Investor Relations Präsentation Q1 2017

Transkript

1 Q Hamburg, 3. Mai 2017

2 Inhalt 1. Jungheinrich auf einen Blick 2. Weltmarkt Flurförderzeuge 3. Geschäftsmodell 4. Aktuelle Geschäftsentwicklung 5. Strategie und Ausblick

3 1 Jungheinrich auf einen Blick 2016 für Jungheinrich erfolgreich

4 Jungheinrich auf einen Blick Unabhängiges Familienunternehmen Führender produzierender Dienstleister und Lösungsanbieter der Intralogistik Nummer 2 der Branche in Europa Fokus auf Direktvertrieb Ein- Marken- Strategie Eckdaten 2016: Auftragseingang: Mio., +14 % Umsatz: Mio., +12 % EBIT: 235 Mio., +10 % Ergebnis nach Steuern: 154 Mio., +12 % Umsatz Segment Intralogistik Konzernumsatz nach Regionen Neugeschäft 56 % 27 % 17 % Kundendienst Miete und Gebrauchtgeräte Deutschland 24 % übrige Länder 13 % Osteuropa 14 % 49 % Westeuropa

5 Warum Jungheinrich? Globale Kunden in attraktiven Wachstumsbranchen Integriertes Geschäftsmodell mit hohem Serviceanteil Starke Marktposition bei Flurförderzeugen: Nr. 2 in Europa Klare Konzernstrategie: auf nachhaltiges, profitables Wachstum ausgelegt Finanzielle Unabhängigkeit durch solide Bilanz Stabile Aktionärsstruktur: Stammaktien in Familienhand Kontinuierliche Dividendenzahlungen: Ausschüttungsquote zwischen 25 % und 30 % des Ergebnisses nach Steuern

6 Jungheinrich-Geschäftsmodell

7 2 Weltmarkt Flurförderzeuge Jungheinrich ist die Nummer 2 der Branche in Europa

8 Weltmarkt Flurförderzeuge Marktvolumen Auftragseingang in Tsd. Stück Europa +13 % 421 Weltweit +8 % % +24 % +7 % Asien +7 % % % 266 Nordamerika % +7 % % Quelle: WITS, SIMHEM

9 Weltmarkt Flurförderzeuge Marktvolumen nach Regionen 2007 = 951 Tsd. Stück +24 % 2016 = Tsd. Stück davon Osteuropa Europa 43 % 8 % Rest der Welt Mittel-/Südamerika 5 % Australien/Afrika 4 % 9 % Asien 28 % davon China 12 % Nordamerika 20 % davon Osteuropa 5 % Rest der Welt Mittel-/Südamerika 3 % Australien/Afrika 3 % Europa 36 % 6 % Nordamerika 20 % Asien 38 % davon China 23 % Quelle: WITS, SIMHEM; basierend auf Auftragseingang in Stück

10 Weltmarkt Flurförderzeuge Marktvolumen: Produktsegmente Weltweit 2016: Tsd. Stück (2007: 951 Tsd. Stück) Europa 65 % (52 %) 16 % (28 %) 19 % (20 %) 2007 (37 %) (45 %) 45 % 38 % Asien 25 % (18 %) 17 % (16 %) 58 % (66 %) Trend zu lagertechnischen Geräten setzt sich in allen Regionen fort (18 %) 17 % Nordamerika Lagertechnische Geräte Elektro-Gegengewichtsstapler Verbrennungsmotorische Gegengewichtsstapler 50 % (40 %) 32 % (43 %) 18 % (17 %) Quelle: WITS, SIMHEM; basierend auf Auftragseingang in Stück

11 Weltmarkt Flurförderzeuge Vergleich Marktstruktur nach Produktsegmenten 2016 (2007) Europa China 2007 (28 %) (52 %) (20 %) 65 % 16 % 19 % (12 %) (9 %) % (79 %) 19 % 69 % Europa und China: Trend zu lagertechnischen Geräten = zukünftiges Wachstumspotenzial für Jungheinrich Lagertechnische Geräte Elektro-Gegengewichtsstapler Verbrennungsmotorische Gegengewichtsstapler Quelle: WITS; basierend auf Auftragseingang in Stück

12 Weltrangliste der Hersteller von Flurförderzeugen Umsatz 2015 (2014) in Mrd. 7,5 (6,6) 5,1 (4,7) Ranking in Europa Jungheinrich ist die Nr. 2 der Branche hinter Kion, vor Toyota Toyota Raymond BT Industries Cesab Linde Still Fenwick OM Still Baoli Voltas 2,8 (2,5) (2,1) 1) 1) Toyota Kion Jungheinrich Crown Hyster-Yale 2,4 (1,9) Crown Hamech 2,3 Hyster Yale Utilev 1) Geschäftsjahr April bis März Quelle: Logistik Journal, 10/

