Close Brothers GmbH - Unternehmenspräsentation

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1 Close Brothers GmbH - Unternehmenspräsentation August 2008 A member of

2 Close Brothers Group Close Brothers ist Teil der britischen Close Brothers Group plc, einer der größten unabhängigen Investmentbanken in Europa. Die Close Brothers Gruppe besteht aus über 55 unabhängig voneinander operierenden Gesellschaften, die ein weites Feld von Finanzdienstleistungen im Bereich Investmentbanking anbieten. Marktkapitalisierung > 1 Mrd Mitarbeiter > 55 Unternehmen Corporate Finance Bankgeschäft Wertpapiere Vermögensverwaltung M&A Finanzierung von Wirtschaftsgütern Winterfloods Privatpersonen Debt Advisory Special Situations IPO Beratung Private Equity Coverage Pensionsverpflichtungen Druckmaschinen Nutzfahrzeuge Kleinflugzeuge Werkzeugmaschinen Immobilienfinanzierung Führender europäischer Wertpapierhändler im Smallund Mid-Cap Bereich Close Brothers Seydler AG Führender Designated Sponsor in Frankfurt Offshore Private Banking Vermögensverwaltung Fonds Immobilien Spezialfonds > 200 Investmentbanker Unternehmerisch unabhängig Fokus auf langfristige Kundenbeziehungen Autofinanzierung Spezialfinanzierung Factoring Treasury Führender Parketthändler in Frankfurt für in- und ausländische Aktien und Anleihen Mako Global Händler von börsengehandelten Derivaten Dachfonds Fonds von Hedge Fonds 2

3 Close Brothers Fokus Close Brothers agiert als eigenständiger und unabhängiger Geschäftsbereich der Close Brothers Gruppe. Unsere Beratung ist fokussiert auf sechs Kernbereiche: Unternehmenskäufe/-verkäufe und Fusionen (Mergers & Acquisitions), Strukturierung und Beschaffung von Fremdkapital, finanzielle Restrukturierungssituationen, Beratung von Finanzinvestoren in allen Phasen des Investitionszyklus, Beratung bei Börsengängen sowie Beratung im Umgang mit Pensionsverpflichtungen Unabhängig und zuverlässig Die Tatsache, dass wir ein reines Beratungsunternehmen sind, bietet unseren Kunden klare Vorteile. Die bewusste Entscheidung, weder im Wertpapierhandel tätig zu sein noch Kredite zu vergeben versetzt uns in die Lage, unseren Kunden eine objektive und unabhängige Beratung frei von Interessenskonflikten zu bieten International Europaweit arbeiten für Close Brothers über 200 Investmentbanker in allen wichtigen Finanzzentren wie London, dem Hauptsitz von Close Brothers, Frankfurt, Paris, Barcelona, Madrid und Mailand. Außerdem sind wir Teil eines führenden internationalen Netzwerkes lokaler Corporate Finance Häuser Close Brothers International mit über 200 weiteren Investmentbankern. Alle Büros des Netzwerkes beschäftigen Fachleute, die sowohl über erstklassige lokale Kontakte und Marktkenntnisse als auch ausgezeichnete internationale Verbindungen verfügen Fachwissen Unsere Fokussierung auf ausgewählte Industriesektoren ermöglicht uns ein umfangreiches Wissen und Verständnis der zugrundeliegenden Industrien und ihrer spezifischen Dynamiken sowie des Interesses von strategischen Investoren und Finanzinvestoren. Wir sind somit in der Lage, fundierte Ansichten bzgl. der zukünftigen Entwicklungen in diesen Sektoren jederzeit mit unseren Kunden zu teilen Erfahrung Sowohl in Deutschland als auch im europäischen Raum sind wir gemessen an der Anzahl durchgeführter Transaktionen einer der klaren Marktführer. Diese hohe Transaktionsaktivität ermöglicht es unseren Mitarbeitern, einen großen Erfahrungsschatz sowie ein umfassendes Verständnis zu entwickeln, welche Lösungen entscheidend für die erfolgreiche und optimale Durchführung und Umsetzung der individuellen Bedürfnisse unserer Kunden sind 3

