Unsere Zukunft: Nachhaltig erfolgreich! Halbjahres-Pressekonferenz Deutsche Bahn AG / DB Mobility Logistics AG Berlin,

Transkript

1 Unsere Zukunft: Nachhaltig erfolgreich! Halbjahres-Pressekonferenz 2012 Deutsche Bahn AG / DB Mobility Logistics AG Berlin,

2 H Überblick Gute Entwicklung im ersten Halbjahr 2012 Ausgewählte Kennzahlen (Mio. ) H H Veränderung % Umsatz ,3 Umsatz vergleichbar ,8 EBIT bereinigt ,6 Ergebnis (nach Ertragsteuern) ,5 Brutto-Investitionen ,0 Netto-Investitionen ,2 Netto-Finanzschulden per / ,2 ROCE in % 7,2 8,1 2

3 H Umsatz Der DB-Konzern bleibt auf Wachstumskurs Umsatz (Mio. ) Highlights ,3% Konzern Konsolidierungskreiseffekte +0,3% Währungskurseffekte +1,2% Vergleichbares Umsatzwachstum +1,8% Schwaches konjunkturelles Umfeld, insb. für Geschäftsfelder bei DB Schenker Geschäftsfelder DB Schenker Logistics +249 Mio. (+3,3%); auf vergleichbarer Basis nur +1,0% DB Schenker Rail nur auf Vorjahresniveau DB Bahn Fernverkehr +144 Mio. (+7,9%) H H DB Arriva +140 Mio. (+8,6%) 3

4 H Bereinigtes Ergebnis Unser Wachstum ist profitabel Bereinigtes EBIT (Mio. ) Highlights ,6% Konzern Robuste und erfreuliche Ergebnisentwicklung im Personenverkehr und in der Infrastruktur Markt- und umfeldbedingte Herausforderungen bei Geschäftsfeldern DB Schenker Gegensteuerungsmaßnahmen bei DB Schenker eingeleitet Geschäftsfelder DB Bahn Fernverkehr +146 Mio. DB Netze Fahrweg +136 Mio. DB Schenker Logistics +31 Mio. H H DB Schenker Rail 34 Mio. 4

5 H Investitionen Deutliche Ausweitung der Investitionen Investitionen (Mio. ) Highlights Brutto: ,0% Konzern Schwerpunkte Brutto-Investitionen unverändert: 74% Infrastruktur 94% Deutschland Netto: ,2% Brutto- und Netto-Investitionen deutlich um rund 350 bzw. 360 Mio. gestiegen Zulauf Fahrzeuge nach wie vor verzögert, insbesondere bei DB Bahn Regio Geschäftsfelder DB Bahn Regio +162 Mio. DB Netze Fahrweg +129 Mio. H H

6 H Wertmanagement Weitere Verbesserungen der Wertmanagementkennzahlen ROCE (%) Tilgungsdeckung (%) Gearing (%) Netto-Finanzschulden/ EBITDA (Multiplikator) Ziel: 10% 8,1 Ziel: 30% 120 Ziel: 100% ,4 3,2 3,1 7,2 7,3 19,8 20,5 21,3 Ziel: 2,5 H H H H H H

7 Geschäftsjahr 2012 Ausblick Weiterhin positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2012 (Mio. ) 2011 Ausblick 2012 (Stand März 2012) Ausblick 2012 (Stand Juli 2012) Veränderung Umsatz bereinigt ~ EBIT bereinigt >2.600 ~ >2.600 Geringeres Wachstum bei DB Schenker erwartet Ausblick bestätigt Brutto-Investitionen Ausblick bestätigt ROCE in % 7,3 >7,5 >7,5 Ausblick bestätigt Netto- Finanzschulden per Ausblick bestätigt 7

