Fielmann Konzern Zwischenmitteilung zum 30. September 2016

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1 Zwischenmitteilung zum 30. September 2016

2 Fielmann Konzern Zwischenmitteilung zum 30. September 2016 Absatz und Umsatz Ergebnis und Investitionen Ergebnis je Aktie Aktie Fielmann steigerte mit seinen verbraucherfreundlichen Leistungen, mit Brillen zum günstigen Preis und umfassenden Garantien in den ersten drei Quartalen den Absatz auf 5,90 Millionen Brillen (Vorjahr: 5,77 Millionen Brillen), erhöhte den Außenumsatz inkl. MwSt. auf 1.174,6 Millionen (Vorjahr: 1.149,7 Millionen ) und den Konzernumsatz auf 1.009,3 Millionen (Vorjahr: 986,7 Millionen ). Im dritten Quartal weitete Fielmann seinen Absatz auf 1,98 Millionen Brillen aus (Vorjahr: 1,97 Millionen Brillen). Der Außenumsatz inkl. MwSt. erhöhte sich auf 402,7 Millionen (Vorjahr: 395,1 Millionen ), der Konzernumsatz auf 348,9 Millionen (Vorjahr: 342,3 Millionen ). Der Vorsteuergewinn beläuft sich nach neun Monaten auf 186,8 Millionen (Vorjahr: 193,4 Millionen ), der Gewinn nach Steuern auf 132,5 Millionen (Vorjahr: 137,5 Millionen ). Der Quartalsgewinn vor Steuern beträgt 70,1 Millionen (Vorjahr: 77,0 Millionen ), der Nachsteuergewinn 49,7 Millionen (Vorjahr: 54,8 Millionen ). Die vollständig aus vorhandener Liquidität beglichenen Investitionen beliefen sich nach drei Quartalen auf 31,0 Millionen (Vorjahr: 34,0 Millionen ). Zum 30. September 2016 betrieb Fielmann 701 Niederlassungen (Vorjahr: 693), davon 149 Standorte mit Hörgeräteabteilungen (Vorjahr: 129 Hörgeräteabteilungen). Das Ergebnis je Aktie beläuft sich auf 1,53 (Vorjahr: 1,59 ). Sachverhalte, die zu einer Verwässerung des Ergebnisses je Aktie geführt haben könnten, sind weder im Betrachtungszeitraum noch in den Vergleichszeiträumen eingetreten. Der für viele Beobachter unerwartete Ausgang des Brexit-Referendums Ende Juni beeindruckte die internationalen Kapitalmärkte nur kurz. Schnell setzte eine Erholungsbewegung ein, die den deutschen Leitindex DAX im August auf neue Jahreshöchststände von über Punkten steigen ließ. Die erneut aufkommende Sorge einer Bankenkrise sowie die von der OPEC beschlossene Begrenzung der Ölfördermengen führten wiederum zu Unsicherheiten am Kapitalmarkt. 2 Drittes Quartal 2016

3 Performancevergleich Fielmann-Aktie, DAX, MDAX, SDAX und TecDAX 300 % 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 1. Januar 2008 Fielmann DAX MDAX SDAX TecDAX 30. September 2016 Die Hauptversammlung der Fielmann AG am 14. Juli 2016 hat für das Geschäftsjahr 2015 die Zahlung einer Dividende von 1,75 je Aktie beschlossen (Vorjahr: 1,60 ) eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 9,4 Prozent. Die Dividendenrendite in Relation zum Jahresschlusskurs 2015 von 68,20 je Aktie beläuft sich auf 2,6 Prozent. Fielmann beschäftigte zum Ende des dritten Quartals Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: ), davon Auszubildende (Vorjahr: 3.104). Mit fünf Prozent aller augenoptischen Fachgeschäfte bildet Fielmann mehr als 40 Prozent des augenoptischen Nachwuchses in Deutschland aus. Unsere Auszubildenden sind die Fachkräfte von morgen. Fielmann expandiert weiter, wird im Verlauf des Jahres zusätzliche Geschäfte eröffnen, bestehende Geschäfte vergrößern, in bessere Lagen umziehen und weitere Niederlassungen mit Hörgeräteabteilungen ausstatten. Wir sind zuversichtlich, unsere Marktposition auszubauen. Der Verbraucher kauft bei Unternehmen, die ihm hohe Qualität zu günstigen Preisen garantieren: in der Augenoptik ist das Fielmann. Für das vierte Quartal erwartet Fielmann eine in etwa den ersten neun Monaten entsprechende Ausweitung von Absatz und Umsatz. Für 2016 rechnet Fielmann mit einem Ergebnis vor Steuern leicht unter Vorjahresniveau und schafft mehr als 500 zusätzliche Arbeitsplätze. Dividende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ausblick, Prognose-, Chancen- und Risikobericht Hamburg, im November 2016 Fielmann Aktiengesellschaft Der Vorstand Drittes Quartal

