1 BEDIENUNGSANLEITUNG

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1 1 BEDIENUNGSANLEITUNG 1.1 Kunde In diesem Fenster können die Stammdaten des Kunden eingetragen werden oder es kann eine Änderung der Stammdaten durchgeführt werden. Zusätzlich kann man auch Kunden nach Vornamen, Nachname oder auch nach Firmenname (wenn vorhanden) suchen. Zusätzlich kann man Kunden auch aus der Datenbank löschen oder es können Kundenlisten ausgedruckt werden. (Siehe Abbildung 1-1 Oberfläche Kunde) Abbildung 1-1 Oberfläche Kunde Als erstes müssen die Felder ausgefüllt werden. Wenn alle Felder mit den Stammdaten des Kunden ausgefüllt worden sind, müssen sie auf den Speicher Button drücken, damit die Daten in die Datenbank übertragen werden. Für das Suchen eines Kunden, muss man Mindestens den Vornamen des Kunden eingeben, man kann aber auch über den Nachnahmen, Firmenname die Suche starten. Wenn eine Änderung der Kundendaten von Nöten ist, dann den Kunden suchen. Zum Beispiel wenn es eine neue Telefonnummer gibt, die alte Nummer Überschreiben und auf den Aktualisieren Button drücken. Um einen Kunden zu Löschen den Kunden heraussuchen und auf den Löschen Button klicken. Das man eine Kundenliste ausdrucken kann einfach auf Report klicken, dann wird eine Kundenliste angezeigt, welche ausgedruckt werden kann.

2 1.2 Lieferant Sowie in der Kundenoberfläche, kann man auch hier die Stammdaten eines Lieferanten oder einer Subfirma eintragen, durch die Button (Lieferant oder Subfirma) wählt man aus, ob es ein Lieferant oder ob es eine Subfirma ist. Der Suchvorgang ist der Selbe wie in der Kundenoberfläche, außerdem kann man auch nach Subfirmen oder Lieferanten suchen. Abbildung 1-2 Oberfläche Lieferant Zuerst müssen wieder die Daten eingetragen werden, zusätzlich muss man noch Auswählen, ob es sich um eine Subfirma oder ob es sich um einen Lieferant handelt. Sind alle Daten eingetragen und ausgewählt, dann einfach auf den Speicher Button und die Daten werden in die Datenbank überschrieben. Für das suchen einer Subfirma oder eines Lieferanten einfach auswählen um welchen Typ (Subfirma, Lieferant) es sich handelt Firmenname eingeben und auf den Suchen Button klicken. Um eine Aktualisierung der Daten zu machen, Lieferant oder Subfirma suchen, Daten überschreiben und auf den Aktualisierung Button klicken. Zum Löschen einer Subfirma oder eins Lieferanten, muss er herausgesucht werden, bevor man auf den Löschen Button klickt. Es ist genauso möglich eine Subfirmen oder Lieferanten Liste zu erstellen die ausgedruckt werden kann. Auswählen des Typs und auf den Report Button klicken.

3 1.3 Artikel In dieser Oberfläche kann man Artikeleinzelteile sowie ganze Artikel anlegen. Es ist auch möglich Artikel und Material zu aktualisieren, oder Artikeleinzelteile hinzuzufügen oder zu entfernen. Zusätzlich kann man Artikellisten erstellen und ausdrucken. Abbildung 1-3 Oberfläche Artikel. Als erstes muss die Materialbezeichnung wie zum Beispiel : M Schrauben sowie der Einzelpreis vom Lieferanten sowie der Zuschlag der Firma eingetragen werden, bevor das Einzelteil durch den Anlegen Button erstellt werden kann. Das Aktualisieren oder Löschen des Einzelteils ist genauso möglich, wie in den Anderen Oberflächen. Artikel können nun erstellt werden. Dafür muss zuerst eine Artikelbezeichnung erstellt werden, Zusätzlich muss noch eine Zeichnungsnummer eingegeben werden. Der nächste Schritt ist es den Pfad für die Zeichnungsnummer zu speichern. Das Einzelteil kann nun ausgewählt werden, dann muss noch die Menge eingegeben werden, bevor auf den Butten Einzelteil zum Artikel hinzufügen geklickt werden kann. Um ein Einzelteil aus dem Artikel zu Entfernen einfach Artikelteil auswählen und auf den Button Einzelteil vom Artikel entfernen klicken. Das Aktualisieren des Artikels ist genauso möglich wie in den Anderen Oberflächen. Eine Zusatzfunktion ist noch die Artikelliste.

