AHK-Geschäftsreise Thailand, Biogas. Fossile Brennstoffe

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1 AHK-Geschäftsreise Thailand, Biogas Basisinformationen Entwicklung und Prognose (*) Wirtschaftswachstum [%] 1 Entwicklung Endenergieverbrauch in ktoe 2 Verteilung Primärenergieverbrauch nach Energieträger [%], Verteilung Stromerzeugung nach Energieträger [%], Importquote Energieträger [%], * 7,8 0,1 6,4 2,9 0, Jan- Sep Kohle Erdöl Erdgas Hydro/ Import Kohle Erdöl Erdgas Hydro Import EE Kohle Erdöl Erdgas Uran Hydro/ Import Strommarkt Installierte Leistung und Prognose [MW] : Q2 2013: Okt 2014: Installierte Leistung nach Erzeugungsart (MW), Q Fossile Brennstoffe Hydro gesamt EE Abhängig von Tarif, Menge und Zeit. Strompreis Industrie (Small General Service) [Thai Baht/ kwh], Juni kwh/monat Preis in THB , ,7362 > 400 3, Bank of Thailand, Dezember EPPO; Ministry of Energy, November DEDE: Facts and Figures Q Ministry of Energy, November DEDE: Facts and Figures Q EGAT, Thailand Board of Investment

2 Abhängig von Tarif, Menge und Zeit. Januar 2015 Strompreis Endverbraucher [Thai Baht/ kwh], Juni Wird der Strompreis subventioniert? Wenn ja, wie? Wurde der Strommarkt liberalisiert? Wenn ja, wie ist die Wettbewerbsstruktur der Anbieter? Wer ist im Besitz der Übertragungsnetze? Ist der Netzzugang reguliert? Bestehen Hindernisse für den Anschluss von EE-Anlagen? Menge Preis in THB 15 kwh (0-15) 1,8632 Nächsten 10 kwh (16 25) 2,5026 Nächsten 10 kwh (26 35) 2,7549 Nächsten 65 kwh (36-100) 3,1381 Nächsten 50 kwh (101 3, ) Nächsten 250 kwh (151 3, ) Über 400 kwh (401+) 3,9361 Haushalte, welche nicht mehr als 50 kwh pro Monat verbrauchen erhalten diesen kostenfrei. Strom wird auch generell für low-consuming households in Thailand nach verschiedenen Graden subventioniert. Indirekte Subventionen erfolgen ferner darüber, dass EGAT die Strompreise z.t. unter den Beschaffungskosten ansetzt. 9 Früher war EGAT der einzige Produzent in Thailand. Seit 2006 wurde der Strommarkt liberalisiert. Kleine (SPP) und sehr kleine Stromerzeuger (VSPP), die einen Mindestanteil aus erneuerbaren Energien erzeugen, dürfen den erzeugten Strom ins öffentliche Stromnetz einspeisen. Unabhängige Stromerzeuger (IPP) liefern an EGAT. EGAT hält heute rund 44% Marktanteil bei der Erzeugungskapazität, IPP ca. 39% und SPP liegen bei 10%. Der Rest addiert sich aus Importen und von VSPP. 10 Besitzer der Verteilnetze sind die Metropolitan Electricity Authority (MEA) und die Provincial Electricity Authority (PEA). Der Besitz der Übertragungsnetze (Transmission) liegt exklusiv in der Hand von EGAT. Der Netzzugang wird durch die Energy Regulatory Commission (ERC) reguliert. Jede EE-Anlage muss durch einen entsprechenden Genehmigungsprozess zugelassen werden. Wärmemarkt Wärmebereitstellung nach Energieträger [%], Q Wie ist der Wärmemarkt strukturiert? Fossile Brennstoffe EE Sonstige 44,3 22,0 33,7 Wärme wird durch Solarenergie, Biomasse, Müll- und Biogasverbrennung produziert. Zukünftig sollen im Wärmesektor vorrangig erneuerbare Energien eingesetzt 8 Thailand Board of Investment 9 Siehe auch: International Institute for sustainable development: A citizens guide to energy subsidies in Thailand 10 EPPO: Energy Database Electricity, Oktober DEDE: Facts and Figures Q1 2014

