Handbuch. Anlegen von Vermittlern, Gruppen und Anwendern. 1. Auflage. (Stand: )

Transkript

2 Inhaltsangabe Einleitung... 3 Vermittler anlegen / bearbeiten... 3 Vermittler suchen... 5 Vermittler hinzufügen... 5 Vermittler bearbeiten / löschen... 7 Tarife zuordnen / Vermittlernummern eintragen... 7 Gruppe anlegen / bearbeiten... 7 Anwender anlegen / bearbeiten... 9 Anwender bearbeiten

3 Einleitung Um in den Bereich der Administration zu gelangen, müssen Sie sich mit den Zugangsdaten für den Administrator anmelden, die Sie von NAFI erhalten haben. Danach klicken Sie auf die Schaltfläche >>Administration<<. Hinweis! Da es mehrere Ausführungen von NAFI Online-Spezial gibt, können einige Erklärungen und/oder Abbildungen von Ihrer Version abweichen. Bitte unbedingt beachten! Der Bereich Vermittler ist in Ebenen unterteilt, d.h., fehlt in einer Ebene ein Eintrag, wird der Eintrag aus der nächst höheren Ebene übernommen. Beispiel: Fehlt in der Ebene 3 die Adresse mit Telefon-/Faxnummer, wird diese von der Ebene 2 übernommen. Ist auch hier nichts hinterlegt, nimmt das Programm die Daten von der Ebene 1. Die Ebenen unterteilen sich in Ebene 1: Haupthaus Ebene 2: Vermittler das sind z.b. Filialen des Haupthauses Ebene 3: Anwender hierbei handelt es sich z.b. um die Verkäufer der einzelnen Filialen Vermittler anlegen / bearbeiten Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein und dann auf Vermittler

4 Im Fenster Übersicht über die eingetragenen Vermittler und Anwender, wird Ihnen unter dem Punkt Statistik angezeigt, wie viele Vermittler und Anwender derzeit eingetragen sind. In dem Bereich Bitte wählen Sie die gewünschten Optionen aus, klicken Sie auf >>Vermittler<<

5 In dem Fenster Vermittlerverwaltung können Sie nun Vermittler suchen (um diese z.b. zu bearbeiten oder zu löschen) oder neue Vermittler hinzufügen. Vermittler suchen Klicken Sie auf die Registerkarte Vermittler, geben z.b. den Firmennamen und/oder die Adresse ein und klicken dann auf Kriterien anwenden. Unter Vermittler, die den Suchkriterien entsprechen, wird der/werden die Vermittler aufgelistet, der/die aufgrund der Eingaben gefunden wurde(n). Vermittler hinzufügen Um einen neuen Vermittler hinzuzufügen, klicken Sie auf +Vermittler hinzufügen

6 In dem Fenster Vermittlerdaten bearbeiten, geben Sie unter Anschrift die Daten des Vermittlers ein. Achtung! Bitte beachten Sie das Format der Telefon- und Faxnummer (Vorwahl) Ruf-/Faxnummer. Werden die Nummern im falschen Format eingegeben, kann es zu Problemen und Fehlermeldungen kommen. Unter Weitere geben Sie die Agenturnummer an sowie, ob der Vermittler einer vorher angelegten Gruppe zugeordnet werden soll. (Siehe hierzu Gruppen anlegen/bearbeiten S. 7.) Die Bereiche Intern und Sitzungsvariablen werden in der Regel von NAFI betreut. Klicken Sie auf >>Speichern<< um den Eintrag zu übernehmen

7 Vermittler bearbeiten / löschen Für die Bearbeitung der Daten, klicken Sie bei dem entsprechenden Vermittler auf Ändern. Scheidet ein Vermittler aus, dann klicken Sie auf Löschen um ihn aus der Liste zu entfernen und er nicht mehr auf dem Online-Rechner arbeiten kann. Tarife zuordnen / Vermittlernummern eintragen Um z.b. die Vermittlernummer zu den Tarifen einzugeben, klicken Sie auf Tarife. Gruppe anlegen / bearbeiten Klicken Sie im Fenster Übersicht über die eingetragenen Vermittler und Anwender auf >>Gruppen<<,

8 danach auf >>Neue Gruppe anlegen<< und geben unter Bezeichnung den Gruppennamen ein. Im Feld Notizen können Sie noch einige Bemerkungen zu der Gruppe eintragen. Klicken Sie auf >>Speichern<< um die neue Gruppe anzulegen. Zum Bearbeiten der Gruppe klicken Sie auf den Bleistift und zum Löschen auf das rote X

9 Anwender anlegen / bearbeiten Klicken Sie im Bereich der Administration auf die Registerkarte Allgemein und dann auf Vermittler. Es gibt zwei Möglichkeiten Anwender anzulegen. 1. Über den Bereich Vermittler. Hier klicken Sie bei dem entsprechenden Vermittler auf Anwender

10 2. Über den Bereich Anwender. Im Fenster Vermittlerverwaltung / Anwender werden unter Aktueller Vermittler die Daten des Vermittlers angezeigt und im unteren Bereich die angelegten Anwender aufgelistet

11 >>Auswählen<< Hierüber können Sie einen anderen Vermittler auswählen, für den Sie einen Anwender anlegen wollen. >>Bearbeiten<< Haben sich bei dem ausgewählten Vermittler die Daten geändert, klicken Sie auf >>Bearbeiten<< um diese zu korrigieren

