Sage Start Einrichten des Kontenplans Anleitung. Ab Version

Transkript

1 Sage Start Einrichten des Kontenplans Anleitung Ab Version

2 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Einleitung Bearbeiten des Kontenplans Löschen von Gruppen/Konten Gruppen einfügen Konten/Gruppen verschieben Neue Konten einfügen 7 Anleitung Einrichten der Grunddaten Seite 2 von 7

3 1.0 Einleitung Machen Sie sich vor dem Erstellen eines neues Dossiers in Sage Start Gedanken über den Kontenplan. Wie soll dieser aussehen? Habe Sie eine bestehende Vorlage in einem anderen Programm oder von Ihrem Treuhänder? Oder wollen Sie in einem neuen Programm mit einem komplett neuen Kontenplan beginnen? Haben Sie noch den Käfer-Kontenplan im Einsatz? Dann wird es Zeit, auf den KMU-Kontenplan zu wechseln. Kontenplanvorlagen in Sage Start Sage Start bietet Ihnen die folgenden Kontenplanvorlagen an: Kontenplan KMU Kontenplan Einzelunternehmen Kontenplan GmbH Kontenplan Kollektivgesellschaft Kontenplan AG Diese Kontenplanvorlagen unterscheiden sich vor allem auf der Passiv-Seite bei den Eigenkapitalkonten. Zum Beispiel hat das Konto 2800 im GmbH-Kontenplan die Bezeichnung Stammkapital, im AG-Kontenplan hingegen Aktienkapital. Anleitung Einrichten der Grunddaten Seite 3 von 7

4 2.0 Bearbeiten des Kontenplans 2.1 Löschen von Gruppen/Konten Löschen Sie zuerst nicht benötigte Gruppen aus dem Kontenplan, damit das Navigieren im Kontenplan übersichtlicher wird. Öffnen Sie dazu den Kontenplan über Stammdaten / Konten / Kontenplan. Ihre Firma besitzt zum Beispiel keine immateriellen Werte wie Patente, Lizenzen etc. Sie können daher die gesamte Gruppe Immaterielle Werte löschen. 1. Markieren Sie dazu die Gruppe und klicken Sie auf den Befehl Eintrag entfernen. 2. Klicken Sie nun in der Hinweismeldung auf Konten löschen um die Gruppe mit den 8 Konten zu löschen. Sie können natürlich auch einzelne Konten löschen, indem Sie zuerst mittels Doppelklick eine Gruppe öffnen, das entsprechende Konto markieren und anschliessend Eintrag entfernen betätigen. Anleitung Einrichten der Grunddaten Seite 4 von 7

5 2.2 Gruppen einfügen Bevor Sie neue Konten einfügen, ist es empfehlenswert, fehlende Gruppen im Kontenplan zu ergänzen, damit die neu erstellten Konten automatisch anhand der Kontonummer korrekt eingefügt werden. Für das später zu erstellende Konto «3210 Erlös Ersatzteile» wird eine eigene Gruppe erstellt. 1. Klicken Sie auf die Gruppe «32 HANDELSERTRAG» Die neue Gruppe, die Sie erstellen, wird automatisch in diese Gruppe eingeordnet 2. Klicken Sie auf den Button «Neue Gruppe». 3. Als Gruppennummer geben Sie «321» ein und als Bezeichnung «Handelsertrag Materialverkauf». Die Gruppe wurde in den Kontoplan eingefügt. Damit sie am richtigen Ort steht, müssen Sie sie noch verschieben. 4. Klicken Sie die Gruppe «321» an und wählen Sie danach den Button, um die Gruppe eine Position nach oben zu schieben. Anleitung Einrichten der Grunddaten Seite 5 von 7

6 2.3 Konten/Gruppen verschieben Mit dem Button Nach oben bzw. Nach unten können Gruppen/Konten innerhalb einer Gruppe ihre Reihenfolge tauschen. Möchte man einen Eintrag in eine andere Gruppe verschieben, muss dies mittels Drag & Drop (Verschieben mit der Maus) geschehen. Zum Beispiel muss die Gruppe 340 Dienstleistungsertrag mit dem Unterkonto 3400 in die Gruppe 36 Übriger Ertrag verschoben werden, da die Gruppe 34 gelöscht werden soll. Klicken Sie die Gruppe «340 Dienstleistungsertrag» an, halten Sie die Maustaste dabei gedrückt und ziehen Sie diese in die Gruppe «36 Übriger Ertrag». Anleitung Einrichten der Grunddaten Seite 6 von 7

7 2.4 Neue Konten einfügen Die neuen Konten können eingefügt werden, wenn Sie alle nicht benötigten Gruppen/Konten gelöscht bzw. die neuen Gruppen eingefügt haben. Öffnen Sie dazu die Kontoliste über Stammdaten / Konten / Kontoliste Neue Konten fügen Sie am besten mittels des Befehls Duplizieren ein. Dabei wird ein bereits bestehendes Konto mit seinen Einstellungen (Bezeichnung, MwSt.-Code, Kategorie usw.) kopiert. 1. Markieren Sie das Konto «3200» und wählen Sie «Duplizieren». 2. Setzen Sie als Kontonummer «3210» sowie als Bezeichnung «Erlös Materialverkauf». 3. Speichern Sie über den Button «OK». Das Konto 3210 wurde nun automatisch im Kontenplan bei der Gruppe 321 eingefügt. Anleitung Einrichten der Grunddaten Seite 7 von 7