3 werden. Januar 2015 Reguliert und/oder subventioniert der Staat den Wärmemarkt? Anteil Erneuerbarer Energien (EE) Anteil EE am Energieverbrauch [%] Ausbauziele der Regierung [%] Die Verwendung von erneuerbaren Energien im Wärmemarkt wird im Rahmen der staatlichen Förderung Erneuerbarer Energien unterstützt (siehe Förderung von EE ). Anderweitige Regulierungen oder Subventionen vom Staat werden nicht vorgenommen. 2012: 9,9 2013: 10,9 Q1 2014: 11,3 Bei einem relativ niedrigen Ausgangsniveau soll im Jahr 2021 eine Gesamtkapazität von aktuell MW aus erneuerbaren Quellen zur Verfügung stehen (AEDP Plan ). Der neue Alternative Energy Development Plan (AEDP ) wird aktuell überarbeitet uns es liegen noch keine bestätigten neuen Zielgrößen vor. Dieser AEDP soll in den neuen PDP integriert werden. Aktuell sieht der für den Zeitraum von 2015 bis 2036 zu beschliessende Power Development Plan (PDP) neue Kohlekraftwerke vor und eine Reduzierung des Erdgasanteils zur Stromerzeugung im Königreich. Gemäß dem PDP wird Erdgas zukünftig eine weniger zentrale Role in Thailands Energie-Mix spielen, und der Anteil von gegenwärtig 67% reduziert werden. Der Einsatz von sauberer Kohlentechnologie soll im gleichen Zeitraum von aktuell 20% auf bis zu 25%-30% ansteigen. Die Inkraftsetzung für den PDP (PDP ) ist für April 2015 geplant. 12 Des Weiteren kündigte das Energieministerium im September 2014 an, die noch gültigen MoUs zum Kauf von Hydro-Strom mit Laos weiter voranzutreiben und sich weitere Vorkaufsrechte und Kapazitäten für die Zukunft zu sichern. Prognose Anteil EE [%] 25% am Gesamtenergieverbrauch im Jahr 2021 Förderung Erneuerbarer Energien Welche Instrumente zur Förderung von EE gibt es und wie sind diese ausgestaltet? Aktuell wird in Thailand ein neuer Einspeisetarif (FiT, Feed-in-Tariff) im Bereich Biogas entwickelt und es gelten noch die bestehenden Premiums ('Adders') von 12 The Nation: April launch for Power Development Plan, January 2015

4 zusätzlich THB 0,5 für Anlagen < 1 MW und THB 0,3 für Anlagen > 1 MW (jeweils für einen Zeitraum von 7 Jahren). Diese Premiums werden zu dem Grundpreis von THB 2,89/kWh plus einem Rohstofftarif (Stand 2014: THB 0,59/kWh) aufaddiert. Hinsichtlich eines Einspeisetarifs (FiT), welcher den aktuellen o.g. Adder ablösen soll, wird laut Angaben Anfang 2015 eine Entscheidung anstehen. Laut Angaben, soll dieser FiT mindestens THB 4,50 pro kwh über einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren betragen. Das National Energy Policy Council hatte 2013 die Förderung von Napier Gras beschlossen, welches Preisgarantien für die Anpflanzung von Napier Gras vorsah: Abnahmepreis von THB 300 pro Tonne und ein allgemeiner Einspeisetarif (FiT) für Biogasanlagen bis 1 MW auf Basis von 100% Energiepflanzen von THB 4,50 pro kwh über einen Zeitraum von 20 Jahren. Dieser FiT ist aktuell noch in der Diskussionsphase. Die Kultivierung von Napier Gras wird weiter vom Ministry of Energy gefördert. Zusätzlich sah das Förderprogramm eine Unterstützung von 12 Napier Gras-Pilotprojektanlagen (jeweils 1 MW) mit einem Gesamtbudget von THB 260 Mio vor. Auch war für diese Pilot-Projekte ein FiT von THB 4,50 pro kwh über einen Zeitraum von 20 Jahren vorgesehen. Jedoch wurde diese Förderung, finanziert durch den Energy Conservation Promotion Fund (ENCON Fund), im Juli 2014 durch den National Council for Peace and Order (NCPO) beendet. Des Weiteren werden im Bereich Biogas verschiedene community-based -Projekte gefördert und vorangetrieben. Auch gibt es ein durch ENCON gefördertes Programm für industrial biogas -Projekte, bei dem aktuell