Fonds Finanz stellt sich vor
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- Herta Bösch
- vor 8 Jahren
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Transkript
1 Fonds Finanz stellt sich vor Fonds Finanz Maklerservice GmbH Riesstraße München Tel.: Fax:
2 Das erwartet Sie heute Agenda TOP Thema Fonds Finanz im Überblick Der Beratungskreislauf Sichere Dein Lebenswerk Zusammenarbeit
3 Die Erfolgsgeschichte von Anfang an Gründung 1996 Aufbau des Pool Geschäfts seit 2001 GmbH-Gründung 2006 Größter inhabergeführter Maklerpool 100% Eigenkapitalfinanzierung Über Vertriebspartner 230 Mitarbeiter im Innendienst Mehr als 500 Produktpartner
4 Die Allfinanzphilosophie Die Produktsparten im Überblick
5 Das erwartet Sie heute Agenda TOP Thema Fonds Finanz im Überblick Der Beratungskreislauf Sichere Dein Lebenswerk Zusammenarbeit
6 Beratungskreislauf der Fonds Finanz Themen: E-Learning mit Feedback KVM VENTA
7 Großes Kino für Ihre Akquise E-Learning mit Feedbackfunktion
8 Großes Kino für Ihre Akquise E-Learning mit Feedbackfunktion
9 Großes Kino für Ihre Akquise E-Learning mit Feedbackfunktion
10 Großes Kino für Ihre Akquise E-Learning mit Feedbackfunktion
11 Großes Kino für Ihre Akquise E-Learning mit Feedbackfunktion
12 Großes Kino für Ihre Akquise E-Learning mit Feedbackfunktion
13 Neue Vertriebsideen aus Ihrem PC Potenziale KVM mit VENTA heben Kunden- und Vertragsselektionen: Interessen Einkommensgruppen Berufsstellungen Klassifizierungen
14 Neue Vertriebsideen aus Ihrem PC Potenziale KVM mit VENTA heben Kunden- und Vertragsselektionen: Interessen Einkommensgruppen Berufsstellungen Klassifizierungen Direkte Erstellung von: Serienbriefen Mailings Aufträgen
15 Beratungskreislauf der Fonds Finanz Themen: Offline Erhebungsbogen Kundendaten erfassen
16 Kundendaten erfassen online und offline Kunden- und Vertragsdaten KVM In VENTA direkt online eingeben Offline Erhebungsbogen Per XML in VENTA importieren KVM Auch Fremdverträge
17 Beratungskreislauf der Fonds Finanz Themen: CARA Versorgungsanalyse
18 Stellen Sie Ihre Dienstleistung professionell dar CARA Versorgungsanalyse Versorgungslücken aufzeigen Einsparpotential aufzeigen Steuerrechner Rentenschätzung Risikoprofilierung Persönliche Ziele ermitteln
19 Wenn Sie bei der Beratung einmal Unterstützung benötigen Ihr Back Office ist Mo. Fr. von 09:00 bis 19:00 Uhr durchgehend für Sie da.
