist ein aufstrebendes und unabhängiges, deutsches MedienunternehmenmiteinerstarkenFokussierungaufdenBereichKino.DasUnternehmenhatsich aufdieentwicklungundproduktionvonkommerziellerfolgreichenkinofilmenspezialisiertundkann dabei seit seiner Gründung im Jahr 2009 auf eine einzigartige Erfolgshistorie zurückblicken. Jede einzelne Produktion aus dem Hause PANTALEON startete auf Platz 1 der Kinocharts und zählte zu denerfolgreichsten,nationalenfilmendesjeweiligenjahres. Mit der Erschaffung von neuen Kinofilmen baut die PANTALEON\Gruppe einen attraktiven Rechtestockauf,derjenachFilmerfolgJahrebishinzuJahrzehntenattraktiveErlösströmeeröffnet. Die PANTALEON\Gruppe vermarktet ihre Filme als unabhängiger Produzent und Rechteinhaber national und international mit global aufgestellten Major\Studios wiewarner Bros. und profitiert so vondervertriebskraftunddemnetzwerkdiesermarktführerimbereichdistribution. Zur Unternehmensgruppe zählen unter dem Dach der PANTALEON Entertainment AG als Holding drei hundertprozentige Tochtergesellschaften, die das operative Geschäft verantworten: Die PANTALEON FilmsGmbH als Eigenproduzent und Rechteinhaber, die PANTALEON PicturesGmbH alsauftragsherstellerunddiemarch&friendsgmbhalsagenturfürdiebereicheproductplacement undbrandedentertainment. März2015 PANTALEONENTERTAINMENTAG 6

7 DIEPANTALEONGRUPPE DATEN&FAKTEN Firma Sitz Gründung 2009 Gruppe Standorte PANTALEONEntertainmentAG KronbergimTaunus AnzahlAktien Aktionäre Börse ISIN PANTALEONFilmsGmbH100%),PANTALEONPicturesGmbH100%), March&FriendsGmbH100%) München,Frankfurt,Berlin BlackMarsCapitalGmbH90%),Streubesitz10%) EntryStandard\FrankfurterWertpapierbörse DE000A12UPJ7 März2015 PANTALEONENTERTAINMENTAG 7

8 DIEPANTALEONGRUPPE UNTERNEHMENSSTRUKTUR PANTALEONEntertainmentAGKronbergimTaunus) HoldinggesellschaftdesPANTALEON=Konzerns StrategischeSteuerung,Controlling,Administration,Business Development,InvestorRelations 100%Tochter 100%Tochter 100%Tochter PANTALEONFilmsGmbH München) Eigenproduzentund Rechteinhaberdes PANTALEON=Konzerns Entwicklung,Finanzierung, PANTALEONPicturesGmbH München) Auftragsherstellerdes PANTALEON=Konzerns Full\Service\Providerfürden komplettenproduktionsprozess March&FriendsGmbH München) Agenturdes PANTALEON=Konzerns SocialMedia,ProductPlacement, BrandedEntertainment Verwertung,Rechtestock März2015 PANTALEONENTERTAINMENTAG 8

9 DIEPANTALEONGRUPPE MANAGEMENTDANMAAG VORSTAND Dan Maag Jahrgang 1975) verantwortet alsvorstand das operativegeschäft der PANTALEON\ Gruppe. Mit seiner langjährigen, internationalen Erfahrung im Bereich Produktion, einem globalen Netzwerk in der Unterhaltungsindustrie, sowie einem ausgeprägten unternehmerischen Geist gestaltetermaßgeblichdieentwicklungdespantaleon\konzerns. DanMaagistseit1998inderFilmindustrietätig.ZuseinengrößteninternationalenErfolgenzählen der englischsprachige Kinofilm Dead Fish 2004) mit Gary Oldman und Robert Carlyle in den Hauptrollen,derThriller OpenWater2 2006),sowiedasindenbrasilianischenFavelasentstandene DramaStreetsofRio2007).NebenseinerProduzententätigkeitarbeiteteDanMaagmehrereJahre als Herstellungsleiter für verschiedene Produktionsgesellschaften, beispielsweise bei Oliver Stones Historienepos Alexander 2004) mit Colin Farrell und Angelina Jolie; Martin Scorseses Aviator 2004) mit Leonardo DiCaprio, sowie Michael Caton\Jones Basic Instinct ) mit SharonStone produzierte Dan Maag den aufwändigen Historienfilm Der Rote Baron 2007) mitmatthiasschweighöferinderhauptrolle wurde er in diegeschäftsführung der PANTALEON EntertainmentGmbH berufen, die er seit ihrerumwandlungineineaktiengesellschaftalsvorstandführt. März2015 PANTALEONENTERTAINMENTAG 9

