AHK-Geschäftsreise Ecuador "Netzintegration von EE-Anlagen mit Fokus auf Bioenergie, kleine Wasserkraft und Windenergie"

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1 AHK-Geschäftsreise Ecuador "Netzintegration von EE-Anlagen mit Fokus auf Bioenergie, kleine Wasserkraft und Windenergie" Basisinformationen wachstum [%] 1 2,8 3,93 3,58 7,98 4,82 4,9 Entwicklung und Prognose (*) Wirtschafts Entwicklung und Prognose (*) Energieverbrauch in GWh Verteilung Primärenergieverbrauch nach Kohle Erdöl Erdgas Nuklear EE Sonstige Energieträger [%], Verteilung Stromerzeugung nach Energieträger [%], Kohle Erdöl Erdgas Nuklear EE Sonstige 0 22,5 8, Wasser 1,5 EE Kohle Erdöl Erdgas Uran Sonstige Strom Importe- / Exporte Energieträger [%], / / ,27 Verteilung Wärmeerzeugung nach Energieträger Kohle Erdöl Erdgas Nuklear EE Sonstige [%], n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Strommarkt Installierte Leistung nach Erzeugungsart (MW), Strompreis Industrie [$/ kwh], ,061-1,004 Strompreis Endverbraucher [$/ kwh], ,0933 Wird der Strompreis subventioniert? Wenn ja, wie? 11 7,2 Kohle Erdöl Erdgas Nuklear EE Sonstige Wasser 60 Bagasse 18 Wind 12 Solar Ja, er wird subventioniert. Der Strompreis für Privathaushalte liegt grundsätzlich bei 0,094 US-Dollar, unterhalb der Produktionskosten. 0 1 Banco Nacional del Ecuador: 2 PME CONELEC, unter: 4 BCE 2013, Balance Energético Nacional 2013, unter 5 BCE 2013, Balance Energético Nacional 2013, s.o. 6 BCE 2013, Balance Energético Nacional 2013, s.o. 7 BCE 2013, Balance Energético Nacional 2013, s.o. 8 BCE 2013, Balance Energético Nacional 2013, s.o. 9 CONELEC 2014, unter: 10 CONELEC 2014, unter: 11 CONELEC 2014, unter:

2 Wurde der Strommarkt liberalisiert? Wenn ja, wie ist die Wettbewerbsstruktur der Anbieter? 12 Wer ist im Besitz der Übertragungsnetze? 13 Ist der Netzzugang reguliert? Bestehen Hindernisse für den Anschluss von EE-Anlagen? Wärmemarkt Wärmebereitstellung nach Energieträger [GWh], 2013 keine offiziellen Register: Schätzung Wie ist der Wärmemarkt strukturiert? 17 Senkung der Subventionen durch Incentives und Energiesparprogramme angestrebt. Geringkonsumenten (bis 100 kwh / Monat im Hochland und 130 kwh / Monat an der Küste) zahlen nur 4 US$-Cent. Seit Juli 2014 Kürzung der Subvention, Erhöhung des Strompreises um 0,02 $/kwh für die Industrie und um 0,01 $/kwh für die Privathaushalte. Seit Juli 2011 gestaffelte Preise für Haushalte mit monatlichem Verbrauch > 500 kwh, Streichung ab >1000 kwh, ab 1500 kwh Tarif höher als Kosten, ab 2000 kwh 0,67 US$. Die Stromversorger sind de facto staatlich, bei der Stromerzeugung sind jedoch auch private Investoren willkommen. Erzeuger von Erneuerbaren Energien werden bevorzugt behandelt. Transelectric S.A. (staatlicher Netzbetreiber) - Es besteht seit 2004 eine Einspeisevergütungsverordnung für Strom aus erneuerbaren Energiequellen nach deutschem Vorbild, die auch bevorzugte Abnahme vorsieht für nicht konventionelle erneuerbare Energien. - Bis zu einer Obergrenze von 6% der nationalen Stromerzeugung sind für private Investitionen im Bereich der nicht konventionellen erneuerbaren Energien vorgesehen. - Neues Rahmengesetz für den Elektrizitätssektor im November 2014 erlassen, Durchführungsbestimmungen stehen noch aus Einspeisegesetz für Mikrogeneration wurde für 2013 angekündigt, aber Realisierung momentan schwierig. 15 Juristisch grundsätzlich nicht, aber zahlreiche technische Probleme bei Umsetzung der Projekte Erfahrungen mit 350 MW vergebenen Lizenzen für PV aus Verordnung 004/11 bis Kohle Erdöl Erdgas Nuklear EE Sonstige/GLP Kein Wärmemarkt wie in Europa aufgrund klimatischer Bedingungen. Anwendungen beschränken sich auf die Warmwasserbereitung für private Haushalte und Institutionen, Klimatisierung (Kühlung) sowie industrielle Prozesse. Bislang vorwiegend Nutzung von Gas (subventioniertem Haushaltsgas) zum Wassererhitzen, Rest durch relativ ineffiziente Stromgeräte. Industrie nutzt neuerdings auch Erdgas. Lokal: Notwendigkeit in Agroindustrie, Trocknen von Reis, Mais, Soja, Früchten, Hühner- und Schweinezucht etc. 12 Asamblea Nacional 2014, unter: 13 Asamblea Nacional 2014, unter: 14 Asamblea Nacional 2014, unter: 15 Eigene Anmerkung 16 Eigene Anmerkung 17 Eigene Anmerkung