20 Beratungskreislauf der Fonds Finanz Themen: Produkte finden Risiken absichern Gesellschaftsportal
21 Finden Sie das richtige Produkt für Ihren Kunden Es gibt drei Möglichkeiten das passende Produkt zu finden
22 Finden Sie das richtige Produkt für Ihren Kunden Es gibt drei Möglichkeiten das passende Produkt zu finden Software
23 Finden Sie das richtige Produkt für Ihren Kunden Es gibt drei Möglichkeiten das passende Produkt zu finden Software Spezialvergleiche
24 Finden Sie das richtige Produkt für Ihren Kunden Es gibt drei Möglichkeiten das passende Produkt zu finden Software Produktberatung Spezialvergleiche
25 Wir übernehmen Ihre KV Risikovoranfrage
26 Wir übernehmen Ihre KV Risikovoranfrage
27 In vier Schritten eine BU Risikovoranfrage durchführen
28 In vier Schritten eine BU Risikovoranfrage durchführen 1 Risikovoranfrageformular
29 In vier Schritten eine BU Risikovoranfrage durchführen 1 2 Risikovoranfrageformular Gesellschaften auswählen
30 In vier Schritten eine BU Risikovoranfrage durchführen Risikovoranfrageformular Gesellschaften auswählen Risikoprüfer
31 In vier Schritten eine BU Risikovoranfrage durchführen 4 1 Risikovoranfrageformular 2 Gesellschaften auswählen 3 Risikoprüfer Sichere Ergebnisse
32 Ihr Gesellschaftsportal
33 Ihr Gesellschaftsportal
34 Ihr Gesellschaftsportal
35 Ihr Gesellschaftsportal
36 Beratungskreislauf der Fonds Finanz Themen: Elektr. Unterschrift
37 Die elektronische Unterschrift ist da Dieses Tool erspart Ihnen jede Menge Zeit und Papier!
38 Das erwartet Sie heute Agenda TOP Thema Fonds Finanz im Überblick Der Beratungskreislauf Sichere Dein Lebenswerk Zusammenarbeit
39 Sichere Dein Lebenswerk Ohne Fonds Finanz Versicherung Makler A Kaufvertrag Bestand Makler B Kunde
40 Sichere Dein Lebenswerk Ohne Fonds Finanz Mit Hilfe von Fonds Finanz Versicherung Versicherung Makler A Kaufvertrag Bestand Makler B Kaufvertrag Kunde Makler A Bestand Makler B Kunde
41 Das erwartet Sie heute Agenda TOP Thema Fonds Finanz im Überblick Der Beratungskreislauf Sichere Dein Lebenswerk Zusammenarbeit
42 Nehmen Sie sich was Sie brauchen 1 Direktabwicklung mit Fonds Finanz
43 Unser täglich Brot ganz nach Ihrem Geschmack Makler Gesellschaften
44 Unser täglich Brot ganz nach Ihrem Geschmack Makler Gesellschaften Informationen, Newsletter, e-learning Tarif-Software, Online-Vergleichsrechner, CRM
45 Unser täglich Brot ganz nach Ihrem Geschmack Makler Gesellschaften Informationen, Newsletter, e-learning Tarif-Software, Online-Vergleichsrechner, CRM Angebote, Vergleiche
46 Unser täglich Brot ganz nach Ihrem Geschmack Makler Gesellschaften Informationen, Newsletter, e-learning Tarif-Software, Online-Vergleichsrechner, CRM Angebote, Vergleiche Vergleiche, Angebote
47 Unser täglich Brot ganz nach Ihrem Geschmack Makler Gesellschaften Informationen, Newsletter, e-learning Tarif-Software, Online-Vergleichsrechner, CRM Angebote, Vergleiche Vergleiche, Angebote Rück- & Detailfragen
48 Unser täglich Brot ganz nach Ihrem Geschmack Makler Gesellschaften Informationen, Newsletter, e-learning Tarif-Software, Online-Vergleichsrechner, CRM Angebote, Vergleiche Vergleiche, Angebote Rück- & Detailfragen oder
49 Unser täglich Brot ganz nach Ihrem Geschmack Makler Gesellschaften Informationen, Newsletter, e-learning Tarif-Software, Online-Vergleichsrechner, CRM Angebote, Vergleiche Vergleiche, Angebote Rück- & Detailfragen oder Risiko-Voranfragen
