Discount-Zertifikate

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1 Discount-Zertifikate Kotierungsinserat PRODUKTDETAILS Valor / ISIN / WKN / Börsensymbol / CH / SFL7G9 / SGABB Basiswert (ISIN / Bloomberg) ABB Ltd. (CH / ABBN VX Equity) Basispreis / Höchstbetrag CHF 15,98 / CHF 15,98 Referenzkurs der Aktie Bezugsverhältnis Bewertungstag Anfänglicher Verkaufskurs / Emissionsvolumen 1 : 1 CHF 15, CHF 12,06 / Zertifikate / CH / SFL7GA / SDADE Adecco S.A. (CH / ADEN VX Equity) CHF 38,92 / CHF 38,92 1 : 1 CHF 38, CHF 30,93 / Zertifikate / CH / SFL7GB / SEATL Actelion Ltd. (CH / ATLN VX Equity) CHF 52,35 / CHF 52,35 1 : 1 CHF 52, CHF 42,47 / Zertifikate / CH / SFL7GC / SFBAE Julius Bär Holding AG (CH / BAER VX Equity) CHF 44,34 / CHF 44,34 1 : 1 CHF 44, CHF 34,69 / Zertifikate / CH / SFL7GD / SDBAL Baloise Holding (CH / BALN VX Equity) CHF 52,80 / CHF 52,80 1 : 1 CHF 52, CHF 40,21 / Zertifikate / CH / SFL7GE / SJCSG Credit Suisse Group (CH / CSGN VX Equity) CHF 45,50 / CHF 45,50 1 : 1 CHF 45, CHF 34,02 / Zertifikate / CH / SFL7GF / SDHOL Holcim Ltd (CH / HOLN VX Equity) CHF 64,50 / CHF 64,50 1 : 1 CHF 64, CHF 52,66 / Zertifikate / CH / SFL7GG / SDNES Nestlé S.A. (CH / NESN VX Equity) CHF 40,92 / CHF 40,92 1 : 1 CHF 40, CHF 34,21 / Zertifikate / CH / SFL7GH / SFROG Roche Holding AG (CH / ROG VX Equity) CHF 159,00 / CHF 159,00 1 : 1 CHF 159, CHF 135,89 / Zertifikate / CH / SFL7GJ / SGRUK Swiss Reinsurance Company (CH / RUKN VX Equity) CHF 41,84 / CHF 41,84 1 : 1 CHF 41, CHF 30,98 / Zertifikate / CH / SFL7GK / SDCSM Swisscom AG (CH / SCMN VX Equity) CHF 314,50 / CHF 314,50 1 : 1 CHF 314, CHF 262,65 / Zertifikate / CH / SFL7GL / SDSLH Swiss Life Holding AG (CH / SLHN VX Equity) CHF 123,20 / CHF 123,20 1 : 1 CHF 123, CHF 95,69 / Zertifikate - 1 -

2 Valor / ISIN / WKN / Börsensymbol / CH / SFL7GM / SGSYN Basiswert (ISIN / Bloomberg) Syngenta AG (CH / SYNN VX Equity) Basispreis / Höchstbetrag CHF 168,00 / CHF 168,00 Referenzkurs der Aktie Bezugsverhältnis Bewertungstag Anfänglicher Verkaufskurs / Emissionsvolumen 1 : 1 CHF 168, CHF 133,48 / Zertifikate / CH / SFL7GN / SHUBS UBS AG (CH / UBSN VX Equity) CHF 19,09 / CHF 19,09 1 : 1 CHF 19, CHF 14,45 / Zertifikate / CH / SFL7GP / SDUHR Swatch Group AG (CH / UHR VX Equity) CHF 173,00 / CHF 173,00 1 : 1 CHF 173, CHF 140,85 / Zertifikate / CH / SFL7GQ / SHZUR Zurich Financial Services (CH / ZURN VX Equity) CHF 211,00 / CHF 211,00 1 : 1 CHF 211, CHF 164,84 / Zertifikate DATEN Verkaufsbeginn 20. Oktober 2008 Liberierung 23. Oktober 2008 Kotierung wird an der SIX Swiss Exchange (Hauptsegment) beantragt. Erster Handelstag ist der 22. Oktober 2008 Fälligkeitstag 5 Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag Letzter Börsenhandelstag Bewertungstag (bis 17:00 Uhr) TILGUNG / RÜCKZAHLUNG Bei Fälligkeit wird je Aktien-Discount-Zertifikat der in Schweizer Franken ausgedrückte Höchstbetrag gezahlt; liegt der Schlusskurs des Basiswerts am Bewertungstag jedoch unter dem Basispreis, so ist die Emittentin berechtigt, stattdessen je Aktien-Discount-Zertifikat unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses Aktie(n) zu liefern. Der Bruchteil einer Aktie wird nicht geliefert, sondern stattdessen ein Geldbetrag gezahlt, der dem Produkt aus