rund 60 Unternehmen teilgenommen haben. Hierbei konnten sich interessierte Unternehmen seit Anfang 2008 bewerben. Biogas-Projekte wurden auf Basis von Energiepflanzen mit biz zu THB 10 Mio gefördert. Dieses Programm ist von den o.g. Änderungen des National Council for Peace and Order (NCPO) nicht betroffen. Die Ausbauziele für netzgebundene Photovoltaik wurden 2013 stark erhöht: bis 2021 sollen MW netzgebundene PV-Kapazität installiert sein. Zur Erreichung dieses ambitionierten Ziels hatte die National Energy Policy Council (NEPC) zwei neue Fördermechanismen für PV beschlossen. 1) Aufdachanlagen bis 1 MWp 2) Kommunale PV-Freiflächenanlagen bis 1 MWp Des Weiteren stellt DEDE Hilfe und technische Beratung

5 zur Verfügung und liefert Informationen und Karten zu Potentialen und Ressourcenverfügbarkeit. EPPO (Energy Policy and Planning Office) ist für die Ausgestaltung von Förderprogrammen der Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen zuständig. Das Förderprogramm The Company Directed Technology Development Program (CD) vergibt zinsgünstige Darlehen an Unternehmer im EE-Bereich. ENCON Fund (Energy Conservation Promotion Fund) unterstützt ebenfalls Projekte im Bereich der EE. Insbesondere im Zuge der Liberalisierung des thailändischen Energiemarktes im Jahr 2006 wurden verschiedenste Investitionsanreize geschaffen, die deutschen Unternehmen im thailändischen Energiemarkt zugutekommen. Zudem gewährt das Thailand Board of Investment (BOI) Steuervorteile. Für Projekte und Aktivitäten, welche die höchste Prioritätsstufe erhalten (A1), entfällt für die nächsten acht Jahre die Körperschaftssteuer. Zudem ist es u.a. möglich, Maschinen zollfrei zu importieren. Weiterhin kann das BOI die Erlaubnis erteilen, ausländische Arbeiter zu beschäftigen, Grundstücke zu kaufen, Fremdwährung anzunehmen und weiterzuleiten oder 100%ige Tochtergesellschaften zu gründen. Das BOI hat im Zuge einer strategischen Neuausrichtung mehr Investitionsanreize für Zukunftsindustrien in Aussicht gestellt. Dazu gehören u.a. "grüne" und höherwertige Technologien, sowie erneuerbare Energien ( Promote activities that are environment-friendly, save energy or use alternative energy to drive balanced and sustainable growth ). 13 Die neuen Regeln und Bestimmungen sind effektiv ab dem 1. Januar 2015 in Kraft getreten. Technologieschwerpunkt der AHK-Geschäftsreise: Biogas (Napier Gras und CBG) Der Schwerpunkt der AHK-Geschäftsreise liegt auf dem Bereich Biogas (Napier Gras und CBG). Die Energiegewinnung aus Biogas spielt neben der Energiegewinnung aus Biomasse eine wichtige Rolle in Thailand. Im Bereich Biogas existiert ein hohes Potential u.a. durch die staatlichen Ausbauziele (Ziel für 2021: MW zur Stromerzeugung; inklusive Napier Gras MW) und zusätzliche Förderung für die Biogasgewinnung (siehe Abschnitt Förderung Erneuerbarer Energien ). Die Lebensmittelindustrie und die Agrarwirtschaft sind in Thailand sehr ausgeprägt. Wichtigste Industrien für die Energiegewinnung aus Biogas sind die Tapioka-, Palmöl-, Ethanol-, Latex und Lebensmittelverarbeitung. Als Energiequellen 13 Thailand Board of Investment: TIR, Dezember 2014