50 Unser täglich Brot ganz nach Ihrem Geschmack Makler Gesellschaften Informationen, Newsletter, e-learning Tarif-Software, Online-Vergleichsrechner, CRM Angebote, Vergleiche Vergleiche, Angebote Rück- & Detailfragen oder Risiko-Voranfragen
51 Unser täglich Brot ganz nach Ihrem Geschmack Makler Gesellschaften Informationen, Newsletter, e-learning Tarif-Software, Online-Vergleichsrechner, CRM Angebote, Vergleiche Vergleiche, Angebote Rück- & Detailfragen oder Risiko-Voranfragen Annahme / Ablehnung
52 Unser täglich Brot ganz nach Ihrem Geschmack Makler Gesellschaften Informationen, Newsletter, e-learning Tarif-Software, Online-Vergleichsrechner, CRM Angebote, Vergleiche Vergleiche, Angebote Rück- & Detailfragen oder Risiko-Voranfragen Annahme / Ablehnung Anträge
53 Unser täglich Brot ganz nach Ihrem Geschmack Makler Gesellschaften Informationen, Newsletter, e-learning Tarif-Software, Online-Vergleichsrechner, CRM Angebote, Vergleiche Vergleiche, Angebote Rück- & Detailfragen oder Risiko-Voranfragen Annahme / Ablehnung Anträge Kopie zur Info
54 Unser täglich Brot ganz nach Ihrem Geschmack Makler Gesellschaften Informationen, Newsletter, e-learning Tarif-Software, Online-Vergleichsrechner, CRM Angebote, Vergleiche Vergleiche, Angebote Rück- & Detailfragen oder Risiko-Voranfragen Annahme / Ablehnung Anträge Kopie zur Info Original oder Mail / Fax
55 Unser täglich Brot ganz nach Ihrem Geschmack Makler Gesellschaften Informationen, Newsletter, e-learning Tarif-Software, Online-Vergleichsrechner, CRM Angebote, Vergleiche Vergleiche, Angebote Rück- & Detailfragen oder Risiko-Voranfragen Annahme / Ablehnung Anträge Kopie zur Info Original oder Mail / Fax zur Bearbeitung / zur Info Police, Nachbearbeitung, Storno,etc.
56 Unser täglich Brot ganz nach Ihrem Geschmack Makler Gesellschaften Informationen, Newsletter, e-learning Tarif-Software, Online-Vergleichsrechner, CRM Angebote, Vergleiche Vergleiche, Angebote Rück- & Detailfragen oder Risiko-Voranfragen Annahme / Ablehnung Anträge Kopie zur Info Original oder Mail / Fax zur Bearbeitung / zur Info Police, Nachbearbeitung, Storno,etc. Provisionsabrechnung Provisionsabrechnung
57 Nehmen Sie sich was Sie brauchen 1 Direktabwicklung mit Fonds Finanz 2 Direktanbindung an Gesellschaften
58 Nehmen Sie sich was Sie brauchen 1 Direktabwicklung mit Fonds Finanz 2 Direktanbindung an Gesellschaften 3 Übernahme der Courtagezusagen
59 Eine Partnerschaft zahlt sich aus Ausgabenübersicht VSV-Vertrauensschadenversicherung Kundenverwaltungsprogramm Vergleichsrechner Finanzanalyseprogramm Arbeitszeit Marktresearch* Verwaltungsaufwand eigene Anbindung* *Annahmen Verwaltungsaufwand und Marktresearch: Kalkulation Arbeitsstunde eines Maklers mit 60,- Euro und mit durchschnittlich 10 direkten Anbindungen an Versicherungsgesellschaften.
60 Eine Partnerschaft zahlt sich aus Ausgabenübersicht Ausgaben ohne Fonds Finanz Anbindung VSV-Vertrauensschadenversicherung Kundenverwaltungsprogramm Vergleichsrechner Finanzanalyseprogramm Arbeitszeit Marktresearch* Verwaltungsaufwand eigene Anbindung* *Annahmen Verwaltungsaufwand und Marktresearch: Kalkulation Arbeitsstunde eines Maklers mit 60,- Euro und mit durchschnittlich 10 direkten Anbindungen an Versicherungsgesellschaften.
