Aktives Management mit individueller Stopp-Loss-Absicherung

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1 Aktives Management mit individueller Stopp-Loss-Absicherung

2 Gewinne laufen lassen & Verluste begrenzen

3 Vorwort Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, schon vor über 15 Jahren habe ich damit begonnen, für meine Kunden lukrative Investmentmöglichkeiten am Markt zu suchen und ihnen zu helfen, die richtige Anlagestrategie für ihr Depot zu finden. Nicht immer einfach! Vor allem, weil viele meiner Kunden keine starken Schwankungen akzeptieren, aber dennoch eine überdurchschnittliche Rendite erwarten. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Anleger vor den Fehlern, die allzu oft an der Börse gemacht werden, zu schützen. Einer dieser Fehler ist das sogenannte zyklische Handeln, d.h. zu kaufen, wenn die Märkte oben sind und zu verkaufen, wenn die Märkte am Boden sind. Ein weiterer Fehler ist das Aussitzen von Verlusten. Beides hat in den Börsencrashs 2001/2002, 2007/2008 und gerade aktuell wieder in 2011 dazu geführt, dass Anleger hohe Verluste erleiden mussten. Meiner Meinung nach sollte man sein Geld dort investieren, wo es, einfach ausgedrückt, läuft und seine Gewinne konsequent mit einem Stopp-Loss-Limit vom täglichen Höchststand absichern. Und sollte es, wie in Krisenzeiten leider üblich, überall am Markt nach unten gehen, kann auch Tages- oder Festgeld übergangsweise eine Alternative sein. Gewinne laufen lassen & Verluste begrenzen Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahrzehnte, habe ich mich entschieden, dem neuen Patriarch AktivInvestplus-SLL Fonds als Sub-Anlageberater beratend zur Seite zu stehen. Speziell für diesen Fonds wurde von mir ein ganz besonderes Investitionsverfahren entwickelt, welches, gepaart mit dem exklusiven AIP-Stopp-Loss-Limit-Absicherungstool, hier zum Einsatz kommt. So können bei steigenden Märkten solide Renditen erwirtschaftet werden. Für den Fall, dass einzelne Märkte korrigieren, besteht für jedes einzelne Investment eine Absicherung vom Höchststand. Diese Grenze wird täglich überwacht und bei Erreichen der SLL-Grenze wird der entsprechende Fonds schnellstmöglich verkauft. Für Marktsituationen, wie z.b. August 2011, gibt es einen Notfall -Button, durch welchen z.b. alle Aktienfonds verkauft werden können, ohne dass erhebliche Rückschläge verzeichnet werden müssen. Ziel des Fonds ist es, für die Anleger bei geringer Schwankungsbreite, eine Rendite von mind. 6% pro Jahr zu erwirtschaften. Ich persönlich werde, genauso wie ich es meinen Anlegern empfehle, etwa 20%-30% meines Kapitals in diesen Fonds investieren. Ich glaube fest daran, dass diese Strategie in schwierigen Zeiten mein Kapital schützt. Genauso wie jeder Anleger, werde ich in positiven Zeiten mit diesem Fonds einen soliden Ertrag erwirtschaften. Herzliche Grüße Ihr Jan-Holger Stein

