Private Equity & Venture Capital Welche Beteiligungsform auch immer zur Debatte steht: Private Investoren, Venture-Capital- und Private-Equity-Fonds

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1 Private Equity & Venture Capital Welche Beteiligungsform auch immer zur Debatte steht: Private Investoren, Venture-Capital- und Private-Equity-Fonds sowie Investorengruppen können sich auf unsere Beratung in rechtlichen, steuerlichen und regulatorischen Fragen bei der Durchführung ihrer Transaktionen verlassen. Walder Wyss unterstützt die Klienten auf jeder Stufe des Beteiligungsprozesses. Dazu gehören die Entwicklung von Investitionsvehikeln, Aktienplatzierungen, Verkäufe von Beteiligungen an andere Investoren, Verkäufe an industrielle Investoren, Buy-outs und Börsengänge (IPO).

2 Private Equity & Venture Capital Walder Wyss Walder Wyss gehört zu den führenden Schweizer Kanzleien für Wirtschaftsrecht. Zu unseren Kunden zählen nationale und internationale Unternehmen, öffentlichrechtliche Institutionen und Privatpersonen. Wir haben uns früh auf die hier aufgeführten Branchen und Produktgruppen spezialisiert und die dazugehörigen Kompetenzen in der Kanzlei gezielt weiterentwickelt. Branchen Energie & Infrastruktur Finanzdienstleistungen Gesundheitswesen & Life Sciences Handel & Industrie Immobilien Informationstechnologie & Telekommunikation Kunst, Unterhaltung & Sport Medien & Kommunikation Private Clients Public Sector Versicherungen Produktgruppen Arbeitsrecht Corporate Finance & Kapitalmarkt Datenschutz Finanzprodukte Handels- und Gesellschaftsrecht Immaterialgüterrecht & Technologietransfer M&A Notariat Öffentliches Beschaffungswesen Outsourcing Private Equity & Venture Capital Prozessvertretung Regulatory Restrukturierungen & Insolvenzrecht Schiedsgerichtsbarkeit Steuern & Abgaben Vertriebsrecht Wettbewerbs- und Kartellrecht Wirtschaftskriminalität & Untersuchungen Groupe francophone / Gruppo italofono Wir verfügen über ein ausgewiesenes Team französisch- und italienischsprachiger Anwälte.