4 Unsere Dienstleistungen M&A Beratung (sektorspezifisch) Unternehmenskäufe und -verkäufe Kapitalmarktmaßnahmen Börsenübernahmen Industrie Konsumgüter Einzelhandel Medien Dienstleistungen Technologie Debt Advisory Akquisitionsfinanzierung Rekapitalisierung / Wachstumsfinanzierung Restrukturierungsmaßnahmen Alternative Finanzierungsinstrumente European Debt Advisory Gruppe European Financial Sponsors Group Ideengenerierung Investitionsstrategien European Financial Sponsors Gruppe IPO Advisory Unabhängige Beratung Prozessmanagement Honorarverhandlungen / Verhandlung detaillierter Term Sheets IPO Advisory Gruppe Beratung bzgl. Pensionsverpflichtungen (nur in Großbritannien) Pension Advisory Gruppe 4

5 Internationale Präsenz Close Brothers Über 450 Investmentbanker In 28 Büros Präsenz in 24 Ländern Close Brothers in Europa (Anzahl der Mitarbeiter) London (100) Frankfurt (30) Madrid (30) Barcelona (5) Paris (40) Mailand (10) Close Brothers and Close Brothers International London Amsterdam Helsinki New York Seoul Barcelona Bangalore Hong Kong Oslo Shanghai Frankfurt Boston Minneapolis Philadelphia Stockholm Madrid Kopenhagen Mumbai Richmond Tokyo Mailand Dubai Neu Delhi San Francisco Paris 5

6 Close Brothers Deutschland Ausgewählte Sektorkompetenz Advanced Manufacturing / Investitionsgüter Automobil Chemie Konsumgüter & Lebensmittel Medizintechnik / Healthcare Medien Einzelhandel & Vertrieb Dienstleistungen Technologie Ausgewählte Kunden Gesellschafter der Close Brothers GmbH sind jeweils zur Hälfte die sieben Partner und die britische Close Brothers Gruppe. Fokussierung auf internationale Beratung im deutschsprachigen Europa mit Transaktionswerten zwischen 20 Millionen und 500 Millionen: - Unternehmenskäufe und -verkäufe, Fusionen (Mergers & Acquisitions) - Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen - Finanzielle Restrukturierung - Kapitalmarktmaßnahmen (IPO-Beratung und Beratung bei öffentlichen Übernahmen) - Strategische Beratungsprojekte (z.b. Bewertungsmodelle) Über zwei Drittel unseres Geschäfts werden mit internationalen Transaktionen erwirtschaftet. Kernmärkte der internationalen Aktivität sind hierbei Asien, Europa und die USA. Seit der Gründung 1991 wurden mehr als 500 Mandate in verschiedenen Industrien betreut. Unsere Kunden sind: - Familienunternehmen - Unternehmer - Internationale Konzerne - Finanzinvestoren Team von über 30 Mitarbeitern am Standort Frankfurt. Jedes Mandat wird von einem Partner persönlich verantwortet und aktiv betreut. - Close Brothers GmbH kombiniert die persönliche Verantwortung einer Partnerschaft mit den Ressourcen einer führenden internationalen Investmentbank. Close Brothers ist spezialisiert auf internationale Transaktionen mit Transaktionswerten zwischen Millionen 6

7 Analyse aktueller Transaktionen von Close Brothers Deutschland Analyse nach Mandanten Analyse nach Käufern Konzern 14% Familie / Gründer / Management 25% Strategischer Investor (international) 28% Finanzinvestor Deutschland 30% Finanzinvestor 61% Strategischer Investor Deutschland 11% Finanzinvestor (international) 31% Analyse nach Dienstleistung Analyse nach Transaktionsvolumen (in m) M&A Kaufberatung 9% > 200m 15% Kapitalmarkt 7% M&A Verkaufsberatung 56% % < 50m 41% Debt Advisory / Restrukturierung 28% Quelle: Analyse von 71 Transaktionen der Close Brothers Deutschland im Zeitraum von 2005 bis heute 50m - 100m 23% 7

