Eigenpräsentation 2015 Unsere Leistungen

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1 Eigenpräsentation 2015 Unsere Leistungen

2 Philosophie Unabhängig Persönlich Kompetent Wir unterstützen Sie mit über 35 Jahren Erfahrung als freier und unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler. Ihre Geldanlage in guten Händen zu wissen, die Berechnung Ihrer Altersvorsorge sowie die Auswahl der zu Ihnen passenden Versicherung und Immobilie setzt fachliche Kompetenz und objektive Beratung voraus. Im Gegensatz zu Vertretern und Banken sind wir in der Lage unabhängig, uneingeschränkt und vollhaftend zu handeln.

3 Netzwerk Starke Performance verlangt starke Partner Als unabhängiger Finanzdienstleister haben wir besondere Rechte und Pflichten. Auch und insbesondere gegenüber Kunden. Strategische Partnerschaften unterstreichen hierbei unsere Stellung und unseren Anspruch. In der Konsequenz profitierten unsere Kunden auf vielfältige Weise.

4 Expertisen

5 Altersvorsorge Gefördert - Betrieblich - Privat Die Renten sind sicher! - Sind Sie sicher? Richtig vorsorgen heißt heute schon an morgen denken. Wir durchleuchten für Sie die 3 Schichten der Altersvorsorge und liefern eine objektiv sinnvolle sowie kosten- und steuereffiziente Durchführung. Lassen Sie sich nicht von Angeboten locken. Viele Vermittler oder Banken sind nicht nur im Angebot sondern auch in der Analyse von Kosten und Renditen eingeschränkt. Suchen Sie immer einen Vergleich!

6 Geldanlage Vermögensverwaltung ist Vertrauenssache Werte schaffen und Werte erhalten. Das richtige Anlageprofil basiert immer auf Anlageziel und Anlagestrategie. In der Regel müssen Anleger zwischen Rendite und Sicherheit wählen. Aber geht auch beides? Und wie bleiben Sie stets flexibel und handlungsfähig? Neben Lösungen für verschiedene Lebenssituationen, bieten wir Beratung für den Ernstfall. Denn richtig Erben und Schenken will gelernt sein!

7 Versicherungen Sicherheit ist das Ziel Versicherungen haben Geschichte und Tradition, leider aber nicht immer das beste Image. Ob Risiko- oder Sachversicherung, wir haben eine breite Expertise. Gerne nehmen wir Ihre Bedenken, schaffen Überblick und vergleichen für Sie alle Anbieter am Markt. - Es gilt für Ihren Einzelfall die beste Lösung zu finden. Beachten Sie: Unser Service endet nicht nach dem Vertragsabschluss!

8 Immobilien Sachwerte trotzen der Inflation Beständigkeit zeichnet sich aus. Wir empfehlen Immobilien als Bestandteil eines langfristig ausgerichteten Depots. Entscheidend für die richtige Investition sind Standort, Lage und Qualität. Wir achten daher besonders auf wirtschaftliche und demographische Einflussfaktoren. Bei der Umsetzung begleiten wir Sie nicht nur bei der Auswahl des passenden Objekts, sondern auch bei Folgefragen nach Betreuung und Verwaltung. Die Marktanalyse der lukrativsten Finanzierung halten wir für selbstverständlich.

9 Team Udo Heidemann Geschäftsführer Ansprechpartner für: - Private und betriebliche Altersvorsorge - Immobilien - Erben und Schenken Tel: Mail: Iris Heidemann Ansprechpartnerin für: - Terminvereinbarung - Buchhaltung/Controlling Tel: Mail: Sandra Heidemann Ansprechpartnerin für: - Schlauer Montag - Versicherung: Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude Tel: Mail: Marco Heidemann Ansprechpartner für: - Investment, Fonds, Fondspolice - Versicherung: Risiko-LV, Berufsunfähigkeit, Unfall Tel: Mail: Roman Heining Ansprechpartner für: - Geförderte Altersvorsorge/Riester und Rürup - Versicherung: Kranken und Pflege, gewerbliche Risiken Tel: Mail: Karin Heidemann Ansprechpartnerin für: - Kundenverwaltung - Schadensbearbeitung - Versicherung: KFZ und Rechtsschutz Tel: Mail:

10 Aktuelle Themen und Veranstaltungen Gespräche mit Mehrwert Es geht auch anders: Ganzheitliche und nachhaltige Beratung ohne Vertriebsdruck. Sie wollen sich einen ersten Eindruck verschaffen? Unsere Tür ist stets geöffnet. Wir freuen uns über Ihren Besuch bei dem Schlauen Montag. Dieser hat sich mittlerweile zu einer festen Institution in Werther entwickelt. Regelmäßig veranstalten wir auch Fachvorträge und Workshops. Aktuelle Themen finden Sie auf unserer Homepage und bei Facebook.

11 Referenzen "Gute Konzepte, schnelle Reaktionen und ein unkompliziertes Miteinander prägen das Verhältnis, wir arbeiten gern zusammen." Dipl. Wirt.-Ing. Ralf Pilgrim, Geschäftsführer, HENROB GmbH, Herford Vielen Dank für die gute bisherige Zusammenarbeit! Ich schätze Ihr Know- How rund um die betriebliche Altersvorsorge - ein Thema, das bei unseren Mandanten immer größere Bedeutung gewinnt. Dr. Roland Tomik, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Halle/Westf. Jederzeit kompetent und verbindlich in Auskünften, dabei stets erreichbar und präsent mit maßgeschneiderten Lösungen für alle Anforderungen. Lebensbaum-Soziale Hilfen ggmbh, Werther Udo Heidemann genießt mein Vertrauen seit mehr als 25 Jahren bei der Altersvorsorge und sämtlichen Versicherungsfragen. Ebenso konnten viele unserer Mitarbeiter durch die kompetente Beratung von Udo Heidemann Ihre betriebliche Altersvorsorge gestalten. Thomas Biermann, GF, scanlitho.teams Fullservice GmbH, Bielefeld

12 Was können wir für Sie tun?

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