Wir schaffen Wert durch Performance

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1 Börse- Informationstag Magdalena Moll, SVP Corporate Affairs und Head of Investor Relations Dornbirn, 25. April 2017 Wir schaffen Wert durch Performance OMV Aktiengesellschaft

2 Haftungshinweis für die Zukunft betreffende Aussagen Diese Präsentation beinhaltet die Zukunft betreffende Aussagen. Diese Aussagen sind durch Bezeichnungen wie Ausblick, glauben, erwarten, rechnen, beabsichtigen, planen, Ziel, Einschätzung, können/könnten, werden und ähnliche Begriffe gekennzeichnet oder können sich aus dem Zusammenhang ergeben. Aussagen dieser Art beruhen auf aktuellen Erwartungen, Einschätzungen und Annahmen von OMV sowie OMV aktuell zur Verfügung stehenden Informationen. Die Zukunft betreffende Aussagen unterliegen ihrer Natur nach bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, weil sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können und die außerhalb der Kontrolle von OMV liegen. Folglich können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen Ergebnissen, welche durch die Zukunft betreffende Aussagen beschrieben oder unterstellt werden, abweichen. Empfänger dieser Präsentation sollten die Zukunft betreffende Aussagen daher mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis nehmen. Weder OMV noch irgendeine andere Person übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Präsentation enthaltenen die Zukunft betreffenden Aussagen Verantwortung. OMV lehnt jede Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, diese Aussagen im Hinblick auf tatsächliche Ergebnisse, geänderte Annahmen und Erwartungen sowie zukünftige Entwicklungen und Ereignisse zu aktualisieren. Diese Präsentation stellt keine Empfehlung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren von OMV dar. 2 OMV Group, 25. April 2017

3 OMV ein internationales, integriertes Öl- und Gasunternehmen Upstream Downstream Öl Drei Raffinerien mit einer Kapazität von 17,8 Mio Tonnen Gesamtverkaufsmenge der Raffinerieprodukte von 31 Mio Tonnen Tankstellen in 11 Ländern Vier Kernregionen: Mittel- und Osteuropa, Nordsee, Mittlerer Osten und Afrika, Russland Produktion: 311 kboe/d (~50% Öl, ~50% Gas) Sichere Reserven (1P): 1,03 Mrd boe (Lebensdauer der Reserven ca. 9 Jahre) ~90% der Produktion stammen aus der EU und OECD Ländern Downstream Gas Erdgasverkaufsmenge: 109 TWh in Europa Gasleitungsnetz in Österreich Gasspeicher in Österreich und Deutschland mit einer Kapazität von 30 TWh Zahlen OMV Group, 25. April 2017

4 Umsetzung der OMV Strategie PORTFOLIO- UMGESTALTUNG KOSTEN- EINSPARUNGEN STARKER CASHFLOW DIVIDENDE Kauf eines 24,99% Anteils am Juschno Russkoje Gasfeld in Westsibirien Asset-Tausch mit Gazprom unterzeichnet Upstream-Tochtergesellschaft OMV UK veräußert Einsparungen in Höhe von EUR 200 Mio erreicht Starker operativer Cashflow trotz schwächerer Marktbedingungen Deutlich positiver freier Cashflow nach Dividenden Dividende je Aktie: EUR 1,20 Verkauf von OMV Petrol Ofisi an Vitol 4 OMV Group, 25. April 2017

5 Strategische Weichenstellungen für ein nachhaltiges Upstream-Portfolio Veräußerungen Akquisitionen Engagement in Regionen mit hohen Kosten verringert Kauf eines 24,99% Anteils am Juschno Russkoje Gasfeld in Westsibirien Explorationsaktivitäten außerhalb der Kernregionen (Subsahara- Afrika) reduziert Bindende Vereinbarung für den Asset- Tausch mit Gazprom erzielt Aktivitäten in Libyen ausgeweitet 100% Reservenersatzrate für eine Periode von mehr als 5 Jahren 1 Ausbau strategischer Partnerschaften Gazprom National Oil Corporation of Libya, Abu Dhabi National Oil Company 1 Mithilfe der Akquisition des 24,99% Anteils am Juschno Russkoje Gasfeld und basierend auf der OMV Produktion von OMV Group, 25. April 2017