dem Bruchteil und dem Schlusskurs des Basiswerts am Bewertungstag entspricht. ALLGEMEINE INFORMATIONEN Emittentin Zahlstelle Settlement / Clearing Kleinste handelbare Einheit Mindestausübung bei Fälligkeit Kursbestimmung Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Köln Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG, Zürich SIS SegaInterSettle, Euroclear, Clearstream 1 Zertifikat 1 Zertifikat Bezüglich der für die Bestimmung des Kurses eines Basiswerts (Referenzkurs, Schlusskurs, fortlaufender Kurs etc.) massgeblichen Stelle (massgebliche Börse, massgebliches Handelssystems, Festlegungsstelle, Referenzstelle etc.) wird auf die Angaben in der Wertpapierbeschreibung verwiesen

3 Steuerhinweise Für in der Schweiz ansässige Privatpersonen, die die Zertifikate im Privatvermögen halten, wird das Einkommen aus den Zertifikaten voraussichtlich als steuerfreier Kapitalgewinn bzw. steuerlich nicht relevanter Kapitalverlust behandelt. Keine Verrechnungssteuer. Keine Umsatzabgabe auf Sekundärmarkt-Transaktionen der Zertifikate. Eine etwaige physische Lieferung des Basiswerts unterliegt der schweizerischen Umsatzabgabe von bis zu 0,15% für schweizerische Titel bzw. 0,3% für nicht-schweizerische Titel. EU-Zinsbesteuerung: Zahlungen unter diesen Zertifikaten unterliegen nicht der EU-Zinsbesteuerung (out of scope); TK 7. PRODUKT- UND PREISINFORMATIONEN / KONTAKT Schweiz Aktuelle Kurse * Bitte beachten Sie, dass Gespräche unter den oben genannten Telefonnummern aufgezeichnet werden. BESONDERE HINWEISE Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG Uraniastrasse Zürich Schweiz * Internet: Reuters: SALOPPff. Diese strukturierten Produkte sind keine Kollektivanlage im Sinne des Kollektivanlagegesetzes (KAG) und unterstehen keiner Genehmigungspflicht und keiner Aufsicht der Eidgenössischen Bankenkommission. Dieses Produkt ist ein derivatives Finanzinstrument. Das mögliche Verlustrisiko bei einer Investition in ein solches Produkt ist limitiert auf den bezahlten Kaufpreis. Diese Übersicht erscheint lediglich zur Information und stellt weder einen Prospekt gemäss Art. 652a bzw. Art OR noch gemäss Art. 5 KAG oder dem Kotierungsreglement der SWX dar. Allein massgeblich für die Kotierung sind die Bedingungen im Kotierungsprospekt, der kostenlos erhältlich ist bei der Emittentin Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Untermainanlage 1, Frankfurt bzw. bei der Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG, Uraniastrasse 28, 8001 Zürich sowie auf der Internetseite VERKAUFSBESCHRÄNKUNGEN Ein von einer Person zum Wiederverkauf erworbenes Produkt darf nicht in einer Rechtsordnung angeboten werden, wenn die Emittentin dadurch dazu verpflichtet wäre, weitere Prospekte oder entsprechende Dokumente in Bezug auf das Produkt in dieser Rechtsordnung registrieren zu lassen. Die Produkte dürfen ausschliesslich entsprechend den Vorschriften des anwendbaren Rechts in jeder massgeblichen Rechtsordnung angeboten und verkauft werden. Jedes Angebot und jeder Verkauf der Produkte, wonach die Emittentin bzw. die Anbieterin zu einer Registrierung eines Prospektes oder eines entsprechenden Dokuments in der massgeblichen Rechtsordnung verpflichtet würde, ist untersagt. Inhabern dieses Produkts