10 DIEPANTALEONGRUPPE UNTERNEHMENSHISTORIE 2009 GründungderGesellschaftalsPANTALEONEntertainmentGmbHmitSitzinBerlin 2010 GründungderPANTALEONFilmsGmbHals100%\Tochtergesellschaft 2012 DanMaagwirdGeschäftsführerderPANTALEONFilmsGmbHundder PANTALEONEntertainmentGmbH 2011 BeginnderZusammenarbeitmitWarnerBros HerstellungderBörsenfähigkeit:FormwechselndeUmwandlungder PANTALEONEntertainmentGmbHindiePANTALEONEntertainmentAG, SitzverlegungnachKronberg/Ts.,SchaffungdesAktienkapitals 2014 SchaffungderKonzernstruktur:EinbringungderMarch&FriendsGmbHundNeugründungder PANTALEONPicturesGmbH 2014 Mit DerNanny und HighwaytoHellas werdenerstmalszweikinofilmeparallelproduziert,die2015 indiedeutschenkinoskommen 2015 BörsengangderPANTALEONEntertainmentAGimRahmeneinesEntryStandardListings März2015 PANTALEONENTERTAINMENTAG 10

11 GESCHÄFTSMODELL ÜBERBLICK Das Kerngeschäft der PANTALEON\Gruppe ist die Eigenproduktion von Kinofilmen. PANTALEON entwickelt, finanziert und produziert eigene Kinofilme und verwertet diese mit führenden Partnern nationalundinternationalüberalleverwertungsstufen. Die Filme von PANTALEON zielen auf ein breites Publikum für den kommerziellen Erfolg der Filme ab.diesewertschöpfungvollziehtsichauf3ebenen: Produktion Von der Idee bis zum fertigen Film made by PANTALEON durch diese vollständige BeherrschungdesHerstellungsprozessesentstehteinoptimiertesRisiko/Rendite\Verhältnis. PANTALEON beteiligt sich in der Regel mit weniger als 5 Prozent Eigenkapitalanteil am Budget ihrer Filme und partizipiert mit über 60 Prozent an den Back\End Erlösen in allen Verwertungsstufen. Verwertung PANTALEON partizipiert als Produzent des Films an den Verwertungserlösen über alle StufenderVerwertungentsprechenddemvereinbartenVerteilungsschlüssel Filmrechte PANTALEONbehältdenGroßteilderFilmrechteandenFilmeninEigenproduktion Daneben bietet PANTALEON über die Tochtergesellschaft PANTALEON Pictures GmbH die AuftragsherstellungvonMedienprodukten,sowieüberdieTochtergesellschaftMarch&FriendsGmbH DienstleistungenimBereichSocialMedia,ProductPlacementundBrandedEntertainmentan. März2015 PANTALEONENTERTAINMENTAG 11

12 GESCHÄFTSMODELL OPTIMIERTERHERSTELLUNGSPROZESSUNDVERMARKTUNGMITFÜHRENDENPARTNERN PANTALEON entwickelt, finanziert und produziert Kinofilme und verwertet diese mit führenden PartnernwieWarnerBros.nationalundinternationalüberalleVerwertungsstufen.DasUnternehmen kontrolliert im Herstellungsprozess alle Stufen der Wertschöpfungskette und partizipiert anschließendinallenstufenderverwertung. Projektentwicklung Finanzierung Pre\ Production Dreharbeiten Postproduction Filmver\ wertung Bis2Jahre Bis3Monate Bis3Monate Bis3Monate Bis6Monate AbKinostart Kostenmax.100kEUR Budget1,5bis10Mio.EUR/AnteilPANTALEONmax.5% ÜberdiegesamteVerwertungskettekommendurchschnittlichüber15Mio.Menschenin KontaktmitdenFilmenderPANTALEON.DadurchentstehteineattraktivePlattformfür PartnerausderIndustrie,diederPANTALEON\GruppezusätzlicheErlösströmeausdem BereichProductPlacementeröffnet. Kino Blu\Ray/ DVDim Verleih Blu\Ray/ DVDim Verkauf Pay\TV Free\TV März2015 PANTALEONENTERTAINMENTAG 12

