Corporate Finance Summit Donnerstag, 27. Juni 2013 Commerzbank Hochhaus, 49. OG Frankfurt am Main. In Zusammenarbeit mit:

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1 Corporate Finance Summit 2013 Donnerstag, 27. Juni 2013 Commerzbank Hochhaus, 49. OG Frankfurt am Main In Zusammenarbeit mit:

2 Agenda 09:15-09:45 Uhr Registrierung 09:45-10:00 Uhr Begrüßung Michael Reuther, Mitglied des Vorstands, Commerzbank 10:00-11:00 Uhr M&A Panel: Private Equity als strategischer Partner für deutsche Industrieunternehmen Eric Trüeb, Partner, Capvis 11:15-11:30 Uhr Kaffeepause Dr. Harald Balzer, CEO, Concept Magnus Blohmé, Head of Financial Sponsor and Sovereign Wealth Fund Coverage, Commerzbank Dr. Matthias Jaletzke, Rechtsanwalt, Skadden Arps Bruno Schick, Partner, Cinven Dr. Christoph Thierolf, Head of M&A Advisory, Commerzbank 11:30-12:00 Uhr Verleihung des CORPORATE FINANCE AWARD 2012 Claus Döring, Chefredakteur, Börsen-Zeitung 12:00-13:00 Uhr Mittagsbuffet 13:00-14:00 Uhr ECM Panel: Wandelanleihe versus Eigenkapital: Case Study und Produkttrends 2012/2013 Claus-Matthias Böge, CEO, Deutsche Euroshop Guido Fladt, Partner, PriceWaterhouseCoopers Dr. Benedikt Gillessen, Rechtsanwalt, White & Case Dr. Patrick Kohlmann, Head of Credit Research, Commerzbank Yasmin Moschitz, Senior Equity Analyst, Commerzbank Carsten Schoenen, ECM, Commerzbank

3 14:00-15:00 Uhr Loans Panel: Die richtige Wachstumsfinanzierung über Kapitalmärkte Dr. Axel Rebien, CFO, Tom Tailor 15:00-15:15 Uhr Kaffeepause Claus Goedecke, Rechtsanwalt, TaylorWessing Nadja Picard, Partner, PriceWaterhouseCoopers Reinhard Haas, Head of Loan Capital Markets Europe, Commerzbank 15:15-16:15 Uhr Bonds Panel: Unrated Bonds deutscher Emittenten ein Praxisbericht Dr. Julian zu Putlitz, CFO, Sixt Dr. Kai Birke, Rechtsanwalt, Gleiss Lutz Oliver Woyda, Funds Manager, Deka Investment Karin Arglebe, DCM Bonds, Commerzbank 16:15-17:00 Uhr Podiumsdiskussion Vision 2020: Kapitalmarktfinanzierung der Zukunft Kathrin Dahnke, Vorstand Finanzen und Controlling, Gildemeister Claus Döring, Chefredakteur, Börsen-Zeitung Dirk Kaliebe, CFO, Heidelberger Druckmaschinen Dr. Helmut Linssen, Mitglied des Vorstands, RAG Stiftung 17:00 Uhr Get Together Dr. Annette Messemer, Bereichsvorstand, Commerzbank

4 Die Commerzbank ist führend bei Privat- und Firmenkunden in Deutschland. Mit den Segmenten Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets, Central & Eastern Europe bietet die Bank ihren Kunden ein attraktives Produktportfolio und ist inbesondere für den exportorientierten Mittelstand ein starker Partner in Deutschland und weltweit. Commerzbank Corporate Finance begleitet Unternehmen bei allen Formen von Fremd- und Eigenkapitalmaßnahmen zur Finanzierung von organischem und anorganischem Wachstum. Zudem bieten wir umfassende M&A- Expertise für die Gewinnung neuer Ankerinvestoren inner- und außerhalb Europas. Die Corporate Finance Association e.v. (corpfina) ist eine Vereinigung zur Förderung des branchenübergreifenden und interdisziplinären Austausches der internationalen Corporate Finance Community. Sie adressiert frühzeitig Trends in Corporate Finance und beschäftigt sich zudem mit der Weiterentwicklung von Branchenstandards. Auch die Förderung neuer wissenschaftlicher und praktischer Erkentnisse sowie der Dialog mit der Öffentlichkeit und Politik über Corporate Finance sind Ziele der corpfina. Die Börsen-Zeitung ist die einzige ausschließlich auf den Finanzsektor ausgerichtete Zeitung Deutschlands. Das in Frankfurt am Main herausgegebene Börsenpflichtblatt erscheint täglich dienstags bis sonnabends und berichtet über die aktuellen Entwicklungen an den deutschen und internationalen Finanzplätzen. Die Schwerpunkte der Berichterstattung in Form von Nachrichten, Analysen, Kommentaren und Hintergrundberichten reichen von börsennotierten Unternehmen über die Kreditund Versicherungswirtschaft, internationale Finanzierungsinstitute, deutsche und internationale Kapitalmärkte bis hin zur Geldpolitik sowie der Wirtschafts- und Finanzpolitik.

5 Anfahrt Commerzbank Hochhaus Kaiserplatz Frankfurt am Main Das Hochhaus der Commerzbank erreichen Sie: mit öffentlichen Verkehrsmitteln: vom Hauptbahnhof mit der U-Bahn oder Straßenbahnlinie 11 Haltestelle: Willy-Brandt-Platz Parkmöglichkeiten bei Anfahrt mit dem Pkw: Parkhaus Kaiserplatz, Einfahrt: Bethmannstraße Parkhaus Junghofstraße, Einfahrt: Junghofstraße Parkhaus Hauptwache Einfahrt: Kornmarkt Parkhaus Börse Einfahrt: Meisengasse