wird empfohlen, die in dem entsprechenden Prospekt bzw. Informationsmemorandum für dieses Produkt ausführlicher dargelegten Verkaufsbeschränkungen zu lesen. Die nachstehend ausgeführten Beschränkungen sind nicht als definitiver Hinweis darauf zu verstehen, ob ein Produkt in einer Rechtsordnung verkauft werden kann. Inhaber dieses Produkts sollten sich vor dem Weiterverkauf dieses Produkts diesbezüglich beraten lassen. Europa Angebote und Verkäufe von Wertpapieren dürfen ausschliesslich entsprechend den Vorschriften des anwendbaren Rechts in der massgeblichen Rechtsordnung vorgenommen werden. In Staaten der Europäischen Gemeinschaft, welche die EU-Prospektrichtlinie bereits in nationales Recht umgesetzt haben, darf ein öffentliches Angebot von Wertpapieren erst nach Notifizierung durch die zuständige Behörde in den entsprechenden Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft gemacht werden. Vereinigtes Königreich Dieses Produkt kann nur ab einem Mindestbetrag von EUR ,00 (oder dem entsprechenden Gegenwert) pro Anleger erworben werden. USA Dieses Produkt darf nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden

4 Dieses Kotierungsinserat erscheint lediglich zur Information und stellt weder einen Emissionsprospekt i.s.v. Art. 652a bzw OR noch i.s.v. Art. 5 KAG dar. Allein massgeblich für die Kotierung ist der Kotierungsprospekt, der kostenlos bei Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG, Uraniastrasse 28, 8001 Zürich, erhältlich ist. Rechtlich bindend sind ausschliesslich die Emissionsbedingungen im Kotierungsprospekt. Dieses Produkt ist ein derivatives Finanzinstrument und stellt keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 f. des schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und untersteht somit nicht der Aufsicht der Eidgenössischen Bankenkommission. Das mögliche Verlustrisiko bei einer Investition in ein solches Produkt ist limitiert auf den bezahlten Kaufpreis

5 Discount Certificate Annonce de cotation DETAILES DE PRODUIT Valeur / Code ISIN / WKN / Symbole Sous-jacent (ISIN / Bloomberg) Cours nominal/ Montant maximal Ratio Cours de référence de l action Maturité Prix d émission / Volume d'émission / CH / SFL7G9 / SGABB ABB Ltd. (CH / ABBN VX Equity) CHF 15,98 / CHF 15,98 1 : 1 CHF 15, CHF 12,06 / Certificates / CH / SFL7GA / SDADE Adecco S.A. (CH / ADEN VX Equity) CHF 38,92 / CHF 38,92 1 : 1 CHF 38, CHF 30,93 / Certificates / CH / SFL7GB / SEATL Actelion Ltd. (CH / ATLN VX Equity) CHF 52,35 / CHF 52,35 1 : 1 CHF 52, CHF 42,47 / Certificates / CH / SFL7GC / SFBAE Julius Bär Holding AG (CH / BAER VX Equity) CHF 44,34 / CHF 44,34 1 : 1 CHF 44, CHF 34,69 / Certificates / CH / SFL7GD / SDBAL Baloise Holding (CH / BALN VX Equity) CHF 52,80 / CHF 52,80 1 : 1 CHF 52, CHF 40,21 / Certificates / CH / SFL7GE / SJCSG Credit Suisse Group (CH / CSGN VX Equity) CHF 45,50 / CHF 45,50 1 : 1 CHF 45, CHF 34,02 / Certificates / CH / SFL7GF / SDHOL Holcim Ltd (CH / HOLN VX Equity) CHF 64,50 / CHF 64,50 1 : 1 CHF 64, CHF 52,66 / Certificates / CH / SFL7GG / SDNES Nestlé S.A. (CH / NESN VX Equity) CHF 40,92 / CHF 40,92 1 : 1 CHF 40, CHF 34,21 / Certificates / CH / SFL7GH / SFROG Roche Holding AG (CH / ROG VX Equity) CHF 159,00 / CHF 159,00 1 : 1 CHF 159, CHF 135,89 / Certificates / CH / SFL7GJ / SGRUK Swiss Reinsurance Company (CH / RUKN VX Equity) CHF 41,84 / CHF 41,84 1 : 1 CHF 41, CHF 30,98 / Certificates / CH / SFL7GK / SDCSM Swisscom AG (CH / SCMN VX Equity) CHF 314,50 / CHF 314,50 1 : 1 CHF 314, CHF 262,65 / Certificates / CH / SFL7GL / SDSLH Swiss Life Holding AG (CH / SLHN VX Equity) CHF 123,20 / CHF 123,20 1 : 1 CHF 123, CHF 95,69 / Certificates - 1 -