8 Close Brothers GmbH: Geschäftsführer Ernst von Freyberg Geschäftsführer Sandrine Richard Geschäftsführer Jeffery Perkins Geschäftsführer Dr. Wolfgang Kazmierowski Geschäftsführer Ernst von Freyberg gründete Close Brothers Deutschland 1991 Er betreut schwerpunktmäßig die Bereiche Technologie, Investitionsgüter sowie Konsumgüter und Einzelhandel Sandrine Richard arbeitet seit 1992 bei Close Brothers Sie berät Unternehmen und Finanzinvestoren in unterschiedlichen Branchen und ist verantwortlich für deutschfranzösische Transaktionen Jeffery Perkins arbeitet seit 1998 für Close Brothers Er betreut Transaktionen im Bereich Automobilzulieferer, Business Services, Maschinenund Anlagenbau und ist verantwortlich für alle USamerikanischen Transaktionen Dr. Wolfgang Kazmierowski ist 2002 in die Geschäftsführung von Close Brothers eingetreten Er verantwortet schwerpunktmäßig den Bereich Life Sciences & Chemicals Tel: Tel: Tel: Tel: Gerd Bieding Geschäftsführer Sascha Pfeiffer Geschäftsführer Dr. Burkhard Weber Geschäftsführer Gerd Bieding leitet seit Oktober 2004 den Bereich Debt Advisory und Financial Restructuring der Close Brothers GmbH Sascha Pfeiffer arbeitet seit 2000 bei Close Brothers Er ist für Private Equity Kunden sowie den Technologiesektor verantwortlich Dr. Burkhard Weber ist 2007 in die Geschäftsführung von Close Brothers eingetreten Er konzentriert sich auf mittelständische Transaktionen, primär in den Bereichen Investitionsgüterindustrie und Konsumgüter Tel: Tel: Tel:

9 Aktuelle Transaktionen im deutschsprachigen Europa Close Brothers ist ein führender M&A-Berater für mittelgroße Transaktionen im deutschsprachigen Europa 9

10 Europäische Transaktionen Close Brothers ist spezialisiert auf die Beratung von Firmen mit einem Unternehmenswert von 20 Millionen bis 500 Millionen. Bei Transaktionen in diesem Segment ist Close Brothers einer der Marktführer. Ausgewählte Finanzinvestoren Transaktionen H Transaktionen 2007 Rang Berater Deals Rang Berater Deals 1 Rothschild 78 2 Close Brothers International 49 3 UBS 37 4 Lazard 28 5 Credit Suisse 27 6 Global M&A 22 7 ABN AMRO 20 8 Citi, Merrill Lynch, Morgan Stanley & Mediobanca SpA 9 Deutsche Bank JP Morgan & BNP Paribas Rothschild Close Brothers International ABN AMRO 87 4 M&A International Inc 85 5 Lazard 77 6 UBS 74 7 BNP Paribas SA 61 8 Global M&A, Deutsche Bank 56 9 Morgan Stanley Credit Suisse 47 Quelle: MergerMarket, Investmentbanken bei europäischen Transaktionen mit einem Transaktionswert von bis zu 500 Millionen (inklusive Close Brothers International) Quelle: MergerMarket, Investmentbanken bei europäischen Transaktionen mit einem Transaktionswert von bis zu 500 Millionen (inklusive Close Brothers International) Close Brothers ist einer der Marktführer für mittelgroße M&A-Transaktionen in Europa 10

11 Regelmäßig ausgezeichnet als führender europäischer Berater in seinen Geschäftsbereichen 11

12 Strategischer Partner in den USA Harris Williams & Co. Harris Williams & Co. ist unser strategischer Partner in den USA und wurde kürzlich vom Investment Dealer's Digest (IDD) Magazin als Investmentbank des Jahres in Nordamerika ausgezeichnet. Harris Williams verfügt über eine herausragende Reputation im nordamerikanischen Mittelmarkt-Segment. Augewählte Finanzinvestoren American Capital (3 Transaktionen) Audax Group Cerberus Capital (2 Transaktionen) Code Hennessy & Simmons (2 Transaktionen) First Reserve Corp (2 Transaktionen) Friedman Fleischer & Lowe H.I.G. Capital (2 Transaktionen) Investcorp Oaktree Capital Management (2 Transaktionen) The Riverside Company (8 Transaktionen) Ausgewählte Kunden aus der Industrie Fokus auf den Mittelstand Mit über 150 Mitarbeitern ist Harris Williams eine der größten M&A Beratungsfirmen in Nordamerika. In den letzten sieben Jahren beriet Harris Williams über 350 Transaktionen mit einem gesamten Transaktionsvolumen von über $ 27 Milliarden. Seit der Gründung 1991 ist Harris Williams auf Transaktionen im Mittelstandsmarkt spezialisiert (Transaktionsvolumen zwischen $ 30 Millionen und $ 700 Millionen). Das eindrucksvolle Wachstum der letzten Jahre ist ein Resultat der Fähigkeit, regelmäßig die Erwartungen der Klienten zu übertreffen. Mittelmarkt M&A League Table (1) für das Jahr 2007 Berater Verkäuferseite Anzahl an Transaktionen Kummulierter Transaktionswert ($mm) Credit Suisse 58 $14,692 Harris Williams & Co. 54 8,299 Houlihan Lokey Howard & Zukin 51 9,514 Jefferies & Co., Inc. 46 7,914 Sandler O'Neill Partners 46 5,330 UBS 45 13,115 Goldman Sachs & Co ,822 Citi 40 9,745 Lehman Brothers 39 11,470 Keefe Bruyette & Woods Inc. 35 3,628 Quelle: Thomson Financial und Harris Williams & Co. (1) Mittelmarkt-League Table basierend auf U.S. Transaktionen im Jahr 2007 mit einem Transaktionswert von $ 1 Millionen und $ 500 Millionen Kundenstruktur Finanzinvestoren 65% Private Unternehmen 27% Börsennotierte Unternehmen 8% Umfasst alle abgeschlossenen und laufenden Transaktionen zwischen 2000 und 2007 Büros landesweite Abdeckung San Francisco, CA Minneapolis, MN Philadelphia, PA Boston, MA Richmond, VA 12

