6. Schweizer Private Equity & Corporate Finance Kongress

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1 Medienpartner Veranstalter Unternehmer haben freien Eintritt! 6. Schweizer Private Equity & Corporate Finance Kongress 8. Dezember 2006 ConventionPoint SWX Swiss Exchange Selnaustrasse Zürich Informationen unter: +49 (0)69 / Mitveranstalter

2 Die Veranstaltung auf einen Blick 09:00 Uhr Registrierung und Begrüssungskaffee Raum 09:30 Uhr Plenum 1 Eröffnung des 6. Schweizer Private Equity & Corporate Finance Kongresses Exchange 10:30 Uhr Kaffeepause 10:45 Uhr 1. Etappe vier Veranstaltungen parallel 11:45 Uhr Kaffeepause Forum 1 Podiumsdiskussion Exchange Die Schweiz als Anlagemarkt für Private Equity Investoren Die Sicht von innen und aussen Forum 2 Workshop durch Homburger Rechtsanwälte Auditorium Finanzierung / IPO Stolpersteine und Überholspur bei Vorbereitung und Durchführung Forum 3 Workshop durch Wenger & Vieli Rechtsanwälte Bid & Ask Risiken von Investoren als faktische Organe Was haben Eigen- und Fremdkapitalgeber zu beachten, um eine Haftung zu vermeiden? Forum 4 Workshop durch Shearman & Sterling LLP Executive Europäischer Pass ein Jahr danach: Erfahrungen mit dem neuen EU-Prospektrecht 12:00 Uhr 2. Etappe drei Veranstaltungen parallel 13:00 Uhr Lunch Forum 5 Podiumsdiskussion Exchange Private Equity und alternative Investmentklassen Wo geht die Reise hin? Forum 6 Workshop durch Ernst & Young AG Auditorium Teilliquidation und Debt Push Down; wo stehen wir in der Schweiz heute? Forum 7 Workshop durch Walder Wyss & s Bid & Ask Rechtliche und wirtschaftliche Aspekte in der Strukturierung von Sale & Lease-Back Transaktionen 14:15 Uhr Plenum 2 Aktuelle Entwicklungen der Private Equity- und Exchange Venture Capital Märkte in der Schweiz 15:15 Uhr Kaffeepause 15:30 Uhr 3. Etappe drei Veranstaltungen parallel 16:30 Uhr Get-together Forum 8 Fallstricke in Private Equity-Beteiligungsverträgen Exchange Forum 9 Workshop durch KPMG Auditorium Wertschöpfung mittels operativer Performancesteigerungs-Programme während des Private Equity Investment Zyklus Forum 10 Workshop durch Froriep Renggli Rechtsanwälte Bid & Ask Massgeschneiderte Wachstumsfinanzierung mit Mezzanine: auch für private Schweizer Unternehmen 2

3 Die Plena 09:30 Uhr Plenum 1 Keist Lattmann Hutter Stenz Kongresseröffnung: Daniel Keist Mitglied der Geschäftsleitung SWX Swiss Exchange Dr. Massimo Lattmann Venture s AG; Chairman SECA Swiss Private Equity & Corporate Finance Association Dr. Stephan Hutter Shearman & Sterling LLP Harmonien und Dissonanzen: Standortbestimmung der europäischen Börsenlandschaft Thomas Stenz Managing Transaction Advisory Services Central Europe Ernst & Young AG Megatrends in der internationalen Rechnungslegung: Fluch oder Segen für die Private Equity Branche? 14:15 Uhr Plenum 2 Aktuelle Entwicklungen der Private Equity- und Venture Capital Märkte in der Schweiz Gericke Eckhardt Spielberger Uhde Dr. Dieter Gericke Homburger Rechtsanwälte Ueli Eckhardt Investment Director Capvis Equity AG Dr. Karl Spielberger Head Structured & Corporate Finance Schweiz UBS AG Moderation: Andreas Uhde Chefredakteur VentureCapital Magazin Mitveranstalter Sponsoren Kooperationspartner 3

4 Foren, Workshops 10:45 Uhr 1. Etappe (vier Veranstaltungen parallel) Forum 1 Podiumsdiskussion Die Schweiz als Anlagemarkt für Private Equity Investoren Die Sicht von innen und aussen Becker Fischer Hanrieder Trüeb von Oertzen Lattmann Frank Becker Invison Private Equity AG Michael Fischer Geschäftsführer Invest Mezzanine Capital Management GmbH Dr. Wolfgang Hanrieder Managing Director The Carlyle Group Eric Trüeb Investment Director Capvis Equity s AG Hans-Henning von Oertzen The Riverside Company Moderation: Dr. Massimo Lattmann Venture s AG; Chairman SECA Swiss Private Equity & Corporate Finance Association Forum 2 Workshop durch Homburger Rechtsanwälte Finanzierung / IPO Stolpersteine und Überholspur bei Vorbereitung und Durchführung Gericke Gerhard Dr. Dieter Gericke Homburger Rechtsanwälte Dr. Frank Gerhard Homburger Rechtsanwälte Forum 3 Workshop durch Wenger & Vieli Rechtsanwälte Risiken von Investoren als faktische Organe Was haben Eigen- und Fremdkapitalgeber zu beachten, um eine Haftung zu vermeiden? Schmid Zürcher Studer Dr. Christoph Schmid Wenger & Vieli Rechtsanwälte Dr. Wolfgang Zürcher Wenger & Vieli Rechtsanwälte Dr. Helmut Studer Mitglied der Geschäftsleitung Kessler & Co Versicherungsbroker Forum 4 Workshop durch Shearman & Sterling LLP Europäischer Pass ein Jahr danach: Erfahrungen mit dem neuen EU-Prospektrecht Hutter Dr. Stephan Hutter Shearman & Sterling LLP Dr. Katja Kaulamo Associate Shearman & Sterling LLP 4