6 / CH / SFL7GM / SGSYN Syngenta AG (CH / SYNN VX Equity) CHF 168,00 / CHF 168,00 1 : 1 CHF 168, CHF 133,48 / Certificates / CH / SFL7GN / SHUBS UBS AG (CH / UBSN VX Equity) CHF 19,09 / CHF 19,09 1 : 1 CHF 19, CHF 14,45 / Certificates / CH / SFL7GP / SDUHR Swatch Group AG (CH / UHR VX Equity) CHF 173,00 / CHF 173,00 1 : 1 CHF 173, CHF 140,85 / Certificates / CH / SFL7GQ / SHZUR Zurich Financial Services (CH / ZURN VX Equity) CHF 211,00 / CHF 211,00 1 : 1 CHF 211, CHF 164,84 / Certificates DONNÉES Introduction en bourse 20 octobre 2008 Libération 23 octobre 2008 Cotation La demande sera effectuée auprès de la SWX Swiss Exchange (segment principal). Le premier jour de négoce (introduction en bourse) sera le 22 octobre Remboursement 5 jours de travail de la maturité Dernier jour de négoce Maturité REMBOURSEMENT A l échéance, le montant maximal exprimé en CHF est versé pour chaque CLASSIC Discount Certificate. Si toutefois, à maturité, le cours de l action est inférieur au cours nominal, l émetteur est autorisé, en lieu et place, pour chaque CLAS- SIC Discount Certificate, à livrer l action/les actions en tenant compte du ratio. Le cours de l action respectif dans le système de négoce de la place de Bourse est déterminant. INFORMATIONS Emetteuer Agent payeur Clearing Unité minimale de négoce Exercice minimum à l échéance Détermination du cours Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Köln Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG, Zürich SIS SegaInterSettle, Euroclear, Clearstream 1 Certificate 1 Certificate En ce qui concerne l organisme compétent (Bourse afférente, système de négoce afférent, organisme compétent pour la fixation des cours, organisme de référence) pour la détermination du cours d un sous-jacent (cours de référence, cours de clôture, cours à terme), veuillez vous référer aux informations mentionnées dans la description du titre

7 Impôts suisses Pour les personnes physiques domiciliées en Suisse détenant des certificats à titre de fortune privée, le revenu découlant des certificats sera traité comme un gain en capital non imposable ou une perte de capital non pertinente en matière fiscale. Pas d impôt anticipé. Les transactions sur le marché secondaire de ce certificat ne sont pas soumises au droit de timbre suisse jusqu à 0,3%. Une livraison physique éventuelle du sous-jacent est soumise au droit de timbre suisse allant jusqu à 0,15% pour les titres suisses et 0,3% pour les titres non-suisses. Imposition des intérêts dans l UE: hors propos; TK 7. INFORMATIONS / CONTACT Suisse Cours actuels * Nous aimerions vous rendre attentif au fait que les appels sur notre numéro de service sont enregistrés. REMARQUES PARTICULIERES Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG Uraniastrasse Zürich Schweiz * Internet: Reuters: SALOPPff. Suisse