WohnbauAnleihe. Erhöhen Sie Ihre Erträge durch Steuervorteile dieser Anleihe. 100 % KAPITAL- SICHERHEIT ZUM LAUF- ZEITENDE

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1 WohnbauAnleihe Erhöhen Sie Ihre Erträge durch Steuervorteile dieser Anleihe. 100 % KAPITAL- SICHERHEIT ZUM LAUF- ZEITENDE Bitte lesen Sie vor Zeichnung der WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 den Abschnitt Ihre Chancen und Risiken auf einen Blick auf Seite 6 und die Bedingungen von Seite 8 bis 34 gut durch. WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 der Bank Austria Wohnbaubank AG, Seite 1 von 35

2 VERANLAGEN MIT KEST-FREIEN ZINSEN. Die neue WohnbauAnleihe macht s möglich. FÜR PRIVATE ANLEGERINNEN UND ANLEGER. Sie suchen eine langfristige Veranlagung mit attraktiven Erträgen? Mit besonderen Steuervorteilen und Sicherheit fürs veranlagte Kapital am Ende der Laufzeit? Dann sollten Sie sich diese neue WohnbauAnleihe der Bank Austria Wohnbaubank AG im Detail ansehen. Anleihen für den österreichischen Wohnbau. Die Bank Austria Wohnbaubank begibt die WohnbauAnleihe für die Bank Austria, die als Treugeberin für die Zahlung der Zinsen und die Rückzahlung der Anleihe am Laufzeitende haftet. Mit WohnbauAnleihen unterstützen Sie den österreichischen Wohnbau. Denn die Gelder aus den WohnbauAnleihen werden von der Bank Austria dazu verwendet, folgende heimische Bauprojekte mit langfristigen und günstigen Darlehen zu finanzieren: Geförderte Wohnungsneubauten von Bauträgern. Sanierung von Wohnungen und Wohnhausanlagen. Bau von Eigenheimen und Erwerb geförderter Eigentumswohnungen. Infrastrukturmaßnahmen zur Erschließung von Wohngebieten. Bitte lesen Sie vor Zeichnung der WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 den Abschnitt Ihre Chancen und Risiken auf einen Blick auf Seite 6 und die Bedingungen von Seite 8 bis 34 gut durch. WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 der Bank Austria Wohnbaubank AG, Seite 2 von 35

3 Die neue WohnbauAnleihe im Überblick: Die Zinsen dieser Anleihe sind für private Anlegerinnen und Anleger KESt- und Einkommensteuer-frei. Kapitalsicherheit durch Rückzahlung zu 100 % des Nennwerts am Ende der Laufzeit. Fixe Zinsen von 1,4 % p. a. 1) Die Laufzeit dieser Anleihe beträgt 10 Jahre. Jährliche Auszahlung der Zinsen. Bitte beachten Sie: WohnbauAnleihen werden treuhändig für die Treugeberin Bank Austria begeben. Bei diesen Anleihen gibt es das Ausfalls- und Bonitätsrisiko der Treugeberin, die für die Zah lungen von Zinsen und Kapitalrückzahlung haftet. Näheres dazu siehe Seite 6. Bei vorzeitigem Verkauf kann es zu Kapitalverlusten kommen. Gesetzesänderungen können die Steuervorteile reduzieren. 1) Bezogen auf den Nennwert von 100 %. WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 der Bank Austria Wohnbaubank AG, Seite 3 von 35

4 Sparen Sie als Privatanlegerin bzw. Privatanleger Steuern. Sie unterstützen mit WohnbauAnleihen den Wohnbau in Öster reich. Die Republik Österreich bedankt sich für Ihren Beitrag zur Verbesserung der Wohnsituation in unserem Land mit speziellen Steuervorteilen: KESt-freie Zinsen bis zu 4 % p. a. Für private Anlegerinnen und Anleger sind die Zinsen aus WohnbauAnleihen bis zu einer Höhe von 4 % p. a. von der Kapitalertragsteuer (KESt) befreit. Dadurch erzielen Sie einen höheren Netto-Ertrag. Beim Kauf der WohnbauAnleihe gibt es keine betragliche Begrenzung. Auch bei vorzeitigem Verkauf brauchen Sie die Zinsen nicht nachzu versteuern, jedoch fällt in diesem Fall die KESt auf etwaige Kursgewinne an. Keine Einkommensteuer für den Zinsertrag. Zinsen aus WohnbauAnleihen sind endbesteuert. Das bedeutet, dass auch keine Einkommensteuer für den Zinsertrag zu bezahlen ist. Gewinnfreibetragsfähig für Unternehmer und Freiberufler. 1) Zur Förderung der Klein- und Mittelbetriebe verringert der Gewinnfreibetrag die steuerliche Bemessungsgrundlage und dadurch die Einkommensteuer. Für Gewinne bis Euro gibt es keine Investitionsbedingungen für den Gewinnfreibetrag (Grundfreibetrag). Für Gewinne über Euro kann ein investitionsbedingter Gewinnfreibetrag für Anschaffungen von begünstigten Wirtschaftsgütern (z. B. Wohnbau Anleihen) im betreffenden Wirtschaftsjahr geltend gemacht werden. Voraussetzung für die Inanspruchnahme ist, dass man im betreffenden Wirtschaftsjahr im entsprechenden Ausmaß in neue, abnutzbare körperliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einer Nutzungsdauer von mindestens vier Jahren oder in WohnbauAnleihen, die dem Anlagevermögen ab dem Anschaffungszeitpunkt mindestens vier Jahre gewidmet werden, investiert. Eine derartige Investition kann durch den Kauf dieser WohnbauAnleihe (begünstigtes Wertpapier) erfolgen. Bitte beachten Sie: Die Steuervorteile basieren auf geltendem Recht, das sich ändern kann. Die Bank Austria Wohnbaubank AG. Diese 100%ige Tochter der UniCredit Bank Austria AG wurde 1994 gegründet und feierte 2014 ihr 20-jähriges Bestehen. Sie ist eine Spezialbank zur Unterstützung des Wohnbaus in Österreich. Die Bank Austria Wohnbaubank AG ist eine der größten Emittentinnen (Begeberinnen) von WohnbauAnleihen in Österreich. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter wohnbaubank.bankaustria.at. Mit diesem QR-Code erhalten Sie nähere Informationen über die Bank Austria Wohnbaubank AG gleich auf Ihr Smartphone oder Tablet. 1) Bitte beachten Sie, dass dies produktbezogene Informationen sind, die keine individuelle Steuerberatung darstellen. Auch die steuerlichen Angaben zur Gewinnfreibetragsfähigkeit können künftigen Änderungen unterworfen sein. Die steuer liche Behandlung hängt von Ihrer persönlichen und betrieblichen Situation ab. Wir empfehlen Ihnen daher, sich mit Ihrer Steuerberaterin, Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen. WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 der Bank Austria Wohnbaubank AG, Seite 4 von 35