6 reichlich vorhanden sind hier unter anderem Tierdung, Abwasser von Industrie und Kommunen sowie kommunaler Festmüll (Municipal Solid Waste, MSW). So produziert Thailand jährlich etwa 14,5 Mio. t kommunalen Festmüll. Deutsche Unternehmen konnten durch eine AHK-GR im Juni 2012 ("Energie aus Biomasse und Biogas") zum Thema Bioenergie erste Kontakte im Markt gewinnen. Ein Förderprogramm von 2013, insbesondere auf Basis von Napier Gras (Pennisetum purpureum), sollte den Ausbau der Biogaskapazitäten im Königreich vorantreiben. Diese zusätzlichen Kapazitäten sollen auf Basis von monofermentierten Energiepflanzen erzeugt werden und durch neu entstehende Biogasanlagen in den nächsten Jahren realisiert werden. Für die Verwendung von Napier Gras in Biogasanlagen gibt es verschiedene mögliche Lösungen. Es kann vor allem als Rohstoff im Bereich Nassfermenation verwendet werden. Allerdings müsste hier eine Beimischung zu flüssigen Rohstoffen erfolgen. In Deutschland wurden bereits versuche mit anderen Grasssorten durchgeführt, die gute Resultate in Biogasanlagen erzeugen und die sich auf Thailand übertragen ließen. Aktuell wird in Thailand ein neuer Einspeisetarif (FiT, Feed-in-Tariff) entwickelt und es gelten noch die bestehenden Premiums ('Adders') von zusätzlich THB 0,5 für Anlagen < 1 MW und THB 0,3 für Anlagen > 1 MW (jeweils für einen Zeitraum von 7 Jahren). Diese Premiums werden zu dem Grundpreis von THB 2,89/kWh plus einem Rohstofftarif (Stand 2014: THB 0,59/kWh) aufaddiert. Hinsichtlich eines Einspeisetarifs (FiT), welcher den aktuellen o.g. Adder ablösen soll, wird laut Angaben Anfang 2015 eine Entscheidung anstehen. Laut Experten, soll der noch einzuführende Einspeisetarif (FiT) im Bereich energy crops geplant bei THB 5,38/kWh liegen. 14,15 Zusätzlich ist in Thailand ein Ziel von produzierten Tonnen CBG (Compressed Biogas) pro Tag eingeplant, um speziell im Transportsektor die Abhängigkeit von komprimierten Erdgas (CNG) zu reduzieren. Als Rohstoff sollen hier neben Abwässern vor allem Energiepflanzen zum Einsatz kommen, hier insbesondere Napier Gras. DEDE unterstützt in diesem Zuge die Forschungsaktivitäten mehrerer Universitäten und Pilotprojekte im Bereich CBG und Kultivierung von Napier Gras. Auch ist ein Pilot-Projekt in Chiang Mai (Mea Tang Distrikt) bereits angelaufen (August 2013) mit einer Laufzeit von 15 Jahren. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Universal Adsorbents & Chemical Plc. (UAC) vorangetrieben, auf der Basis von Abwasser ('wet swine manure') in Verbindung mit Napier Gras. Deutschland ist führend im Bereich der Biogastechnologie und die Reputation der deutschen Hersteller in Thailand ist sehr gut. Entwicklungsstand des Zielmarktes Thailand im Bereich Biogas : 16 Aktuelle Kapazität (September 2014): 312,95 MW zur Stromerzeugung Ziel für 2021: MW zur Stromerzeugung; inklusive Napier Gras MW Wie oben bereits erwähnt ist im Bereich Biokraftstoffe (biofuels) zusätzlich ein Ziel von produzierten Tonnen CBG (Compressed Biogas) pro Tag eingeplant. Stand Mitte 2014: 3 Tonnen/Tag Ziel für 2021: Tonnen/Tag 14 EEDI, November Subject to change / tbc 16 Ministry of Energy, November 2014

7 Des Weiteren gibt es zum Thema Biogas neben dem Bereich Stromerzeugung auch Ziele zur Wärmeerzeugung. Stand September 2014: 361 ktoe Ziel für 2021: ktoe Geschäftsmöglichkeiten Deutsche Anbieter genießen einen exzellenten Ruf hinsichtlich der Qualität, Innovation und Verlässlichkeit ihrer Produkte und Technologielösungen. Die Marke "Made in Germany" wird generell geschätzt und mit Spitzentechnologie assoziiert. Für Unternehmen welcher Geschäftsfelder bietet der Markt die besten Geschäftsmöglichkeiten? Die thailändische Regierung will unabhängiger von fossilen