SMART SOLUTIONS SINGULUS TECHNOLOGIES

Transkript

1 SMART SOLUTIONS Herzlich Willkommen zur Hauptversammlung,

2 Themen Bericht zum Geschäftsjahr 2011 und 1. Quartal 2012 Entwicklung der Segmente und Märkte Erläuterung der angekündigten Kapitalmaßnahmen Ausblick auf das Jahr 2012

3 Die wichtigsten Ereignisse im Geschäftsjahr Großauftrag über 5 Selenisierungsanlagen für neues AVANCIS Werk in Torgau Blu-ray Großauftrag des langjährigen Kunden CINRAM Erfolgreiche Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital Start des Verbundprojekts CIS-Clustertool zur Erforschung neuer Herstellungsverfahren Blu-ray Tag bei SINGULUS mit internationaler Beteiligung Verschmelzung SINGULUS MASTERING

4 CISARIS Inline-Diffusion für CIS/CIGS Solarzellen Markteinführung Maschinen sind bereits verkauft im Wert von 50 Mio. 2. Generation für Inline-Selenisierungsöfen mit optimierter Zykluszeit Weitere Entwicklung von Inline-Selenisierungsöfen hat begonnen

5 BLULINE II Produktionssystem für alle Blu-ray Formate - 5 -

6 Die wichtigsten Ereignisse im Geschäftsjahr Großauftrag über 5 Selenisierungsanlagen für neues AVANCIS Werk in Torgau Blu-ray Großauftrag des langjährigen Kunden CINRAM Erfolgreiche Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital Start des Verbundprojekts CIS-Clustertool zur Erforschung neuer Herstellungsverfahren Blu-ray Tag bei SINGULUS mit internationaler Beteiligung Verschmelzung SINGULUS MASTERING

7 Finanzkennzahlen 2010 und Mio Umsatz 120,1 160,0 Auftragseingang 128,2 151,6 Auftragsbestand (31.12.) 35,5 26,8 EBIT -80,2 6,7 EBITDA -16,6 18,5 Ergebnis vor Steuern -84,9 5,6 Periodenergebnis -77,9 5,6 Operating-Cashflow -0,9 7,5 Eigenkapital 106,2 137,9 Eigenkapitalquote (%) 58,4 75,6 Bilanzsumme 181,9 182,4

8 Betriebliche Aufwendungen Mio. 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Reduzierung der betrieblichen Aufwendungen von 2008 bis 2011 um 50,2 % * Summe der betrieblichen Aufwendungen bereinigt um Restrukturierungskosten sowie um den negativen Unterschiedsbetrag aus dem Erwerb Oerlikon in 2008

9 Aufteilung der Umsätze nach Segmenten Umsätze nach Segmenten 2010 Umsätze nach Segmenten 2011 Halbleiter 1,9% Halbleiter 4,9% Solar 21,2% Optical Disc 73,9% Solar 32,8% Optical Disc 65,3% 120,1 Mio. 160,0 Mio.

10 SINGULUS CUSTOMER SERVICE Weltweites Vertriebs- und Service-Netzwerk SINGULUS baut den erfolgreichen Service aus Firmenzentrale Kahl am Main SINGULUS Firmenzentrale SINGULUS STANGL SOLAR Tochtergesellschaften + mehr als 16 Vertriebs- und Service-Gesellschaften weltweit

11 Aufteilung der Umsätze nach Regionen Umsätze nach Regionen 2010 Umsätze nach Regionen 2011 Asien 20,0% Afrika & Australien 5,4% Asien 34,8% Afrika & Australien 2,1% Europa 28,8% Amerikas 26,6 Europa 48,0% Amerikas 34,3%

12 Cashflow Mio Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit -0,9 7,5 Cashflow aus dem Investitionsbereich -8,4-8,9 Cashflow aus dem Finanzierungsbereich 6,3 6,7 Cashflow gesamt -3,0 5,3 Zahlungsmittel zu Beginn des Geschäftsjahres 15,2 12,3 Währungsbedingte Veränderungen 0,1 0,2 Zahlungsmittel am Ende des Geschäftsjahres 12,3 17,8

13 Bilanz Mio Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 12,3 17,8 Summe Forderungen und sonstige Vermögenswerte 47,3 46,1 Summe Vorräte 47,7 41,8 Summe langfristiges Vermögen 74,6 76,7 Summe Aktiva 181,9 182,4 Summe kurzfristige Schulden 54,6 30,3 Summe langfristige Schulden 21,1 14,2 Summe Eigenkapital 106,2 137,9 Summe Passiva 181,9 182,4