13 GESCHÄFTSMODELL REFERENZENEIGENPRODUKTION Februar2014 Vaterfreuden startetaufplatz1derdeutschenkinochartsundwirdmit2,36mio.zuschauern einerderbesucherstärkstendeutschenfilmeimkinojahr2014 Oktober2013 FrauElla startetebenfallsaufplatz1derkinochartsundbegeistert1,2mio.besucherinden deutschenkinos November2013 NachdemösterreichischenFilmpreisROMY,demMTVMovieAwardunddemDeutschen FilmpreisgewinntSCHLUSSMACHERdenBAMBIalsbester Filmnational. Januar2013 Schlussmacher startetaufplatz1derkinochartsundavanciertmit2,5mio.besuchernzueinem dererfolgreichstenfilme2013 November2012 Whataman kommtindenusaindiekinos.dienewyorktimeslobtdenfilmalseintrittaufdie WeltbühneundihrenRegisseurundHauptdarstellerals atalenttowatch August2011 Whataman startetindenkinosaufplatz1undwirdmit1,8mio.dererfolgreichstedeutsche FilmallerZeitenimVerleihder20thCenturyFox März2015 PANTALEONENTERTAINMENTAG 13

14 GESCHÄFTSMODELL PROJEKT\PIPELINE Aktuellwerdenüber30konkreteFilmprojekteinderPANTALEON\Gruppeentwickelt,vondenensich gegenwärtig15inderproduktionstechnischenterminierungbefinden.jenachentwicklungsverlauf werdenprojektezeitlichvor\undzurückgestuft.darauslassensichfolgendekinostartsableiten: Kinostarts2015 Kinostarts2016 3KinofilmeinEigenproduktiondavon1international) Kinostarts2017 4KinofilmeinEigenproduktiondavon1international) Kinostarts2018 6KinofilmeinEigenproduktiondavon4international) Kinostart:26.März2015 Verleih:WarnerBros. Kinostart:08.August2015 Verleih:WarnerBros. März2015 PANTALEONENTERTAINMENTAG 14

15 GESCHÄFTSMODELL ERFOLGSFAKTORENVONPANTALEON PANTALEONistdieneueGenerationeuropäischerFilmemacher Bestenspositioniertundsolidefinanziert HervorragenderZugangaufallenEbenendurchgroßeBekanntheit HoheAnziehungskraftaufkreativeKöpfe Attraktives,langfristigesErlöspotentialdurchRechtestockauswachsendemFilmrechte\Portfolio GeringeAbhängigkeitvonöffentlich\rechtlicherFilmförderungdurchkommerzielleErfolgeund KooperationmitMajorStudio OptimiertesRisiko/Rendite\Verhältnis:GeringerEigenkapitalanteilamFilmbudget<5%)und hohereigentumsanteilandenfilmrechten>60%) Motto VonderIdeebiszumfertigenFilmmadebyPANTALEON März2015 PANTALEONENTERTAINMENTAG 15

16 MARKT MARKTSTELLUNG In den vergangenen Jahren konnten sich die Produktionen der PANTALEON eine bedeutende Stellung im deutschsprachigenkinomarktsichern. DeutscherKinomarkt2013aufRekordniveauoberhalbderMilliardenhürdeGesamtboxofficeEUR1,023Mrd.) DerdeutscheFilmerreichte2013miteinemMarktanteilvon26,2ProzentdenbestenWertseit2008.Insgesamt wurdenca.34millionenticketsfürdeutschefilmegelöst. 2013konntendieZuschauerunter1.025deutschenFilmenwählen,dieüberdasJahrindenKinosgezeigtwurden, vondenenlediglichsiebenmehrals1millionenkinobesuchererreichtenquelle:ffa\info1/2014). Mit den Spielfilmen Schlussmacher und Frau Ella stammten zwei dieser sieben Kinofilmproduktionen von PANTALEON. DerUmsatz der PANTALEON\Filme in der Kinoauswertung betrug 27 Mio. EUR und damit etwas mehrals10prozentdesgesamtenmarktesderdeutschenkinofilmproduktionenimjahr2013. Mit rund 3,8 Millionen verkauftentickets für die beiden PANTALEON\Produktionen wurde imgesamtjahr 2013 jedeneuntekinokartefüreinendeutschenfilmfüreineproduktionderpantaleongelöst. Im Jahr 2014 wurde mit Vaterfreuden 2,36 Mio. Zuschauer) eine Produktion der PANTALEON der zweiterfolgreichste, deutsche Film des Jahres und setzte sich als einer der zehn erfolgreichsten Kinofilme des GesamtjahresaufRang8gegenzahlreichenationaleundinternationaleBlockbusterdurch. März2015 PANTALEONENTERTAINMENTAG 16