6 Akquisition eines 24,99%-Anteils am Juschno Russkoje Gasfeld OMV kauft 24,99% Anteil am Juschno Russkoje Erdgasfeld in Westsibirien von Uniper SE Kaufpreis beträgt USD 1,85 Mrd (EUR 1,749 Mrd 1 ) zzgl. der liquiden Mittel zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2016 Wirtschaftlicher Stichtag der Transaktion: 1. Jänner 2017 Abschluss der Transaktion bis Jahresende 2017 erwartet Eines der größten Felder Russlands mit hoher Produktion und stabilem Cashflow Transaktion stärkt die strategische Partnerschaft mit Gazprom Juschno Russkoje, Russland. Quelle: Gazprom 1 Basierend auf einem vereinbarten Wechselkurs von EUR 1 = USD 1, OMV Group, 25. April 2017

7 Russland wird neue OMV Kernregion Beitrag russischer Felder zur OMV Produktion 1 in kboe/d Urengoy, Russland. Quelle: Gazprom Achimov IV/V Juschno Russkoje Stabile Produktion über einen langen Zeitraum Produktion von ~150 kboe/d wird im Jahr 2025 erreicht Novy Port Achimov Urengoy Juschno Russkoje Achimov IV/V und Juschno Russkoje tragen mehr als 1 Mrd boe zu OMVs Reserven bei Mittelzufluss aus Juschno Russkoje (Dividende von ca. USD 200 Mio p.a. mittelfristig) wird genutzt, um den Kapitalbedarf von Achimov IV/V zu finanzieren * Die Lage der Felder ist indikativ 1 OMVs Netto-Beitrag aus den Aktivitäten beider Gasfelder. Die Abbildung zeigt OMVs indikative Meinung zum Produktionsprofil. OMV unterzeichnete die Vereinbarung über den Kauf eines 24,99% Anteils am Juschno Russkoje Erdgasfeld; erwarteter Abschluss der Transaktion bis Jahresende OMV unterzeichnete ein bindendes Basic Agreement mit Gazprom über den Erhalt eines 24,98% Anteils an Achimov IV/V in Dezember OMV Group, 25. April 2017

8 Optimierung des Downstream-Portfolios Gasgeschäft Gastransportgeschäft Übernahme und Integration der Gashandelsaktivitäten in ein neues Tochterunternehmen (OMV Gas Marketing & Trading) Start des Gasverkaufs in Deutschland H Reduzierung des Engagements im regulierten Gasgeschäft durch den Verkauf eines 49% Anteils an Gas Connect Austria Finanzierungsverträge für Nord Stream 2 Projekt unterzeichnet Verkauf von OMV Petrol Ofisi OMV verkauft die 100% Tochter OMV Petrol Ofisi für EUR 1,4 Mrd an die Vitol Gruppe Closing im dritten Quartal 2017 erwartet 8 OMV Group, 25. April 2017

9 Nord Stream 2: Verbesserung der Versorgungssicherheit in Europa Nord Stream 2 Baumgarten Kilometer lange Nord Stream 2 Gaspipeline; Direktverbindung Russland Deutschland Gesamtkapazität von 55 Mrd m 3 pro Jahr Gazprom bleibt 100%-iger Anteilseigner der Nord Stream 2 AG OMV und weitere europäische Unternehmen haben Finanzierungsverträge für das Projekt unterzeichnet Gesamte Projektkosten von EUR 9,5 Mrd Bauarbeiten beginnen 2018 und werden bis Ende 2019 abgeschlossen 9 OMV Group, 25. April 2017

