Hohe Auflösung, niedrige Verbreitung

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Siegfried Lichtenberg
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1 Hohe Auflösung, niedrige Verbreitung Wann erreicht HDTV die breite Masse? München, 11. März 2006

Leicht kommunizierbarer Vorteil von HDTV: Bis zu fünf mal höhere Bildauflösung mit 2 statt 0,4 Megapixel, Breitbildformat, Raumklang HDTV VORTEILE TV in der PAL-Auflösung von 1967 v HDTV 1080i 1080 x

2 Leicht kommunizierbarer Vorteil von HDTV: Bis zu fünf mal höhere Bildauflösung mit 2 statt 0,4 Megapixel, Breitbildformat, Raumklang HDTV VORTEILE TV in der PAL-Auflösung von 1967 v HDTV 1080i 1080 x 1920 SDTV 576 x 720 HDTV 720p 720 x 1280 High Definition TV SDTV 720p 1080i 576 Zeilen 720 Zeilen 1080 Zeilen 720 Linien 1280 Linien 1920 Linien Bildpunkte Bildpunkte > 2 Mio. Bildpunkte Halbbildverfahren Vollbilddarstellung Halbbildverfahren h Quelle: Solon Page 2

3 Bisher fünf Free TV und vier Pay TV Sender in Deutschland verfügbar HDTV PROGRAMMANGEBOT Free TV Pay TV Bereits verfügbar (Demosender) In Vorbereitung (Testsendungen) (2010) (2010) Quelle: Solon Page 3

Attraktive Free TV Angebote sind wichtig, um HDTV populär zu machen: ProSieben HD strahlt attraktives Programm in HD aus HDTV PROGRAMMANGEBOT So 11.03.

21:15 P7 Desperate Housewives Drama-Serie 22:15 P7 Grey's Anatomy Drama-Serie Fr 16.03.

4 Attraktive Free TV Angebote sind wichtig, um HDTV populär zu machen: ProSieben HD strahlt attraktives Programm in HD aus HDTV PROGRAMMANGEBOT So :15 P7 Spiderman 2 Spielfilm 20:15 Sat.1 Navy CIS Krimi-Serie 21:15 Sat.1 Criminal Minds Krimi-Serie 23:00 P7 The Punisher Spielfilm Di :15 P7 Desperate Housewives Drama-Serie 22:15 P7 Grey's Anatomy Drama-Serie Fr :55 P7 Galileo Mystery Doku-Serie Attraktive Highlights in der Prime Time Aber noch nicht täglich ein Angebot in HD Dennoch Positionierung als HD Sender da die restliche Zeit hochkonvertiert gesendet wird So :15 P7 Starsky & Hutch Spielfilm Quelle: Unternehmensinformationen, Solon Page 4

5 Weniger bekannte Anbieter senden bereits 24 Stunden täglich in HD allerdings nicht immer massen-attraktives Programm Dienstag Thrillday Doublefeature mit jeweils zwei Krimis Mittwoch HD Classics Klassiker der Filmgeschichte in HD Donnerstag Heartbeat Romantische Filme Samstag Premiere HDTV Erstsendung von Filmen auf Anixe Täglich vier Sendungen in Wiederholungsschleife Mischung aus Kultur und Lifestyle Dokus und PR Berichten Pay TV Sender des internationalen Veranstalters Euro 1080 HD1: Lifestyle und Sport (Englisch) EXQI: Kulturelle Highlights: Konzerte, Opern, Dokuementationen (Englisch) Quelle: Unternehmensinformationen Page 5

Premiere hat sein HD Angebot durch die Änderung der Paketstruktur im November 2006 deutlich attraktiver gemacht HDTV PROGRAMMANGEBOT Champions League Aber trotz Arena

Basispaketen, sondern einzeln abonnierbar Für 9,99 im Monat jederzeit HD Programm (im Vergleich zu 7,90 im Monat für 20 SD Sender in Tividi Family (ish / iesy) immer

6 Premiere hat sein HD Angebot durch die Änderung der Paketstruktur im November 2006 deutlich attraktiver gemacht HDTV PROGRAMMANGEBOT Champions League Aber trotz Arena Einigung (noch) keine Bundesliga Spielfilme und Serien Dokumentarserien Dokumentationen Änderung der Paketstruktur: HD Sender nicht mehr nur als Zubuchoption zu SD Basispaketen, sondern einzeln abonnierbar Für 9,99 im Monat jederzeit HD Programm (im Vergleich zu 7,90 im Monat für 20 SD Sender in Tividi Family (ish / iesy) immer noch teuer) HDTV Abonnenten, davon innerhalb von zwei Monaten nach der Änderung der Paketstruktur im November 2006 Quelle: Unternehmensinformationen, Solon Page 6