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5 Die Vorteile des Patriarch AktivInvestPlus-SLL-Fonds Die Interessen unserer Anleger haben erste Priorität Sicherheit Rendite Verfügbarkeit Flexibilität Steuervorteil Kostenvorteil Vorteilsprinzip Transparenz Gewährleistet durch individuelle Stopp-Loss-Absicherung vom Höchststand der einzelnen Investments Überdurchschnittliche Renditeerwartung durch aktives Management in wachstumsstarken Märkten Die Fondsanteile sind täglich handelbar, somit bleibt das Kapital des Kunden schnell verfügbar Kauf als Sparplan oder Einmalanlage schon ab geringen und variablen Beträgen möglich Keine zusätzliche Abgeltungssteuer für Käufe und Verkäufe innerhalb des Fonds Keine doppelte Kostenstruktur, Kickbacks aus der Verwaltungsvergütung fließen zurück in das Fondsvermögen Erst wenn 6% p.a. für den Anleger erwirtschaftet sind, erhält das Management eine Performance-Fee Der Fonds bietet 100%ige Transparenz; Anleger sind jederzeit über die Einzelinvestments informiert Kapitalabsicherung vom Höchststand Jedes Auto hat heute einen Airbag - und dies aus gutem Grund! Aus der Vergangenheit wissen wir, dass Sicherheit im Vordergrund stehen sollte. Das Management des Patriarch AktivInvestPlus-SLL-Fonds hat sich genau dies zum Ziel gesetzt. Unser Fonds setzt auf maximale Sicherheit, ohne dabei die Rendite für unsere Kunden außer Acht zu lassen. Durch die exklusive und individuelle AIP-Stopp-Loss-Absicherung vom Höchststand, können wir das Prinzip Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen optimal umsetzen. Im Krisenfall kann das komplette Kapital auch in Festgeld investiert werden, um so den Schwankungen des Marktes zu entgehen. Zielrendite 6% p.a. durch aktive Fondsvermögensverwaltung Durch die ständige Analyse der weltweiten Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmärkte ergeben sich immer wieder hervorragende Chancen. Wir versuchen, durch eine quantitative und auch eine qualitative Analyse, die besten Fonds in chancenreichen Märkten zu finden und Ihr Kapital dort profitabel zu investieren. Ziel des Managements ist es, eine Rendite von mind. 6% p.a. zu erwirtschaften. Erst darüber hinaus ist das Fondsmanagement mit einer Performance-Fee am Erfolg beteiligt. Die Interessen unserer Anleger stehen im Vordergrund.

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7 Aktive Vermögensverwaltung innerhalb des AIP-SLL-Dachfonds Objektive und unabhängige Fondsauswahl Die Zielfondsauswahl findet objektiv nach einer quantitativen und qualitativen Analyse der Zielmärkte statt. Für das sogenannte Kerninvestment selektieren wir die führenden Fonds stabil laufender Märkte mit dem Ziel, das Kapital bestmöglich zu erhalten. Für das Wachstum sorgen Investments in spezielle Länder, Branchen und Themen. Dort, wo Gewinne zu erwarten sind, werden wir für Sie investieren. Hohe Sicherheit auf Einzelfondsbasis Die Absicherung der einzelnen Zielinvestments, mit individuellem Stopp-Loss-Limit vom Höchststand, ist das Herzstück des Fondskonzeptes. So kann der Fonds in alle Anlageklassen, wie z.b. Aktien, Rohstoffe, Immobilien, Alternative Investments, Anleihen, Trendfolgefonds etc. investieren. Aber auch eine Anlage in Festgeld, bzw. Tagesgeld ist möglich. Ihr angelegtes Kapital bleibt so auch in Krisenzeiten bestmöglich abgesichert und wird täglich überwacht. Anlegerorientierte Gebührenstruktur & Steuervorteile Sämtliche Bestandsvergütungen der Zielinvestments fließen an den Dachfonds zurück und werden dem Fondsvermögen wieder gutgeschrieben. Dadurch, dass der Dachfonds für die Käufe und Verkäufe der Zielfonds keine Ausgabeaufschläge bezahlt, ist diese Lösung weitaus günstiger, als ein Direktinvestment eines Anlegers in die jeweiligen Zielfonds. Durch kostenfreie Switchings innerhalb des Dachfonds spart sich der Anleger zusätzlich die Abgeltungssteuer, die ansonsten bei jedem Verkauf fällig wäre.