8 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 8

9 H Überblick Highlights erstes Halbjahr 2012 Rahmenbedingungen Deutschland weiterhin mit stärkster Konjunkturentwicklung in Europa Wirtschaftliche Dynamik schwächt sich spürbar ab Unsicherheiten infolge der Staatsschuldenkrise bestehen unverändert Hohe Belastungen durch steigende Energie-, Personal- und Instandhaltungsaufwendungen Personenverkehr Positive Entwicklung im deutschen Schienenpersonenverkehr In Europa regional unterschiedliche Entwicklung Transport und Logistik Infrastruktur Leistungsrückgang im Schienengüterverkehr Unterschiedliche Entwicklung in der Logistik: starke Zunahme in der Seefracht, leichtes Wachstum im Europäischen Landverkehr, Rückgang in der Luftfracht Trassennachfrage leicht rückläufig Konzernexterne Nachfrage wächst erneut, Anteil steigt auf 21,7% 9

10 H Umsatzentwicklung Umsatzanstieg in fast allen Geschäftsfeldern Gesamtumsatz (Mio. ) H H Bereinigungen Kons.-Kreis 1) FX H vgl. Veränderung % DB Bahn Fernverkehr , DB Bahn Regio , DB Arriva , DB Schenker Rail , DB Schenker Logistics ,9 648 DB Dienstleistungen , DB Netze Fahrweg , DB Netze Personenbahnhöfe , DB Netze Energie 8 0, Sonstige/Konsolidierung 93 +2, DB-Konzern ,8 1) Konsolidierungskreisveränderungen. 10

11 H Ergebnisentwicklung EBIT-Entwicklung deutlich positiv EBIT und EBIT bereinigt (Mio. ) +23,8% +16,6% EBIT Sondereffekte EBIT bereinigt EBIT bereinigt Umgliederungen Sondereffekte EBIT H H

12 H Ergebnisentwicklung Insgesamt positive EBIT-Entwicklung auf Ebene der Geschäftsfelder EBIT bereinigt (Mio. ) Veränderung % Capital Employed Netto-Finanzschulden DB Bahn Fernverkehr +146 DB Bahn Regio 30 6,3 DB Arriva ,4 DB Schenker Rail 34 58,6 DB Schenker Logistics ,2 DB Dienstleistungen 32 40,0 DB Netze Fahrweg ,9 DB Netze Personenbahnhöfe ,9 DB Netze Energie Sonstige/Konsolidierung ,3 DB-Konzern ,

13 H Investitionen Deutliche Zunahme der Investitionen Investitionen (Mio. ) Nach Geschäftsfeldern (Mio. ) H H Veränderung % Brutto: ,0% DB Bahn Fernverkehr DB Bahn Regio DB Arriva DB Schenker Rail , ,8 11,9 Netto: ,2% DB Schenker Logistics DB Dienstleistungen ,1 +28, DB Netze Fahrweg ,9 DB Netze Personenbahnhöfe ,5 DB Netze Energie ,8 Sonstige/Konsolidierung ,3 H H DB-Konzern ,0 13

14 H Netto-Finanzschulden Anstieg der Netto-Finanzschulden Netto-Finanzschulden (Mio. ) Ableitung Veränderung im 1. Halbjahr 2012 (Mio. ) Operativer Cashflow Kapitalbindung Working Capital/ Sonstiges Netto- Investitionen Dividende Mittelbedarf 14

15 Disclaimer Vorbehalt bei zukunftsgerichteten Aussagen Diese Präsentation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtig erkennbaren und verfügbaren Informationen, Annahmen und Prognosen des Managements des Deutsche Bahn Konzerns beruhen. Sie dienen allein informatorischen Zwecken und sind gekennzeichnet durch Begriffe wie glauben, erwarten, vorhersagen, beabsichtigen, prognostizieren, planen, schätzen oder bestreben. Diese Aussagen können daher nur Gültigkeit für den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung beanspruchen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Prognosen abweichen. Die Deutsche Bahn AG und die DB Mobility Logistics AG übernehmen keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Eine Haftung oder Garantie für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten und Informationen wird demnach weder ausdrücklich noch konkludent übernommen. 15