Brennstoffen werden; gleichzeitig verfügt das Land über großes Potential im Bereich Biogas, und hier insbesondere bei Napier Gras, welches in Thailand bisher vor allem als Nahrung für Elefanten und Rinder angebaut wird. Vor diesem Hintergrund kann die Stromerzeugung aus Biogas (insbesondere 'energy crops') einen wichtigen Beitrag zur zukünftigen Energieversorgung Thailands leisten. Deutsche Unternehmen sind in Thailand bereits an ausgewählten (Pilot-) Projekten beteiligt, insbesondere als Technologieund Dienstleistungsanbieter. Auch mit der Errichtung von lokalen Präsenzen tragen die deutschen Unternehmen aus dem EE-Bereich dem Potenzial im Markt Rechnung. Hinsichtlich der Vergärung von Napier Gras und anderen 'energy crops' könnten sich in Thailand insbesondere für Anlagenhersteller, Komponentenlieferanten, Projektenwickler, und EPCs ein großes Potential auftun. Hier ergeben sich auch Chancen für Unternehmen im Bereich von Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen. Speziell im Bereich Safety standards, procedures, maintenance and monitoring sehen Experten zukünftig gutes Potenzial. Zum Thema organisierte die GIZ in Kooperation mit der AHK Thailand vom in Bangkok die 1 st German Biogas Training Days im Rahmen des Projektentwicklungsprogramms (PEP) im Zuge der Exportinitiative Erneuerbare Energien (EEE) des BMWi. Laut Experten bietet der Markt in Thailand insbesondere für Technologieanbieter und technische Consultants, die zusammen mit thail. Partnern Konzepte, Pläne und Vorgehensweisen entwickeln wollen in Zukunft ein relativ gutes Expansionspotenzial. Des Weiteren besteht Interesse an deutschen Anbietern von Upgrading-Technologien um das Biogas aufzubereiten und in Fahrzeugen einsetzen zu können.

8 Gibt es aktuelle Ausschreibungen für Solarenergie-Projekte von Interesse für dt. Unternehmen? Sind größere Projekte geplant? Welche Akteure des Zielmarktes werden zur Präsentationsveranstaltung eingeladen? Auf der Website des thailändischen Energieministeriums können jederzeit Anfragen zu Ausschreibungen gestellt werden: ms&view=form&id=1&itemid=202&lang=en Aktuelle Ausschreibungen können auch auf der Website der Germany Trade and Invest GmbH (GTAI) eingesehen werden. Der 11th National Economic and Social Development Plan Thailands sieht einen Paradigmenwechsel in der Entwicklung vor, hin zu einer CO2-armen Gesellschaft. Industriebetriebe und Fabriken; Energieberater; Multiplikatoren aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung; Fachverbände, Technologieanbieter, Projektentwickler, Finanzinstitute, Auditoren, Netzbetreiber, Nicht- Regierungsorganisationen und Forschungseinrichtungen etc. Exportinitiative Erneuerbare Energien Mit der Exportinitiative Erneuerbare Energien unterstützt die Bundesregierung deutsche Unternehmen bei der Auslandsmarkterschließung, um renewables - Made in Germany im Ausland zu etablieren. Die AHK organisiert für Sie: individuelle Gespräche und Firmenbesuche vom in Thailand mit Unternehmen und Entscheidungsträgern, die wir gezielt und auf Ihre Bedürfnisse hin vermitteln, eine Fachkonferenz am in Bangkok, bei der Sie Gelegenheit haben, Ihr Unternehmen und Ihre Produkte vorzustellen. Ihre Anmeldung nimmt die eclareon GmbH, vertreten durch Herrn Christian Siebel (chs@eclareon.com, Tel.: ) entgegen. Für weitere Rückfragen steht Ihnen auch Herr Marius Mehner von der AHK Thailand gerne zu Ihrer Verfügung (Tel.: +66 (0) ext 3004, mehner@gtcc.org ).