12 >>Anwender anlegen<< Registerkarte Allgemein Unter der Registerkarte Allgemein geben Sie den Namen sowie die Adressdaten ein. Achtung! Wenn Sie hier keine weiteren Daten eingeben, außer den Namen, dann übernimmt das Programm automatisch die Adressdaten, Telefon- und Faxnummer sowie die -Adresse der nächst höheren Ebene, d.h. die Daten, die unter dem Vermittler eingetragen sind. Punkt Rolle Der Eintrag der Rolle bestimmt u.a. auch die Berechtigung, die der Anwender im Rechenportal NAFI Online Spezial hat. Sie haben hier die Auswahl zwischen Vermittler und Endkunde. Der Endkunde hat in diesem Fall die wenigsten Berechtigungen, d.h. er kann nur seine Daten bearbeiten und speichern

13 Registerkarte Zugangsdaten Damit sich der Anwender auf dem Rechenportal anmelden kann, müssen Sie Zugangsdaten vergeben. Sie können diese über die Tastatur eingeben oder generieren lassen. Zur Generierung klicken Sie rechts neben dem Eingabefeld auf generieren. Registrierungskarte Berechtigungen Hier legen Sie fest, welche Berechtigungen der Anwender haben soll

14 Anmeldung Der Anwender kann sich im Rechenportal anmelden, Kunden anlegen/bearbeiten sowie Berechnungen speichern und laden. Wichtig! Der Haken MUSS gesetzt werden, da sich der Anwender ansonsten NICHT anmelden kann. Es sei denn, der Anwender soll über dem Online-Rechner nicht mehr rechnen können. Allgemeine Daten ändern Anwender kann seine allgemeinen Daten ändern, wie z.b. seine Adresse, Telefonnummer usw. Anmeldedaten ändern Anwender kann seine Anmeldedaten, d.h. Anmeldename und Kennwort ändern. Administrator lokal Anwender kann die Vermittlerdaten sowie Anwender des Vermittlers anlegen und bearbeiten. Administrator Vermittlerdaten (Je nach Einstellung, kann es sein, dass das für den Anwender nicht aktiviert werden kann.) Der Administrator Vermittlerdaten hat die Berechtigung Vermittler anzulegen, zu löschen und zu bearbeiten. Administrator global (Je nach Einstellung, kann es sein, dass das für den Anwender nicht aktiviert werden kann.) Der Administrator global hat die kompletten Berechtigungen. Statistik Der Anwender kann sich Statistiken anzeigen lassen. Auf der Startseite erscheint die Schaltfläche >>Statistik<< und in der Hauptmenüleiste erscheint der Punkt >>Statistik<<. Kundenverwaltung Anwender kann sich alle seine Kunden sowie deren Berechnungen anzeigen lassen. Im Startfenster erscheinen die Schaltflächen >>Kundenauswahl<< und >>Datenverwaltung<< und in der Hauptmenüleiste erscheint der Punkt >>Kunde<<. Diese Berechtigung kann mit den Berechtigungen Datenzugriff... erweitert werden. evb auf Startseite Im Startfenster des Online-Rechners ist bei dem Anwender die Schaltfläche für den evb-abruf freigeschaltet, d.h. der Anwender hat die Möglichkeit eine evb abzurufen, ohne vorher einen Antrag gestellt zu haben. Ist dieser Punkt nicht aktiviert, kann er eine evb nur abrufen, wenn er im Antragsbereich ist. Antrag trotz Annahmerichtlinien Obwohl, aufgrund der Daten, gegen Annahmerichtlinien der Gesellschaft verstoßen wird, kann der Anwender den Antrag stellen. Datenzugriff auf Vermittlerebene (Berechtigung Kundenverwaltung MUSS aktiviert sein) Anwender kann auf die Kunden und Berechnungen seiner Kollegen, d.h. der anderen Anwender zugreifen, die unter dem gleichen Vermittler eingetragen sind, wie er selbst. Datenzugriff auf Gruppenebene (Berechtigung Kundenverwaltung MUSS aktiviert sein) Mehrere Vermittler können einer Gruppe zugeordnet werden. Mit dieser Berechtigung hat der Anwender Zugriff auf alle Kundendaten der Vermittler, die der gleichen Gruppe zugeordnet sind, wie er selbst. Datenzugriff auf Daten, die ohne Vermittler gespeichert wurden (Berechtigung Kundenverwaltung MUSS aktiviert sein) Hat z.b. ein Endkunde sein Fahrzeug im Rechenportal gerechnet und gespeichert, so sind diese Daten noch keinem Vermittler zugeordnet

15 Der Anwender hat hier die Berechtigung diese Daten zu laden und zu speichern, so dass dieser Kunde/diese Berechnung dann ihm zugeordnet ist. Datenzugriff auf alle Daten (Je nach Einstellung, kann es sein, dass das für den Anwender nicht aktiviert werden kann.) Der Anwender hat uneingeschränkten Zugriff auf ALLE Kundendaten. Sind alle Berechtigungen aktiviert, sieht die Startseite bei dem Anwender so aus: Registerkarte Intern und Registerkarte Sitzungsvariablen Hier brauchen Sie in der Regel nichts zu machen. Registerkarte Notizen Hier können Sie spezielle Notizen zu dem Anwender angeben

16 Klicken Sie auf >>Speichern<<. Der Anwender wird jetzt unter dem Vermittler angezeigt. Anwender bearbeiten In der Vermittlerverwaltung haben Sie die Möglichkeit den Anwender zu bearbeiten, löschen, kopieren, testen und evtl. eigene Vermittlernummern zu den Tarifen eintragen. Tarife zuordnen / Vermittlernummern eintragen Klicken Sie auf Tarife und stellen Sie ein, welche Tarife bei dem Anwender berechnet werden sollen und, falls der Anwender eine eigene Vermittlernummer bei den Gesellschaften hat, tragen Sie diese hier ebenfalls ein. Bitte beachten! Ist hier nichts hinterlegt, greift das Programm automatisch auf die Tarifeinstellung, die unter dem Vermittler angelegt wurden