Neue Marktströme und die Organisation des Angebotes am europäischen Apfelmarkt. Interpoma 2014 Helwig Schwartau, AMI

Transkript

1 Neue Marktströme und die Organisation des Angebotes am europäischen Apfelmarkt Interpoma 2014 Helwig Schwartau, AMI

2 EU-Tafeläpfel: Der Osten wird stärker Tafelware in % Westeuropa Osteuropa 25% 35% EU-Tafelware 7 bis 7,8 Mio. t, Angebot verschiebt sich zu Gunsten der osteuropäischen Länder (10% > t)

3 Rückläufiger Apfelkonsum 500 Mio. EU-Einwohner Konsum 15 kg Äpfel/Kopf Konsum 7,5 Mio. t Äpfel Jährlicher Konsumrückgang 2% = t Tafeläpfel!!! Mehr EU-Äpfel exportieren (Afrika/Südamerika/Asien) Weniger Überseeäpfel importieren

4 Apfelexporte EU-28: Saison 2013/14 (August-Juli) im Vergleich zu 2012/13 Russland t ( t) Mittel- / Südamerika t ( t) Nordafrika t ( t) Mittlerer Osten t ( t) Asien t ( t) Helwig Schwartau: Interpoma Apples Bozen - Review 20. November of 2010/ season Quelle: Eurostat

5 EU Apfelexporte nach Nordafrika und den Mittleren Osten (August - Juli) t Mayotte/Melilla/ Ägypten/Marokko/Israel Mittlerer Osten Libyen Algerien /10 11/12 13/14 09/10 11/12 13/14 09/10 11/12 13/14 Frankreich Italien Spanien

6 Äpfel: Mittelfristige Exporttrends für Italien (2009/10 bis 2013/14) Durchschnittliche jährliche Mengenveränderung, in %, Basis: Exporte Eurostat Sept-Aug Italien gesamt Südosteuropa Russland Deutschland Spanien Skandinavien Großbritannien Österreich Südamerika Arabische Länder Asien -19,2-15,3-3,0-5,0-1,1 0,2 0,1 3,0 Gesamt Ø t 13,8 22,3 27,0

7 Neupflanzungen bei Äpfeln 2013/14 (in %) Südtirol Sonst Braeburn Cripps Fuji Nicoter Golden Granny Red Del. Gala Südtiroler Apfelernte t Neupflanzungen Ausrichtung auf: Pflanz. (VOG) '13-'14 Ø Ernte '10-'14 Tafelware Exportmärkte außerhalb Europa und Clubsorten

8 Äpfel: Mittelfristige Exporttrends für Frankreich (2009/10 bis 2013/14) Durchschnittliche jährliche Mengenveränderung, in %, Basis: Exporte Eurostat Sept-Aug Frankreich gesamt Skandinavien Portugal Südosteuropa Russland Großbritannien Spanien Deutschland Arabische Länder Südamerika Asien (Ø t) -14,5-12,5-12,4-11,1-1,8-4,4-2,5-1,3 FRA Apfelkonsum 06/07 09/10 12/13 3,9 4,9 9,0

9

10 Russland - Apfelimporte t Gesamt Länder mit Importstop Tonnen EU Polen EU Moldawien Ukraine Gesamt % Länder ohne Importstop Tonnen China Übersee Serbien sonst Gesamt % 300

11 Russland t ( t) ( t) Südost- Europa t ( t) ( t) Skandi- Groß-brita navien nnien t t ( t) ( t) ( t) (3.785 t) Deutsch-la nd t ( t) ( t) Frankreich t ( t) (1.024 t) Spanien t ( t) (0 t) Quelle:Eurostat Arab. Länder t (5.855 t) (512 t) Polen Apfelexporte 2013/14 August - Juli / 2012/13 / 2011/12 Helwig Schwartau: Interpoma Apples Bozen - Review 20. November of 2010/ season

12 Deutschland: Konsum bei Äpfeln Einkaufsmengen Zeitraum August bis Juni in Tonnen / / / / / /14 Inland Import Quelle: AMI-Analyse auf Basis GfK-Haushaltspanel

13 Deutscher Einzelhandel Äpfel - Einkaufsmengen der privaten Haushalte in % Sonstige/ ohne Angabe Südhalbkugel Restl. Europa Niederlande Frankreich Italien Deutschland Quelle: AMI-Analyse auf Basis GfK-Haushaltspanel 2006/ / / / / / / /14

14 Neupflanzungen bei Äpfeln 2012/13 (in %) Niederelbe Bodensee 400 Niederelbe Apfelernte Pflanz. '12-'13 Ø Ernte '10-'14 Sonst Golden Gala Braeburn Elstar Jonagold Jonagored R.Jonapr. Clubsorten Pflanz. '12-' Ø Ernte '10-' t Bodensee Apfelernte t

15 Niederlande: Trend zu Clubäpfeln hält an Sorten % vs. 09 Äpfel Elstar Jonagold Boskoop Golden Wellant Kanzi Junami Rubens Birnen Conference Üb. Birnen Niederlande Anbaufläche bei Äpfeln und Birnen (ha) Club-Äpfel Alternative zu Standardsorten aktuell ha (15% der Fläche)

16 Großbritannien: Apfelimporte September - August Tonnen Erntemenge Braeburn/Gala 2014 = t 2013 = t 2012 = t Importe: 2014/15 = t 2010/ /14 = t 2012/13 = t 2011/ /12 = t / / Frankreich Italien Benelux Deutschland Polen Übersee

17 Apfelexporte Gewinner und Verlierer Gewinner: Royal Gala, Red Delicious, Pink Lady/Kanzi (Golden Delicious) Verlierer: Braeburn, Jonagold und Jonagored, Idared/Gloster, Granny Smith (Golden) Italien, Frankreich, Spanien (Afrika/Südamerika/Asien) Deutschland (Clubsorten) Lieferanten für Russland, Südosteuropa, England, Deutschland (Standardsorten)

18 Anbau wichtiger Club-Sorten (Stand ) Bäume Europa ha Aktuelles Potential von t Clubäpfeln Deutschland Belgien Niederlande 2500 Italien UK Frankr. Sonstige

19 Wichtige Clubsorten mit steigender Produktion Tonnen 200 Märkte der wichtigsten Clubsorten 100 % FRA BEL/ NL UK GER Pink Kanzi Jazz Kiku Cripps Nicoter Jazz Kiku Junami Evelina

20 EU-28: Importe von der Südhalbkugel Tonnen Chance für Europa: Ausdehnung des Saisonzeitraums! Brasilien Argentinien Südafrika Neuseeland Chile Quelle: AMI Erweiterung der CA-Lagerkapazitäten Verbesserung Lagerqualitäten

21 Apfelexporte der Südhalbkugel zweifarbige Sorten t Übersee 2015 Jazz Pink/Cripps Braeburn Gala Europa Asien/ Afrika Amerika

22 Fazit Osteuropäische Märkte werden für den Westen blockiert bleiben (polnische Apfelproduktion weiter ansteigend) Italien/Frankreich sollten weiter im arabischen Raum und Asien expandieren (Gala/Red Delicious) Deutschland und der Benelux-Raum sich auf ihre Inlandsmärkte bzw. Birnenproduktion konzentrieren Clubsorten werden sich weiter etablieren

23 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit HELWIG SCHWARTAU, AMI, BÜRO HAMBURG +49 (0)