5 1,4 % p. a. 1) fixe Zinsen bei zehn Jahren Laufzeit. Mit dieser WohnbauAnleihe sichern Sie sich als Privatanlegerin bzw. Privatanleger jährlich 1,4 % KESt-freie Zinsen 1), und das für die gesamte Laufzeit von zehn Jahren. Damit wissen Sie schon heute, wie viel Ertrag Ihnen Ihre WohnbauAnleihe pro Jahr bringt. Die Zinsen werden jährlich zu einem fixen Termin ausbezahlt. Verfügbarkeit des Kapitals. Am Ende der zehnjährigen Laufzeit, am 13. April 2026, er halten Sie 100 % des Nennwertes der Wohnbau Anleihe zurückgezahlt. Sollten Sie Ihr Kapital jedoch vorzeitig benötigen, können Sie Ihre WohnbauAnleihen zum jeweils gültigen Marktpreis verkaufen. Bitte beachten Sie, dass der Marktpreis vom Markt, den Zinssätzen, der Liquidität und Bonität der Emittentin ( Begeberin der Anleihe) bzw. der Bank Austria als Treugeberin sowie den Grundsätzen von Angebot und Nachfrage beeinflusst wird und daher auch nach unten schwanken kann. Sicherheit für Kapital und Zinsen. Diese WohnbauAnleihe wird treuhändig von der Bank Austria Wohnbaubank AG für die Bank Austria begeben. Somit haftet die Bank Austria als Treugeberin mit ihrem Vermögen für die Zahlung der Zinsen und die Rückzahlung des Kapitals am Laufzeitende dieser WohnbauAnleihe. In Balance: Chancen und Risiken. Grundsätzlich gilt: Bei Wertpapier-Veranlagungen halten sich Chancen und Risiken die Waage. Je höher die Ertragschancen, umso höher die Risiken und umgekehrt. Die neue WohnbauAnleihe eignet sich für Sie, wenn Sie Ihr Geld längerfristig veranlagen und durch Steuervorteile höhere Erträge erzielen wollen, auf Kapitalsicherheit durch Rückzahlung zu 100 % des Nennwertes am Laufzeitende Wert legen und mit Ihrer Veranlagung einen Beitrag zur Verbesserung der Wohnsituation in Österreich leisten möchten. Lassen Sie sich beraten. Ihre Betreuerin, Ihr Betreuer informiert Sie gerne persönlich über alle Details der WohnbauAnleihe. Einen Termin für ein Beratungsgespräch können Sie rund um die Uhr auf oder über unsere 24h ServiceLine unter Tel vereinbaren. Oder Sie wenden sich einfach an unsere SmartBanking- Betreuerinnen und -Betreuer: Sie nehmen sich Montag bis Freitag von 8.00 bis Uhr gerne Zeit für ein ausführliches Gespräch. 1) Bezogen auf den Nennwert von 100 %. Bitte beachten Sie: Der Kaufpreis nach dem Laufzeitbeginn beinhaltet die schon angefallenen Zinsen (Stückzinsen). Lassen Sie sich umfassend beraten und lesen Sie den Abschnitt Ihre Chancen und Risiken auf einen Blick auf der nächsten Seite sowie die Bedingungen von Seite 8 bis 34 dieser Broschüre gut durch. WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 der Bank Austria Wohnbaubank AG, Seite 5 von 35

6 Ihre Chancen und Risiken auf einen Blick: KESt-freie Zinsen bei dieser Anleihe. So erzielen Sie als private Anlegerin, privater Anleger einen höheren Netto-Ertrag beim Veranlagen. Zinsen sind auch endbesteuert. Es fällt daher keine Einkommensteuer für den Zinsertrag an. Steuervorteile können wegfallen oder sich reduzieren. Durch Änderung der Gesetze kann sich der Netto-Ertrag der Anleihe verringern. Für Unternehmerinnen, Unternehmer sowie Freiberuflerinnen, Freiberufler: Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrages bei einer Mindestbehaltedauer von vier Jahren. Zinsänderungsrisiko: Wenn der Zinsmarkt schwankt und die Zinsen während der Laufzeit den Zinssatz von 1,4 % p. a. übersteigen sollten. Dies kann sich bei vorzeitigem Verkauf negativ auf den Kurs auswirken. Fixe Zinsen in Höhe von 1,4 % pro Jahr bezogen auf den Nennwert von 100 %. Ausfallsrisiko: Dieses kommt dann zum Tragen, wenn die Zahlungsunfähigkeit der Treugeberin Bank Austria, die für die Zinszahlungen und die Kapitalrückzahlung am Laufzeitende haftet, eintritt oder wenn bei einer finanziellen Schieflage der Emittentin durch die zuständige Abwicklungsbehörde (derzeit FMA) ein Gläubigerbeteiligungsverfahren (Bail-in) eingeleitet wurde. Dies kann zum Totalverlust des Kapitals führen, da es bei Anleihen keine Einlagensicherung gibt. Jährliche Auszahlung der Zinsen. Ihre Erträge können Sie sich auszahlen lassen oder neu veranlagen ganz wie Sie wollen. Bonitätsrisiko: Wenn sich die Bonität der Treuhänderin, die für die Zinszahlungen und die Kapital rückzahlung am Laufzeitende haftet, während der Laufzeit verschlechtert, kann sich dies negativ auf den Kurs auswirken. Laufzeit von 10 Jahren. Ideal für die lang fristige Zukunftsplanung. Kursänderungsrisiko: Tritt bei einem vorzeitigen Verkauf bei fallenden Kursen ein. Kapitalverluste sind dadurch möglich. Kapitalsicherheit durch Rückzahlung zu 100 % des Nennwertes am Laufzeitende. Inflationsrisiko, falls die Inflationsrate in den kommenden Jahren höher liegen sollte als die Zinserträge. Vorzeitiger Verkauf möglich: Sie können die Anleihe jederzeit zum aktuellen Marktwert verkaufen. Kosten mindern den Ertrag (siehe Tabelle auf Seite 7). Diese sind steuerlich nicht abzugsfähig. WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 der Bank Austria Wohnbaubank AG, Seite 6 von 35

7 WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 : Daten und Fakten. Emittentin: Bank Austria Wohnbaubank AG Weitere Informationen finden Sie im Internet unter wohnbaubank.bankaustria.at. Treugeberin: UniCredit Bank Austria AG Haftet für die Zahlung von Zinsen und die Rückzahlung am Laufzeitende dieser WohnbauAnleihe. Alle Informationen zum Rating der UniCredit Bank Austria AG finden Sie unter unter Investor Relations. ISIN: AT000B Angebot zur Zeichnung: ab Erster Ausgabetag , danach zuzüglich Stückzinsen (Erstvaluta): Kaufkurs: Den aktuellen Kurs, der 1,2 % Ausgabeaufschlag 1) enthält, erhalten Sie bei Ihrer Beraterin, Ihrem Berater der Bank Austria. Laufzeit: 10 Jahre: bis Rückzahlungstermin: zum Nennwert von 100 % Stückelung/Nennwert: 100 Euro (Mindestveranlagung Euro) Verzinsung: 1) 1,4 % p. a. Termine, zu denen die am jeden Jahres, erstmals am Zinsen fällig sind: Ordentliche Kündigung: seitens der Bank Austria Wohnbaubank AG und seitens der Anlegerin, des Anlegers ausgeschlossen Spesen und Gebühren: 2) Depotgebühr: jährlich 0,235 % + 20 % USt vom Kurswert, mindestens 3,92 Euro jährlich + 20 % USt pro Wertpapierposition; mindestens jedoch 26,28 Euro + 20 % USt je Wertpapierdepot. Verkaufsspesen: 0,7 % vom Verkaufswert, mindestens 23,50 Euro. Wandlungsrecht/Wandlungskurs: der Bank Austria Wohnbaubank AG mit einem Nennwert von 100 Euro wandeln. Das Wandlungsverhält- Sie können Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennwert von Euro in einen Genussschein nis beträgt also 10 : 1. Das Wandlungsrecht können Sie jährlich zum Stichtag 1. Jänner ausüben. Steuern: Die Zinsen sind für österreichische Privatanlegerinnen und Privatanleger KESt-frei. Die Zinsen unterliegen bei einer betrieblichen Veranlagung der 27,5%igen KESt. Kursgewinne unterliegen bei einem Verkauf der 27,5%igen KESt. Für natürliche Personen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union außerhalb Österreichs ansässig sind, unterliegen die Zinserträge aus dieser Anleihe der 35%igen EU-Quellensteuer. Für natürliche Personen aus Nicht-EU-Staaten, die in Österreich beschränkt steuerpflichtig sind, werden die Zinsen mit 27,5 % KESt besteuert. Ausgenommen sind Privatanlegerinnen bzw. Privatanleger. Steuerlicher Anschaffungskurs: Bitte beachten: Art und Höhe der Steuern hängen von Ihren persönlichen Verhältnissen ab. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihre Steuerberaterin, Ihren Steuerberater. Alle Angaben basieren auf geltendem Recht, das sich ändern kann. Dieser errechnet sich aus dem aktuellen Kaufkurs abzüglich 1,2 % Ausgabeaufschlag 1). Spesen und Gebühren verringern die Bemessungsgrundlage für die KESt auf Kursgewinne nicht. 1) Bezogen auf den Nennwert von 100 %. 2) Standardspesen und Gebühren der UniCredit Bank Austria AG. WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 der Bank Austria Wohnbaubank AG, Seite 7 von 35