14 Personalentwicklung im Geschäftsjahr 2011 und im 1. Quartal Dez Dez Δ SINGULUS Konzern Inland Ausland Dez März 2012 Δ SINGULUS Konzern Inland Ausland

15 SINGULUS Anleihe: Eckdaten Emittentin ISIN / WKN Börsenkürzel Emissionsvolumen Stückelung Zins Singulus Technologies Aktiengesellschaft DE000A1MASJ4 / A1MASJ SNGA Bis zu 60. Mio. Euro 1.000,- Euro 7,75 % p.a. Laufzeit 5 Jahre, Zinszahlungen Jährlich, erstmals zum Ausgabekurs 100 % Rückzahlungskurs 100 % Wertpapierart Börsennotiz Inhaberschuldverschreibungen Entry Standard für Anleihen (Frankfurter Wertpapierbörse)

16 SINGULUS Anleihe: Verwendung des Emissionserlöses Finanzierung von größeren Projekten im Geschäftsbereich Solar (30 % 40 %) Aufbau neuer Geschäftsfelder, auch durch die Akquisition von Unternehmen oder Unternehmensteilen (30 % 40 %) Ausbau der Systempartnerschaft mit Herstellern von Dünnschicht-Solarzellen (5 % 20 %) Entwicklung neuer Produkte für den Geschäftsbereich Solar (10 % 20 %) Entwicklung von Anlagen der nächsten Generation Blu-ray Disc (5 % 10 %)

17 Kennzahlen 1. Quartal Mio. Q Q Umsatz 19,8 16,0 Auftragseingang 65,9 55,7 Auftragsbestand (Stand ) 81,6 66,8 EBIT -2,6-5,7 EBITDA 0,2-2,7 Ergebnis vor Steuern -3,2-5,8 Periodenergebnis -3,9-4,7 Operating Cashflow 5,7-0,1

18 Aktie / Investor Relations / Finanzkommunikation

19 Aktie Schlusskurs in

20 Smart Solutions Optical Disc Mastering Spritzgusstechnik Replikation Solar Beschichtung Nasschemie Systemgeschäft Halbleiter MRAM Dünnschicht- Schreibleseköpfe Sensoren

21 Optical Disc: Mastering Spritzgusstechnik Replikation liefert BLULINE II Produktionsmaschinen mit höchster Zuverlässigkeit.

22 Blu-ray Markt Minimal benötigte Produktionskapazität für Blu-ray (Mio. Discs) Quelle: Berechnungen von Futuresource consulting Januar 2012 für SINGULUS, basierend auf der Annahme einer Auslastung von 55 % bis 2015

23 In Deutschland veröffentlichte Blu-ray Titel Starkes Wachstum bei Blu-ray Disc Neuerscheinungen, Kataloggeschäft beginnt Stand April 2010: : : Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Quelle:

24 Neue TV Geräte - 4K und 8K Auflösung Blu-ray ist ein wachsender Markt Die weltweite Produktion vorbespielter BD ist 2011 um 20 % auf 708 Mio. Discs gewachsen (2012e +28 %)* 2011 hat das Blu-ray Video Wachstum 535 Mio. Discs (+27 %) erreicht; 2012 werden + 35 % erwartet * Neue Fernseher mit - 4K (3840 x 2160 Pixel) und - 8K (7680 x 4320 Pixel) Auflösung erfordern Blu-ray Discs mit noch höherer Speicherkapazität** * Quelle: Futuresource consulting , **

25 Solar: Beschichtung Nasschemie - Systeme ermöglicht die Weiterentwicklung der Photovoltaik und damit eine nachhaltige Energieversorgung für kommende Generationen.

26 Marktentwicklung Dünnschicht- Solartechnik CIS/CIGS Anteil wächst mit einer Wachstumsrate (CAGR) von 53 % MW Source: Bank Sarasin, November 2011

27 Weltweite Sonneneinstrahlung Quelle: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts;

28 Halbleiter: MRAM Schreibleseköpfe Sensoren ermöglicht mit seinen Vakuum-Beschichtungsanlagen das Auftragen von dünnsten Schichten im Nano- Bereich.