4 Abbildung 1-4 Report Artikelliste Die Artikelliste kann erstellt werden, wenn man in der Artikeloberfläche einen Artikel auswählt und dann auf den Report Butten klickt. Hier sieht man abermals alle Daten des Artikels übersichtlich aufgelistet.

5 1.4 Angebot Im Angebotsfenster können die Kunden für das Angebot ausgewählt werden, außerdem kann man den Liefertermin, die Anfragenummer sowie das Erstellungsdatum eingetragen werden. Wie in der Oberfläche Artikel anlegen kann den gewünschten Pfad für die Anfrage auswählen. Nachdem das Angebot erstellt worden ist muss man einen Artikel auswählen der dem Angebot hinzugefügt werden soll sowie den Menge und ein Zuschlag auf das gesamte Angebot. Abbildung 1-5 Oberfläche Angebot Zuerst muss ein Kunde ausgewählt werden. Der nächste Schritt ist: Den Liefertermin einzutragen, dass Erstellungsdatum wird automatisch eingetragen. Sowie in der Artikeloberfläche, muss nun die Angebotsnummer eingetragen werden sowie die Angebotsbeschreibung. Der Pfad für Anfragen wird genau so wie in der Artikeloberfläche durch den Butten in die Datenbank gespeichert werden. Zum Anlegen eines Angebots ist noch die Auswahl der Artikel notwendig. Zusätzlich ist es noch möglich einen Aufschlag in Prozent, auf das komplette Angebot zu erstellen. Das Suchen von Angeboten ist über den Suchen Button über der Zweiten Tabelle möglich. Dass ein Angebot ausgedruckt werden kann, wird ein Angebot ausgewählt und auf den Button Report geklickt. Nun erscheint das Angebot im Report.

6 Abbildung 1-6 Report Angebot Im Report muss nun nur noch auf das Druckersymbol geklickt werden, um das Angebot ausdrucken zu können.

7 1.5 Bestellung In dieser Oberfläche werden die Bestellungen der Firma eingetragen. Die Auswahl ob es sich bei der Bestellung um eine Subfirma oder um einen Materiallieferant handelt ist Verwaltungstechnisch von hoher Priorität. Abbildung 1-7 Oberfläche Bestellung Zur Erstellung einer Bestellung muss zuerst ausgewählt werden, an wen die Bestellung geht. Der Folgende Schritt ist, das Eintragen der Bestellung, Liefertermin und die Beschreibung der Bestellung. In die Bestellung können Einzelteile sowie Artikel hinzugefügt werden, durch den jeweiligen Button. Das Angebot kann beliebig Erweitert oder Verkleinert werden. Um die Bestellung ausdrucken zu können muss wie in der Angebotsoberfläche auf den Report Button geklickt werden.

8 Abbildung 1-8 Report Bestellung Im Report muss nun nur noch auf das Druckersymbol geklickt werden, um die Bestellung ausdrucken zu können.

9 1.6 Auftragseröffnung In diesem Fenster, kann ein Auftrag erstellt werden. Es muss nur eine Angebotsnummer ausgewählt werden. Abbildung 1-9 Oberfläche Auftragseröffnung Um einen Auftrag zu Eröffnen wird die Angebotsnummer und die Bestellnummer des Auftrags ausgewählt. Dann wird die Auftragsnummer des Kunden eingetragen. Nun können die Einzelnen Positionen des Angebots zum Auftrag hinzugefügt werden. Es ist nun nötig auf den Auftrag eröffnen Button zu klicken um den Auftrag zu eröffnen. Auftrag Suchen oder Aktualisieren haben die Selbe Funktion wie in den anderen Oberflächen.