8 Endgültige Bedingungen der 1,4 % Wandelschuldverschreibung /1. WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 der Bank Austria Wohnbaubank AG, Seite 8 von 35

9 Endgültige Bedingungen vom zur 1,4% Wandelschuldverschreibung /1 im Rahmen des Basisprospekts zum Angebotsprogramm der Bank Austria Wohnbaubank AG über die treuhändige Begebung von Wandelschuldverschreibungen für die UniCredit Bank Austria AG zum Zwecke des öffentlichen Anbietens Die in diesem Dokument verwendeten Begriffe beziehen sich auf die Bedingungen, die im Basisprospekt vom samt allfälligen Nachträgen festgelegt wurden. Dieser Prospekt samt seiner allfälligen Nachträge ist gemäß den Bestimmungen der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG) als Basisprospekt erstellt. Das vorliegende Dokument stellt die Endgültigen Bedingungen für die im Basisprospekt allgemein beschriebenen Wandelschuldverschreibungen gemäß 7 Abs 4 KMG bzw. Art 5 Abs 4 der Prospektrichtlinie dar und ist in Verbindung mit dem Basisprospekt und allfälligen Nachträgen zu diesem zu lesen. Vollständige und wesentlich aktualisierte Informationen über die Emittentin und das Angebot der Wandelschuldverschreibungen können ausschließlich durch die Kombination dieser Endgültigen Bedingungen mit dem Basisprospekt und den Anleihebedingungen (Anlage 2 zu diesen Endgültigen Bedingungen) gewonnen werden. Diese Endgültigen Bedingungen bilden gemeinsam mit den Anleihebedingungen einen einheitlichen Vertrag. Sie gehen im Fall von Auslegungsfragen als speziellere Regelung den Regelungen der Anleihebedingungen vor. Anlage 1 zu diesen Endgültigen Bedingungen enthält eine nach den Bestimmungen der Prospektverordnung (Verordnung [EG] Nr. 809/2004) standardisierte Zusammenfassung von Schlüsselinformationen und ist als überblicksweise Information, nicht jedoch als Vertragsbestandteil zu verstehen. Werden die in diesem Dokument beschriebenen Schuldverschreibungen nach Ablauf der Gültigkeit des Basisprospektes vom weiterhin oder neuerlich öffentlich angeboten oder zur Zulassung zum Börsenhandel beantragt, werden die genannten Informationen einem Folgeprospekt zu entnehmen sein und die auf die Schuldverschreibungen weiterhin zur Anwendung gelangenden Anleihebedingungen des Basisprospektes vom durch Verweis in den Folgeprospekt inkorporiert werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Endgültigen Bedingungen ist kein Nachtrag zum Basisprospekt veröffentlicht. Die relevanten Dokumente sind bei der Emittentin während der üblichen Geschäftszeiten auf Anfrage erhältlich und können während der Dauer des Angebots am Sitz der Bank Austria Wohnbaubank AG, 1020 Wien, Lassallestraße 1 und am Sitz der Vertriebspartner der Emittentin eingesehen werden. Ferner sind die relevanten Dokumente elektronisch auf der Website der Emittentin unter wohnbaubank.bankaustria.at/publikationen sowie auf der Website der Vertriebspartner einzusehen. WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 der Bank Austria Wohnbaubank AG, Seite 9 von 35

10 A. Allgemeine Emissionsangaben: 1. Emittentin: Bank Austria Wohnbaubank AG treuhändig für UniCredit Bank Austria AG 2. Seriennummer: /1 3. Art und Status der Schuldverschreibungen: nicht nachrangige Inhaberschuldverschreibungen 4. Art der Emission: Daueremission 5. ISIN, Wertpapierkennnummer AT000B Währung: EUR 7. Emissionsvolumen/Aufstockung: bis zu EUR ,- Aufstockungsmöglichkeit Kriterien: um bis zu EUR ,- 8. (1) Ausgabepreis: (2) Mindestzeichnungsbetrag: Erstausgabepreis 101,70% des Nennwerts, in der Folge der Marktlage angepasst Mindestzeichnungsbetrag EUR 1.000,- 9. (1) Stückelung (in Nominale): EUR 100 (2) Stückzahl Bis zu Nach Aufstockung bis zu (1) Angebotsbeginn/Zeichnungsbeginn: erster Tag des öffentlichen Angebotes: Zeichnung ab (2) Ausgabetag (Valuta/Erstvaluta): (3) Verzinsungsbeginn: Rückzahlungstag (Tilgung, vorbehaltlich Wandlungsausübung): Zinsbasis: Fixzinssatz (nominaler Zinssatz) variabler Zinssatz (Referenzzinssatz) Kombination von fixer und variabler Verzinsung Stufenzins 13. Rückzahlungs-/Zahlungsbasis: 100 % des Nennwertes 14. Datum der Erteilung der Genehmigung der Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen: Vorstandsbeschluss vom Aufsichtsratsbeschluss vom Vertriebsmethode: Emittentin Vertriebspartner WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 der Bank Austria Wohnbaubank AG, Seite 10 von 35

11 B. Bestimmungen zur Verzinsung: 16. Bestimmungen für fixverzinsliche Schuldverschreibungen / fixverzinsliche Zinsperioden: anwendbar nicht anwendbar (1) Zinssatz/Zinssätze: 1,4 Prozent per annum zahlbar im Nachhinein Zinsperiode/n: jährlich halbjährlich vierteljährlich monatlich [ ] [ ] kurze [erste] [und] [letzte] Zinsperiode/n [ ] [ ] lange [erste] [und] [letzte] Zinsperiode/n (2) Festgelegte/-r Zinszahlungstag/-e: Ab 2017 am eines jeden Jahres der Laufzeit angepasst, wie folgt: Geschäftstag-Konvention (siehe 5 Abs 2 der Anleihebedingungen): Auswirkung auf Zinsperiode Geschäftstag: Folgender-Geschäftstag-Konvention wird nicht angepasst TARGET2 (3) Bruchteilzinsbetrag/-beträge: anwendbar [ ] pro Stückelung [ ] zahlbar zum Zinszahlungstag am [ ] nicht anwendbar (5) Zinstagequotient: kalendermäßig/kalendermäßig 17. Bestimmungen für variabel verzinsliche Schuldverschreibungen / variabel verzinsliche Zinsperioden: anwendbar nicht anwendbar (1) Zinsperiode/-n: jährlich halbjährlich vierteljährlich monatlich [ ] [ ] kurze [erste] [und] [letzte] Zinsperiode/n [ ] [ ] lange [erste] [und] [letzte] Zinsperiode/n (2) Festgelegte/-r Zinszahlungstag/-e: nicht anwendbar [ ] (3) Erster Zinszahlungstag: [] (4) Geschäftstag-Konvention (siehe 2 Abs 7 der Anleihebedingungen): modifizierte Folgender-Geschäftstag-Konvention WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 der Bank Austria Wohnbaubank AG, Seite 11 von 35