29 Innovative Technologien der Vakuumbeschichtung MRAM Dünnschicht/Schreibleseköpfe Leseelemente Schreibelemente Weitere Anwendungen Weitere mögliche Anwendungen Sensor-Anwendungen Phasenwechsel-Materialienbeschichtung Induktoren auf Chips

30 TIMARIS Nano-Beschichtungsanlage TIMARIS ist das einzige marktreife Fertigungssystem für MRAM TIMARIS 8 Systeme im Markt 2012 bereits 4 neue Aufträge

31 Produktionsanlagen für BD-R/BD-RE BLULINE BD-R/RE Inline Produktionsanlagen Basiert auf BLULINE II Erstes System ausgeliefert Eröffnet neues Umsatzpotenzial source Weltweite BD-R/RE Disc Produktion (Mio. Discs) Quelle: Futuresource consulting, Oktober 2010

32 VITRUM GEN 2 Nasschemische Prozessanlage Bereits 11 Anlagen verkauft Neues, verbessertes Design Hohe Verfügbarkeit (> 98 %) Bessere Zugänglichkeit Kleine Standfläche Hohe Marktnachfrage

33 Vakuum - Beschichtungsanlage für Dünnschicht Solarzellen Neues Produkt! Erster Auftrag 2011 Erste Anlage wird 2012 geliefert Weitere Projekte im Gespräch

34 20,1% Silizium-Solarzelle mit neuartiger Rückseitenpassivierung Markteinführung neues SINGULAR System Ende 2012 Das Institut für Solarenergieforschung Hameln (ISFH) steigert in Zusammenarbeit mit SINGULUS den Wirkungsgrad von Siebdruck- Silizium-Solarzellen von den heute in der PV Industrie üblichen 18,5% auf einen Rekordwert von 20,1%, wie das Fraunhofer ISE in einer Messung bestätigte.

35 Tagesordnung Punkt 5 und Top 5: Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2012/I Top 6: Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts auf diese Optionsoder Wandelschuldverschreibungen nebst gleichzeitiger Schaffung eines bedingten Kapitals ( Bedingtes Kapital 2012/III ) und Aufhebung des bedingten Kapitals IV sowie entsprechende Satzungsänderung

36 Anwendungsgebiete der Vakuum-Beschichtungstechnik Architektur: z.b. Wärme- bzw. Sonnenschutzschichten Verpackung z.b. Funktionsfolien Automobilindustrie z. B. Scheinwerfer, Spiegel Optik z.b. optische Filter, Glasfaser

37 Parameter für die Akquisition von Unternehmen oder Unternehmensteilen Akquisitionsparameter zum Aufbau neuer Geschäftsbereiche Passend zu den Kernkompetenzen von SINGULUS Firmen, die bereits erfolgreich in folgenden High-Tech-Gebieten tätig sind, z. B.: - Vakuumtechnik - Beschichtungstechnik - Anlagen- bzw. Komponentenhersteller Markteintritt in neue Arbeitsgebiete Positive Finanzkennzahlen

38 Smart Solutions Optical Disc Mastering Spritzgusstechnik Replikation Solar Beschichtung Nasschemie Systemgeschäft Halbleiter MRAM Dünnschicht- Schreibleseköpfe Sensoren Smart Solutions: Innovative Technologien der Vakuumbeschichtung Vakuumbeschichtung Neue Anwendungen

39 Kontakt Singulus Technologies Aktiengesellschaft Hanauer Landstrasse 103 D Kahl/Main Dr.-Ing. Stefan Rinck, President and CEO Tel: Stefan.Rinck@singulus.de Markus Ehret, CFO Tel: Markus.Ehret@singulus.de Maren Schuster, Head of Investor Relations Tel: Maren.Schuster@singulus.de Bernhard Krause, Communications Worldwide Tel: Bernhard.Krause@go-metacom.de Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf allen uns derzeit erkennbaren und verfügbaren Informationen, Fakten und Erwartungen beruhen. Da zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß mit Ungewissheiten und in ihren Auswirkungen nicht einschätzbaren Risikofaktoren - wie etwa einer Änderung der wirtschaftlichen oder politischen Rahmenbedingungen - behaftet sind oder zugrunde gelegte Annahmen nicht oder abweichend eintreffen können, besteht die Möglichkeit, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und die Entwicklung des Unternehmens von den Prognosen wesentlich unterscheiden. Wir sind nicht dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Präsentation an später eintretende Ereignisse beziehungsweise Entwicklungen anzupassen.