4 Kapitalflussrechnung Kapitalflussrechnung nach IAS 7 für die Zeit vom 1. Januar bis zum 30. September 2016 Tsd Tsd. Tsd. Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte Gezahlte Ertragsteuern / Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge / Zunahme/Abnahme der Rückstellungen /+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten /+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind / Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Gezahlte Zinsen Vereinnahmte Zinsen /+ Zunahme/Abnahme der finanziellen Vermögenswerte, die zu Handelszwecken gehalten werden = Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen Auszahlungen für Sachanlagen Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte Einzahlungen aus Abgängen von finanziellen Vermögenswerten Auszahlungen für finanzielle Vermögenswerte = Cashflow aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen an Unternehmenseigner und nicht beherrschende Anteilseigner Erwerb eigener Anteile Einzahlungen aus aufgenommenen Darlehen Rückzahlung von Darlehen = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame en des Finanzmittelfonds / Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds Finanzmittelfonds am Anfang der Periode = Finanzmittelfonds am Ende der Periode Drittes Quartal 2016

5 Überleitungsrechnung zum Cashflow Für die Zeit vom 1. Januar bis zum 30. September = Cashflow vor Zunahme/Abnahme der finanziellen Vermögenswerte, die zu Handelszwecken gehalten werden /+ Zunahme/Abnahme der finanziellen Vermögenswerte, die zu Handelszwecken gehalten werden = Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Der Finanzmittelfonds in Höhe von Tsd (Vorjahr: Tsd ) entspricht der in der Bilanz ausgewiesenen Position Zahlungsmittel und Äquivalente. Er umfasst die liquiden Mittel sowie Kapitalanlagen, sofern sie bei Erwerb eine Restlaufzeit von bis zu drei Monaten haben. Die finanziellen Vermögenswerte, die darüber hinaus zum Finanzvermögen gerechnet werden, sind nach den üblichen Fristigkeiten gemäß IAS 1 unterteilt. Die Zusammensetzung des Finanzvermögens von Tsd (Vorjahr: Tsd ) wird in einer gesonderten Tabelle wie folgt dargestellt: Erläuternde Angaben zur Kapitalflussrechnung Zusammensetzung des Finanzvermögens 30. September September 2015 Liquide Mittel Kapitalanlagen mit fester Endfälligkeit bis drei Monate Finanzmittelfonds Langfristige Finanzanlagen Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte Kapitalanlagen mit fester Endfälligkeit über drei Monate Finanzvermögen Drittes Quartal