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9 Unabhängiges Risikomanagement innerhalb des AIP-SLL-Dachfonds Objektive Nutzung weltweiter Zielinvestments Seit einigen Jahren sind die weltweiten Anlagemärkte extrem volatil. Die Finanzkrise zeigt auch heute noch heftige Auswirkungen. Daher ist es zukünftig sehr wichtig, sich nicht nur auf die Kernmärkte zu konzentrieren, sondern auch auf die lukrativeren Randmärkte. Mit diesem Fonds genießen Sie die Vorteile einer professionellen, aktiven Vermögensverwaltung, die weltweit die besten Investmentmöglichkeiten für Sie sucht. Durch die Unabhängigkeit des Fondsmanagements können viele Chancen am Markt genutzt werden. 7 Schritte zur bestmöglichen Veranlagung Ihres Kapitals 1.) Analyse der Gesamtmarktsituation 2.) Analyse der wachstumsstärksten Märkte 3.) Auswahl der besten Fonds des jeweiligen Marktsegments 4.) Ermittlung der Volatilität über festgelegte Zeiträume 5.) Berechnung und Festlegung des individuellen Stopp-Loss-Limits 6.) Schrittweise Investition, antizyklisch in Krisenzeiten 7.) Tägliche Überwachung der Stopp-Loss-Limits vom Höchststand Antizyklisches Handeln bedeutet Chancen effektiv nutzen Gerade in Krisenzeiten macht es durchaus Sinn, antizyklisch Investments zu kaufen. Im Einkauf liegt dabei der Gewinn. Kaufen, wenn keiner mehr an den Markt glaubt, war schon immer das lukrativste Geschäft. Wir beabsichtigen daher auch Krisenzeiten zu nutzen und früh wieder, breit gestreut, in lukrative Märkte einzusteigen. Diese Vorgehensweise führt bei einer Markterholung zu sehr hohen Ertragschancen, die wiederum täglich vom Höchststand abgesichert werden. Optimierte Informationspolitik durch Internet und App Neben den transparenten Gebühren, sowie dem Halbjahres- und Jahresbericht, haben unsere Anleger die Möglichkeit, sich über jedes einzelne Zielinvestment auf der Fondshomepage zu informieren. Zusätzlich steht Ihnen eine App zur Verfügung, durch die Anleger umgehend über Käufe bzw. Verkäufe und die realisierten Ergebnisse informiert werden. Darüber hinaus erhalten Anleger dort weitere nützliche Informationen, die den Fonds und die Strategie betreffen.

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11 Investmentauswahl und Anlagephilosophie Professionelle, aktiv gemanagte Investmentauswahl Die grundsätzliche Philosophie des Fondsmanagements lautet: Kapitalerhalt geht vor Rendite! Dennoch werden Chancen am Weltmarkt aktiv gesucht und genutzt. Hierzu greift das Fondsmanagement auf eine Vielzahl von Analysentools zurück und tauscht sich regelmäßig mit erfahrenen Marktexperten aus. Dies geschieht auf Ebene der Zielinvestments, wie auch auf übergeordneter Ebene. Eine wichtige Rolle bei der Investmentauswahl spielt vor allem die Leistung des Zielinvestmentmanagements in Krisenzeiten. Je schwankungsärmer sich ein Zielinvestment verhalten hat, desto eher kommt es in die engere Auswahl. Die Aktienfondsquote kann zwischen 0% in Krisenzeiten und 100% in einem stabilen Marktumfeld betragen. Der Aufbau der Zielallokation findet in drei Ebenen statt. Die Gewichtung der einzelnen Ebenen wird täglich überwacht, und bei Bedarf an die jeweilige Marktsituation angepasst. Das Kerninvestment Hier wird großen Wert auf eine stabile, nachhaltige Rendite gelegt. Es kann z.b. in Fonds mit einer hohen Dividendenrendite, bonitätsstarken Staatsanleihen oder Trendfolgemodelle investiert werden. Je nach Marktlage kann auch in Festgeld bzw. Tagesgeld investiert werden. Das Kerninvestment soll als stabiles Fundament dienen. Je volatiler die Märkte sind, desto höher wird das Kerninvestment gewichtet. Der Wachstumsring Im Wachstumsbereich steht eine überdurchschnittliche Performance in verschiedenen Themen und Branchen im Vordergrund. Hierzu zählen u.a. Aktien- und Anleihefonds, welche in Schwellenländern investieren, Rohstoff- und Energiefonds, aber auch Unternehmensanleihen. Es wird regelmäßig nach Investitionsmöglichkeiten an den globalen Märkten gesucht, deren Wachstum kurz- bis mittelfristig anhalten sollte. Der Chancenring In diesem Bereich sucht das Management nach Einzelländern, speziellen Themen und Sektoren am Weltmarkt, die im aktuellen Marktgeschehen die höchsten Renditechancen bieten. So können Anleger auch von kurz- bis mittelfristigen Trends profitieren. Nehmen Sie sich Zeit für die schönen Dinge des Lebens, wir kümmern uns um Ihr Kapital!