Ces produits structurés ne constituent pas un placement collectif au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et ne sont pas soumis à l autorisation et au contrôle de la Commission fédérale des banques (CFB). Cette annonce de cotation sert exclusivement d information et n est pas un prospectus d émission au sens des articles 652a et 1156 CO. Seul fait foi pour la cotation le prospectus de cotation qui est disponible gratuitement auprès de la Banque Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Suisse) SA, Uraniastrasse 28, 8001 Zurich. Légalement font foi exclusivement les conditions d émissions dans le prospectus de cotation. Ce produit est un instrument financier dérivé et ne fait pas partie d'un placement collectif de capitaux au sens de l'art. 7 s. de la Loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et de ce fait n'est pas sujet à la surveillance de la Commission fédérale des banques. L éventuel risque de perte encouru avec un tel investissement se limite au prix d achat. RESTRCTIONS DE VENTE Un produit acquis par une personne en vue d une revente ne peut être proposé au sein d une juridiction lorsqu elle implique l obligation pour l émetteur de faire enregistrer d autres prospectus ou documents correspondants relatifs au produit dans cette juridiction. Les produits peuvent être proposés et vendus exclusivement conformément aux dispositions du droit applicable dans chaque juridiction concernée. Toute offre et toute vente des produits impliquant l obligation pour l émetteur et/ou le fournisseur d enregistrer un prospectus ou un document correspondant dans la juridiction concernée sont interdites. Il est recommandé aux détenteurs de ce produit de prendre connaissance des restrictions de vente énoncées de manière détaillée dans le prospectus respectif et/ou dans le mémorandum relatif(s) à ce produit. Les restrictions énoncées ci-après ne peuvent être tenues comme une indication définitive quant à la possibilité de la vente d un produit dans une juridiction. Les détenteurs de ce produit doivent à cet égard se faire conseiller avant la revente de celui-ci. Royaume-Uni Ce produit ne peut être acquis qu à partir d un montant minimum de ,00 EUR (ou de sa contre-valeur correspondante) par investisseur. SA Ce produit ne peut pas être proposé ou vendu aux Etats-Unis ou à des ressortissants américains. Cette annonce de cotation n'est publiée qu'à des fins informatives et ne constitue pas un prospectus au sens des art. 652a ou 1156 CO ou au sens de l'art. 5 LPCC ou encore au sens du règlement de cotation de la SWX. Seules sont déterminantes pour la cotation les conditions dans le prospectus de cotation qui peut être gratuitement commandé auprès de l'émetteur Sal. Oppenheim jr. & Cie. SCA, Cologne ou auprès de la Banque Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Suisse) SA ainsi que sur la page internet Ce produit est un instrument financier dérivé. En cas d'investissement dans un tel produit, le risque possible de perte est limité au prix d'achat payé. Nous aimerions vous rendre attentif au fait que les appels sur notre numéro de service sont enregistrés. Lors de votre appel, nous partons du principe que vous êtes d'accord avec une telle pratique commerciale