Satellit Kabel Sat DSL Sat DVB-T (angekündigt) Video on

7 Mit Ausnahme Kabel BW liegt Kabel im HDTV-Angebot deutlich hinter Satellit und sogar hinter DSL HDTV VERBREITUNG Sat Satellit Kabel Sat DSL Sat DVB-T (angekündigt) Video on Demand in HD Quelle: Unternehmensinformationen, Solon Page 7

8 Dank verbesserter Encodierung hat sich der Bandbreitenbedarf für HDTV halbiert HDTV VERBREITUNG Benötigte Bandbreite Anzahl Sender pro 8MHZ Kanal Analog SDTV 8 MHz (ca Mbit/s) 1 Digital SDTV ca. 3 MBit/s 12 HDTV (MPEG-2) ca. 18 MBit/s 2 HDTV (MPEG-4) ca. 9 MBit/s 4 HD Bandbreitenbedarf Deutsche HD Sender verwenden MPEG-4 Encodierung Durch Nutzung von DVB-S2 bei Satellitenverbreitung noch weitere Reduktion der Bandbreite Problem Simulcast, z.b. ProSieben Analoger Sender Digitaler SD Sender Digitaler HD Sender HDTV (VC-1) ca. 9 MBit/s 4 Quelle: Solon Page 8

In 2006 35% aller verkauften TV Endgeräte HD ready aber trotzdem bisher nicht mehr als 100.

9 In % aller verkauften TV Endgeräte HD ready aber trotzdem bisher nicht mehr als aktive HDTV Haushalte in Deutschland HDTV HAUSHALTSAUSRÜSTUNG Anzahl verkaufter HD-ready Endgeräte (in 000) Anzahl passiver und aktiver HDTV Haushalte (in 000) Beamer Plasma Lücke ca. 95% LCD % 31% 67% aller Flat Panels und Beamer Installierte Basis YTD (passiv) Installierte Receiver (aktiv) 2% 8% 35% aller TV Endgeräte 7% ~ 2 aller TV Haushalte Quelle: GfK, gfu, Bitkom, Solon Page 9

Die Auswahl an HDTV Receivern hat sich zwar verbessert, ist aber immer noch

1000 (Sat / Kabel) Nicht für Premiere geeignet Humax HD CI 2000 (Sat) Philips DCR 9000

TF 7700 (Sat) Homecast HS 5101 (Sat) Preis 250 350 Angebot besonders für Kabel schmal

10 Die Auswahl an HDTV Receivern hat sich zwar verbessert, ist aber immer noch vergleichsweise beschränkt vor allem fehlt ein PVR Geeignet für Premiere Humax PR-HD 1000 (Sat / Kabel) Nicht für Premiere geeignet Humax HD CI 2000 (Sat) Philips DCR 9000 (Sat / Kabel) Pace DS 810 KP / Kathrein UFS 901 (Sat) Kathrein UFS 910 (Sat) Topfield TF 7700 (Sat) Homecast HS 5101 (Sat) Preis Angebot besonders für Kabel schmal Noch keine PVR-Lösung verfügbar Hersteller glauben an Free to Air Markt Quelle: Online Shops Page 10

11 Anzahl passiver HDTV Haushalte steigt schneller als erwartet aber Anzahl aktiver HDTV Haushalte langsamer HDTV HAUSHALTSAUSRÜSTUNG Entwicklung aktiver und passiver HDTV Haushalte (in Mio.) 1,4 0,4 2,8 0,8 5,1 1,4 8,3 3,0 12,5 5, passive HDTV Haushalte aktive HDTV Haushalte Solon Prognose % (5,5 Mio.) der deutschen TV-Haushalte nutzen HDTV aktiv, d.h. besitzen einen HDTV-fähigen Receiver 33% (12,5 Mio.) besitzen ein HDTV-fähiges TV-Gerät und sind damit passive HDTV Haushalte Abweichungen Aktiv: WM 2006 für HDTV weniger erfolgreich als erwartet, da Fußball von Premiere nur zurückhaltend als HD Produkt vermarktet wurde Passiv: Schnellerer Anstieg zu erwarten, da Austausch von Röhrengeräten gegen Flachbildschirme sich stark beschleunigt hat Quelle: Solon HDTV Report September 2005 Page 11