12 Auswirkung auf Zinsperiode wird angepasst (5) Geschäftstag: TARGET2 (6) Art der Feststellung des/der Zinssatzes/- sätze: (7) Verantwortlicher für die Berechnung des/der Zinssatzes/-sätze und/oder des/der Zinsbetrages/-beträge: Bildschirmfeststellung Berechnungsstelle siehe Punkt D unten. Referenzzinssatz: [ ] Monats-EURIBOR] Zinssatzfestsetzungstag/-e: [ ] TARGET2 Geschäftstage [vor/nach] dem [Beginn/Ende] der jeweiligen Zinsperiode [ ] Maßgebliche Bildschirmseite: [Reuters Seite [EURIBOR01]] [] (8) Mindestzinssatz (Floor): nicht anwendbar [ ] % per annum (9) Höchstzinssatz (Cap): nicht anwendbar [ ] % per annum (10) Zinstagequotient (siehe 2 Abs 4 Anleihebedingungen): (11) Ausweichbestimmungen, Rundungsbestimmungen, Nenner und sonstige Bestimmungen betreffend die Zinsberechnungsmethode für variabel verzinsliche Schuldverschreibungen / variabel verzinsliche Zinsperioden (inkl. Marktstörungs-/Anpassungsregeln zum Referenzzinssatz), sofern diese weitere Einzelheiten zu den in 2 der Anleihebedingungen bereits festgelegten Modalitäten enthalten: (12) Sonstige Bestimmungen betreffend die Zinsberechnungsmethode für variabel verzinsliche Schuldverschreibungen: 18. Bestimmungen für Wandelschuldverschreibungen mit Kombination von fixer und variabler Verzinsung: kalendermäßig/360 nicht anwendbar [ ] nicht anwendbar [ ] anwendbar nicht anwendbar (1) Periode(n) mit fixer Verzinsung Zur Verzinsung siehe oben [Punkt fix verzinsliche Zinsperioden]. Zur Verzinsung siehe unten [Punkt Stufenzins- Zinsperioden] WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 der Bank Austria Wohnbaubank AG, Seite 12 von 35

13 (2) Periode(n) mit variabler Verzinsung Zur Verzinsung siehe oben [Punkt variabel verzinsliche Zinsperioden] (3) Berechnungsstelle, sofern vorhanden, für die Berechnung des Kapitalbetrages und/oder der fälligen Zinsen Berechnungsstelle laut Punkt D. 19. Bestimmungen für Stufenzins- Wandelschuldverschreibungen: anwendbar nicht anwendbar (1) Zinssätze: [ ] Prozent per annum zahlbar im Nachhinein (2) Zinsperioden: jährlich halbjährlich vierteljährlich monatlich [ ] [ ] [ ] kurze [erste] [und] [letzte] Zinsperiode/n [ ] [ ] lange [erste] [und] [letzte] Zinsperiode/n Zinssatz: [] [] [] Verzinsungsbeginn [ ] (einschließlich) [ ] (einschließlich) [ ] (einschließlich) Verzinsungsende [ ] (einschließlich) [ ] (einschließlich) [ ] (einschließlich) (3) Festgelegte Zinszahlungstage: angepasst, wie folgt: Geschäftstag-Konvention (siehe 5 Abs 2 der Anleihebedingungen): Folgender-Geschäftstag-Konvention Geschäftstag: TARGET2 Auswirkung auf Zinsperiode wird nicht angepasst (4) Festgelegte Kuponbeträge: anwendbar [ ] pro Stückelung [ ] pro Zinsperiode [ ] nicht anwendbar (5) Zinstagequotient: kalendermäßig/kalendermäßig C. Tilgung / Wandlung / Rückerstattung 20. Tilgung (Rückzahlung vorbehaltlich Ausübung des Wandlungsrechts) (1) Rückzahlungstermin: (2) Rückzahlungsbetrag EUR 100,- pro festgelegter Stückelung (3) Rückerstattung/Rückbuchung anwendbar gemäß Abschnitt V Punkt des Basisprospektes WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 der Bank Austria Wohnbaubank AG, Seite 13 von 35

14 [ ] 21. Wandlungsrecht Ausübung: Erstmals mit Wirkung für Stichtag 1. Jänner 2018 Ende Ausübungsfrist : 30. September 2017 sodann jeweils mit Wirkung für das Folgejahr D. Vertrieb und sonstige Informationen: 22. (1) Wenn syndiziert bzw. weitere Vertriebspartner vorhanden, Namen und Adressen der Syndikatsmitglieder bzw. Vertriebspartner und (sofern vorhanden) Art der Übernahmezusagen: nicht anwendbar [ ] (2) Datum der Übernahmevereinbarung: nicht anwendbar [ ] 23. Gesamtprovision: nicht anwendbar [ ] Prozent des Gesamtnennbetrages (im Ausgabepreis enthalten) 24. (1) Zustimmung der Emittentin zur Verwendung des Basisprospekts und dieser Endgültigen Bedingungen wurde erteilt an: UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6 8, 1010 Wien Bank Austria Finanzservice GmbH, Lassallestraße 5, 1020 Wien Schoellerbank Aktiengesellschaft, Renngasse 3, 1010 Wien [Name und Adresse anderer individueller Finanzintermediäre] nicht anwendbar (2) Angebotsfrist innerhalb derer die Zustimmung gilt: (3) Sonstige relevante Bedingungen zur Prospektverwendung durch Finanzintermediäre Gültigkeitsdauer des Basisprospekts (max. bis ) [andere] nicht anwendbar nicht anwendbar [ ] 25. Interessen an der Emission Beteiligter Siehe Basisprospekt Abschnitt V Punkt 3 [ ] Sonstige 26. Rendite: (1) Angabe der Rendite: nicht anwendbar (variable Verzinsung/-sperioden) 1,22% WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 der Bank Austria Wohnbaubank AG, Seite 14 von 35

15 (2) Methode: ICMA Berechnet als Emissionsrendite am Ausgabetag. Die Rendite wird auf Basis des Erstausgabepreises berechnet. Sie lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Siehe hierzu Basisprospekt Abschnitt V Punkt 4.9. nicht anwendbar 27. Hauptzahl- und Umtauschstelle: UniCredit Bank Austria AG Schottengasse Wien (samt Filialen) 28. Berechnungsstelle: UniCredit Bank Austria AG [ ] E. Bedingungen und Voraussetzungen zum Angebot: 29. Bedingungen, denen das Angebot unterliegt, und aktuelle Prospektinformationen: Die Schuldverschreibung wird von der Emittentin treuhändig für Rechnung der UniCredit Bank Austria AG begeben und unterliegt den Anleihebedingungen gemäß Anlage 2 sowie den vorliegenden Endgültigen Bedingungen. Die Bedingungen sollten im Zusammenhang mit der jeweils veröffentlichten aktuellen Prospektinformation (allfällige Prospektnachträge oder Folgeprospekt) gelesen werden. 30. (1) Beschreibung des Antragsverfahren: s. Abschnitt V Punkt u des Basisprospekts [anderes] (2) Beschreibung der Möglichkeit, die Zeichnungen zu reduzieren, sowie der Art und Weise der Rückerstattung des von den Antragstellern überbezahlten Betrages: s. Abschnitt V Punkt u des Basisprospekts [anderes] 31. Besteuerung: siehe Abschnitt V Punkt 4.14 des Basisprospektes in der jeweils geltenden Fassung. F. Hinweise auf Wertentwicklung und Volatilität des Referenzzinssatzes: [Reuters-Seite EURIBOR01 oder deren Nachfolgeseite] Nicht anwendbar Anlage 1 Anlage 2 Emissionsspezifische Zusammenfassung Anleihebedingungen WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 der Bank Austria Wohnbaubank AG, Seite 15 von 35