17 MARKT WACHSTUMSTREIBER Der globale Markt für Filmed Entertainment wächst auf über 100 Mrd. US\Dollar im Jahr Während maßgeblichetreiber,märktewiechinaundderbereichonline\distributionsind,wachsenauchbereitsetablierte MärktewiedieUSAundDeutschlandweiter. Quelle:PwC Deutschland hat im Gegensatz zu zahlreichen anderen relevanten Kinomärkten deutliche Vorteile im Bereich Herstellung, was zu einem steigenden Interesse ausländischer Produktionen am Standort Deutschland führt. Die durchschnittlichenherstellungskostendeutscherkinofilmeliegenbeica.3\4mio.euro.infrankreichundenglandliegt derdurchschnittderherstellungskostenumdenfaktor3\4höher,amerikanischeproduktionenkostenimschnittca. 50 Mio.US\Dollar. Mit künftigen Produktionen für den internationalen Markt made ingermany by PANTALEON ist dieunternehmensgruppebestenspositioniert,umvondieserentwicklungzuprofitieren. März2015 PANTALEONENTERTAINMENTAG 17

18 MARKT DIGITALEAUSWERTUNG 2018 wird der Umsatz der digitalenauswertungover\the\top contentott) und Streaming) den physikalischen Verkauf Blu\Rays, DVDs) überholen. Die digitale Auswertung wird ihren Umsatzanteil am gesamten Unterhaltungsfilm\Umsatzdabeiverdoppeln. Quelle:PwC Quelle:PwC Die Marktveränderung im Bereich Verwertung eröffnet der PANTALEON\Gruppe neue und attraktive Wege der MonetarisierungihresRechtestocksundkünftigerFilme.DerschnellwachsendeMarktderdigitalenAuswertunggeht einhermiteinerwachsendennachfragevonvideo\on\demand\anbietern,wienetflix,watcheverundamazonprime InstantVideo,nachexklusivemContent.DieseneuenMarktteilnehmereröffnenderPANTALEON\Gruppezusätzliche Optionen,diemittelfristigzueinemweiterenGeschäftszweigführenkönnen. März2015 PANTALEONENTERTAINMENTAG 18

19 AUSBLICK WACHSTUMSCHANCENNUTZEN UNTERNEHMENSAUFBAUVORANTREIBEN Ziel von PANTALEON ist es, in den kommenden Jahren zu einem führenden Medienunternehmen EuropasmitdemSchwerpunktKinoheranzuwachsen. AusbauderMarktpositionimdeutschsprachigenRaum ErhöhungderAnzahleigenproduzierterKinofilme ErweiterungdesGenre\Spektrums AusbaudesKreativPoolsvonAutoren,SchauspielernundRegisseuren Auftragsproduktion von hochwertigen Filmformaten, insbesondere auch für innovative und sich schnellentwickelndeabsatzmärktewievideo\on\demand InternationaleExpansion StärkeimnationalenMarktalsBasisfürinternationalesWachstum InternationalerfahrenesManagement Gewachsene,guteGeschäftsbeziehungenzuweltweitführendenKinoverleihern AusbauderGeschäftsaktivitätenimBereichProductPlacementundBrandedEntertainment AusbauderUnternehmensstrukturen März2015 PANTALEONENTERTAINMENTAG 19

20 DIEAKTIE HANDELSDATEN Kürzel: PAL ISIN: DE000A12UPJ7 WKN: A12UPJ Aktiengattung: Inhaberaktien/Stammaktien AnzahlAktien: Grundkapital: EUR ,00 Handelsplätze: FrankfurterWertpapierbörse,XETRA Marktsegment: OpenMarket Transparenzlevel: EntryStandard! AktionärsstrukturStandMärz2015) BlackMarsCapitalGmbHca.90,0% Freefloatca.10,0% ÜberdieBlackMarsCapitalGmbHhaltendieGründer dergesellschaftihreanteile. BlackMars!Capital!GmbH!90!%! Freefloat!10!%! März2015 PANTALEONENTERTAINMENTAG 20

21 KONTAKT INVESTORRELATIONS VeithHamper InvestorRelations PANTALEONEntertainmentAG Katharinenstraße4 D\61476KronbergimTaunus Tel.: Fax: März2015 PANTALEONENTERTAINMENTAG 21