3 Private Equity & Venture Capital Produkte & Erfahrungen Wir begleiten unsere Klienten bei allen Fragen im Zusammenhang mit Private Equity und Risikokapital, entwerfen ideale Deal-Strukturen, erledigen käufer- und verkäuferseitige Due-Diligence- Aufgaben, erstellen und verhandeln Transaktionsvereinbarungen und holen die notwendigen Bewilligungen bei den zuständigen Aufsichtsbehörden ein. Wir unterstützen unsere Klienten vom Anfangsstadium einer Transaktion bis hin zur Post-Closing-Implementierung. Wir verfügen über umfassende Erfahrung in den folgenden Transaktionen: Management-Buy-outs und Management-Buy-ins Leveraged Buy-outs Öffentliche Übernahmen von börsenkotierten Unternehmen durch Private- Equity-Fonds Auktionen Fusionen und Spin-offs Risikokapitaltransaktionen Finanzierungsrunden Joint Ventures, strategische Allianzen und Aktionärbindungsverträge Reorganisationen von Unternehmen Integration nach Vollzug einer Akquisition Wir sind insbesondere in den folgenden Bereichen tätig: Umfassende Rechts- und Steuerberatung von Private-Equity-Buy-out-Fonds bei der Strukturierung der Akquisitionsvehikel für ihre Investitionen Due-Diligence-Dienstleistungen Entwerfen der Vertragsdokumentation, wie z.b. Aktienkaufverträge, Aktionärbindungsverträge, Zeichnungsvereinbarungen, Finanzierungsverträge und Wandelanleihen-Vereinbarungen Entwicklung von Strategien und Entwurf der Dokumentation für die Durchführung einer öffentlichen Übernahme, gefolgt von einem Ausschluss (Squeeze-out) der Minderheitsaktionäre und einer Dekotierung des Unternehmens zur Überführung in eine privat gehaltene Gesellschaft Begleitung bei der rechtlichen Strukturierung von Fremd- und Mezzanine-Finanzierungen bei Buy-out-Akquisitionen Beratung von Risikokapitalfonds bei Direktinvestitionen, insbesondere in Biotechnologie-, Medizinaltechnologie- und Technologieunternehmen Unterstützung von Dachfonds sowie institutionellen und privaten Investoren bei der rechtlichen, steuerlichen und regulatorischen Due Diligence der Fonds, in die sie zu investieren beabsichtigen Wir haben hocherfahrene, auf Private Equity und Risikokapital spezialisierte Anwälte mit umfangreichen Branchenkenntnissen mit anderen Spezialisten aus komplementären Fachgebieten, die bei solchen Transaktionen oftmals eine bedeutende Rolle spielen, wie z.b. Steuern, Finanzen, Banking, Renten, Umweltschutzrecht, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Immaterialgüterrecht, Arbeitsrecht und Immobilien, zu einem kohäsiven Team zusammengeführt, das für die Fähigkeit bekannt ist, grosse und komplexe Transaktionen termingerecht und von Anfang bis Ende abzuwickeln. Dieser integrierte Teamansatz ermöglicht es uns zu gewährleisten, dass eine Transaktion als ein einziges juristisches Projekt abgewickelt wird, die notwendigen Ressourcen effektiv eingesetzt werden und dass es keine doppelten Arbeitsabläufe oder widersprüchliche Beratung von verschiedenen Anwälten gibt. Wir sind überzeugt, dass keine andere Kanzlei es mit unserer grossen Erfahrung in so vielen, in eine einzige Gruppe integrierten Rechtsgebieten aufnehmen kann.

4 Private Equity & Venture Capital Walder Wyss verfügt über eine ausgewogene Klientschaft. Die Vertretung von Verkäufern und Käufern sowie Zielgesellschaften und Minderheitsaktionären verschafft unseren Anwälten einen Wettbewerbsvorteil, da sie die kommerziellen und marktwirtschaftlichen Überlegungen aller an einer Private-Equity- Transaktion und/oder einer Risikokapitaltransaktion beteiligten Parteien zu würdigen wissen. Unser Team ist bekannt für unternehmerisches Denken und stark lösungsorientierte Anpackmentalität. Wir arbeiten äusserst engagiert für unsere Klienten und bieten ihnen eine professionelle, unkomplizierte und pragmatische Beratung, welche die Geschäftsbedürfnisse der Klienten sowie die vorherrschenden wirtschaftlichen und rechtlichen Gegebenheiten respektiert. Wir geniessen den Ruf, engagiert, zuverlässig und reaktionsschnell zu sein. Wir verstehen uns als Partner unserer Klienten, indem wir ihnen dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen, und wir sind davon überzeugt, dass eine solide und positive Zusammenarbeit dieses Anliegen fördert. Dank eines breiten internationalen Netzwerks können wir Klienten in sämtlichen Rechtssystemen bei grenzüberschreitenden Transaktionen eine massgeschneiderte Beratung durch erstklassige Anwaltskanzleien anbieten. Als nicht fusionierte Anwaltskanzlei können wir bei der Auswahl von lokalen Anwälten sowohl die spezifischen Wünsche des Klienten als auch besondere lokale Umstände berücksichtigen. Unsere Anwälte sind für eine effiziente und kostengünstige Vertretung von Klienten anerkannt. Das Erfahrungsniveau von Walder Wyss und die breite Palette unserer Tätigkeiten ermöglichen es uns, auftretende Probleme schnell und effizient in Angriff zu nehmen. Wir besetzen unsere Transaktionsteams auf einem Level, das auf unsere Klienten zugeschnitten und gleichzeitig kostengünstig ist.