16 ANLAGE 1 - EMISSIONSSPEZIFISCHE ZUSAMMENFASSUNG Zusammenfassung des Basisprospekts zum Angebotsprogramm der Bank Austria Wohnbaubank AG über die treuhändige Begebung von Wandelschuldverschreibungen für die UniCredit Bank Austria AG vom (nachstehend die Zusammenfassung und der Basisprospekt ) anlässlich der Ausgabe von Nominale EUR 20 Mio mit Aufstockungsmöglichkeit um EUR 30 Mio der 1,4% Wandelschuldverschreibung /1 AT000B ABSCHNITT A EINLEITUNG UND WARNHINWEISE A.1 Warnhinweise Diese Zusammenfassung ist nur als Einleitung zum Basisprospekt zu verstehen. Anleger sollten sich bei jeder Entscheidung, in die unter diesem Basisprospekt begebenen Wandelschuldverschreibungen (idf auch: die Wertpapiere oder die Wandelschuldverschreibungen ) zu investieren, auf die Lektüre des gesamten Basisprospekts stützen. Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche auf Grund der in diesem Basisprospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der EWR-Vertragsstaaten die Kosten für die Übersetzung des Basisprospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben. Nur diejenigen Personen, die die Zusammenfassung samt etwaiger Übersetzungen davon vorgelegt und übermittelt haben können zivilrechtlich haftbar gemacht werden, jedoch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung, verglichen mit den anderen Teilen des Basisprospekts irreführend, unrichtig oder inkohärent ist oder verglichen mit den anderen Teilen des Basisprospekts wesentliche Angaben, die in Bezug auf die Wertpapiere für die Anleger eine Entscheidungshilfe darstellen (Schlüsselinformationen), vermissen lassen. A.2 Zustimmung zur Prospektverwendung Die Emittentin und die Treugeberin haben den nachstehenden Finanzintermediären die Zustimmung zur Verwendung des Basisprospektes samt den endgültigen Bedingungen für Weiterveräußerungen und Platzierungen gemäß 3 Abs 3 KMG erteilt: UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6 8, 1010 Wien Frist Hinweis gemäß PVO Bank Austria Finanzservice GmbH, Lassallestraße 5, 1020 Wien Schoellerbank Aktiengesellschaft, Renngasse 3, 1010 Wien Die Zustimmung zur Prospektverwendung durch diese Finanzintermediäre beginnt mit dem der Veröffentlichung des Basisprospekts folgenden Bankarbeitstag und endet spätestens nach Ablauf der Gültigkeit des Basisprospekts. Macht ein Finanzintermediär ein Angebot in Bezug auf die unter diesem Basisprospekt begebenen Wandelschuldverschreibungen, hat er die Anleger zum Zeitpunkt der Vorlage des Angebots über die Angebotsbedingungen zu unterrichten. WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 der Bank Austria Wohnbaubank AG, Seite 16 von 35

17 ABSCHNITT B EMITTENTIN B.1 Gesetzliche und kommerzielle Bezeichnung der Emittentin Bank Austria Wohnbaubank AG B.2 Sitz Rechtsform Geltendes Recht Gründung in Lasallestraße 1, 1020 Wien Aktiengesellschaft Österreichisches Recht Österreich B.3 Geschäftstätigkeit und Haupttätigkeit Der Geschäftsgegenstand ist die Finanzierung von Wohnbauten gemäß 1 Abs 2 Z 3 des Bundesgesetzes über die steuerlichen Sondermaßnahmen zur Förderung des Wohnbaus (StWbFG) in der jeweils geltenden Fassung. Zu diesem Zweck werden von der Emittentin Wandelschuldverschreibungen begeben. Zur Erreichung des Geschäftszweckes und dem Betrieb der Haupttätigkeitsbereiche werden bzw. können von der Emittentin folgende Bankgeschäfte betrieben werden: a) 1Abs1Z1BWG Die Entgegennahme fremder Gelder zur Verwaltung oder als Einlage (Einlagegeschäft) eingeschränkt auf die Entgegennahme von Interbankengeldern. b) 1Abs1Z8BWG Die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Haftungen im Zusammenhang mit der Errichtung und Verwertung von Wohnbauten, sofern die übernommene Verpflichtung auf Geldleistungen lautet (Garantiegeschäft). c) 1Abs1Z9BWG Die Ausgabe von fundierten Bankschuldverschreibungen im Zusammenhang mit der Refinanzierung des Kreditgeschäftes gemäß 1 Abs 2 des Bundesgesetzes über die steuerlichen Sondermaßnahmen zur Förderung des Wohnbaus (StWbFG), ausgenommen die Ausgabe von Pfandbriefen und Kommunalschuldverschreibungen. Die Refinanzierung des Wohnbaus erfolgt ausschließlich durch Weitergabe von Emissionserlösen in Form von Einlagen bei entsprechend konzessionierten Instituten der UniCredit-Gruppe für Zwecke einer widmungsgemäßen Kreditvergabe durch diese. d) 1Abs1Z10BWG Die Ausgabe nicht fundierter, festverzinslicher Wertpapiere, insbesondere auch in Form von Wandelschuldverschreibungen (sonstiges Wertpapieremissionsgeschäft), zur Refinanzierung im Zusammenhang mit der Refinanzierung des Wohnbaus gemäß 1 Abs 2 des Bundesgesetzes über steuerliche Sondermaßnahmen zur Förderung des Wohnbaus (StWbFG). Die Refinanzierung des Wohnbaus erfolgt ausschließlich durch Weitergabe von Emissionserlösen in Form von Einlagen bei entsprechend konzessionierten Instituten der UniCredit- Gruppe für Zwecke einer widmungsgemäßen Kreditvergabe durch diese. e) 1Abs1Z18BWG Die Vermittlung von Geschäften nach 1 Abs 1 Z 1 und Z 3 BWG im Zusammenhang mit der Refinanzierung des Wohnbaus gemäß 1 Abs 2 des Bundesgesetzes über steuerliche Sondermaßnahmen zur Förderung des Wohnbaus (StWbFG). WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 der Bank Austria Wohnbaubank AG, Seite 17 von 35