3 Reguliert und/oder subventioniert der Staat den Wärmemarkt? 1819 Haushaltsgas in Gasflaschen zu 15 kg (flüssig) subventioniert, z. Zt. 1,60 US-Dollar. Hohe Subventionskosten (ca. 666,6 Mio. $/Jahr 2013), daher verschiedene Programme zur Senkung des Verbrauchs subventionierten Haushaltsgases. Warmwasser soll zunehmend elektrisch, aber auch mit Solarthermie gewonnen werden entsprechende gesetzliche Vorschriften in Vorbereitung. Abschaffung der Subvention für Haushaltsgas ab 2016 wahrscheinlich, Ersatz geplant durch Induktionsherde Umfangreiches Investitionsprogramm, Projekte zur lokalen Montage bereits angelaufen. Anteil Erneuerbarer Energien (EE) Anteil EE am Energieverbrauch [%], (Mit Wasserkraft) 62 Ausbauziele der Regierung [%] bis Prognose Anteil EE [%] bis Förderung Erneuerbarer Energien Welche Instrumente zur Förderung von EE gibt es und wie sind diese ausgestaltet? - Nach dem Rahmengesetz für Produktion, Handel und Investitionen genießen Investitionen erhebliche Vergünstigungen, z.b. 0% Einfuhrzoll, Investitionen in Anlagen zur Generation durch EE sind durch doppelte Abschreibung bis zu 100% von der Steuer absetzbar Bestimmte Kriterien der Umweltverträglichkeit und Energieeffizienz sind damit jetzt Grundbedingungen für alle Fördermaßnahmen in der Industrie. 24 -Es existiert eine Einspeisevergütungsordnung mit Sonderbedingungen für EE, zusätzliche Anreize werden durch das neue Rahmengesetz für den Elektrizitätssektor geschaffen werden (in Ausarbeitung) 25 - Erste klassische Einspeisevergütungsverordnung ab April 2011, gültig für Projekte, die bis genehmigt wurden, die Strom aus erneuerbaren Energien eine Förderung für einen Zeitraum von 15 Jahren garantiert, mit garantierten Tarifen und bevorzugter Abnahme. Anfang 2013 neue Version für Projekte zwischen 2013 und 2016, mit jährlich Aktualisierung der Tarife. In der neuen Einspeisevergütung haben nur noch Kleinwasserkraft < 30MW (6,58 CentUS$) und Bioenergie (Biomasse 9,67 Cent, Biogas 7,32 Cent) 18 Eigene Anmerkung 19 El Comercio 2013, unter: 20 PME , unter 21 PME , unter 22 PME , unter 23 Ley de Incentivos para la Producción Industrial, Ley de Incentivos para la Producción Industrial, Asamblea Nacional 2014, unter:

4 Einspeisetarife, außerdem werden Projekte nach vorgesehenen Volumen pro Technologie vergeben Grüne Kredite werden für kleinere EE-Projekte von privaten Banken, in seltenen Fällen auch für größere von der staatlichen Entwicklungsbank CFN angeboten.bei ausländischen Investitionen erwartet man die entsprechende Finanzierung. 27 Technologieschwerpunkt der AHK-Geschäftsreise: Netzintegration mit Schwerpunkt Bioenergie, Kleinwasserkraft und Windenergie Bioenergie: Ecuador als tropisches Agrarland mit durchgehend gleichbleibenden klimatischen Verhältnissen, hat große Mengen und relativ kontinuierliche Verfügbarkeit landwirtschaftlicher Abfälle mit relativ geringem logistischen Aufwand. Besonders im Küsten- und Amazonastiefland sind integrale Bioenergie-Projekte auch für regionale Eigenversorgung für Agroindustrie und Bevölkerung im Rahmen von MiniGrids geeignet. 28 Der Staat fördert den Ausbau der Bioenergie (Biomasse und Biogas) hauptsächlich durch die garantierte Einspeisevergütung von 15 Jahren. Investoren erhalten eine Vergütung von je 9,67 (Biomasse) und 7,32 (Biogas) USD-Ct./kWh auf dem Festland. 