5 Private Equity & Venture Capital Publikationen & Präsentationen Private mergers and acquisitions in Switzerland: overview von Urs P. Gnos und Markus Vischer in: Thomson Reuters (Hrsg.), «Practical Law, Multi-jurisdictional Guide 2015/16, Private mergers and acquisitions» GB 2015 ( Kommentar zu Art. 1 4, 26, 28, 29 Abs. 1 und 31 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) von Stefan Knobloch in: Watter/Vogt (Hrsg.), «Basler Kommentar» Basel 2015, S. 3 13, , 385, 395 State Aid in Life Sciences von Martin Zobl Juni 2015 Der Vertrieb ausländischer Private Equity-Fonds an qualifizierte Anleger in der Schweiz von David Hadad (Co-Autor), Thomas Müller (Co-Autor) und David Henseler (Co-Autor) in: «Schweizerische Zeitschrift für Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht (GesKR)» 1/2015, S. 114 ff. Newsletter 114: Corporate Law heavily impacted by FATF recommendation No. 24 von Markus Vischer und Lucas Hänni März 2015 Financial Services Newsletter 1: Distribution of foreign investment funds to Swiss qualified Investors von Thomas Müller und David Hadad März 2015 Mergers & Acquisitions Practice Area Review von Alexander Nikitine, Sarah Schulthess und Markus Pfenninger in: «Who's Who Legal: Switzerland» März 2015, S The Swiss Federal Council's Proposed Corporate Law Revisions von Urs P. Gnos und Markus Vischer in: «World Securities Law Report» Vol. 21, No. 1/2015 Newsletter 113: New Swiss Corporate Law Swiss Federal Council Releases New Pre-Draft von Urs P. Gnos und Markus Vischer Dezember 2014 Newsletter 112: Supreme Court Decision on Cash Pooling and Intra- Group Financing (Englische Fassung) von Dominik Hohler und Simon Kehl November 2014 Gesellschaftsrecht/Entwicklungen 2013 von Urs P. Gnos (Co-Autor) und Dominik Hohler (Co-Autor) in: Prof. Dr. Hans-Ueli Vogt (Hrsg.), «njus» 1. Auflage, Bern 2014 ( Asset-Backed Securitisation in der Schweiz von Johannes A. Bürgi (Co-Autor) und Elisabeth Moskric (Co-Autor) in: Thomas Reutter, Thomas Werlen (Hrsg.), «Europa Institut Zürich Band 144, Kapitalmarkttransaktionen VIII» Zürich/Basel/Genf 2014, S Kommentar zu Art des schweizerischen Obligationenrechts von Elisabeth Moskric in: Heinrich Honsell (Hrsg.), «Kurzkommentar Obligationenrecht» Basel 2014 Prospekthaftung/Haftung gegenüber Investoren von Urs P. Gnos in: Kunz/Jörg/Arter (Hrsg.), «Entwicklungen im Gesellschaftsrecht IX» Bern 2014, S Newsletter 110: New Swiss Law on Accounting and Financial Reporting at the Halfway Mark of the Implementation von Simon Kehl und Dominik Hohler April 2014 Private acquisitions in Switzerland: overview von Urs P. Gnos (Co-Autor) und Markus Vischer (Co-Autor) in: Thomson Reuters (Hrsg.), «Practical Law Multi-Jurisdictional Guide 2014/15 Private Acquisition» GB 2014