18 B.4a Wichtigste jüngste Trends Das nunmehr seit einigen Jahren vorherrschende historisch niedrige Zinsniveau auf den Finanzmärkten und die Zurückhaltung der Investoren, insbesondere bei der Veranlagung in Finanzanlagen mit langen Laufzeiten, zeigte sich auch 2015 mit einer Halbierung des Gesamtemissionsvolumens aller Wohnbaubanken. Durch die im Geschäftsjahr 2016 beschlossene Umstellung der Emissionstätigkeit der Emittentin auf ein Treuhandmodell mit der UniCredit Bank Austria AG wird sich das Geschäftsrisiko der Emittentin für die Treuhandemissionen auf das Gestionsrisiko beschränken. B.5 Gruppe der Emittentin und Stellung innerhalb dieser Die Bank Austria Wohnbaubank AG gehört zur UniCredit Gruppe. Ihre Anteile werden zu 100 % von der UniCredit Bank Austria AG gehalten. Als nachgeordnetes Kreditinstitut im Sinne des 30 Abs 1 BWG gehört sie der Kreditinstitutsgruppe der UniCredit Bank Austria an und wird in deren Konzernabschluss vollkonsolidiert. Vergleichbare Kreditinstitute gibt es in der UniCredit-Gruppe nicht. Die Emittentin verfügt über keine Tochtergesellschaften. Als Teil der UniCredit-Gruppe wird die Emittentin im Rahmen der gemeinsamen europäischen Bankenaufsicht ( Single Supervisory Mechanism SSM ) direkt von der Europäischen Zentralbank (EZB) beaufsichtigt. B.6 Qualifizierte Beteiligungen, Stimmrechte und Beherrschungsverhältnisse Sämtliche stimmberechtigten Stückaktien werden von der UniCredit Bank Austria AG gehalten. Andere Beteiligungen (nennwert- und stimmrechtslose Partizipationsscheine) sind weder qualifizierte Beteiligungen noch verschaffen sie eine beherrschende Stellung gegenüber der Emittentin. B.7 Ausgewählte wesentliche historische Finanzinformationen Gewinn- u. Verlustrechnungen 2015, 2014, 2013 (in Mio EUR oder %) Kennzahlen Nettozinsertrag 2,0 4,1 2,4 Betriebserträge 1,5 2,9 83,3 Betriebsaufwendungen -1,1-0,6-74,7 Betriebsergebnis 0,4 2,3 8,6 Jahresüberschuss 0,1 0,1 0,1 Zinsspanne Betriebsergebnisspanne Return on Equity 0,09% 0,18 % 0,10 % 0,02% 0,10 % 0,36 % 0,22% 0,22 % 0,22 % Quelle: Geprüfte Jahresabschlüsse 2015, 2014 und 2013 der Emittentin Die Zinsspanne errechnet sich aus dem Nettozinsertrag x 100 dividiert durch die durchschnittliche Bilanzsumme. Die Betriebsergebnisspanne errechnet sich aus dem Betriebsergebnis x 100 dividiert durch die durchschnittliche Bilanzsumme. Der Return on Equity errechnet sich aus dem Jahresüberschuss x 100 dividiert durch das durchschnittliche Eigenkapital. Bilanz (in Mio EUR) Kennzahlen Verbriefte Verbindlichkeiten Ergänzungs- u. Nachrangkapital Eigenkapital hievon gezeichnetes Kapital WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 der Bank Austria Wohnbaubank AG, Seite 18 von 35

19 hievon Rücklagen Bilanzsumme Quelle: Geprüfte Jahresabschlüsse 2015, 2014 und 2013 der Emittentin sowie eigene Berechnungen. Seit der Finanzkrise 2008 kam es insgesamt zu einem Rückgang des Bruttoemissionsvolumens, so dass sich zum die verbrieften Verbindlichkeiten auf EUR Mio reduzierten. Infolge dessen und aufgrund des Überhangs von Tilgungen von Emissionen aus den Vorjahren (rückläufiges Netto-Emissionsvolumen) ging die Bilanzsumme auf EUR Mio zurück. Infolge gestiegener Personalaufwendungen sowie zusätzlicher Beratungskosten erhöhte sich im Geschäftsjahr 2015 der Betriebsaufwand der Emittentin gegenüber der Vorperiode auf EUR 1,1 Mio. B.8 Ausgewählte wesentliche Pro- forma- Finanzinformationen Entfällt. Es werden keine Pro-forma-Finanzinformationen in den Prospekt aufgenommen. B.9 Gewinnprognosen, Gewinnschätzungen Entfällt. Der Basisprospekt enthält keine Gewinnprognosen. B.10 Beschränkungen im Bestätigungsvermerk zu historischen Finanzinformationen Entfällt. Die Jahresabschlüsse zum , und wurden mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen. B.11 Geschäftskapital Die Emittentin erklärt, dass das Geschäftskapital ihrer Auffassung nach für ihre derzeitigen Bedürfnisse jedenfalls für einen Zeitraum von zwölf Monaten nach Billigung des Basisprospekts ausreicht. B.17 Rating Entfällt. Weder die Emittentin noch die Wandelschuldverschreibungen der Emittentin verfügen derzeit über ein Rating einer Ratingagentur. ABSCHNITT B TREUGEBERIN B.1 Gesetzliche und kommerzielle Bezeichnung der Treugeberin UniCredit Bank Austria AG Kommerzielle Bezeichnung Bank Austria B.2 Sitz Rechtsform Geltendes Recht Gründung in Schottengasse 6 8, 1010 Wien Österreich Aktiengesellschaft Österreichisches Recht Österreich B.4b Trends, die sich auf die Treugeberin und die Branchen, in Die globale und europäische Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise hat auf die Treugeberin und deren Geschäftstätigkeit als Kreditinstitut erhebliche Auswirkungen. Vor allem erhöhen sich dadurch die regulatorischen WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 der Bank Austria Wohnbaubank AG, Seite 19 von 35

20 denen sie tätig ist, auswirken Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf das Erfordernis, über ausreichende Eigenmittel zu verfügen. CRR und CRD IV enthalten höhere Anforderungen an die Qualität und die Quantität des Kapitals und sehen Kapitalpuffer vor, die schrittweise zur Anwendung kommen. B.5 Ist die Treugeberin Teil einer Gruppe, Beschreibung der Gruppe und der Stellung der Treugeberin innerhalb dieser Gruppe Die Treugeberin ist Teil der von der UniCredit S.p.A. ( UniCredit ) mit Sitz in Rom, Italien geführten Gruppe ( UniCredit Gruppe ). Sie steht zu 99,996 % im Eigentum der UniCredit S.p.A., Zweigniederlassung Wien, und ist ihrerseits Muttergesellschaft der Bank Austria Kreditinstitutsgruppe mit direkten und indirekten Beteiligungen in einer Vielzahl von Ländern; zu den wichtigsten darunter zählen AO UniCredit Bank, Moskau (Russland), Yapi ve Kredi Bankasi A.S., Istanbul (Türkei), UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Prag (Republik Tschechien mit Zweigstelle in der Slowakei), Zagrebacka Banka d.d., Zagreb (Kroatien), UniCredit Bulbank AD, Sofia (Bulgarien) und UniCredit Bank S.A., Bukarest (Rumänien). Als Teil der UniCredit-Gruppe wird die Emittentin im Rahmen der gemeinsamen europäischen Bankenaufsicht ( Single Supervisory Mechanism SSM ) direkt von der Europäischen Zentralbank (EZB) beaufsichtigt. Innerhalb der UniCredit Gruppe ist die Treugeberin als Kreditinstitut nach dem BWG für den österreichischen Geschäftsbetrieb zuständig und erfüllt derzeit zusätzlich die Funktion einer Finanz- und Managementholding für Zentral- und Osteuropa. Laut Strategic Plan der UniCredit vom soll diese Funktion im Laufe des Jahres 2016 an die Muttergesellschaft UniCredit übertragen werden. Das Österreichgeschäft wird einer Restrukturierung, mit dem Ziel die Profitabilität und Effizienz zu steigern, unterzogen. B.9 Liegen Gewinnprognosen oder -schätzungen vor, ist der entsprechende Wert anzugeben B.10 Beschränkungen im Bestätigungsvermerk zu den historischen Finanzinformationen B.12 Ausgewählte wesentliche historische Finanzinformationen der Treugeberin Entfällt. Der Basisprospekt enthält keine Gewinnprognosen. Entfällt. Die historischen Finanzinformationen weisen keinen eingeschränkten Bestätigungsvermerk auf. Die folgenden Tabellen zeigen einen Überblick der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz der Bank Austria Gruppe und wurden den in Einklang mit IFRS erstellten Jahresabschlüssen zum 31. Dezember 2014 und 2015 entnommen: Jahresabschluss Jahresabschluss 31. Dezember Erfolgszahlen *) (geprüft, konsolidiert) In Mio. (geprüft, konsolidiert) In Mio. Nettozinsertrag Dividenden und ähnliche Erträge aus At-equity-Beteiligungen Provisionsüberschuss Handelsergebnis Betriebserträge Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Kreditrisikoaufwand Betriebsergebnis nach WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 der Bank Austria Wohnbaubank AG, Seite 20 von 35

