Alstom Ltd (Schweiz) Europäischer Markt für Gaskraftwerke. Peter Wollschlegel Country Sales Director. 30. Januar 2008

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Hanna Brandt
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1 Peter Wollschlegel Country Sales Director Alstom Ltd (Schweiz) 30. Januar 2008 Europäischer Markt für Gaskraftwerke

2 Agenda Markt S. 3 Die Wahl der Kunden 2007 S. 9 Daten Gaskombikraftwerk Kategorie GT24 / 26 S. 14 Alstom in Switzerland 28 June P 2

3 Weltweit installierte Leistung per Ende 2006 Weltweit installierte Leistung ~ 4415 GW* (= 300 x CH-Leistung) Installierte Leistung in GW 1'600 1'400 1'200 1' Gas rund 25 % GT Anlage MEA 7% Russland & GUS 8% Europa 21% GT Anlage China 14% Dampfkraftwerk Dampfkraftwerk Nordamerika 27% Südamerika 6% Asien 13% Indien Ozeanien 3% Kohle Gas Wasserkraft Öl Kernkraft Übrige 1% Wind Source: ALSTOM, UDI 2006 *Of which Wind = 75GW Market Intelligence / Market / MK013 LD / GW* = 1000 MW

4 Alterspyramide der weltweit installierten Leistung 30 % der installierten Leistung ist > 30 Jahre alt 5% 6% Alter Jahr 42% Alter >30y : 1304 GW Alter >30y : 1304 GW GW 59% Tot. installierte Leistung : 4415 GW Steam Plants Nuclear Plants GT Plants Hydro Plants Other 29% 1% Alstom in Switzerland 28 June P 4 Source: ALSTOM, UDI China T, Hydro & Others 3% 11% 26% Tot. installierte Leistung : 4415 GW Europe Russia & CIS MEA NAM Latin America Asia India Oceania 4% 9% 1% 2% 2% GW

5 Aufträge für Stromerzeugung weltweit nach Produktionsverfahren Bestellungen Gasenergie 50 bis 60 GW pro Jahr bzw. 30% der weltweiten Aufträge Alstom in Switzerland 28 June P 5

6 Aufträge für Stromerzeugung weltweit nach Regionen Europe places 15 % of Global Orders Alstom in Switzerland 28 June P 6

7 Märkte Fazit Internationale Energienachfrage wird über die nächsten 5 Jahre weiter bis auf 185 GW pro Jahr wachsen. Langfristige Stabilisierung auf hohem Niveau zwischen > 150 und 200 GW pro Jahr. Europäische Stromerproduktion steigt auf 30 GW pro Jahr. Nachfrage in Europa nach Gasproduktion bleibt mit >10 GW pro Jahr hoch (= 25 Gaskombi-Blöcke zu je 0.4 GW) bzw. rund 30% der gesamteuropäischen Stromerzeugung Alstom in Switzerland 28 June P 7

8 Agenda Markt S. 3 Die Wahl der Kunden 2007 S. 9 Daten Gaskombikraftwerk Kategorie GT24 / 26 S. 14 Alstom in Switzerland 28 June P 8

9 Die Wahl der Kunden 2007 Marktsegmentierung - Gaskraftwerke in Europa Rund 1/3 der geplanten Projekte dürfte >1 GW sein, 1/3 zwischen GW, weniger als 1/3 zwischen GW. Auf weniger als 0.3 GW entfallen nur 4%. 90% der westeuropäischen Vorhaben beschränken sich auf die Stromproduktion, ein paar wenige schliessen auch Fernheizung, Kraft-Wärme-Kopplung oder CO2-Bindung ein. Alstom in Switzerland 28 June P 9

10 Die Wahl der Kunden 2007 Wertschöpfungsfaktoren Gaskraftwerke Europa Europäische Gaskraftwerke werden an Werktagen zur Abdeckung der Nachfrage äusserst flexibel eingesetzt. In der Nacht arbeiten einige bei geringer Last, andere werden abgeschaltet. Am Wochenende funktionieren sie normalerweise nicht. Wichtigste Faktoren: - (Teillast) Wirkungsgrad; geringer Gasverbrauch - Nachtbetrieb bei Minimallast; Standby-Betrieb bei minimalem Gasverbrauch - Netzcompliance; Frequenzoptimierung - kurze Anlaufphasen - Einsatz verschiedener Brennstoffe; wechselnde Gasqualität Alstom in Switzerland 28 June P 10

11 Die Wahl der Kunden 2007 Wertschöpfungsfaktoren Gaskraftwerke Europa NOx-Ausstoss von <25 ppm gilt noch immer für die Hälfte der Vorhaben, für 1/3 gelten aber bereits NOx-Limiten von 15 ppm. Katalysatoren sind am europäischen Markt die Ausnahme (<5 ppm). Alstom in Switzerland 28 June P 11