10 1.7 Lieferschein Die Lieferscheine sind aufgeteilt in, Lieferschein Lieferant und Lieferschein Kunde. Die Lieferscheine haben eine ähnliche Oberfläche. Abbildung 1-10 Oberfläche Lieferschein Der Lieferschein für den Lieferant wird wie folgt erstellt. Liefertermin, Zolltarifinfo, Lieferscheinnummer und Zolltarifnummer müssen eingetragen werden. Als nächstes muss der Artikel über die Bezeichnung und Zeichennummer ausgewählt werden es muss noch zusätzlich ein Lieferant oder Subfirma ausgewählt werden damit er zum Lieferschein hinzugefügt werden kann. Falls ein Artikel vom Lieferschein entfernt werden soll, ist es nötig auf den Button Artikel von Lieferschein zu entfernen. Die Positionen die im Lieferschein enthalten sind sieht man in der zweiten Tabelle Links. Eine Aktualisierung des Lieferscheins ist genauso möglich, wie in den anderen Oberflächen.

11 Der Lieferschein für den Kunden ist auf die selbe weise auszufüllen wie der Lieferschein für den Lieferanten. Der einzige Unterschied zum Lieferschein Lieferant ist es, dass man keine Subfirma oder Lieferanten auswählen muss. Wenn ein Lieferschein ausgedruckt werden soll, muss man einfach nur auf Report Button klicken. Abbildung 1-11 Report Lieferschein Im Report muss nur noch das Gesamtgewicht der Lieferung eingetragen werden, damit der Lieferschein ausdruckbereit ist. In der Reportoberfläche sehen die Lieferscheine gleich aus.

12 1.8 Rechnung Das Rechnungsfenster dient zum Erstellen einer Rechnung ohne, dass die einzelnen Positionen hinzugefügt werden, müssen. Die Positionen werden automatisch von den Lieferschein übernommen. Abbildung 1-12 Oberfläche Rechnung Der erste Schritt zum Erstellen einer Rechnung ist: Angebotsnummer auswählen. Nach diesem Schritt müssen die Daten überprüft werden, zum Beispiel ob es der richtige Kunde mit der richtigen Lieferscheinnummer ist. Der Netto Preis wird automatisch vom Lieferschein übernommen, dass man auf den Brutto Preis kommt, muss einfach der Button Brutto berechnen gedrückt werden. Zum erstellen einer Rechnung fehlt nun noch die Rechnungsnummer, bevor man auf den Erstellen Button klickt. Zusätzlich sind noch folgende Aktionen wie zum Beispiel Aktualisieren, Suchen und Rabatt enthalten. Der Rabatt kann im unten stehenden Feld eingetragen werden, der Rabatt gilt für die gesamte Rechnung. Das Rechnungsdatum wird automatisch übernommen (Computer Datum). Für das Ausdrucken der Rechnung einfach wie in den anderen Oberflächen auf Report klicken.

13 Abbildung 1-13 Report Rechnung Zuerst auf den Button Report Laden klicken um die gewünschte Rechnung in den Report zu laden. Der zweite und letzte Schritt ist auf das Druckersymbol zu klicken, um die Rechnung auszudrucken. 1.9 Startseite

14 Die Start Seite wird nach dem Öffnen des Programms aufgerufen. Abbildung 1-14 Startseite Hier in der Startseite werden die Einzelnen Benutzeroberflächen über ein Menü aufgerufen. Zur Erleichterung des Programms können auch Hotkeys verwendet werden Hotkeys

15 Kunde Lieferant Artikel Angebot Auftragseröffnung Bestellung Lieferschein Kunde Lieferschein Lieferant Rechnung Programm beenden STRG K STRG L STRG A STRG g STRG f STRG B STRG s STRG c STRG R STRG e