10 Solide Performance im Jahr 2016 CCS EBIT vor Sondereffekten in EUR Mio Den Aktionären zuzurechnender CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten in EUR Mio CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten in EUR 3,52 3, Cashflow aus der Betriebstätigkeit in EUR Mio ~60% Downstream Freier Cashflow nach Dividenden inklusive Veränderung nicht beherrschender Anteile 1 in EUR Mio Dividende je Aktie in EUR 1,00 1,20 ~40% Upstream Status: 16. Februar Die Veränderung nicht beherrschender Anteile für das Jahr 2016 beinhaltet im Wesentlichen den Mittelzufluss aus dem Verkauf des 49%igen Minderheitsanteils an Gas Connect Austria 10 OMV Group, 25. April 2017

11 Strikte Kostendisziplin Upstream-Produktionskosten in USD/boe Investitionen in EUR Mrd Ausgaben für Exploration und Evaluierung in EUR Mio -12% -29% -51% 13,2 2, ,6 1,9 2, OMV Group, 25. April 2017

12 Sparziel für 2017 erhöht Kostenreduktion 1) in EUR Mio 300 EUR 200 Mio bereits 2016 erreicht Neues Ziel Einsparungen im Einkauf Basisjahr Baseline 2015 December Dezember 2016 December Dezember ) Auf vergleichbarer Basis +50 Mio EUR Sparziel früher als geplant erreicht 200 Mio EUR in 2016 Bereichsübergreifendes Benchmarking der Produktionskosten Austausch von Best Practice Beispielen Steigerung der betrieblichen Effizienz (Beispiel: EconGas) Effizientere Shared Services Verschlankung von Prozessen (Beispiele: IT, Berichterstattung) 12 OMV Group, 25. April 2017

13 Neue Dividendenpolitik Dividende je Aktie in EUR 1,00 1,10 1,20 1,25 1,25 1,00 1,20 Attraktiver und kalkulierbarer Shareholder Return über den Geschäftszyklus Dividende von mindestens EUR 1,00 je Aktie, unter Berücksichtigung der langfristigen finanziellen Stabilität des Unternehmens Rendite 3,21% 4,68% 4,39% 3,59% 5,68% 3,83% 3,58% Ölpreis 1) ) Brent in USD/bbl Dividende wird schrittweise erhöht in Abhängigkeit von freien Cashflow und Jahresüberschuss Dividendensteigerung berücksichtigt Investitionsbedarf und Prioritäten im Rahmen der Kapitalallokation 13 OMV Group, 25. April 2017

14 Ausblick Prognose 2017 Ø Brent-Preis (USD/bbl) CEGH-Gaspreis (EUR/MWh) 15 > 15 Produktion (kboe/d) ) OMV Referenz-Raffineriemarge (USD/bbl) 4,7 < 4,7 Raffinerie-Auslastungsgrad 89% > 90% Investitionen (EUR Mrd) 2) 1,9 2,0 Explorations- und Evaluierungsausgaben (EUR Mio) Kostensenkung gegenüber 2015 (EUR Mio) 3) ) Einschließlich Pearl Petroleum Company 2) Einschließlich aktivierter Explorations- und Evaluierungsausgaben 3) Auf vergleichbarer Basis 14 OMV Group, 25. April 2017

15 Vision 2020 Wir sind die Energie für ein besseres Leben Restrukturierung Wertschaffendes Wachstum Schlankeres Portfolio Integration des Gashandels Kosteneinsparungen von mehr als EUR 200 Mio erreicht Deutliche Reduktion des Cashflow Break-Even Upstream Wachstum in kostengünstigen Regionen mit reichhaltigen Öl- und Gasreserven Optimierung der betrieblichen Vermögenswerte Wertsteigerung durch ausgewogenes Risikoportfolio Reserven-Ersatzrate (RRR) 100% Gas: Ausbau des europäischen Erdgas-Verkaufsgeschäfts zur Monetarisierung der Lieferposition Öl: Erweiterung der Raffinerie-Wertschöpfungskette in Richtung höherwertige Produkte Nutzung unserer starken Partnerschaften OMV 2020 OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, innovative Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte in verantwortlicher Weise Finanzielle Disziplin 15 OMV Group, 25. April 2017

16 OMV Aktiengesellschaft