12 Wahl der Kunden 2007 Marktsegmentierung Gaskraftwerk-Dispatching Annual Average Gas Plant MW NTP '000 16'000 5% 4% 4% Other WD daytime baseload, WD nighttime+we shutdown WD daytime baseload+ nighttime partload, WE shutdown 14'000 WD baseload WE shutdown Cummulated MW 12'000 10'000 8'000 6'000 32% 10% 45% Continuous baseload Peak Load WD Week Day WE Week End 4'000 2'000 0 Western Europe Eastern Europe Poland Russia & Central Asia LAM 50Hz Gulf MEA India Asia AU/NZ Alstom in Switzerland 28 June P 12

13 Agenda Market S. 3 Wahl der Kunden 2007 S. 8 Daten Gaskombikraftwerk Kategorie GT24 / 26 S. 14 Alstom in Switzerland 28 June P 13

Gaskombikraftwerke der Kategorie GT24/GT26 weltweit (europäische Standorte in S, UK, IRL, D, I) GILBERT 1xGT24 Reliant BURGIN 2xGT24 LG&E AGAWAM 1xKA24-1 PDC MIDLOTHIAN 4xKA24-1 ANP ISLAND COGEN

ANP LA PALOMA 4xKA24-1 PG&E Alstom Gas Turbine Test Power Plant, 1xGT26 MONTERREY 2xKA24-1 CFE ROSARITO 2xKA24-1 CFE HERMOSILLO 1xKA24-1 Union Fenosa MONTERREY III 4xKA24-1 Iberdrola En.

14 Gaskombikraftwerke der Kategorie GT24/GT26 weltweit (europäische Standorte in S, UK, IRL, D, I) GILBERT 1xGT24 Reliant BURGIN 2xGT24 LG&E AGAWAM 1xKA24-1 PDC MIDLOTHIAN 4xKA24-1 ANP ISLAND COGEN 1xKA24-1 Westcoast LAKE ROAD 3xKA24-1 Lake Road Generation MILFORD 2xKA24-1 PDC BLACKSTONE 2xKA24-1 ANP BAYSIDE 1xKA24-1 Westcoast*) HAYS 4xKA24-1 ANP MIDLOTHIAN II 2xKA24-1 ANP BELLINGHAM 2xKA24-1 ANP LA PALOMA 4xKA24-1 PG&E Alstom Gas Turbine Test Power Plant, 1xGT26 MONTERREY 2xKA24-1 CFE ROSARITO 2xKA24-1 CFE HERMOSILLO 1xKA24-1 Union Fenosa MONTERREY III 4xKA24-1 Iberdrola En. TERMOBAHIA 1xKA24-1 Petrobras/EV TOCOPILLA 1xKA26-1 Electroandina BESOS 1xKA26-1 Endesa BESOS 1xKA26-1 Gas Natural SAN ROQUE 1xKA26-1 Endesa SAN ROQUE 1xKA26-1 Gas Natural CASTEJON 1xKA26-1 Hc Energia CARTAGENA 3xKA26-1 Gas Natural CASTEJON 2 1xKA26-1 Hc Energia MALAGA 1xKA26-1 Gas Natural SOTO DE RIBERA 1xKA26-1 Hc Energia SCANDALE 2xKA26-1 Eurosviluppo Elettrica GISSI 2xKA26-1 Abruzzoenergia MODUGNO 1xKA26-2 Energia TERGA 3xKA26-1 Sonelgaz RINGSEND 1xKA26-1 Synergen AGHADA 1xKA26-1 ESB Power Gen. ROCKSAVAGE 1xKA26-2 InterGen ENFIELD 1xKA26-1 E.ON SHOREHAM 1xKA26-1 Scottish Power CORYTON 1xKA26-2 InterGen LANGAGE 1xKA26-2 Centrica GRAIN 3 x KA26-1 E.ON STAYTHORPE 4 x KA26-1 RWE RDK 1xKA26 EnBW *) KW Emsland 1xKA26-2 RWE CyCoFos 1xKA26-1 CyCoFos TPP26 1xKA26-1 Mosenergo CHIBA, 1 xka26-1 JFE PORYONG, 4 xka24-2 KEPCO HAI FU, 2 xka24-2 Ever Power BOWIN 2xKA26-1 Glow IPP Co. BANG BO 1xKA26-1 EPEC KHANG KHOI 2xKA26-2 Gulf Power SENOKO 1xKA26 Senoko Power *) SENOKO II 2xKA26 Senoko Power *) DOCK SUD 1xKA26-2 CDS Single Shaft Combined Cycle in red Multi Shaft Combined Cycle in black & underlined Simple Cycle in blue and italic *) = Repowering Projects UTRAN 1xKA26 GSECL FUJAIRAH 5 x KA26-1 Int Power TARANAKI 1 xka26-1 Contact Energy SWANBANK 1xKA26-1 CS Energy TALLAWARRA 1xKA26-1 TRUenergy Alstom in Switzerland 28 June P 14

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