5 Foren, Workshops 12:00 Uhr 2. Etappe (drei Veranstaltungen parallel) Forum 5 Podiumsdiskussion Private Equity und alternative Investmentklassen Wo geht die Reise hin? Jaeggi Gorenflos Schwartzkopff Welten Dr. André Jaeggi Managing Director Adveq Management AG Reinhard Gorenflos Kohlberg Kravis Roberts & Co. Dr. Wolfgang Schwartzkopff Delegierter des Verwaltungsrates equinet (Schweiz) AG Moderation: Iris Welten Head of Investors Relation Swiss Life Forum 6 Workshop durch Ernst & Young AG Teilliquidation und Debt Push Down; wo stehen wir in der Schweiz heute? Lutz Gerber Dr. Georg Lutz Transaction Tax Ernst & Young AG Reto Gerber Transaction Tax Ernst & Young AG Forum 7 Workshop durch Walder Wyss & s Rechtliche und wirtschaftliche Aspekte in der Strukturierung von Sale & Lease-Back Transaktionen Defferrard Friz Alex Kalt Luc Defferrard Walder Wyss & s Enrico Friz Walder Wyss & s Rainer Alex Senior Vice President Branch Manager CommerzLeasing und Immobilien Vertrieb GmbH Adrian Kalt Associate Director Swiss Capital Group 5

6 Foren, Workshops 15:30 Uhr 3. Etappe (drei Veranstaltungen parallel) Forum 8 Fallstricke in Private Equity- Beteiligungsverträgen Ladner Pfeifer Dr. Thomas Ladner Meyer Lustenberger Rechtsanwälte Alexander Pfeifer Bax Capital Advisors AG Forum 9 Workshop durch KPMG Wertschöpfung mittels operativer Performancesteigerungs- Programme während des Private Equity Investment Zyklus Steffenoni Hug Claudio Steffenoni Head KPMG s Private Equity Group Marcel Hug Senior Manager KPMG's Restructuring & Performance Services Forum 10 Workshop durch Froriep Renggli Rechtsanwälte Massgeschneiderte Wachstumsfinanzierung mit Mezzanine: auch für private Schweizer Unternehmen Barthold Müller-Känel Dang Dr. Beat M. Barthold Froriep Renggli Rechtsanwälte Dr. Oliver Müller-Känel Geschäftsführer Stiftung kmufinance Plus Quoc Phong Dang CFO SYNOVA S.A. 6

