M.M.WARBURG & CO (AG & CO.) KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN. stiftungen. Sinn stiften der Zukunft dienen

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2 Sehr geehrte Damen und Herren, unsere Bank begleitet Vermögensinhaber über Generationen. Die auf dem Titel abgebildeten Figuren von Stiftern des Naumburger Doms zeigen eindrucksvoll, wie langfristig Stiftungen einem Sinn dienen können. Unser Haus ist Partner für Gründer und Organe bei der Errichtung und Verwaltung von Stiftungen. Der langfristige Vermögenserhalt zum Nutzen des Stiftungszwecks verbindet unser eigenes Denken als Privatbank mit dem von generationsübergreifenden Vermögensinhabern. Verantwortungsbewusstes Handeln und sinnvolles Wirken für Familien und die Gesellschaft sind unsere Überzeugung. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen. Ihr Joachim Olearius Partner M.M.Warburg & CO

Unser Haus ist Partner für Gründer und Organe bei der Errichtung und Verwaltung von Stiftungen.

3 Unabhängige Privatbank mit überzeugender Stiftertradition M.M.Warburg & CO ist eine 1798 gegründete Privatbank, an deren Kapital bis heute ausschließlich Privatpersonen beteiligt sind. Die Führung unseres Hauses liegt in den Händen der Inhaber. Diese Unabhängigkeit von institutionellen Einflüssen ermöglicht es uns, die Chancen und Risiken von Geschäftsmöglichkeiten allein im Sinne unserer Kunden abzuwägen. Das Wissen, wie man Vermögen langfristig erhält, und die generationsübergreifende Weitergabe dieser Kenntnisse gehören zu den wesentlichen Kompetenzen unseres Hauses. Als verlässlicher Partner mit kurzen Entscheidungswegen bieten wir unseren Kunden umfassende Dienstleistungen und Lösungskonzepte.

Die Führung unseres Hauses liegt in den Händen der Inhaber.

4 Vermögenserhalt mit Stiftungen Die wohlüberlegte und geplante Weitergabe von Vermögen in verantwortungsbewusste Hände ist eine Grundvoraussetzung, um den Fortbestand von Lebenswerken und Familienvermögen zu sichern. Durch die Errichtung einer Stiftung ist dies nach geltendem Recht möglich. Unternehmens- oder Familienvermögen können über Generationen hinweg erhalten werden, sei es zu gemeinnützigen Zwecken oder im Rahmen der Vermögensnachfolge unter Berücksichtigung erbschaftssteuerlicher Aspekte. Wir sind kompetente Ansprechpartner in allen Vermögensfragen und bieten in diesem Zusammenhang eine umfassende, ganzheitliche Stiftungsbetreuung an. Im Vordergrund stehen der kontinuierliche Kontakt mit Stiftern und Stiftungsorganen sowie der konservative, verantwortungsvolle Umgang mit dem Stiftungsvermögen. Durch die Stiftungen unserer Inhaber zeigen wir unser Bekenntnis zum Stiftungswesen und sind mit den relevanten Stiftungsformen aus eigener Arbeit vertraut. Auf dieser Basis von Wissen und Erfahrung unterstützen wir Stifter bei der Erarbeitung des Stiftungszwecks und achten bei der Erstellung der Satzung auf die Umsetzung der Vorstellungen und Wünsche des Stifters. Bei der Klärung aller rechtlichen und steuerlichen Themen arbeiten wir mit Beratern, die dem Stifter bereits vertraut sind, eng zusammen. Durch unsere langjährige Erfahrung können wir außerdem auf externe Partner mit anerkannter Expertise im Stiftungsrecht zurückgreifen, die wir eigens hierfür ausgewählt und geprüft haben. Auf Wunsch koordinieren wir gemeinsam mit den ausgewählten Rechts- und Steuerberatern die Abstimmungen mit der Stiftungsaufsicht und dem Finanzamt, unterstützen Stifter in Gremien oder vermitteln im Bedarfsfall erfahrene und zuverlässige Mandatsträger für die Stiftungsverwaltung. Der Austausch mit den Stiftern ist uns sehr wichtig. Aus diesem Grund organisieren wir regelmäßig Kapitalmarkttreffen und Netzwerkveranstaltungen zu aktuellen Themen aus dem Stiftungsbereich.

Unternehmens- oder Familienvermögen können über Generationen hinweg erhalten werden, sei es zu gemeinnützigen Zwecken oder im Rahmen der Vermögensnachfolge unter Berücksichtigung

5 Geeignete Kapitalanlagen in allen Assetklassen Dynamik und Tradition stehen für unser Haus im Einklang mit persönlichem Engagement eines historisch gewachsenen Privatbankhauses. Die in mehr als 200 Jahren gesammelten Erfahrungen im Bankgeschäft kommen unseren Kunden in individuell geprägten Anlagekonzepten zugute. Für die besonderen Bedürfnisse von Stiftungen umfasst unser Angebot eine spezialisierte Betreuung in allen Fragen der Vermögensverwaltung. Die dem Stiftungszweck dienenden Anlageziele mit spezifischen, transparenten Strategien bei konservativer Verwaltung des Vermögens zu erreichen, ist unsere Hauptaufgabe. Der Erhalt des Stiftungskapitals, die Erzielung regelmäßiger Erträge und Planungssicherheit stehen damit im Zentrum unserer Arbeit. Dabei achten wir selbstverständlich auch auf Rechtssicherheit. Vor dem Hintergrund des jeweils aktuellen Kapitalmarktumfeldes gestalten wir für Stiftungen effiziente Vermögensstrukturen. Die gemeinsame Bestimmung von Rendite- und Risikoverhältnissen und die optimale Vermögensstruktur über die in Frage kommenden Anlageklassen trägt maßgeblich zu einem erfolgreichen Anlagekonzept unter Berücksichtigung aller stiftungsspezifischen Anforderungen bei. Um diese hohen Ansprüche mit Leben zu füllen, nutzen wir die umfassende Anlage- und Kapitalmarktexpertise sowie die Erfahrung der Unternehmen des Warburg Verbunds.

Für die besonderen Bedürfnisse von Stiftungen umfasst unser Angebot eine spezialisierte Betreuung in allen Fragen der Vermögensverwaltung.

6 M.M.WARBURG & CO (AG & CO.) KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN STIFTUNGSBERATUNG Sie erreichen unsere Stiftungsexperten unter folgenden Kontaktdaten: Hauptsitz Hamburg Ferdinandstraße Hamburg Private Banking Telefon Institutionelle Kundenbetreuung Telefon Private Banking Köln Brückenstraße Köln Telefon Private Banking Frankfurt Liebigstraße Frankfurt am Main Telefon Private Banking München Maximilianstraße München Telefon stiftungen@mmwarburg.com Foto Titelseite: Bildarchiv der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz, Fotograf Matthias Rutkowski

Banking Telefon +49 40 3282-2626 Institutionelle Kundenbetreuung Telefon +49 40 3282-2528 Private Banking Köln Brückenstraße 17 50667 Köln Telefon +49 221 27294-18 Private Banking

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