Studiengang: Pflichtmodul: X Wahlpflichtmodul: Wahlmodul:

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1 Modulbeschreibung Modulbezeichnung: Fachbereich: III Finanz-Kompetenz (auch Wahlmodul) Parameter: F 420 Abschluss: Bachelor Pflichtmodul: X Wahlpflichtmodul: Wahlmodul: Studienabschnitt: Empf. Semester: keine spezifischen Vorkenntnisse 2. Studienabschnitt 4. Semester keine, da Wahlmodul Credits: Workload: SWS: Form der Prüfung: h 6 Schriftliche Klausuren/Seminararbeit Qualifikationsziele: Die Studierenden besitzen einen Überblick hinsichtlich der für den privaten Kunden mit einem Schwerpunkt auf die Nachfragersicht (Kundensicht). Sie kennen die zentralen Anlageklassen und ihre jeweiligen Besonderheiten sowie Erscheinungsformen, Instrumente und Prozess der Privaten Finanzplanung. Sie sind mit den Besonderheiten der Assetklasse Investmentfonds vertraut. Durch Kenntnis der im Rahmen der Behavioral Finance erforschten typischen psychologischen Verzerrungen bei Finanzentscheidungen besitzen die Studierenden eine profunde Handlungskompetenz. Zugehörige Anlageklassen und Anlegerverhalten Veranstaltungen Investmentfonds-Anlagen Private Finanzplanung und Asset Allocation Angebotsfrequenz halbjährlich jährlich Stand:

2 Veranstaltungsbeschreibung Anlageklassen und Anlegerverhalten Parameter: F 421 Modul: Finanz-Kompetenz keine spezifischen Vorkenntnisse keine Credits: Workload: SWS: Lehrform: Lehrsprache: 3 90 h 2 Vorlesung/Übung deutsch Prof. Dr. Hartmut Walz Inhalte: Systematisierung von Anlageklassen Analyse traditioneller Anlageklassen Analyse innovativer und synthetischer Anlageklassen Theorie effizienter Finanzmärkte versus beobachtbares Verhalten auf realen Finanzmärkten Behavioral Finance als Teilbereich der Behavioral Economics Die wichtigsten psychischen (D)Effekte bei der menschlichen Informationsaufnahme und weiterverarbeitung im Zusammenhang mit Finanzentscheidungen (Bias, Kontrasteffekte, Bewertung von Wahrscheinlichkeiten, Ankern, Einstandspreisorientierung, Entscheidungsverhalten bei sunk cost, Geldillusion, typische systematische Fehler auf individueller Ebene Gegenstrategien zur Vermeidung der o. a. Fehler und Möglichkeiten zur Verbesserung des Entscheidungsverhaltens Literatur: Dichtl, H. / Kleeberg, J./ Schlenger; Ch.; Handbuch Asset Allocation Innovative Konzepte zur systematischen Portfolioplanung, Bad Soden, aktuelle Auflage Podding, T./Brinkmann, U./Seiler, K.: Portfoliomanagement: Konzepte und Strategien, Bad Soden, Goldberg, J./Nitzsch, R.: Behavioral Finance, München, aktuelle Auflage Belsky, G. / Gilovich, T.: Why smart people make big money mistakes and how to correct them, New York, aktuelle Auflage Thaler, R.: Advances in Behavioral Finance, New York, akt. A.

3 Stand: Veranstaltungsbeschreibung Investmentfonds-Anlagen Parameter: F 422 Modul: Finanz-Kompetenz Module Instrumente und BWL II (1. keine Studienjahr) Credits: Workload: SWS: Lehrform: Lehrsprache: 3 90 h 2 Vorlesung/Übung deutsch Prof. Dr. Hermann Weinmann Inhalte: Vermögenssegmente (Liquidität, reserviertes Vermögen, Immobilienvermögen, Altersvermögen, freies Vermögen) Fondsmarkt und Fondsindustrie Produkte und Produktkonzeptionen Investmentpolitik Quantitative Kriterien der Fondsanlage Anlegerstrategien Rechtliche Rahmenbedingungen des Fondsvertriebs Literatur: Baur, J.: Das Investmentgeschäft, Köln, aktuelle Auflage GFA (Hrsg): Fondsguide Deutschland, Stuttgart aktuelle Auflage Weinmann, H.: Vorsorge der Führungskräfte, Karlsruhe 2002 Sharpe, W.F., Alexander, G. J., Bailey, J.V.: Investments, Prentice Hall, aktuelle Auflage Aktuelle Zeitschriftenaufsätze

4 Veranstaltungsbeschreibung Private Finanzplanung und Asset Allocation Parameter: F 423 Modul: Finanz-Kompetenz Statistik (1. Studienjahr) Modul Vorsorge und Asset Management SWS: Lehrform: Lehrsprache: 2 Vorlesung und Übungen (Beispiele) Deutsch/englisch Prof. Dr. H. Weinmann LB Dr. Kind Inhalte: Begriff und Kundennutzen der Privaten Finanzplanung ( Financial Planning ) Themenfelder und Varianten der Finanzplanung Anbietersicht: Prozess und Instrumente der Finanzplanung Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung Private Bilanzierung Portfoliokonstruktion Kovarianzen und Korrelationskoeffizient Beispiele und Berechnungen Literatur: Böckhoff, M., G. Stracke: Der Finanzplaner, Heidelberg, aktuelle Aufl. Steiner, M., C. Bruns: Wertpapiermanagement, Stuttgart, aktuelle Aufl. Swoboda, U. C.: Retail-Banking und Private Banking, Frankfurt a.m., aktuelle Aufl. Sewald, M., S. Berger., A. Kirchhoff: Geschäftsimpulse durch Financial Planning, in: Die Bank 7/2003, S Weinmann, H., J. Lilla: Private Bilanzierung: Die professionelle Form der Vermögensplanung, in: Die Bank 12/2004, S

5 WAHLMODUL FINANZ-KOMPETENZ Gute Kenntnisse über Fragen der privaten Geldanlage, Vermögensbildung und privaten Vorsorge sind angesichts des Rückzugs staatlicher Versorgungssysteme und der damit zwangsläufig einhergehenden zunehmenden Selbstverantwortung der Bürger heute wichtiger denn je. Hinzu kommt die steigende Angebotsvielfalt und auch Komplexität von Spar- und Vorsorgeprodukten. Im Rahmen des Bachelor-Studienganges und Corporate Finance wird daher als Wahlpflichtangebot für Studierende aller Bachelor-Studiengänge das Exportmodul Finanz-Kompetenz angeboten, welches aus folgenden drei Lehreinheiten von jeweils 2 SWS besteht, die jeweils für das 4. Studiensemester vorgesehen und inhaltlich aufeinander abgestimmt sind: 1) Anlageklassen und Anlegerverhalten 2) Investmentfonds-Anlagen 3) Private Finanzplanung und Asset Allocation Über die Qualifikationsziele, die Struktur der Inhalte sowie die empfohlene Literatur sowie organisatorische und studienbezogene Details informieren die beiliegende Modulbeschreibung und die zugehörigen Veranstaltungsbeschreibungen. Gez. Prof. Dr. Hartmut Walz Hochschule Ludwigshafen Fachbereich III Wahlmodul Finanz-Kompetenz