12 Fakten zum Patriarch AktivInvestPlus-SLL Fonds ISIN WKN LU HAFX5U Verkaufsprovision bis max. 5% Mindestanlage Einmalanlage: Sparplanfähig ab monatlich: 1 Anteil 25 EURO Verwaltungsvergütung: 0,40% Depotbankvergütung: 0,10% Anlageberatungsvergütung: 1,45% Performance-Fee: 15% vom Mehrertrag ab einer Wertentwicklung von mind. 6% p.a. (Stichtag: ) Effektive Kostenbelastung: siehe Rechenschaftsbericht Fondswährung: Referenzwährung: EURO EURO Risikohinweis Diese Broschüre dient ausschließlich einer kurzen Produktbeschreibung. Die enthaltenen Angaben stellen keine Anlegerberatung und auch kein Angebot dar. Die Angaben spiegeln lediglich die aktuelle Einschätzung der Wertfinanz AG wieder. Für eine vollumfängliche Entscheidungsfindung müssen Anleger vor der Erstinvestition den Hauptprospekt und den aktuellen Rechenschaftsbericht gelesen und verstanden haben. Diese sind kostenlos erhältlich bei Hauck & Aufhäuser Investmentgesellschaft S.A., Luxembourg, bei Ihrer Depotbank, sowie im Internet unter Mündliche Aussagen und Zusicherungen sind unzulässig, daher ist eine anleger- und anlagegerechte Beratung, inkl. einer schriftlichen Dokumentation zwingend erforderlich. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich um einen Fonds der Risikoklasse 5 handelt und somit nur für Anleger geeignet ist, die ein hohes Risiko bewusst eingehen möchten und dies auch im Anlegerprofil schriftlich bestätigen. Der Anlagehorizont sollte mindestens 5-7 Jahre betragen. Sämtliche hier veröffentlichte Inhalte dienen lediglich als Vorabinformation für den interessierten Investor/Anleger und dürfen ohne schriftliche Zustimmung durch den Herausgeber nicht an Dritte weitergegeben werden. Fondsanteile können ausschließlich von Anlegern mit dauerhaftem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland erworben werden. Stand September Wertfinanz AG Verantwortlicher Sub-Anlageberater des Fondsmanagements: Jan-Holger Stein Herr Jan-Holger Stein erbringt die Anlagevermittlung und die Anlageberatung betreffend Finanzinstrumente ausschließlich für Rechnung und unter Haftung der JUNG, DMS & Cie. GmbH, Wien, als vertraglich gebundener Vermittler gem. 2 Abs. 10 KWG und ist im öffentlichen Register der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eingetragen. Allgemeine Informationen für Kunden zur Jung, DMS & Cie. GmbH finden Sie unter: In allen anderen Produktbereichen berät Jan-Holger Stein seine Kunden auf eigenen Namen und eigene Rechnung. Wertfinanz JHS Finanzdienstleistungs-AG Industriestraße Gondelsheim Tel.: Fax:

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