Erste Schritte zur Installation oder Aktualisierung von Competenzia

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1 Erste Schritte zur Installation oder Aktualisierung von Competenzia Dieses Dokument beschreibt die Schritte, die notwendig sind, um das Programm Competenzia neu zu installieren oder zu aktualisieren. Für die Erstinstallation der Programms lesen Sie bitte ab Kapitel 3. Installation weiter. Für das Update einer bestehenden Version lesen Sie bitte ab Kapitel "1. Datensicherung" weiter. 1. Datensicherung Sichern Sie die Daten Ihres/Ihrer Mandanten mit der Sicherungsfunktion von Competenzia. Starten Sie das Programm und melden Sie sich mit einem beliebigen Mandanten (z. B. Floyd Finanz AG) an. Wählen Sie in der Funktionsauswahl den Punkt Daten sichern.... ISB Information und Kommunikation GmbH & Co. KG Seite 1 von 12

2 Es öffnet sich ein Fenster zur Auswahl des/der Mandanten, die gesichert werden sollen. Wählen Sie als Ziel ein Verzeichnis und Dateinamen aus, in dem die Sicherungsdatei gespeichert werden soll. Um das Zielverzeichnis zu ändern klicken Sie bitte auf die Schaltfläche dem sich öffnenden Dialog das korrekte Zielverzeichnis. und wählen Sie in Markieren Sie alle zu sichernden Mandanten mit einem Häkchen und wählen Sie Sichern. Nach erfolgreicher Sicherung beenden Sie bitte Competenzia. ISB Information und Kommunikation GmbH & Co. KG Seite 2 von 12

3 2. Deinstallation Das bestehende Programm Competenzia muss vor einer Neuinstallation erst deinstalliert werden. Rufen Sie dazu die Systemsteuerung auf. ISB Information und Kommunikation GmbH & Co. KG Seite 3 von 12

4 Wählen Sie den Eintrag Software bzw. Programme (abhängig vom Betriebssystem) in der Systemsteuerung. Windows XP Windows VISTA Windows 7 ISB Information und Kommunikation GmbH & Co. KG Seite 4 von 12

5 Es wird eine Liste der installierten Software angezeigt. Wählen Sie den Eintrag Competenzia 3 aus und klicken Sie auf Entfernen bzw. Deinstallieren (abhängig vom Betriebssystem). Windows XP Windows VISTA und Windows 7 Folgen Sie den Anweisungen bis Competenzia deinstalliert ist. ISB Information und Kommunikation GmbH & Co. KG Seite 5 von 12

6 3. Installation Schließen Sie alle geöffneten Programme, bevor Sie mit der Installation beginnen. Installation vom Kopierschutzstecker (Dongle) Öffnen Sie das Verzeichnis Competenzia auf Ihrem Dongle und starten Sie die Installation durch einen Doppelklick auf die Datei Setup.exe. Installation über das Internet Laden Sie die neue Version von Competenzia aus dem Internet und starten Sie die Installation durch einen Doppelklick auf diese heruntergeladene Datei Competenzia_xyz_setup.exe. Installationsassistent Das Setup startet den Installationsassistenten. Im Auswahlfenster werden die benötigten Module angezeigt. Module mit einem Haken fehlen und müssen installiert werden. Diese Liste variiert je nachdem, welche Komponenten noch fehlen. Klicken Sie auf "Installieren". Folgen Sie der Installationsanleitung, bis die Software installiert ist. Je nach Auswahl der zu installierenden Komponenten muss der Computer mehrmals gestartet werden. Die Installation wird nach dem Start automatisch fortgesetzt. ISB Information und Kommunikation GmbH & Co. KG Seite 6 von 12