12 Technische Peripherie für HDTV aus Verbrauchersicht noch deutlich hinter SDTV zurück HDTV PERIPHERIE Speichermedien Formatkampf vs. noch unentschieden Auswahl noch bescheiden: 66 Blu-ray und 44 HD DVD Titel verfügbar Spielekonsolen Neue Konsolen-Generation mit HD Grafik und HD Speichermedien Externes HD-DVD Laufwerk für (seit November 2006) mit internem Blu-ray Laufwerk (ab März 2007) Aufnahme von HD Material Keine HD tauglichen Digitalreceiver mit Festplatte auf dem deutschen Markt Aufnahme mit externen Geräten wegen HDCP Kopierschutz nicht möglich Home Video Erste MPEG 4 HD Home-Camcorder seit September 2006 auf dem Markt Aber Speicherung und Wiedergabe von HD Aufnahmen bisher nur über die Kamera oder den PC möglich Quelle: Solon Page 12

UK als Vorreiter: Sky bietet umfangreiches HD Angebot BBC mit eigenem HD Sender HDTV IM AUSLAND HD Komplettpaket für den Massenmarkt 9 HD Sender + 1 Pay per View Sky HD Box (HDTV-Receiver mit

13 UK als Vorreiter: Sky bietet umfangreiches HD Angebot BBC mit eigenem HD Sender HDTV IM AUSLAND HD Komplettpaket für den Massenmarkt 9 HD Sender + 1 Pay per View Sky HD Box (HDTV-Receiver mit integrierter Festplatte) Preise je nach Paketumfang zwischen 25 ( 37) und 53,50 ( 79) Sky HD Box 299 ( 444) Von April bis Dez Abonnenten gewonnen (öffentlich-rechtliches Fernsehen) (Testbetrieb mit Telewest) Quelle: Unternehmensinformationen, Solon Page 13

Frankreich und Italien ebenfalls bereits mit

PROGRAMMANGEBOT Quelle: Solon [Beide Sender im

14 Frankreich und Italien ebenfalls bereits mit interessantem HDTV Angebot Satellit ist die dominante Verbreitungsplattform HDTV IM AUSLAND Programmangebot Infrastruktur HDTV PROGRAMMANGEBOT Quelle: Solon [Beide Sender im Testbetrieb] Quelle: Unternehmensinformationen, Solon Page 14

15 Der Erfolg von HDTV hätte viele Gewinner HDTV TRENDS Die Verbraucher, denn HDTV bringt einen klaren Gewinn an Bild- und Tonqualität Die TV Sender, denn HDTV bietet die Möglichkeit zur Attraktivitätssteigerung im Wettbewerb zum Internet um das Zeitbudget der Zuschauer Die TV Produzenten, denn HDTV ist für internationale Auswertung ohnehin zunehmend erfolgskritisch Die Endgeräte-Hersteller und den Handel, denn HDTV löst verstärkte Ersatzbeschaffungen bei Bildschirmen und Receivern aus Die Kabelnetzbetreiber, denn HDTV ist durch echten Mehrwert gegenüber analog SD ein überzeugendes Argument für die Digitalisierung der Haushalte Die Satellitenbetreiber, denn HDTV braucht mehr Bandbreite als SDTV digital Quelle: Solon Page 15

16 Damit HDTV ein Erfolg wird, ist noch viel zu tun HDTV TRENDS Steigerung des Programm Angebots: jeden Abend HDTV, Highlights immer in HDTV Attraktive HDTV Sender (ARD, ZDF, RTL und weitere Pay TV Sender über Satellit und Kabel) mit attraktiven Inhalten (Fußball Bundesliga und anderer Sport, Filme, Serien, Dokumentationen) Deutlich mehr Marketing für HDTV, denn viele Verbraucher kennen HDTV noch immer nicht richtig Aktiver Vertrieb von HDTV Receivern und HD Pay TV am POS beim Verkauf entsprechender Bildschirme, um aus passiven gleich auch aktive HDTV Haushalte zu machen Größere Auswahl an HD Receivern für Kabel und Satellit, inklusive Geräte mit integriertem PVR Schließung der Peripherie-Lücken, damit HDTV für die Verbraucher nicht weniger bietet als SDTV: Speichermedien und Abspielgeräte (und Ende des Formatkrieges), Aufnahmemöglichkeiten Quelle: Solon Page 16

Solon Management Consulting GmbH & Co. KG Kardinal-Faulhaber-Straße 6 80333 München Phone: +49 (0) 89 210388-0 Fax: +49 (0) 89 210388-44 www.solon.

17 Solon Management Consulting GmbH & Co. KG Kardinal-Faulhaber-Straße München Phone: +49 (0) Fax: +49 (0) Solon Management Consulting Bt. Andrássy út Budapest Phone: Fax: Kontakt: Dr. Henning Röper Page 17

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