SaraZert Tracker auf den Schweizer Kantonalbanken Basket II in CHF

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1 SaraZert Tracker auf den Schweizer Kantonalbanken Basket II in CHF STRUKTURIERTE PRODUKTE Deutsche Version Valor: 3'197'480 Anpassung per 16. Juli 2008 Anpassung der Anzahl Aktien nach Nennwertrückzahlung der Banque Cantonale Vaudoise (Ex Datum: ) Anpassung per 5. August 2008 Anpassung der Anzahl Aktien nach Nennwertrückzahlung der Berner Kantonalbank (Ex Datum: ) Emittent Leadmanager Clearingstelle Basiswert Referenzbörsen Kurs des Basiswerts Währung Stückelung Emissionspreis Emissionsvolumen Bezugsverhältnis, Basel Emittenten Rating: -- Aufsichtsbehörde:, Basel Eidgenössische Bankenkommission (EBK) SIS SegaInterSettle - (in Anzahl Zertifikate) Schweizer Kantonalbanken Basket II (der "Basket", Zusammensetzung cf. Annex 1) CHF 1' (ist auf CHF 1' bei Anfangsfixierung festgelegt) CHF CHF 1' CHF (97.00% der Stückelung) 25'000 SaraZert Tracker (mit jederzeitiger Erhöhungsmöglichkeit) 1 SaraZert Tracker bezieht sich auf 1 Schweizer Kantonalbanken Basket II Anfangsfixierung 22. Juni 2007 (basierend auf den durch die Emittentin festgestellten Durchschnittskursen der im Basket enthaltenen Titel*) Liberierung 29. Juni 2007 Schlussfixierung 22. Juni 2009 (basierend auf den durch die Emittentin festgestellten Durchschnittskursen der im Basket enthaltenen Titel*) Rückzahlung 29. Juni 2009 Rückzahlungsbetrag Valor / ISIN Die Rückzahlung erfolgt zu 100% des bei Schlussfixierung festgestellten Werts. Die SaraZert Tracker werden in Form einer Barabgeltung in CHF zurückgezahlt. * Falls es die Marktsituation innert der genannten Frist nicht erlaubt, die Beträge zu fixieren, dann liegt es im freien Ermessen der Emittentin die Fixierungsperiode entsprechend zu verlängern. 3'197'480 / CH SVSP-Produktklassifizierung*: Tracker-Zertifikate * Detaillierte Informationen finden Sie auf der offiziellen Internet-Seite des Schweizerischen Verbandes für Strukturierte Produkte SVSP Kotierung Börsensymbol Sekundärmarkt Min. Handelsmenge Handelszeiten BSKBS Unter normalen Marktumständen und an jedem Tag, an dem die Referenzbörse des Basiswerts für den regulären Handel geöffnet ist, wird die Bank Sarasin & Cie AG während der Laufzeit einen regelmäßigen Sekundärhandel unterhalten und Geld-Brief-Kurse mit einer maximalen Spanne von 1% stellen. (Falls der Basiswert in verschiedenen Zeitzonen gehandelt wird, kann die Ausführung eines Auftrags eine längere Zeitspanne beanspruchen) 1 SaraZert Tracker Täglich von 9:15-17:15 Uhr MEZ Erster Handelstag: 29. Juni 2007 Letzter Handelstag: 22. Juni 2009 bis 12:00 Uhr MEZ 1/3

2 SaraZert Tracker auf den Swiss Cantonal Banks Basket II in CHF STRUKTURIERTE PRODUKTE Deutsche Version Valor: 3'197'480 Sarasin Disclaimer Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und ersetzt nicht die unerlässliche Beratung und Risikoaufklärung durch Ihren Finanzberater. Es ist ausschliesslich für den Vertrieb in der Schweiz bestimmt. Das vorliegende Produkt ist keine Kollektivanlage im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Es untersteht weder einer Genehmigungspflicht noch der Aufsicht der Eidgenössischen Bankenkommission. Das vorliegende Dokument stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a respektive Art des Schweizerischen Obligationenrechts dar (vgl. Art. 5 Abs. 4 KAG). Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Bitte erwägen Sie sorgfältig, ob sich die vorliegende Anlage aufgrund ihrer Eigenschaften für Sie eignet und lassen Sie sich bei Bedarf diesbezüglich von einem unabhängigen Finanzberater beraten. Kursinformationen Verkaufsrestriktionen Recht / Gerichtsstand Änderungen an den Bedingungen Steuern (Schweiz) Reuters Chain 0#TRACK/EQ1=SARA Reuters RIC Bloomberg Internet Zeitung USA, US Personen CH =SARA SARASIN <GO> Kursfenster der Finanz und Wirtschaft (FuW) Auf die rechtliche Beziehung zwischen Emittent und Anleger ist materielles Schweizer Recht anwendbar. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Basel. Vertraglich nicht vereinbarte, während der Laufzeit allenfalls unvorhergesehen eintretende Änderungen an den Bedingungen des vorliegenden Produkts (z.b. aufgrund von Corporate Actions bezüglich der Basiswerte wie Aktiensplits, Nennwertrückzahlungen, u.a.) sind jeweils in den angepassten vereinfachten Prospekten unter ersichtlich. Verrechnungssteuer und Stempelabgabe: SaraZert Tracker unterliegen weder der eidgenössischen Verrechnungssteuer noch der Emissionsabgabe. Die Umsatzabgabe auf den Handel von SaraZert Tracker Produkten wird nur dann fällig, wenn der Basket weniger als 5 Titel enthält. Einkommensteuer: Gewinne aus dem Handel mit SaraZert Tracker stellen für private Investoren mit Steuerdomizil Schweiz, die nicht als gewerbsmässige Wertschriftenhändler qualifizieren, steuerfreien Kapitalgewinn dar. Werden SaraZert Tracker unter 100% emittiert, unterliegt der Diskont (Differenz zwischen die Stückelung und der Emissionspreis) bei Schlussfixierung der Einkommenssteuer. EU-Zinsbesteuerung: Dieses Produkt unterliegt für Schweizerische Zahlstellen nicht der EU- Zinsbesteuerung. (Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode: 9; Out of Scope). Die erwähnte Art der Besteuerung gilt im Zeitpunkt der Emission. Die Steuergesetzgebung und die Praxis der Steuerbehörden können jederzeit ändern. Weder der Emittent, noch der Leadmanager, noch die übernehmen eine Haftung für Steuerfolgen. Risiko SaraZert Tracker haben ein Wertverhalten, das sehr eng mit demjenigen ihres Basiswerts zusammenhängt. Dadurch ist das Gewinn- und Verlustpotenzial gleich wie dasjenige des Basiswerts. Zudem tragen die Anleger ein Emittentenrisiko. Die Werthaltigkeit des vorliegenden Anlageinstruments ist nicht alleine von der Entwicklung des Basiswerts, sondern auch von der Bonität des Emittenten abhängig, welche sich während der Laufzeit des strukturierten Produkts verändern kann. Die definitive Kotierung an der wird beantragt. Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt gemäss Art. 652a bzw. Art OR dar. Der für die Zulassung an der massgebende Prospekt in deutscher Sprache kann bei der Bank Sarasin & Cie. AG,, 4002 Basel bezogen werden. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Anrufe auf diese Nummer aufgezeichnet werden. Bei Ihrem Anruf auf diese Linie gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Gesprächspraxis einverstanden sind. 2/3

3 SaraZert Tracker auf den Swiss Cantonal Banks Basket II in CHF STRUKTURIERTE PRODUKTE Deutsche Version Valor: 3'197'480 Annex I Basket Zusammensetzung Titel Basellandschaftliche Kantonalbank Reuters Symbol ISIN Gewichtungen Multiplier Whrg Anfangs 1 fixierung BLKB.S CH % CHF Basler Kantonalbank BSKP.S CH % CHF Banque Cantonale de Geneve BCGE.S CH % CHF Banque Cantonale Vaudoise 3 BCVN.S CH % CHF Berner Kantonalbank BEKN.S CH % CHF Graubündner Kantonalbank GRKP.S CH % CHF 1' Luzerner Kantonalbank LUKN.S CH % CHF St. Galler Kantonalbank SGKN.S CH % CHF Walliser Kantonalbank WKB.S CH % CHF Zuger Kantonalbank ZG.S CH % CHF Banque Cantonale de Jura 2 BCJ.S CH alt: CH % alt: CHF alt: % CHF 1' Sarasin Disclaimer Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und ersetzt nicht die unerlässliche Beratung und Risikoaufklärung durch Ihren Finanzberater. Es ist ausschliesslich für den Vertrieb in der Schweiz bestimmt. Das vorliegende Produkt ist keine Kollektivanlage im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Es untersteht weder einer Genehmigungspflicht noch der Aufsicht der Eidgenössischen Bankenkommission. Das vorliegende Dokument stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a respektive Art des Schweizerischen Obligationenrechts dar (vgl. Art. 5 Abs. 4 KAG). Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Bitte erwägen Sie sorgfältig, ob sich die vorliegende Anlage aufgrund ihrer Eigenschaften für Sie eignet und lassen Sie sich bei Bedarf diesbezüglich von einem unabhängigen Finanzberater beraten. 1. Die Gewichte basieren auf den fixierten Aktien- und Wechselkursen bei Anfangsfixierung. Abhängig von der Kursentwicklung der einzelnen Titel und der jeweiligen Währung können sich die relativen Gewichte der einzelnen Bestandteile des Baskets im Zeitablauf ändern. 2. Anpassung der Anzahl Aktien pro SaraZert nach Aktiensplit 10:1 von Banque Cantonale de Jura Inhaberaktie (Ex Datum: ). Anzahl Aktien vor Anpassung ; Fixierungskurs vor Anpassung: CHF Anpassung der Anzahl Aktien pro SaraZert nach Nennwertrückzahlung von Banque Cantonale Vaudoise Namenaktien (Ex Datum: ). Anzahl Aktien vor Anpassung: Anpassung der Anzahl Aktien pro SaraZert nach Nennwertrückzahlung von Berner Kantonalbank Namenaktien (Ex Datum: ). Anzahl Aktien vor Anpassung: /3

4 SaraZert Tracker sur le Swiss Cantonal Banks Basket II en CHF PRODUITS STRUCTURÉS Version française Numéro de valeur: 3'197'480 Ajustement du 16 juillet 2008 Ajustement du nombre d action suite au remboursement de la valeur nominale de la Banque Cantonale Vaudoise (Date Ex: ). Ajustement du 5 août 2008 Ajustement du nombre d action suite au remboursement de la valeur nominale de la Berner Kanotnalbank (Date Ex: ). Emetteur Chef de file Settlement Clearing Sous-jacent Bourses de référence Cours du sous-jacent Devise Dénomination Prix d émission Volume d émission Ratio, Basel Rating de l émetteur: -- Autorité de surveillance: Commission fédérale des banques (CFB), Basel SIS SegaInterSettle - (en nombre des certificats) Swiss Cantonal Banks Basket II (le "Basket", Composition cf. Annexe 1) CHF 1' (est fixé à CHF 1' à la date de fixation initiale) CHF CHF 1' CHF (97.00% de la Dénomination) 25'000 SaraZert Tracker (augmentation possible à tout moment) 1 SaraZert Tracker correspond à 1 Swiss Cantonal Banks Basket II. Fixation initiale 22 juin 2007 (sur la base des cours moyens, constatés par l émetteur, des titres contenu dans le basket*) Libération 29 juin 2007 Fixation finale 22 juin 2009 (sur la base des cours moyens, constatés par l émetteur, des titres contenu dans le basket*) Remboursement 29 juin 2009 Somme de Remboursement Chaque SaraZert Tracker est remboursé à 100% du prix du sous-jacent calculé par l émetteur lors de la fixation finale. Le règlement des Sara- Zert Tracker est en CHF. *Si les conditions de marché ne permettent pas de fixer les montants en l espace du période nommé, l émetteur se réserve le droit de prolonger la période de fixation. Numéro de Valeur / ISIN 3'197'480 / CH ASPS - Classification du Produit*: Certificats Tracker * Vous trouverez de plus amples informations sur le site officiel de l Association suisse des produits structurés - ASPS La Banque Sarasin & Cie AG est membre de la: Cotation Symbole de la bourse Marché secondaire Taille min. de négoce Heures de cotation BSKBS Sous les circonstances normales de négoce et à chaque jour que la référence boursière du sous-jacent pour la négociation du titre est ouverte, la Banque Sarasin & Cie AG met à disposition un marché secondaire jusqu à maturité du produit avec un bid-ask spread de 1%. (Dans le cas où le sous-jacent serait négocié sur des places boursières de différents fuseaux horaires, l exécution d un ordre pourrait s étaler sur une période de temps plus longue). 1 SaraZert Tracker Quotidiennement entre 9:15-17:15 CET Premier jour de négoce: 29 juin 2007 Dernier jour de négoce: 22 juin 2009 jusqu'à 12:00 CET 1/4

5 SaraZert Tracker sur le Swiss Cantonal Banks Basket II en CHF PRODUITS STRUCTURÉS Version française Numéro de valeur: 3'197'480 Sarasin Disclaimer: Le présent document est uniquement fourni à des fins informatives. Il ne constitue ni une offre ni une invitation à acheter ou à vendre des produits financiers et ne saurait remplacer le conseil et les explications sur les risques indispensables fournis par votre conseiller financier. Il concerne exclusivement la distribution en Suisse. Le produit décrit n est pas un placement collectif au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Il n est soumis ni à l obtention d une autorisation, ni à la surveillance de la Commission fédérale des banques. Le présent document n est pas un prospectus d émission au sens des art. 652a et 1156 du Code suisse des obligations (cf. art. 5 par. 4 de la LPCC). Tous les données sont communiquées sans aucune garantie. Veuillez déterminer avec soin si le placement mentionné convient à votre situation personnelle et vous adresser en cas de besoin à un conseiller financier indépendant. Informations des cours Reuters Chain 0#TRACK/EQ1=SARA Restrictions de vente Droit / for judiciaire Modifications des Conditions Impôts (Suisse) Risque Reuters RIC Bloomberg Internet Journal CH =SARA SARASIN <GO> Rubrique des cours de la Finanz und Wirtschaft (FuW) Etats-Unis, citoyens des Etats-Unis La relation juridique entre l émetteur et l investisseur est régie par le droit suisse. Le for exclusif est Bâle. Toutes les modifications imprévues des conditions applicables au présent produit (p. ex. à l issue d opérations sur titres portant sur les sousjacents telles que des fractionnements d actions, des remboursements sur la valeur nominale, etc.) survenant pendant la durée de validité de ce dernier et non conclues par contrat figurent dans les prospectus simplifiés modifiés disponibles à l adresse Impôt anticipé et droits de timbre: SaraZert Tracker sont exonérés de l impôt anticipé et du droit d émission. Le droit de négociation n est perçu que sur les produits SaraZert Tracker dont le Basket comporte moins de 5 titres. Impôt sur le revenu: Les gains résultant du négoce de SaraZert Tracker sont considérés comme des gains en capitaux exonérés de l'impôt sur le revenu pour les investisseurs privés résidant en Suisse et n étant pas considérés par le fisc comme des commerçants à titre professionnel. Si les SaraZert Tracker sont émis en-dessous de 100%, l escompte (i.d. la différence entre la dénomination et le prix d émission) est soumis à l impôt sur le revenu à la fixation finale. Pour les agents payeurs en Suisse, ce produit n est pas soumis à la fiscalité de l épargne dans L UE. (Telekurs EU-Tax classification: 9; Out of Scope). Ce traitement fiscal est celui valable au moment de l'émission du produit. Toutefois la loi fiscale en vigueur et son