Ihre Interessentendatensätze bei inobroker. 1. Interessentendatensätze

Transkript

1 Ihre Interessentendatensätze bei inobroker Wenn Sie oder Ihre Kunden die Prozesse von inobroker nutzen, werden Interessentendatensätze erzeugt. Diese können Sie direkt über inobroker bearbeiten oder mit der Exportfunktion in andere Systeme (z.b. Vertragsverwaltung) überführen. Bitte loggen Sie sich über mit Benutzernamen und Passwort ein. Nach dem Login erscheint auf der linken Seite eine umfangreiche Navigation. 1. Interessentendatensätze 1.1 Was ist ein Interessentendatensatz? Bei inobroker verstehen wir unter einem Interessentendatensatz die Darstellung von Kundendaten, die zur Berechnung oder Anforderung einer Versicherung benötigt werden. Im Interessentendatensatz sind nicht nur die Adressdaten des Kunden gespeichert, sondern alle Daten und Werte, die angegeben wurden, um das Angebot oder den Antrag zu erstellen. 1.2 Wann wird ein Interessentendatensatz erzeugt? Wenn Sie über einen der Prozesse von inobroker (egal ob personalisierte Links, Makler-Homepage oder Online Rechner) ein Angebot anfordern oder einen Antrag generieren, wird ein Interessentendatensatz erzeugt, aber erst dann, wenn Sie den Prozess mindestens einmal vollständig durchlaufen haben, d.h. der Kunde und Sie erhalten eine mit Angebots- oder Antragsunterlagen. Wichtig: Jede vollständige Transaktion wird als Interessentendatensatz angelegt. Wenn Sie also für einen Kunden fünf Angebote erstellen, erhalten Sie auch fünf Datensätze. Interessentendatensätze - Seite 1

2 2. Interessentendatensätze bearbeiten Mit dem Klick auf den Menü-Punkt Zu bearbeiten gelangen Sie in die Gesamtübersicht Ihrer Interessentendatensätze. Hier stehen Ihnen viele Bearbeitungsoptionen zur Verfügung. Die Datensätze werden automatisch nach Sparten sortiert. Pro Sparte wird ein entsprechender Ordner angelegt, sobald Sie das erste Mal ein Angebot zu dieser Sparte erstellt haben. In der Gesamtübersicht sehen Sie stets alle Datensätze, die Sie oder Ihre Kunden über die Prozesse generiert haben. Wichtig: Die Datensätze stehen Ihnen direkt nach einer abgeschlossenen Transaktion zur Verfügung. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, klicken Sie bitte auf den aktualisieren -Button in der Gesamtübersicht. 2.1 Selektionsfunktionen Über die Selektionsfunktion über der Datensatztabelle können Sie nach Kunden suchen. Ihnen stehen drei Optionen zur Verfügung: 1. Das Erzeugungsdatum. Hier geht es um das Datum, an dem der Datensatz generiert wurde. 2. Die Postleitzahl des Kunden. 3. Der Nachname des Kunden. 4. Erzeuger (nur verfügbar im Zusatzmodul Tippgeber/Mitarbeiter ) Um die Selektion durchzuführen, klicken Sie auf den Filter anwenden -Button. In der unteren Liste erscheinen nur noch Datensätze, die zu Ihrer angegebenen Auswahl passen. Um wieder zur Gesamtübersicht aller Datensätze zu gelangen, löschen Sie die Eingaben aus den Selektionsfeldern und klicken erneut auf Filter anwenden. Jetzt erscheinen wieder alle Datensätze. Sollte Ihr Selektionsergebnis mehr als 20 Treffer haben, können Sie mit den Steuertasten vor und zurück navigieren. Interessentendatensätze - Seite 2

3 Sie können ebenfalls die Anzahl der Treffer pro Seite erhöhen. Tragen Sie hierzu die gewünschte Anzahl in das dafür vorgesehene Feld ein und klicken Sie auf den Button pro Seite. 2.2 Bearbeitungsfunktionen Sobald Sie einen Datensatz ausgewählt haben, z.b. mit dem Klick auf die Lead-Nr., öffnet sich ein Bearbeitungsfenster zu genau diesem Interessenten. Hier stehen Ihnen weitere Bearbeitungsoptionen zur Verfügung. Sie können zu jedem Interessentendatensatz Bemerkungen und Gesprächsnotizen speichern und einen Termin festlegen, zu dem Sie den Kunden nochmals kontaktieren möchten. Bitte vergessen Sie nicht nach der Eingabe den Speichern -Button zu klicken. Sie können ebenfalls die Druckfunktion nutzen oder einen falschen bzw. überflüssigen Datensatz löschen. Wird bei einem Prozess ein Angebotsdokument verschickt, so erscheint es zusätzlich in dieser Anzeige. Per Download können Sie Angebote und Anträge zu diesem Kunden nochmals als PDF abrufen. Interessentendatensätze - Seite 3

4 Zusatzfunktion KFZ-Versicherung Bei der Kfz-Versicherung steht Ihnen zusätzlich die Funktion Neues Angebot berechnen und Daten zur Neuzulassung oder Zweitwagen vervollständigen zur Verfügung. Die Daten aus dem Datensatz werden automatisch in den Prozess übernommen. Wichtig: die Daten zur Neuzulassung oder Zweitwagen zu vervollständigen ist nur bei den Versicherern Concordia und Itzehoer notwendig. 2.3 Exportfunktion Im unteren Bereich der Gesamtübersicht steht Ihnen eine Exportfunktion zur Verfügung. Sie können einzelne, Gruppen oder alle Datensätze aus inobroker exportieren. Hierfür können Sie zwischen zwei Formaten wählen (Text-Datei oder csv-datei). Der Export als csv-datei eignet sich immer dann, wenn Sie die Daten mit Excel weiter verarbeiten wollen, z.b. um Serienbriefe zu generieren oder Provisionsabrechnungen zu kontrollieren. Interessentendatensätze - Seite 4

5 Sie können mit dem Setzen von Haken die gewünschten Datensätze zum Download bzw. Export markieren. Über den Link Wechseln zu bestimmen Sie das Format. Um den Export zu starten klicken Sie auf den Button ausführen. Das System erzeugt immer eine Datei mit dem Namen Kontaktdaten. 2.4 Löschfunktion Über dieselbe Funktion, wie den Export können Sie nicht mehr benötigte Datensätze löschen. Wählen Sie hierzu im Dropdown die Option löschen und klicken Sie auf den Ausführen -Button. Bevor die Daten gelöscht werden, erscheint nochmals ein Abfragefenster: Mit dem Klick auf den Löschen - Button werden die Datensätze endgültig gelöscht. Wichtig: Daten, die einmal gelöscht wurden, können wir Ihnen nicht mehr in der Oberfläche von inobroker zur Verfügung stellen. Interessentendatensätze - Seite 5