29 Durch Regierungsprogramm zum nachhaltigen Abfallmanagement (landesweit bis 2017) sind Kommunen und Provinzregierungen gezwungen, nach nachhaltigen Lösungen zu suchen. Je nach Größe der Städte/Kommunen und Abfallstruktur sollen Reststoffe auch zunehmend zur Energiegewinnung genutzt werden. Höchstes Potential hierbei ist die Nutzung organischer Abfälle durch MBT-Anlagen, aber auch verschiedenste Formen der Verbrennung/Vergasung fester Biomasse, bis hin zu Pyrolyse, Elektrolyse. 30 Kleinwasserkraft: Das Potenzial für Wasserkraft ist in Ecuador auf Grund der hohen Niederschlagsmengen an den Andenhängen enorm. Bis zum Jahr 2007 wurden in Ecuador lediglich 15% des gesamten Wasserkraft-Potenzials genutzt. Folglich investiert der Staat mit einer Gesamtsumme von 5 Mrd. USD. in den Bau von acht Großprojekten. Durch die neuen Projekte konnte Ecuador in den letzten sechs Jahren die Energieerzeugung durch Wasserkraft verdoppeln. Nach Fertigstellung sollen diese Projekte insgesamt eine Kapazität von MW aufweisen. 31 Wasserkraftprojekte werden in Ecuador nach zwei Kriterien unterschieden. Projekte, die mehr als 30 MW generieren gelten als strategisch wichtige Vorhaben, in denen der Staat eine vorherrschende Rolle spielt. Kraftwerke dieser Gröβenordung sind statistisch nicht als erneuerbare Energiequellen erfasst und werden separat als Wasserkraft in der Energiematrix aufgelistet. Anders bei zuvor definierten Mini- Kraftwerken. Diese gelten als nicht-strategisch und stehen Privatinvestoren zur Verfügung, der Staat hat hier nicht notwendigerweise eine vorherrschende Rolle. Gefördert werden private Investitionen in diesem Bereich durch einen Einspeisetarife in Höhe von: 6,85 $Cent. 32 Wasserkraftwerke, die weniger als 30 MW erzeugen, werden in Ecuador auch als kleine Wasserkraft bezeichnet. Innerhalb dieser Kategorie befinden sich zurzeit 12 Projekte im Bau. Mit Hilfe der neuen Mini- Kraftwerke sollen insgesamt 170 MW erzeugt werden. Es sind ca. 300 Mio. USD für diese Investitionen vorgesehen. Die ersten Projekte sollen bereits 2014 in Betrieb genommen werden. 33 Ein konstantes Marktwachstum wird erwartet Asamblea Nacional 2014, unter: 27 CFN 201), unter 28 Eigene Angaben 29 Asamblea Nacional 2014, unter: 30 Eigene Angaben 31 El Telégrafo 2013, unter: 32 Asamblea Nacional 2014, unter: 33 Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, unter: 34 Eigene Angaben

5 Windenergie: Gute Windverhältnisse herrschen in Ecuador vor allem an der Pazifikküste, dem südlichen Hochland sowie auf den Galapagosinseln. Mit Europa vergleichbare Windparkanlagen hat Ecuador nicht vorzuweisen. Kleinere Projekte existieren auf den Galapagos-Inseln. 35 Trotz des noch relativ geringen Einsatzes von Windkraft, gilt diese beim Staat neben der Wasserkraft als zweitwichtigste erneuerbare Energiequelle. Der erste Windpark wurde 2007 mit einer Leistung von 2,4 MW auf den Galapagosinseln in Betrieb genommen. Das zweite Windkraftwerk des Landes erreicht eine Leistung von 16,5 MW und befindet sich in der Provinz Loja, im Süden des Landes. Es wurde im Januar 2013 erfolgreich in Betrieb genommen. Insgesamt beträgt der Finanzierungsumfang des Windparks 40,5 Mio. USD. 36 Auf der Galapagosinsel Baltra befindet sich ein weiterer Windpark im Bau, welcher nach Fertigstellung 2,25 MW generieren soll. Die Kosten für Baltra belaufen sich auf 15 Mio. USD. Außerdem befinden sich weitere Projekte in Planung. So sollen zwei Windkraftanlagen bis 2017 errichtet werden, welche jeweils eine Leistung von 15 MW erreichen sollen. 37 Netzintegration: Herausforderung nach sehr positiver politischer Grundlinie. Probleme bei der Koordination der verschiedenen staatlichen Akteure (Ministerium, Regulierungsrat, Übertragungsbetreiber und lokalen Verteilern) bei Planung, Kalkulation und Durchführung von Ausbau- Anpassungs- und Modernisierungsmassnahmen zur Optimierung der Übertragungsnetze. 