13 3 Geschäftsmodell Jungheinrich ist mehr als ein Staplerhersteller

14 Geschäftsfelder Intralogistik Kundendienst Neugeschäft Entwicklung, Produktion und Verkauf von Neugeräten einschließlich Logistiksysteme und Versandhandel, Fokus auf Direktvertrieb Miete Gebrauchtgeräte Mietdauer in der Regel 1 Tag bis 24 Monate Soll-Auslastungsgrad 70 bis 80 % -Bestand an Fahrzeugen 2016 = 53 Tsd. Stück (+18 % ggü. 2015) Vermarktung von Gebrauchtgeräten aus Leasing, Mietflotte und Inzahlungnahme Aufarbeitung von Geräten im Gebrauchtgeräte-Zentrum Dresden weltweit Mitarbeiter in Kundendienstorganisation, davon Kundendiensttechniker

15 Sparten: Logistiksysteme und Versandhandel Umsatz 2016 Neugeschäft Umsatz Mio. Logistiksysteme 441 Mio. Regale Systemgeräte Projektgeschäft 68 Mio. Versandhandel Umsatzentwicklung in Mio % % %

16 Die Vielfalt unserer Lösungen Wartung & Service Planung und Projektierung Realisierung und System- Integration Materialflussanalyse Flurförderzeuge (automatisiert) Shuttlesysteme Assistenzsysteme KUNDE Datenfunk Regale und Lagereinrichtung Jungheinrich WMS Fördertechnik Regalbediengeräte

17 Digitale Lösungen Indoor Ortung TruckFinder SpeedZoning ZoneGuard RouteOptimizer neue Module: ISM Online Batteriemanagement Wartungsmanagement Zugangssteuerung >60 Tsd. Fahrzeuge in ISM Online, in 20 europäischen Ländern verfügbar StartSafe Call4Service

18 Kundenstruktur nach Branchen 13 % Einzel- und Großhandel (inkl. Lebensmittel) 12 % Logistik 45 % KUNDE 8 % Maschinen-/ Fahrzeugbau und Elektrotechnik Nahrungsmittelindustrie (Erzeugung) 4 % Chemische Industrie 16 % 2 % Holz, Druck und Papier Übrige Branchen basierend auf Auftragseingang in Stück

19 Finanzdienstleistungen Grundsätze und Zielsetzungen Dienstleistungsfunktion für den Jungheinrich-Vertrieb Ausweis wesentlicher Finanzdienstleistungs-Erträge im Vertrieb Neugeschäft/Kundendienst/Gebrauchtgeräte Förderung, Ausbau Fahrzeug-Neugeschäft und Kundendienst Grundsatz: Jeder Finanzdienstleistungsvertrag inkl. Full-Service und Wartung dauerhafte Kundenbindung flexible, individuelle Vertragsgestaltung Refinanzierungskongruenz (Laufzeit und Zins) Geschäftspolitisch Vertriebspolitisch Risiko- Management revolvierende Überprüfung Kundenbonitäten vierteljährliche Bewertung der Vertrags-/ Restwertrisiken Transparenz und Prozesssicherheit durch Konzern-Datenbank Bilanzierung voller Ausweis in der Jungheinrich-Konzernbilanz

20 4 Aktuelle Geschäftsentwicklung 1. Quartal 2017

21 Highlights Flurförderzeugmarkt 1. Quartal 2017 Der Weltmarkt für Flurförderzeuge steigt um 20 %, Treiber ist der chinesische Markt (+46 %). Deutliche Nachfragesteigerung in Russland zu verzeichnen. Das Produktsegment Lagertechnik wächst global um 18 %, insbesondere durch Zuwächse in Asien und Europa. Der weltweite enorme Anstieg der Nachfrage nach verbrennungsmotorischen Gegengewichtsstaplern um 23 % war zu rund 80 % auf die spürbar gestiegenen Bestellungen in China zurückzuführen

22 Highlights Jungheinrich 1. Quartal 2017 Auftragseingang (in Stück und Wert) zweistellig im Plus Höhere Nachfrage nach Logistiksystemlösungen trägt rund 30 % zum Anstieg des Auftragseingangswertes bei Produktion übertrifft mit 29,1 Tsd. Fahrzeugen das Vorjahresquartal um 21 % Alle Geschäftsfelder tragen zum Umsatzwachstum bei EBIT steigt um 23 % auf 56,4 Mio. Auftragsbestand plus 11 % im Vergleich zum , Auftragsreichweite beträgt mehr als 4 Monate Prognose für das Gesamtjahr 2017 unverändert