6 Private Equity & Venture Capital International Joint Venture, A Guide for US Lawyers, Switzerland von Urs P. Gnos in: American Bar Association (Hrsg.), «American Bar Association, Business Law Section» Wilmington, Delaware 2013, S. 449 ff Venture capital investment in Switzerland: market and regulatory overview von Luc Defferrard (Co-Autor), Maurus Winzap (Co-Autor), Florian Gunz Niedermann (Co-Autor) und Alexander Nikitine (Co-Autor) in: «PLC Multi-Jurisdictional Guide 2013/2014: Private equity and venture capital» 14. Mai 2013 Switzerland Corporate aspects and tax consequences relating to the incorporation of a holding company in Switzerland von Luc Defferrard (Co-Autor), Urs P. Gnos (Co-Autor), Samuel Dürr (Co-Autor) und Alexandre Both (Co-Autor) in: «International Mergers & Acquisitions Review 2013» London 2013 Practical Aspects of Emigration Absorption Mergers von Urs P. Gnos (Co-Autor) und Barbara A. Keiser (Co-Autor) in: «Schweizerische Zeitschrift für Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht (GesKR)» 01/2013, S Private acquisitions in Switzerland: overview von Urs P. Gnos (Co-Autor) und Markus Vischer (Co-Autor) in: Thomson Reuters (Hrsg.), «Practical Law Multi-Jurisdictional Guide 2013/14 Private Acquisition» GB 2013 Cross-Border Equity Capital Markets Switzerland von Alexander Nikitine in: «PLC Multi-Jurisdictional Guide 2013/2014: Cross-border Equity Capital Markets» London 2013 Kommentar zu Art. 162 und 163 der Handelsregisterverordnung (Handelsregistersperre) von Antonio Carbonara in: «Handelsregisterverordnung (HRegV) Stämpflis Handkommentar» Bern 2013, S Joint Ventures: Vertrags- und gesellschaftsrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten von Stefan Knobloch in: «Schweizerische Zeitschrift für Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht (GesKR)» 4/2013, S Newsletter 106: SIX Swiss Exchange: Yes to Attorney Work Product Privilege in Investigations by the SIX and Yes to Substantial Fines for Breaches of the SIX Listing Rules von Alexander Nikitine November 2012 Hedge Funds in Switzerland von Markus Pfenninger (Co-Autor) und David Borer (Co-Autor) in: Florentino Carreno et al. (Hrsg.), «Hedge Funds, a Practical Global Handbook to the Law and Regulation» London 2012, S Ist die Volksinitiative «gegen die Abzockerei» umsetzbar? von Stefan Knobloch in: «Schweizerische Zeitschrift für Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht (GesKR)» 3/2012, S Use of Share Purchase Agreements in European Jurisdictions: Switzerland von Micha Fankhauser (Co-Autor) und Alexander Nikitine (Co-Autor) in: Jaletzke/Henle/Beck (Hrsg.), «M&A Agreements in Germany» München 2011, S Acquisitions on the verge of Swiss takeover rules von Urs P. Gnos (Co-Autor) und Lucas Hänni (Co-Autor) in: «Schweizerische Zeitschrift für Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht (GesKR)» 2/2011, S Erfahrungen mit dem Fusionsgesetz von Markus Vischer (Co-Autor) und Urs P. Gnos (Co-Autor) in: «Aktuelle Juristische Praxis (AJP)» 3/2011, S Eine vollständige Liste der Publikationen finden Sie unter:

7 Private Equity & Venture Capital Ansprechpartner Martin Busenhart Telefon Stefano Codoni Telefon Luc Defferrard Telefon Samuel Dürr Telefon Urs P. Gnos Telefon Florian Gunz Niedermann Telefon Alexander Gutmans Telefon Reto Jacobs Telefon Stefan Knobloch Telefon Thomas Meister Telefon Thomas Müller Telefon Stephan Neidhardt Telefon Alexander Nikitine Telefon Francis Nordmann Telefon Markus Pfenninger Telefon Ueli Sommer Telefon

8 Private Equity & Venture Capital Ansprechpartner Christoph Stäubli Telefon Marco Strahm Telefon Maurus Winzap Telefon Lukas Wyss Telefon Markus Vischer Telefon Reto Vonzun Telefon Team-Mitglieder Fabienne Anner Telefon Alexandre Both Telefon Fabian D. Glässer Telefon Christian Hagen Telefon Lucas Hänni Telefon Hubertus Hillerström Telefon walderwyss.com Dominik Hohler Telefon Simon Kehl Telefon Barbara A. Keiser Telefon Samuel Lieberherr Telefon Martina Nüesch Telefon Boris Räber Telefon

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10 Walder Wyss AG Rechtsanwälte Telefon Fax Zürich, Basel, Bern, Lugano Dienstag, 15. Dezember 2015 / Walder Wyss AG