38 Hohe Investitionen geplant in Ausbau der Übertragungs- und Verteilernetze 39, aber noch großer Koordinationsbedarf, um landesweit stabile Versorgung zu gewährleisten, technische und administrative Verluste zu verringern und Einspeisung für öffentliche und private dezentrale Generation zu garantieren. Neues Einspeisegesetz sieht zahlreiche Verbesserungen diesbezüglich vor. 40 Geschäftsmöglichkeiten Für Unternehmen welcher Geschäftsfelder bietet der Markt die besten Geschäftsmöglichkeiten? 41 Bioenergie: Planung und Bau von kleineren Projekten zur Einspeisung und Inselversorgung bzw. zur unabhängigen und garantierten Stromversorgung in ländlichen Gebieten, Consulting, besonders für integrale Lösungen, einschl. Wärmenutzung. Provider von Biodigestoren, MBT-Anlagen, Anlagen zur Biogasaufbereitung, Abfalltrennung- und Vorbehandlung, Ausstatter und Projektierer für kleine Biogasanlagen, Verwertung fester Biomasse und Minigrids, einschließlich Hybridlösungen. Für Netzintegration hauptsächlich Know-how, Normen, Beratung etc. Kleinwasserkraft: Planung und Bau von kleineren Projekten zur Einspeisung und Inselversorgung bzw. zur unabhängigen und garantierten Stromversorgung in abgelegenen Gebieten, Consulting, Provider von Anlagen für Kleinwasserkraft, Ausstatter und Projektierer für kleine Wasserkraftanlagen und Minigrids, einschließlich Hybridlösungen. Windenergie: Provider von Anlagen für Windkraft und Zubehör, Ausstatter und Projektierer für kleine Windparks für alle Regionen, besonders jedoch Galapagos-Inseln und als Provider öffentlicher Projekte. 35 Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, unter: 36 Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, unter: 37 ERGAL, unter: 38 Eigene Angaben 39 PME , unter: 40 Eigene Angaben 41 Eigene Anmerkungen

6 Gibt es aktuelle Ausschreibungen für Projekte von Interesse für dt. Unternehmen? 42 Sind größere Projekte geplant? Welche Akteure des Zielmarktes werden zur Präsentationsveranstaltung eingeladen? 44 Die aktuellen Ausschreibungen veröffentlicht die ecuadorianische Regierung auf einer Website: Öffentliche Projekte in diesem Bereich müssen mit regionalen Behörden abgestimmt werden. Längerfristig geplante Projekte analysiert zunächst das INP, Instituto Nacional de Pre-Inversión. Bioenergie: Nachhaltiges Abfall-Management bis 2017 landesweit, bei Potential mit entsprechender Nutzung und Verwertung. 43 Entscheidungsträger öffentlicher Unternehmen und Institutionen, Kommunen und Provinzregierungen sowie Provider, Ingenieurbüros, Consultants und potentielle Anwender aus der Privatwirtschaft Exportinitiative Energieeffizienz und Erneuerbare Energien Die Exportinitiativen unterstützten deutsche Anbieter von Technologien, Produkten und Dienstleistungen im Kontext Energieeffizienz und erneuerbare Energien bei ihren Exportaktivitäten durch zahlreiche Angebote. Ein Angebot daraus sind AHK-Geschäftsreisen ins Ausland. Durch individuelle Kooperationsgespräche mit potenziellen Partnerunternehmen und Entscheidern im Zielland wird der erste Schritt eines erfolgreichen Markteinstiegs vorbereitet. Deutsche Unternehmen profitieren dabei vom weltweiten Netzwerk der deutschen Auslandshandelskammern (AHKs), die in mehr als 80 Ländern mit Geschäftsstellen vertreten sind. Die AHK wird passende Geschäftspartner identifizieren und die richtigen Kontakte herstellen. Die AHK organisiert für Sie: individuelle Gespräche und Firmenbesuche vom Mai 2015 in Ecuador mit Unternehmen und Entscheidungsträgern, die wir gezielt und auf Ihre Bedürfnisse hin vermitteln, eine Fachkonferenz am in Quito, bei der Sie Gelegenheit haben, Ihr Unternehmen und Ihre Produkte vorzustellen. Für Rückfragen zum Zielmarkt steht Ihnen auch Frau Ulrike Stieler von der AHK Ecuador gerne zur Verfügung (Tel ext. 111, proyectos@ahkecuador.org.ec). Für Rückfragen zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an Herrn Maximilian Müller von der energiewaechter GmbH ( ; mm@energiewaechter.de). 42 Eigene Angaben 43 El Universo 2013, unter: 44 Eigene Angaben