R & M Vermögensverwaltung GmbH Eichenstraße 1 D Wackersdorf Tel Fax info@rm-fonds.de

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1 R & M Vermögensverwaltung GmbH Eichenstraße 1 D Wackersdorf Tel Fax info@rm-fonds.de

2 Die R & M Vermögensverwaltung wurde von Günter Roidl und Gerhard Meier im Juli 2000 gegründet und hat Ihren Sitz im ostbayerischen Wackersdorf. Unser Unternehmen ist inhabergeführt, bankenunabhängig und verfügt über eine Zulassung zur Finanzportfolioverwaltung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Wir durchliefen beide eine klassische Ausbildung zum Bankkaufmann und bildeten uns anschließend gezielt zum Bankfachwirt, bzw. Bankbetriebswirt weiter. Bereits Anfang der 90er Jahre haben wir uns auf das Wertpapiergeschäft spezialisiert, sodass Sie von unserer langjährigen Erfahrung profitieren. Günter Roidl Gerhard Meier

3 Unsere P hilosophie Die R & M Vermögensverwaltung steht Ihnen als Ihr persönlicher Finanzberater in der Gestaltung Ihres Firmen- und Privatvermögens zur Seite. Ihre Finanzen nehmen wir sehr persönlich! Vermögensanlagen haben viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen braucht Zeit. Wir nehmen uns die nötige Zeit, um die persönliche Situation jedes Mandanten zu analysieren und seine gewünschten Anlageziele zu verstehen und umzusetzen. Umfassende Beratung erfordert Kompetenz! Seit über 15 Jahren bieten wir unseren Kunden eine individuelle Vermögensverwaltung. Als Ihr Finanzmanager begleiten wir Sie in allen Vermögensfragen und verantworten die Wertentwicklung Ihrer Geldanlagen. Exakt auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Lösungen! Unsere Beratung ist so individuell wie Ihr Lebenslauf! Lebensläufe sind so vielfältig wie Fingerabdrücke. Welche Anlagestrategie wir gemeinsam mit Ihnen umsetzen, richtet sich ausschließlich nach Ihren individuellen Zielen und Vorstellungen.

4 Unsere G rundsätze Bei der perfekten Umsetzung unserer Unternehmensphilosophie, sind unsere Grundsätze von elementarer Bedeutung. Absolute Unabhängigkeit! Im Unterschied zu Banken und Versicherungen können wir völlig frei agieren. Nur so ist eine objektive Beratung zu Vor- und Nachteilen unterschiedlicher Finanzprodukte möglich. Individuelle Vermögensstruktur! Unser ganzheitlicher Beratungsansatz zielt darauf ab, jedes Vermögen nach den Anforderungen seines Besitzers optimal zu strukturieren. Starke Mandantenbetreuung! Der perfekte Start ist essentiell für den Erfolg! Jeder Mandant hat Anspruch auf eine kontinuierliche und persönliche Betreuung. Dieses persönliche Vertrauensverhältnis ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor unseres Unternehmens. Nachhaltiger Vermögenserhalt! Unser Handeln ist darauf ausgerichtet, das Vermögen unserer Mandanten zu erhalten und langfristig Wertsteigerungen zu erzielen. Durchdachte Konzepte und ein besonnener Investmentstil sorgen für ein nachhaltiges Wachstum Ihres Vermögens. Hohe Transparenz! Wir bieten vollständige Transparenz bei Kosten und Gebühren. Unser Honorar richtet sich nach der Größe des betreuten Vermögens sowie dessen erwirtschafteten Erfolges.

5 Unsere Vermögensverwaltung ANALYSE Den Kunden zu verstehen, ist Basis für eine professionelle Beratung. Wir nehmen uns viel Zeit, um Ihre persönliche Situation und Zielsetzungen kennen und verstehen zu lernen. Damit ist sichergestellt, dass auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen entwickelt werden. BERATUNG Wir denken langfristig und erarbeiten für Sie eine umfassende, zu Ihrem Gesamtvermögen passende Anlagestrategie. Sind Sie mit der präsentierten Lösung einverstanden, kommt es zur Umsetzung. Ineinander fließende Abläufe sind ein Garant für Erfolg! UMSETZUNG Für die Umsetzung der Anlagestrategie wird für Sie ein Wertpapierdepot eröffnet. Das Depot lautet auf Ihren Namen. Die Verwaltung Ihrer Vermögenswerte, gemäß der ausgewählten Strategie, erfolgt durch uns. Dafür wird ein Vermögensverwaltungsvertrag geschlossen. Mit diesem Vertrag wird der Rahmen geschaffen, um das Management Ihres Depots optimal umsetzen zu können. BETREUUNG Der Beratungsprozess ist mit der Umsetzung einer Lösung nicht abgeschlossen. Sie erhalten von uns regelmäßig einen ausführlichen Bericht über die Entwicklung Ihres Vermögens. Durch persönliche Gespräche findet immer ein Abgleich zwischen Ihrer aktuellen Situation und dem erarbeiteten Anlagekonzept statt. Es ist unsere Aufgabe, diese Überwachungstätigkeit auszuführen und bei Bedarf Ihnen mögliche Handlungsoptionen aufzuzeigen und Ihre Vermögensstruktur an die geänderten Vorgaben anzupassen.

6 Unser U nternehmen Ihr Vermögen in sicheren Händen Die Vermögenswerte bleiben immer im Eigentum unseres Kunden. Wir als Vermögensverwalter haben keinen Zugriff auf das Vermögen, sondern erhalten lediglich eine Transaktionsvollmacht um Käufe und Verkäufe ausführen zu können. Der Versand der Belege durch die Depotbank an unsere Kunden gewährleistet zu jedem Zeitpunkt Transparenz über die Transaktionen. Zusätzlich ist ein Online Zugang zum Depot jederzeit möglich. Ein Verwaltungsvertrag unterliegt keiner festen Laufzeit sondern kann jederzeit aufgehoben werden. Wir sind Mitglied in der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen. Unsere Partnerbanken wiederum sind Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken. Möchten Sie Ihren Weg zur richtigen Vermögensstruktur und damit zu Ihrem Anlageerfolg zusammen mit uns gestalten? Ist Ihnen ein individuelles Anlagekonzept, dauerhafter Wertzuwachs und unabhängige Produktauswahl wichtig? Rufen Sie uns an, um einen Termin für ein individuelles Beratungsgespräch zu vereinbaren. Telefon Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.