application par les autorités fiscales peuvent être modifiées en tout temps. L émetteur, le chef de file et la Banque Sarasin & Cie SA décline toute responsabilité pour d'éventuelles conséquences fiscales. Le cours des SaraZert Tracker présente une étroite corrélation avec celui du sous-jacent. Leur potentiel de gain et de perte est donc comparable à celui du sous-jacent. Les investisseurs supportent en outre le risque de crédit de l émetteur. La conservation de la valeur du présent instrument de placement dépend non seulement de l évolution du sous-jacent, mais également de la solvabilité de l émetteur, laquelle est susceptible de fluctuer pendant la durée de validité du produit structuré. La cotation définitive va être demandée à la. Cette annonce ne représente pas un prospectus d émission au sens des articles 652a et 1156 Co. Le prospectus de cotation est disponible en langue allemande auprès de la Banque Sarasin & Cie SA, Case postale, 4002 Bâle. Nous vous informons que les conversations sur cette ligne sont enregistrées. Par un appel sur cette ligne, nous supposons votre accord. 2/3

6 SaraZert Tracker sur le Swiss Cantonal Banks Basket II en CHF PRODUITS STRUCTURÉS Version française Numéro de valeur: 3'197'480 Annexe I Composition du Basket Titre Basellandschaftliche Kantonalbank Reuters Symbol ISIN Le présent document est uniquement fourni à des fins informatives. Il ne constitue ni une offre ni une invitation à acheter ou à vendre des produits financiers et ne saurait remplacer le conseil et les explications sur les risques indispensables fournis par votre conseiller financier. Il concerne exclusivement la distribution en Suisse. Le produit décrit n est pas un placement collectif au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Il n est soumis ni à l obtention d une autorisation, ni à la surveillance de la Commission fédérale des banques. Le présent document n est pas un prospectus d émission au sens des art. 652a et 1156 du Code suisse des obligations (cf. art. 5 par. 4 de la LPCC). Tous les données sont communiquées sans aucune garantie. Veuillez déterminer avec soin si le placement mentionné convient à votre situation personnelle et vous adresser en cas de besoin à un conseiller financier indépendant. Pondération 1 Nombre de titres Devise Fixation initiale BLKB.S CH % CHF Basler Kantonalbank BSKP.S CH % CHF Banque Cantonale de Geneve BCGE.S CH % CHF Banque Cantonale Vaudoise 3 BCVN.S CH % CHF Berner Kantonalbank BEKN.S CH % CHF Graubündner Kantonalbank GRKP.S CH % CHF 1' Luzerner Kantonalbank LUKN.S CH % CHF St. Galler Kantonalbank SGKN.S CH % CHF Walliser Kantonalbank WKB.S CH % CHF Zuger Kantonalbank ZG.S CH % CHF Banque Cantonale de Jura BCJ.S CH Anciennement: CH % anciennement CHF anciennement Sarasin Disclaimer: 100.0% CHF 1' Les pondérations sont basées sur lee cours des actions et les cours de change à la fixation initiale. Dépendant du développement des titres et des devises les pondérations relatives du Basket peuvent changer pendant la durée de vie du produit. 2. Ajustement du nombre d action par SaraZert suite au split 10 :1 de l action au porteur de la Banque Cantonale du Jura (Date Ex : ). Nombre d action ajusté ; Cours initial avant ajustement : CHF Ajustement du nombre d action par SaraZert suite au remboursement de la valeur nominale de la Banque Cantonale Vaudoise (date Ex : ). Nombre d action ajusté : Ajustement du nombre d action par SaraZert suite au remboursement de la valeur nominale de la Banque Cantonale Vaudoise (date Ex : ). Nombre d action ajusté : /3