7 Engagierte Unternehmen und Verbände A-Z ASCO Association of Management Consultants Switzerland Weinbergstraße 31 CH Zürich Bettina Fritschi Geschäftsführerin Telefon: +41 (0)43 / Telefax: +41 (0)43 / office@asco.ch Froriep Renggli Bellerivestrasse 201 CH-8034 Zürich Dr. Beat M. Barthold Telefon: +41 (0)44 / Telefax: +41 (0)44 / bbarthold@froriep.ch SECA Swiss Private Equity & Corporate Finance Association Grafenweg 10, Postfach 4332 CH-6304 Zug Dr. oec. HSG Maurice Pedergnana Geschäftsführer SECA Telefon: +41 (0)41 / Telefax: +41 (0)41 / info@seca.ch Walder Wyss & Münstergasse 2, Postfach 2990 CH-8022 Zürich Luc Defferrard Telefon: +41 (0)44 / Telefax: +41 (0)44 / ldefferrard@wwp.ch Capvis Equity s AG Talacker 42, CH-8023 Zürich Dr. Tobias Ursprung Telefon: +41 (0)43 / Telefax: +41 (0)43 / tobias.ursprung@capvis.com Homburger Weinbergstrasse 56/58 CH-8032 Zürich Dr. Dieter Gericke Telefon: +41 (0)43 / Telefax: +41 (0)43 / dieter.gericke@homburger.ch Shearman & Sterling LLP Gervinusstrasse 17 D Frankfurt am Main Dr. Stephan Hutter Telefon: +49 (0)69 / Telefax: +49 (0)69 / germany@shearman.com Wenger & Vieli Rechtsanwälte Dufourstrasse 56, Postfach 1285 CH-8034 Zürich Dr. Christoph Schmid, Telefon: +41 (0)44 / Telefax: +41 (0)44 / c.schmid@wengerlaw.ch equinet (Schweiz) AG Richard-Wagner-Strasse 6 CH-8002 Zürich Dr. Wolfgang Schwartzkopff Delegierter des Verwaltungsrates Telefon: +41 (0)44 / Telefax: +41 (0)44 / wolfgang.schwartzkopff@ equinet-ag.ch Invision Private Equity AG Industriestrasse 24, CH-6302 Zug Frank Becker CFO Telefon: +41 (0)41 / Telefax: +41 (0)41 / becker@invision.ch SWX Swiss Exchange Selnaustrasse 30 CH-8021 Zürich Telefon: +41 (0)58 / Telefax: +41 (0)58 / ipo@swx.com Ernst & Young Schweiz AG Bleicherweg 21, CH-8022 Zürich Thomas Stenz Managing Telefon: +41 (0)58 / Telefax: +41 (0)58 / thomas.stenz@ch.ey.com KPMG Badenerstrasse 172, CH-8026 Zürich Claudio Steffenoni Telefon: +41 (0)44 / Telefax: +41 (0)44 / csteffenoni@kpmg.com The Riverside Company Maximilianstrasse 43 D München Hans-Henning von Oertzen Telefon: +49 (0)89 / Telefax: +49 (0)89 / hho@riversideeurope.com Veranstalter FINANCE Mainzer Landstrasse 199 D Frankfurt am Main Karin Gangl Marketingleiterin Telefon: +49 (0)69 / Telefax: +49 (0)69 / k.gangl@faz-institut.de Meyer Lustenberger Rechtsanwälte Forchstrasse 452, P.O. Box 1432 CH-8032 Zürich Dr. Thomas Ladner, Telefon: +41 (0)44 / Telefax: +41 (0)44 / thomas.ladner@ml-law.ch VentureCapital Magazin Bahnhofstrasse 26 D Wolfratshausen Janett Sander Assistentin Marketing / Vertrieb Telefon: +49 (0)81 71 / Telefax: +49 (0)81 71 / sander@goingpublic.de ConVent GmbH Senckenberganlage D Frankfurt am Main Mareike Theisen Telefon: +49 (0)69 / Telefax: +49 (0)69 / mt@convent.de 7

8 Anmeldung Teilnahmebetrag Branchenvertreter: pro Person: 350,- (ca. CHF 550,-) SECA / BVK Mitglieder, Kunden der SWX: 175,- (ca. CHF 275,-) (Mitarbeiter von Banken, Beratungsgesellschaften, Private Equity und Venture Capital Gesellschaften, Rechtsanwälte etc.) Frühbucher bis 24. November ,- (ca. CHF 470,-) Online-Buchungen über 310,- (ca. CHF 490,-) Online-Frühbucher über 265,- (ca. CHF 419,-) (Alle Preise ggf. zzgl. MwSt.) Bitte beachten Sie, dass eventuelle Währungsschwankungen und Bankgebühren nicht zu Lasten von ConVent gehen. per Fax an: +49 (0)69 / per Post an: ConVent GmbH, Senckenberganlage 10-12, D Frankfurt am Main Ich melde mich zum 6. Schweizer Private Equity & Corporate Finance Kongress am 8. Dezember 2006 an: Unternehmen ICH MELDE MICH AN ALS: Unternehmer (freier Eintritt) SWX-Kunde SECA / BVK Mitglied Branchenvertreter keine Consultants Name Position Telefon Unternehmer haben freien Eintritt! Bitte melden Sie sich per Fax vorab an! Telefax (für Anmeldebestätigung) Vertreter mittelständischer Unternehmen des produzierenden & verarbeitenden Gewerbes, des Gross- und Einzelhandels, Logistik etc. keine Consultants: Freier Eintritt www Anschrift ConVent erhebt bei Stornierung der Anmeldung bis zum 24. November 2006 einen Bearbeitungsbetrag von 100,- (ggf. zzgl. MwSt.). Bei Absagen nach dem 24. November 2006 wird der volle Veranstaltungsbetrag berechnet. Selbstverständlich ist die Vertretung eines angemeldeten Teilnehmers möglich (Änderungen bitte umgehend mitteilen). ConVent behält sich kurzfristige Programmänderungen vor. B I T T E F Ü L L E N S I E D I E A N M E L D U N G V O L L S T Ä N D I G A U S! (Adresskorrekturen bitte an: korrektur@convent.de) Ich ermächtige die ConVent GmbH zum einmaligen Einzug des Teilnahmebetrags in Höhe von PER KREDITKARTE: VISA Master Card (ggf. zzgl. MwSt.) Weitere Informationen unter: +49 (0)69/ oder Kartennummer Name des Karteninhabers Gültig bis Impressum (V.i.S.d.P.) ConVent GmbH Senckenberganlage D Frankfurt am Main Telefon: +49 (0)69 / Telefax: +49 (0)69 / info@convent.de Ich bin nicht damit einverstanden, dass Sie mich zukünftig per über Ihre Veranstaltungen informieren. Unterschrift Firmenstempel Die im Programm genannten Teilnahmebedingungen werden anerkannt. 8