7 4. Starten der Software Starten Sie das Programm durch Anklicken der entsprechenden Desktop-Ikone Sollte nach dem Starten folgende Fehlermeldung kommen, so stecken Sie bitte Ihren Kopierschutzstecker in den Computer und klicken Sie auf Wiederholen. Sollte danach noch keine Anmeldung möglich sein, lesen Sie bitte weiter im Kapitel 5 Lizenzierungsmethode anpassen. Nach dem Start der Software können Sie die Abfrage nach der Kundendatei mit Keine Kundendatei vorhanden beantworten (eine Kundendatei kann auch zu einem späteren Zeitpunkt über die Sonderfunktionen aktiviert werden). Nach der Anmeldung sollten Ihre Mandanten noch vorhanden sein. Fehlen Ihre gesicherten Mandanten, verwenden Sie folgende Anmeldedaten: Mandant: Benutzername: Passwort: Floyd Finanz AG Administrator admin Achten Sie bei der Eingabe des Kennwortes bitte auf die Groß-/Kleinschreibung! Spielen Sie wenn vorhanden - Ihre Sicherungsdatei mit der Funktion Daten wiederherstellen... zurück. ISB Information und Kommunikation GmbH & Co. KG Seite 7 von 12

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9 5. Lizenzierungsmethode anpassen Nach der Installation der Software ist standardmäßig der Wibu-Key (grauer Dongle) als Kopierschutzstecker/Lizenzierungsmethode eingestellt. Sollten Sie mit dem CodeMeter (grüner Dongle) arbeiten oder mit einer Firmenlizenz, müssen Sie das Programm dahingehend umstellen. Öffnen Sie die Administrationsoberfläche über den Eintrag Administration im Startmenü. Wählen Sie in dem Dialog Ihre Lizenzierungsmethode aus und klicken Sie auf OK. Hinweis: Für den CodeMeter Stick bzw. die Firmenlizenz sind u. U. weitere Dateien (Treiber etc.) notwendig. Falls die gewählte Lizenzierungsmethode bei Ihnen nicht läuft, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder den Kundendienst von ISB-IK. ISB Information und Kommunikation GmbH & Co. KG Seite 9 von 12

10 6. Module freischalten Welche Module Ihnen zur Verfügung stehen, hängt von der Lizenz ab, die Sie erworben haben. Um nachträglich weitere Module freizuschalten, muss eine Bestellung mit dem Dongle erstellt werden. Wählen Sie dazu in der Funktionsauswahl die Funktion Depot verwalten. In dem Dialog wählen Sie bitte die Schaltfläche Bestellen. Es wird eine Datei mit einem eindeutigen Bestellschlüssel erzeugt, die Sie unverändert an ISB senden müssen, damit wir eine Freischaltung erzeugen können. Die Bestelldatei finden Sie in dem blau angezeigten Verzeichnis. Wenn Sie auf den angezeigten blauen Link klicken öffnet sich automatisch das Verzeichnis mit der Datei. Klicken Sie auf die Schaltfläche Mail versenden um die Bestelldatei per an uns zu schicken. ISB Information und Kommunikation GmbH & Co. KG Seite 10 von 12

11 Ergänzen Sie den Text in der Bestellmail (grüne Markierung im Bild), damit das gewünschte Modul mit der Bestellung freigeschaltet wird. Senden Sie die Mail bitte an Hinweis: Sollte die Bestelldatei nicht automatisch als Anhang an die Mail erzeugt werden, vergessen Sie bitte nicht, sie an die Mail händisch anzuhängen! Wenn Sie ein Modul freischalten möchten, ohne Einheiten zu bestellen, schreiben Sie das bitte zusätzlich in die Mail hinein! ISB Information und Kommunikation GmbH & Co. KG Seite 11 von 12

12 Die Freischaltungsdatei erhalten Sie per Mail zugeschickt. Zum Einspielen öffnen Sie das Fenster zur Depotverwaltung und klicken Sie Aufladen. In dem sich öffnenden Dialog suchen sie bitte die gespeicherte Datei heraus und klicken Sie auf Öffnen. Sie erhalten eine Bestätigungs-Meldung über die Freischaltung des Dongles. Nach einem erneuten Neustart der Software ist das Modul freigeschaltet. ISB Information und Kommunikation GmbH & Co. KG Seite 12 von 12