21 Kreditrisikoaufwand Ergebnis vor Steuern Konzernergebnis nach Steuern Eigentümer der Bank Austria zuzurechnen Volumenzahlen Jahresabschluss 31. Dezember 2015 Jahresabschluss 31. Dezember 2014 (geprüft, konsolidiert) In Mio. (geprüft, konsolidiert) In Mio. Bilanzsumme Forderungen an Kunden Primärmittel (Periodenende) Eigenkapital RWA insgesamt Wichtige Kennzahlen Eigenkapitalrendite nach Steuern (Return on Equity, ROE) Cost/income ratio 1 (ohne Bankenabgaben) Cost of risk Gesamtbank (Kreditrisiko/durch schnittliches Kreditvolumen) 1 Kundenforderunge n/ Primärmittel (zum Periodenende) Jahresabschluss Jahresabschluss 31. Dezember Dezember 2014 (geprüft, (geprüft, konsolidiert) konsolidiert) In Mio. In Mio. 9,4% 9,7% 52,3% 52,4% 0,86% 0,68% 83,6% 86,0% Leverage ratio 3 5,8% 5,6% Harte 11,0% 10,3% Kernkapitalquote (2015 und 2014: CET1; 2013: Core Tier 1 Quote ohne Hybridkapital) (zum Periodenende, bezogen auf alle Risiken) 4 Kernkapitalquote (Tier 1 capital ratio) (zum Periodenende, bezogen auf alle 11,0% 10,3% WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 der Bank Austria Wohnbaubank AG, Seite 21 von 35

22 Risiken) 4 Gesamtkapitalquote (zum Periodenende, bezogen auf alle Risiken) 4 14,9% 13,4% *) Erfolgszahlen gemäß Segmentberichterstattung in den Notes des jeweiligen Geschäfts- / Zwischenberichts. 1 Angepasst, um derzeitige Struktur und Methodik zu reflektieren (2014 recast, um Vergleichbarkeit zu ermöglichen) ausgenommen Kapitalkennzahlen. 2 Aufsichtsrechtliche Risikoaktiva, unbereinigt. 3 Leverage Ratio nach Basel 3 nach dem aktuellen Stand der Übergangsbestimmungen. (Höchstverschuldungsquote: Kapitalmessgröße geteilt durch die Gesamtrisikopositionsmessgröße). 4 Eigenmittelquoten bezogen auf alle Risiken nach Basel 3 (aktueller Stand der Übergangsbestimmungen) und IFRS. Die Aussichten der Treugeberin haben sich seit dem Datum des letzten geprüften Abschlusses ( ) nicht wesentlich verschlechtert. Nach dem von den historischen Finanzinformationen abgedeckten Zeitraum sind keine wesentlichen Veränderungen bei Finanzlage oder Handelsposition der Treugeberin eingetreten. B.13 Beschreibung aller Ereignisse aus der jüngsten Zeit der Geschäftstätigkeit der Treugeberin, die für die Bewertung der Zahlungsfähigkeit in hohem Maße relevant sind B.14 Abhängigkeit der Treugeberin von anderen Unternehmen der Gruppe B.15 Haupttätigkeiten der Treugeberin Entfällt. Es sind in jüngster Zeit bis zum Datum dieses Basisprospektes keine solchen Ereignisse eingetreten. Siehe B.5 Die Treugeberin ist eine direkte Tochter der UniCredit S.p.A., Zweigniederlassung Wien, welche 99,996 % der Anteile an der Emittentin direkt hält. Die Treugeberin ist als Universalbank in ihrer Kernregion Österreich und den Ländern Zentral- und Osteuropas (mit Ausnahme Polens) tätig. Die Treugeberin ist einer der führenden Anbieter von Bankdienstleistungen in Österreich mit Marktanteilen von rund 15 % (Kredite gesamt) und 14 % (Veranlagungen gesamt) per Dezember In Zentral- und Osteuropa ( CEE ) 2 verfügt die Treugeberin über eines der größten Bankennetzwerke der Region (ungefähr Filialen, zuzüglich rund Filialen der seit 2014 at equity konsolidierten Yapi ve Kredi Bankasi A.S, Türkei). In zehn Ländern der Region ist sie eine der fünf größten Banken nach Bilanzsumme 3. Darüber hinaus hat sie Zugang zum internationalen Netzwerk der UniCredit Gruppe an den wichtigsten Finanzplätzen der Welt. 1 Quelle: Bank Austria Präsentation für Fixed-Income Investoren - April 2016, abrufbar unter / Navigationspfad: Über-uns / Investor Relations / Anleihe-Informationen / Präsentationen 2 Hinweis: Die UniCredit hat am 11. November 2015 einen Strategic Plan veröffentlicht, wonach das CEE-Geschäft der Treugeberin bis Ende 2016 an die UniCredit übertragen werden soll. 3 Quelle: Bank Austria Präsentation für Fixed-Income Investoren - April 2016, abrufbar unter / Navigationspfad: Über-uns / Investor Relations / Anleihe-Informationen / Präsentationen WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 der Bank Austria Wohnbaubank AG, Seite 22 von 35

23 B.16 Beteiligungs- oder Beherrschungsverhältnisse gegenüber der Treugeberin, soweit dieser bekannt Mit 31. Dezember 2015 hält die UniCredit S.p.A., Zweigniederlassung Wien, direkt 99,996 % von insgesamt (davon Namensaktien) Stückaktien der Bank Austria. Die Namensaktien werden von der "Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten", einer Privatstiftung nach österreichischem Recht ( Namensaktien) und vom Betriebsratsfonds des Betriebsrats der Bank Austria für Angestellte im Wiener Raum (115 Namensaktien) gehalten. ABSCHNITT C WERTPAPIERE C.1 Art, Gattung und Kennung der Wertpapiere Bei den Wertpapieren (Wandelschuldverschreibungen) handelt es sich um nicht fundierte, auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen, die mit dem Recht verbunden sind, anstelle der Rückzahlung des Nennbetrags den Umtausch in andere Wertpapiere (Genussscheine) zu begehren. Die Wertpapierkennung (ISIN) lautet AT000B Die Wandelschuldverschreibungen werden von der Emittentin treuhändig für die UniCredit Bank Austria AG begeben. C.2 Währung Die Emission wird in Euro begeben. C.3 Zahl und Nennwert der ausgegebenen, voll eingezahlten Aktien Die Emittentin ist eine Aktiengesellschaft. Ihr Grundkapital beträgt EUR und ist unterteilt in nennwertlose Stückaktien mit Stimmrecht. C.5 Beschränkung der freien Übertragbarkeit Entfällt. Die Wandelschuldverschreibungen sind frei übertragbar. C.7 Dividendenpolitik Die Emittentin führt ihren Jahresgewinn abzüglich der Beträge zur Bildung von Rückstellungen, Rücklagen sowie der Auszahlung der Gewinnanteile von Partzipations- und (allfälligen 4 ) Genussscheininhabern an die UniCredit Bank Austria AG ab. C.8 Beschreibung der mit den Wertpapieren verbundenen Rechte Die Wandelschuldverschreibungen verbriefen ein Recht auf Zinszahlung (Punkt C.9) und ein Wahlrecht auf Tilgung oder Wandlung: Sie können jährlich zum 1. Jänner, erstmals zum 1. Jänner 2018 in Genussscheine der Bank Austria Wohnbaubank AG gewandelt (= umgetauscht) werden, indem der Anleger bis zum Ablauf des 30. September des Vorjahres eine Wandlungserklärung abgibt. Dabei berechtigen je 10 Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 100,- (somit insgesamt Nominale EUR 1.000,-) zur Wandlung in ein Stück auf den Inhaber lautenden Genussschein der Emittentin im Nennbetrag von EUR 100. Das entspricht einem nominellen Wandlungsverhältnis von 10:1. Die Genussrechte sind ab dem 1. Jänner des Folgejahres der Wandlungserklärung gewinnberechtigt. Zu den mit den Genussscheinen verbundenen Rechten siehe C.22. einschließlich der Rangordnung Bei den Wandelschuldverschreibungen handelt es sich weder um besicherte noch um nachrangige Wertpapiere. Sie sind gleichrangig mit unbesicherten Nicht- 4 Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung hat die Emittentin keine Genussscheine begeben. WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 der Bank Austria Wohnbaubank AG, Seite 23 von 35