61 Eine Partnerschaft zahlt sich aus Ausgabenübersicht VSV-Vertrauensschadenversicherung Kundenverwaltungsprogramm Vergleichsrechner Finanzanalyseprogramm Arbeitszeit Marktresearch* Verwaltungsaufwand eigene Anbindung* Ausgaben ohne Fonds Finanz Anbindung 1.000,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a. *Annahmen Verwaltungsaufwand und Marktresearch: Kalkulation Arbeitsstunde eines Maklers mit 60,- Euro und mit durchschnittlich 10 direkten Anbindungen an Versicherungsgesellschaften.
62 Eine Partnerschaft zahlt sich aus Ausgabenübersicht VSV-Vertrauensschadenversicherung Kundenverwaltungsprogramm Vergleichsrechner Finanzanalyseprogramm Arbeitszeit Marktresearch* Verwaltungsaufwand eigene Anbindung* Ausgaben ohne Fonds Finanz Anbindung 1.000,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a. Gesamt: ,- Euro p.a. *Annahmen Verwaltungsaufwand und Marktresearch: Kalkulation Arbeitsstunde eines Maklers mit 60,- Euro und mit durchschnittlich 10 direkten Anbindungen an Versicherungsgesellschaften.
63 Eine Partnerschaft zahlt sich aus Ausgabenübersicht VSV-Vertrauensschadenversicherung Kundenverwaltungsprogramm Vergleichsrechner Finanzanalyseprogramm Arbeitszeit Marktresearch* Verwaltungsaufwand eigene Anbindung* Ausgaben ohne Fonds Finanz Anbindung 1.000,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a. Ersparnis mit Fonds Finanz Anbindung Gesamt: ,- Euro p.a. *Annahmen Verwaltungsaufwand und Marktresearch: Kalkulation Arbeitsstunde eines Maklers mit 60,- Euro und mit durchschnittlich 10 direkten Anbindungen an Versicherungsgesellschaften.
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70 Eine Partnerschaft zahlt sich aus Ausgabenübersicht VSV-Vertrauensschadenversicherung Kundenverwaltungsprogramm Vergleichsrechner Finanzanalyseprogramm Arbeitszeit Marktresearch* Verwaltungsaufwand eigene Anbindung* Ausgaben ohne Fonds Finanz Anbindung 1.000,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a. Ersparnis mit Fonds Finanz Anbindung ,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a. Gesamt: ,- Euro p.a ,- Euro p.a. *Annahmen Verwaltungsaufwand und Marktresearch: Kalkulation Arbeitsstunde eines Maklers mit 60,- Euro und mit durchschnittlich 10 direkten Anbindungen an Versicherungsgesellschaften.
71 Eine Partnerschaft zahlt sich aus Ausgabenübersicht VSV-Vertrauensschadenversicherung Kundenverwaltungsprogramm Vergleichsrechner Finanzanalyseprogramm Arbeitszeit Marktresearch* Verwaltungsaufwand eigene Anbindung* Ausgaben ohne Fonds Finanz Anbindung 1.000,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a. Ersparnis mit Fonds Finanz Anbindung ,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a ,- Euro p.a. Gesamt: ,- Euro p.a ,- Euro p.a. Ergebnis: Finanzieller Vorteil von ca Euro pro Jahr *Annahmen Verwaltungsaufwand und Marktresearch: Kalkulation Arbeitsstunde eines Maklers mit 60,- Euro und mit durchschnittlich 10 direkten Anbindungen an Versicherungsgesellschaften.
72 Fonds Finanz Garantien
73 Fonds Finanz Garantien Garantiert! Wahrung Ihrer Unabhängigkeit
74 Fonds Finanz Garantien Garantiert! Wahrung Ihrer Unabhängigkeit 100% Kunden- und Bestandsschutz
75 Fonds Finanz Garantien Garantiert! Wahrung Ihrer Unabhängigkeit 100% Kunden- und Bestandsschutz Schnellst-Provisionsgarantie
76 Fonds Finanz Garantien Garantiert! Wahrung Ihrer Unabhängigkeit 100% Kunden- und Bestandsschutz Schnellst-Provisionsgarantie Best-Provisionsgarantie
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