Individuelle Formulare

Transkript

1 Individuelle Formulare Die Vorlagen ermöglichen die Definition von Schnellerfassungen für die Kontenanlage sowie für den Im- und Export von Stammdaten. Dabei kann frei entschieden werden, welche Felder angezeigt werden und welche Felder mit welchen Werten vorbesetzt werden. Über die Vorlagen können Sie sich auch so genannte individuelle Formulare anlegen. Individuelle Formulare dienen dazu, die Stammdatenmasken nach Ihren Wünschen und Arbeitsweisen anzupassen. Diese Funktion wird derzeit in den Bereichen Personenkonto, Sachkonto, Interessenten und Artikel unterstützt. Sie können auch verschiedene Felder vorbelegen lassen, um die Neuerfassung von Stammdaten zu vereinfachen. Nachfolgend möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie sich ein individuelles Formular für Debitoren anlegen können. Anlegen einer Vorlage In WINLine Start unter Vorlagen / Vorlagen Anlage lassen Sie sich die Vorlagen für die Personenkonten anzeigen. Über den Button Neu legen Sie eine neue Vorlage an. Grundsätzlich ist das Fenster für die Vorlagendefinition in zwei Teile geteilt: Log In Freiburg GmbH Seite 1 von 6

2 Auf der rechten Seite werden alle Datenbereiche angezeigt, die für die Bearbeitung der Vorlage zur Verfügung stehen. Durch einen Klick auf das Mappen-Symbol vor dem entsprechenden Stammdatenbereich werden alle Felder angezeigt, die zur Verfügung stehen. Auf der rechten Seite werden die Felder angezeigt, die in der Vorlage enthalten sind. Wird eine Vorlage neu angelegt, werden hier die so genannten "Pflichtfelder" angezeigt. Die Pflichtfelder werden mit einem grünen Symbol angezeigt und können nicht aus der Vorlage entfernt werden. Im Feld Bezeichnung können Sie nun eine entsprechende Bezeichnung für die Vorlage vergeben. Im unteren linken Bereich des Fensters definieren Sie, dass es sich bei der Vorlage um ein individuelles Formular handelt. Zusätzlich können Sie sich noch die Beschreibung einzelner Felder anzeigen lassen, z.b. wird Ihnen dann bei einer BKZ-Zuordnung nicht nur die BKZ- Nummer sondern auch der Text angezeigt. Wird das Flag "Individuelles Formular" gesetzt, erhalten Sie automatisch eine Registerzeile nach der Kontonummer. Register dienen dazu, die Maske übersichtlich zu gestalten oder auch die Felder nach unterschiedlichen Bereichen zu unterteilen. Bei den Registern können Sie einstellen, in wie vielen Spalten die Daten angezeigt werden sollen. Sie können die Daten in einer, zwei, drei oder vier Spalten anzeigen lassen. Wir legen nun ein neues Register an, um dort sämtliche Adressdaten zu hinterlegen. Die Pflichtfelder belassen wir im ersten Register, sie können natürlich auch auf andere Register verteilt werden. Log In Freiburg GmbH Seite 2 von 6

3 Per Doppelklick auf die Mappe Register wird die Mappe geöffnet und es werden alle verfügbaren Felder angezeigt. Beim Register steht nur ein Feld zu Verfügung. Per Doppelklick übernehmen Sie das Register in die Vorlage. Für das Register können Sie nun noch eine eigene Bezeichnung vergeben. Da wir dort die Adressdaten hinterlegen wollen, benennen wir es entsprechend. Die Adressdaten liegen unter Kontenstamm Adresse. Per Doppelklick können auch hier die Felder in die Vorlage übernommen werden. Die neuen Felder erhalten ein weißes Symbol, da es sich hierbei nicht um Pflichtfelder handelt. Log In Freiburg GmbH Seite 3 von 6

4 Zusätzlich legen wir noch ein Register für die Bankdaten an. Die Daten liegen ebenfalls unter Kontenstamm Adresse. Sie können die Reihenfolge der Felder beliebig gestalten. Dazu können Sie die Felder per Drag & Drop an eine bestimmte Stelle ziehen oder Sie arbeiten mit den Buttons "Hinauf" und "Hinunter". Wenn Sie die Vorlage zum Anlegen neuer Debitoren verwenden möchten, können Sie auch bestimmte Felder vorbelegen lassen, z.b. die BKZ oder die Zahlungskondition. Bei der Konten-Neuanlage eines Debitors mit dieser Vorlage werden die Felder dann automatisch gefüllt. Log In Freiburg GmbH Seite 4 von 6

5 Wenn Sie die Vorlage speichern, gelangen Sie automatisch in die Übersicht der Vorlagen. Individuelle Formulare werden Ihnen mit einem speziellen Symbol angezeigt. Die Vorlage im Personenkonto Nun wechseln wir in WINLine FIBU und rufen ein Personenkonto auf. In der rechten oberen Ecke steht Ihnen nun in der Drop-Down-Box die neue Vorlage zur Verfügung. Log In Freiburg GmbH Seite 5 von 6

6 Nach Auswahl der neuen Vorlage werden Ihnen im ersten Fenster die Pflichtfelder angezeigt. In den weiteren Registern befinden sich die Felder für die Adressdaten und die Bankdaten. Bei jedem Aufruf der Personenkontenmaske wird die jeweils zuletzt verwendete Vorlage wieder verwendet. Diese Einstellung wird benutzerspezifisch gespeichert. Log In Freiburg GmbH Seite 6 von 6