24 Dividendenwerten der Emittentin. Zur Rangordnung der Genussscheine siehe C.22. einschließlich Beschränkungen dieser Rechte Die Ausübung der verbrieften Rechte ist an die Innehabung der Wertpapiere und an die jeweiligen Fälligkeits- und Stichtage geknüpft (Zins- Tilgungs- und Wandlungstermine). Das Wandlungsrecht muss spätestens 3 Kalendermonate vor dem jeweiligen Stichtag der Wandlung ordnungsgemäß ausgeübt werden. [Die Verzinsung der Schuldverschreibung hängt von einem Referenzzinssatz ab, dessen bedingungsgemäße Feststellung unter Umständen nicht möglich ist. In diesem Fall wird der maßgebende Wert durch die in den Anleihebedingungen und Endgültigen Bedingungen vorgesehene Berechnungsstelle und gemäß den dort festgelegten Methoden bestimmt.] C.9 nominaler Zinssatz Die Wertpapiere verbriefen einen festen Zinsertrag über die gesamte Laufzeit der Wandelschuldverschreibungen. Fixzinssatz: Die Verzinsung beträgt 1,4 % vom Nominale. Datum, ab dem die Zinsen zahlbar werden und Zinsfälligkeitstermine Die Wandelschuldverschreibungen werden vom an verzinst. Die Zinsen sind nachträglich am eines jeden Jahres, erstmals am zur Zahlung fällig (der "Kupontermin"). Basiswert (Berechnungsbasis des variablen Zinssatzes ) Entfällt. Die Zinsen sind festgelegt. Fälligkeitstermin und Vereinbarungen für die Darlehenstilgung, einschließlich der Rückzahlungsverfahren Die Tilgung für die bis zum Ende der Laufzeit weder gewandelten noch rückgekauft und vernichteten Wandelschulverschreibungen erfolgt am zu 100 % des Nennwertes. Die Gutschrift zur Tilgung erfolgt über die jeweilige für den Inhaber der Wandelschuldverschreibungen depotführende Bank. Angabe der Rendite Die jeweilige Rendite der Wandelschuldverschreibungen errechnet sich aus (i) deren Kupon (ii) der (Rest)Laufzeit (iii) sowie dem jeweiligen veränderlichen - Emissionskurs. Die Erstausgabe-Rendite beträgt: 1,22 %. Name des Vertreters der Schuldtitelinhaber Entfällt. Grundsätzlich sind alle Rechte aus den Wandelschuldverschreibungen durch den einzelnen Schuldverschreibungsgläubiger selbst geltend zu machen. Eine organisierte Vertretung der Schuldverschreibungsgläubiger ist von der Emittentin nicht vorgesehen. Unter besonderen im Kuratorengesetz geregelten Voraussetzungen kann es nach österreichischem Recht zur gerichtlichen Bestellung eines Kurators zur gemeinsamen Vertretung der Rechte der Besitzer der Wandelschuldverschreibungen kommen. WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 der Bank Austria Wohnbaubank AG, Seite 24 von 35

25 C.10 Derivative Komponente bei der Zinszahlung Entfällt. Die Verzinsung unterliegt keiner derivaten Komponente. C.11 Handelszulassung an geregelten oder gleichwertigen Märkten Entfällt. Eine Handelszulassung an geregelten oder diesen gleichwertigen Märkten ist weder erfolgt noch beabsichtigt. C.22 Angaben über zugrunde liegende Genussrechte Beschreibung der Genussrechte Je zehn Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 100,- (somit insgesamt Nominale EUR 1.000,-) berechtigen zur Wandlung in ein Stück auf den Inhaber lautenden Genussschein der Emittentin im Nennbetrag von EURO 100,-. Bei den Genussrechten handelt es sich um Kapital (a) das eingezahlt ist und der Emittentin seitens der Genussscheininhaber auf Bestehensdauer der Emittentin zur Verfügung gestellt wird, (b) das von der Emittentin sowie vom Genussscheininhaber jährlich zum 31. Dezember unter Einhaltung einer Frist von drei Kalendermonaten gekündigt werden kann. Im Falle der Kündigung steht dem Genussscheininhaber ein Abschichtungsanspruch in Höhe des anteiligen Unternehmenswertes zu. (c) dessen Erträge gewinnabhängig sind, wobei als Gewinn das unternehmensrechtliche Ergebnis des Geschäftsjahres (Jahresgewinn) nach Rücklagenbewegung anzusehen ist, (d) das wie Aktienkapital bis zu vollen Höhe am Verlust teilnimmt, (e) das mit dem Anspruch auf Beteiligung am allfälligen Liquidationsgewinn verbunden ist; dieser ist zwischen den Aktionären, den Partizipationsscheininhabern und den Genussscheininhabern im selben Verhältnis wie der laufende Gewinn aufzuteilen. Die Ansprüche der Genussscheininhaber sind gleichrangig mit jenen der Aktionäre und der Partizipationsscheininhaber, jedoch nachrangig gegenüber den sonstigen Gläubigern der Emittentin, (f) das mit dem Recht verbunden ist, im Anschluss an jede ordentliche Hauptversammlung der Emittentin eine schriftliche Berichterstattung durch den Vorstand der Emittentin über die Ergebnisse der Hauptversammlung und die jeweilige wirtschaftliche Lage der Gesellschaft zu verlangen und in den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie in die Gutachten über den Unternehmenswert Einsicht zu nehmen, (g) das keine darüber hinausgehenden Rechte, insbesondere keine Mitgliedschaftsrechte wie z.b. das Stimmrecht, die Rechte auf Antragstellung in der Hauptversammlung, auf Bekämpfung von Hauptversammlungsbeschlüssen und auf Bezug von jungen Aktien gewährt. Die Genussrechte werden nicht treuhändig, sondern auf eigene Rechnung der Emittentin ausgegeben. Währung der Genussrechte Die Genussscheine lauten auf Euro. Rechte und Verfahren für die Wahrnehmung dieser (a) (b) Die Genussscheine gewähren einen Anspruch auf anteiligen Gewinn der Emittentin. Die Gewinnanteile sind vorbehaltlich abweichender Beschlussfassung - zehn WohnbauAnleihe 1,4 % Wandelschuldverschreibungen /1 der Bank Austria Wohnbaubank AG, Seite 25 von 35