6 Segmentbericht bis Die Vorjahreszahlen sind jeweils in Klammern angegeben. in Mio. Deutschland Schweiz Österreich Übrige 1 In den Segmenten ohne Beteiligungserträge Konsolidierung Konzernwert Umsatzerlöse des Segments 836,6 (813,4) 127,8 (131,5) 60,2 (56,7) 24,7 (23,3) 40,0 ( 38,2) 1.009,3 (986,7) Umsatzerlöse mit anderen Segmenten 39,8 (38,1) 0,2 (0,0) 0,0 (0,1) Umsatzerlöse extern 796,8(775,3) 127,8(131,5) 60,0 (56,7) 24,7 (23,2) 1.009,3(986,7) Materialaufwand 189,4 (177,2) 34,2 (35,1) 19,4 (18,4) 9,2 (8,3) 37,0 ( 35,4) 215,2 (203,6) Personalaufwand 322,8 (306,7) 50,8 (49,9) 20,8 (19,5) 7,6 (6,7) 402,0 (382,8) Planmäßige Abschreibungen 24,0 (23,1) 3,1 (3,1) 1,2 (1,2) 0,8 (0,7) 0,0 ( 0,1) 29,1 (28,0) Aufwendungen im Finanzergebnis 1,2 (1,0) 0,1 (0,1) 0,1 (0,1) 0,3 ( 0,4) 1,1 (0,8) Erträge im Finanzergebnis 1,0 (0,9) 0,4 (0,3) 0,3 ( 0,3) 1,1 (0,9) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1 148,0(154,8) 25,1 (25,5) 13,3 (11,7) 0,5 (1,3) 0,1 (0,1) 186,8(193,4) Steuern von Einkommen und Ertrag 46,3 (47,5) 4,9 (6,0) 2,6 (2,3) 0,6 (0,3) 0,1 ( 0,2) 54,3 (55,9) Periodenüberschuss 101,7 (107,3) 20,2 (19,5) 10,7 (9,4) 0,1 (1,0) 0,0 (0,3) 132,5(137,5) Segmentvermögen ohne Steuern 733,3 (722,8) 94,3 (82,8) 19,3 (18,4) 23,5 (22,1) 870,4 (846,1) Langfristiges Segmentvermögen ohne Finanzinstrumente und latente Steueransprüche 255,8 (248,3) 28,1 (28,0) 6,7 (5,9) 7,3 (6,7) 297,9 (288,9) Investitionen 25,4 (26,8) 3,0 (5,3) 1,6 (0,7) 1,0 (1,2) 31,0 (34,0) Aktive latente Steuern 7,8 (7,6) 0,0 (0,1) 0,3 (0,2) 0,5 (0,5) 8,6 (8,4) Finanzkalender 2017 Vorläufige Zahlen 2016 Februar 2017 Quartalsbericht 27. April 2017 Bilanzpressekonferenz 27. April 2017 Hauptversammlung 1. Juni 2017 Bloombergkürzel FIE Reuterskürzel FIEG.DE ISIN DE Weitere Informationen: Fielmann AG Investor Relations Ulrich Brockmann Weidestraße 118 a Hamburg Telefon: + 49 (0) 40 / Telefax: + 49 (0) 40 / investorrelations@fielmann.com Internet: 6 Drittes Quartal 2016

7 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung Für die Zeit vom 1. Juli bis zum 30. September Konzernumsatz ,9 % 2. Bestandsveränderung ,1 % Konzerngesamtleistung ,0 % 3. Sonstige betriebliche Erträge ,3 % 4. Materialaufwand ,3 % 5. Personalaufwand ,0 % 6. Abschreibungen ,6 % 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen ,8 % 8. Aufwendungen im Finanzergebnis ,2 % 9. Erträge im Finanzergebnis ,2 % 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ,9 % 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ,4 % 12. Quartalsüberschuss ,2 % 13. Anderen Gesellschaftern zustehende Ergebnisse ,5 % 14. Quartalsergebnis ,9 % Ergebnis je Aktie in (unverwässert) 0,57 0,63 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung Für die Zeit vom 1. Januar bis zum 30. September Konzernumsatz ,3 % 2. Bestandsveränderung ,6 % Konzerngesamtleistung ,2 % 3. Sonstige betriebliche Erträge ,8 % 4. Materialaufwand ,7 % 5. Personalaufwand ,0 % 6. Abschreibungen ,2 % 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen ,2 % 8. Aufwendungen im Finanzergebnis ,7 % 9. Erträge im Finanzergebnis ,1 % 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ,4 % 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ,9 % 12. Periodenüberschuss ,6 % 13. Anderen Gesellschaftern zustehende Ergebnisse ,5 % 14. Periodenergebnis ,0 % Ergebnis je Aktie in (unverwässert) 1,53 1,59 Drittes Quartal

8 Konzernbilanz Aktiva Stand am 30. September 2016 Stand am 31. Dezember 2015 A. Langfristige Vermögenswerte I. Immaterielle Vermögenswerte II. Firmenwerte III. Sachanlagen IV. Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien V. Finanzanlagen VI. Aktive latente Steuern VII. Ertragsteueransprüche VIII. Sonstige finanzielle Vermögenswerte B. Kurzfristige Vermögenswerte I. Vorräte II. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen III. Sonstige finanzielle Vermögenswerte IV. Nicht finanzielle Vermögenswerte V. Ertragsteueransprüche VI. Finanzanlagen VII. Zahlungsmittel und Äquivalente Passiva Stand am 30. September 2016 Stand am 31. Dezember 2015 A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen IV. Periodenergebnis V. Nicht beherrschende Anteile B. Langfristige Schulden I. Rückstellungen II. Finanzverbindlichkeiten III. Passive latente Steuern C. Kurzfristige Schulden I. Rückstellungen II. Finanzverbindlichkeiten III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen IV. Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten V. Nicht finanzielle Verbindlichkeiten VI. Ertragsteuerschulden Drittes Quartal 2016