13 Strategischer Partner in Asien BDA Business Development Asia (BDA) ist unser strategischer Partner in Asien. Präsenz in Asien Mit Büros und Expertenteams in allen asiatischen Wirtschaftszentren - Shanghai - Hong Kong - Mumbai - Bahrain - Tokio - Seoul Erfahrene Berater auch im Westen - New York - London (in Verbindung mit Close Brothers) Westliche und asiatische Blue-Chip Mandanten aus der Industrie BDA deckt die anspruchsvollen und dynamischen Märkte im Mittleren und Fernen Osten ab Seit der Gründung 1996 hat sich BDA eine große Reputation in der strategischen Transaktionsberatung sowohl westlicher als auch asiatischer Unternehmen aufgebaut - mit Fokus auf Transaktionen im Mid-Market Bereich. Zusätzlich zur Unterstützung westlicher Mandanten bei der Identifizierung, Ansprache und Abwicklung von Akquisitionen in Asien berät BDA ebenfalls bei einer breiten Anzahl von Fragestellungen: Verkaufsberatung, wenn ein signifikantes Kaufinteresse eines asiatischen Käufers existiert Beratung asiatischer Klienten bei Akquisitionen und strategischen Allianzen mit westlichen Unternehmen Strategische Bewertungen Suche nach potentiellen Partnern und Akquisitionskandidaten Restrukturierungen Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen Akquisitionen durch Finanzinvestoren Transaktionsunterstützung sowie Markt-Due Diligence Weitere Arten der unternehmensstrategischen Allianz BDA verfügt über ein Team von über 30 Fachkräften im asiatischern Raum sowie ein ausgezeichnetes Netzwerk zu asiatischen Unternehmen und Finanzinvestoren. Weitreichende Sektorkompetenz Automobil / Fahrzeuge IT Services & Infrastruktur Chemie Logistik Konsumgüter Metalle Elektronik Kunststoffe Finanzdienstleistungen Einzelhandel Lebensmittel & Getränke Halbleiter Gesundheitswesen Reise & Freizeit Industrielle Fertigung mit besonderer Expertise in Automobil / Fahrzeuge Chemie Gesundheitswesen Technologie 13

14 Strategischer Partner in Indien Allegro Allegro Capital Advisors, Indiens führende unabhängige Investmentbank, ist unser strategischer Partner in Indien. Profil Führende unabhängige Investmentbank Über 200 Investmentbanker an 12 Standorten in Indien Aktiv in drei Geschäftsbereichen (Corporate Finance & Kapitalmarkt, Vermögensverwaltung, Privatbank für den Mittelstand sowie für Personen mit hohem Vermögen) Dienstleistungen Das Team verfügt über langjährige, fundierte Erfahrung im Investmentbanking die es ihm erlaubt, über ein weites Spektrum von Industrien potenzielle Zielunternehmen zu identifizieren und Transaktionen erfolgreich durchzuführen Akquisitionen Identifizierung und Bewertung von Zielunternehmen Transaktionsstrukturierung Verhandlungen und Wertoptimierung Veräußerungen Strategische Bewertung und Finalisierung des Geschäftsplans Identifizierung potenzieller Käufer Verhandlungen und Wertoptimierung Kaufpreisanalyse und -verhandlung Allegro Netzwerk Norden New Delhi Gurgaon Chandigarh Jaipur Westen Mumbai Süden Pune Bangalore Goa Cochin Hyderabad Coimbatore Vermögensverwaltung Corporate Finance & Vermögensverwaltung 14