23 Weltmarkt Flurförderzeuge Januar bis März 2017 Wachstumsraten nach Regionen Weltmarkt, in Tsd. Stück Europa +15 % 292,8 350,0 West +11 % Q Q Ost darin Russl. +86 % +43 % Asien darin China +46 % +33 % Nordamerika +7 % Welt +20 % Quelle: WITS, SIMHEM; basierend auf Auftragseingang in Stück, Jan. bis März 2017 ggü. Jan. bis März

24 Geschäftsentwicklung 1. Quartal 2017 Auftragseingang, in Mio % 869 Auftragseingang, in Tsd. Stück 27,5 +13 % 31,0 Q Q Q Q Umsatz, in Mio. Produktion, in Tsd. Stück % ,0 +21 % 29,1 Q Q Q Q

25 Ergebnis 1. Quartal 2017 EBIT, in Mio. 45,8 +23 % EBT, in Mio. 56,4 40,2 +31 % 52,8 6,9 % EBIT-ROS 7,1 % 6,0 % EBT-ROS 6,7 % Q Q Q Q Ergebnis nach Steuern, in Mio. 28,3 +34 % 38,0 Ergebnis je Vorzugsaktie, in Vorjahreswert rückwirkend angepasst wegen Aktiensplit (1:3) 0, % 0,38 Q Q Q Q

26 5 Strategie und Ausblick Jungheinrich ist auf Kurs!

27 Jungheinrich : 4 Mrd. Umsatz Wachstumsstrategie 4/7 Umsatz 2016: >3 Mrd. Auf dem Weg zu unserem Umsatzziel von 4 Mrd. für das Geschäftsjahr 2020 streben wir 7 % Wachstum pro Jahr an. Wachstums- Strategie: 4/7 7 % p. a. Industrie 4.0 Intralogistik

28 Wachstumsstrategie des Jungheinrich-Konzerns Ziel 2020: ~4 Mrd. Umsatz

29 Weltmarkt Flurförderzeuge Erwartung Marktentwicklung 2017 Welt Europa Asien +13 % % Nordamerika +2 % darin Osteuropa +19 % darin Osteuropa -7 % darin China +14 % darin China +13 % +7 % Welt: Weiterhin rechnet Jungheinrich mit einem Wachstum des Weltmarktes. Allerdings wurde die bisherige Einschätzung für die Beiträge der einzelnen Regionen angepasst. Europa: Das Marktvolumen dürfte zunehmen. Sofern sich das starke Wachstum in Osteuropa fortsetzt, besteht sogar die Chance auf einen Anstieg der Nachfrage im hohen einstelligen Prozentbereich. Asien: Zweistelliges Marktwachstum scheint möglich, auch wenn sich die derzeitige Entwicklung im Hinblick auf die drastisch gestiegene Nachfrage nach verbrennungsmotorischen Gegengewichtsstaplern wieder normalisieren sollte. Nordamerika: Die gute Nachfrage nach elektromotorischen Flurförderzeugen dürfte sich fortsetzen. Auch die inzwischen eingetretene Erholung bei verbrennungsmotorischen Gegengewichtsstaplern dürfte, sofern nachhaltig, zu einem ordentlichen Marktwachstum beitragen. Quelle: WITS, SIMHEM; basierend auf Auftragseingang in Stück

30 Jungheinrich-Konzern: Prognose für 2017 unverändert Positiver Geschäftsverlauf erwartet Prognose 2017 Auftragseingang in Mrd. 3,4 bis 3,5 Umsatz in Mrd. 3,3 bis 3,4 EBIT in Mio. 250 bis 260 EBIT-ROS in % Größenordnung des Vorjahres (7,6) EBT in Mio. 230 bis 245 EBT-ROS in % Größenordnung des Vorjahres (7,0) Nettoguthaben in Mio. mittlerer zweistelliger Millionen-Euro-Bereich ROCE in % Größenordnung des Vorjahres (17,8) Marktanteil in Europa in % leichte Verbesserung ggü (21,6)

31 Disclaimer Aufgrund nicht vorhersehbarer Entwicklungen kann der tatsächliche Geschäftsverlauf von den in dieser Präsentation wiedergegebenen Erwartungen, Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung von Jungheinrich abweichen. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen führen können, gehören unter anderem Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Lage, Veränderungen innerhalb der Flurförderzeugbranche sowie Wechselkurs- und Zinsschwankungen. Eine Gewähr für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Präsentation kann daher nicht übernommen werden

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