KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 2.375% Kommunalkredit Covered Bond (KACB) von CHF

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1 KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 2.375% Kommunalkredit Covered Bond (KACB) von CHF Kotierungsinserat Coupons 2.375% p.a., Jahrescoupon per 15. März, zahlbar erstmals am 15. März 2006 Liberierung / Rückzahlung Emissionspreis Platzierungspreis Zusicherung Besicherung 15. März 2005 / 15. März 2017, zum Nennwert % (abzüglich Kommissionen) Richtet sich nach Angebot und Nachfrage Pari Passu-Klausel Der Kommunalkredit Covered Bond ist gemäss österreichischem Gesetz über fundierte Bankschuldverschreibungen vom 27. Dezember 1905 RGBI. Nr. 213 sowie gemäss der Satzung der Emittentin durch einen Deckungsfonds gesichert. Vorzeitige Rückzahlung Stückelung Verbriefung Kotierung Rating Nur aus Steuergründen, jederzeit zu pari unter Einhaltung einer Kündigungsfrist gemäss Anleihebedingungen. CHF nominal oder ein Mehrfaches davon Mittels Globalurkunde auf Dauer; den Anlegern wird während der ganzen Laufzeit kein Recht auf Aushändigung einer Einzelurkunde eingeräumt. Die Kotierung wird an der SWX Swiss Exchange im Hauptsegment beantragt. Die provisorische Zulassung erfolgt per 10. März Der Covered Bond wird von Moody s Investors Services, Inc. mit «Aaa» bewertet. Firma und Sitz der Emittentin Aufstockungsvorbehalt Valorennummer / ISIN / Common Code, Türkenstrasse 9, A-1092 Wien Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Zustimmung der Obligationäre den Nominalbetrag dieser Basistranche durch Ausgabe weiterer, mit der Basistranche fungibler Obligationen (bezüglich Anleihebedingungen, Valorennummer, Restlaufzeit und Zinssatz) aufzustocken / CH / Verkaufsbeschränkungen Anwendbares Recht und Gerichtsstand Insbesondere U.S.A., U.S. Personen, Österreich und Deutschland Bedingungen, Modalitäten und Form der Anleihe und der Garantie unterstehen deutschem Recht. Gerichtsstand ist Frankfurt am Main. Alternativer Gerichtsstand ist Zürich. Federführer (Joint-lead) UBS AG, handelnd durch ihre Unternehmensgruppe UBS Investment Bank / BNP PARIBAS (SUISSE) SA

2 Syndikat Schweizer Hauptzahlstelle UBS AG BNP PARIBAS (SUISSE) SA Schweizerische Kantonalbanken Bank Julius Bär & Co. AG Bank Sarasin & Co. AG Bank Vontobel AG Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft, München, Zweigniederlassung Zürich Schweizer Verband der Raiffeisenbanken Zürcher Kantonalbank UBS AG Datum 10. März 2005 UBS Investment Bank ist eine Unternehmensgruppe von UBS AG Der Kotierungsprospekt über diese Anleihe kann kostenlos bei der UBS AG über Telefon bzw. Fax oder per unter bestellt werden. Der Kotierungsprospekt ist allein massgebend für die Zulassung zum Handel und zur Kotierung an der SWX Swiss Exchange. Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw OR dar. KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 2.375% Kommunalkredit Covered Bond (KACB) de CHF Annonce de cotation Coupons Libération / Remboursement Prix d émission 2.375% p.a. coupon annuel au 15 mars, payable pour la première fois le 15 mars 2006 Le 15 mars 2005 / le 15 mars 2017, au pair % (avant commission) Prix de placement Se conforme à l'offre et la demande Engagement Garantie Légale Clause pari passu Le Covered Bond est conformément à loi autrichienne sur des reconnaissances de dette émise par une banque fondées du 27 décembre 1905 RGBI No 213 aussi bien que garanti conformément selon des du statut de l'émettrice par un fonds de placement de couverture. Remboursement anticipé Unité de vente Forme Cotation Rating Pour raisons fiscales uniquement, en tout temps au pair sous respect du délai de résiliation conformément aux modalités de l emprunt. CHF nominal ou un multiple de ce montant Les titres sont représentés par un certificat global permanent. Les investisseurs n ont pas le droit, pendant toute la durée de l emprunt, d exiger l impression des titres. Sera demandée au marché principal de la SWX Swiss Exchange; l'admission provisoire a lieu le 10 mars Le Covered Bond est assortie du rating «Aaa» par Moody s Investors Services, Inc.

3 Raison sociale et siège de l émettrice Réserve d'augmentation Numéro de valeur / ISIN / Common Code, Türkenstrasse 9, A-1092 Vienna L'émettrice se réserve le droit d'augmenter à tout moment sans accord des obligationaires le montant nominal de cette tranche de base par des obligations fongibles (concernant les modalités de l'emprunt, le numéro de valeur, la durée résiduelle et le taux d'intérêts) avec cette tranche de base / CH / Restrictions de vente En particulier U.S.A., U.S. personnes, Autriche et Allemagne Droit applicable et for judiciaire Les conditions, les modalités et la forme de l emprunt sont soumises au droit allemand. Le for judiciaire est à Francfort sur le Main. Le for judiciaire alternatif est à Zurich. Chefs de file / joint-lead UBS SA, agissant par son groupe d affaires UBS Investment Bank / BNP PARIBAS (SUISSE) SA Syndicat UBS SA BNP PARIBAS (SUISSE) SA Banques Cantonales Suisses Banque Julius Baer & Cie SA Banque Sarasin & Cie SA Bank Vontobel AG Bayerische Hypound Vereinsbank Aktiengesellschaft, Munich, Succursale Zurich Union Suisse des Banques Raiffeisen Zürcher Kantonalbank Domicile de paiement principal Suisse UBS SA Date Le 10 mars 2005 UBS Investment Bank est un groupe d affaires d UBS SA Le prospectus de cotation peut être commandé sans frais auprès de l UBS SA par téléphone , par fax ou par swiss-prospectus@ ubs.com. Le prospectus de cotation seul fait foi pour l admission au négoce et à la cotation à la SWX Swiss Exchange. Cette annonce de cotation ne représente pas un prospectus au sens des art. 652a et 1156 CO.

4 27. September 2005 Kotierungsinserat Dieses Inserat erscheint ausschliesslich zum Zwecke der Kotierung der unten aufgeführten Anleihe an der SWX Swiss Exchange und stellt keine Offerte zum Kauf der Anleihe dar. CHF AUFSTOCKUNG Wien, Österreich 2.375% fundierte Bankschuldverschreibungen mit Aufstockungsmöglichkeit Der Gesamtbetrag der Anleihe beträgt neu CHF PROGRAMM RATING Diese Anleihe wird unter dem «Euro Debt Issuance Programme» (das «Programm») von ausgegeben. «Aaa» von Moody s Investors Service, Inc. VERZINSUNG 2.375% p.a., zahlbar jährlich am 15. März, erstmals am 15. März 2006 LIBERIERUNG 28. September 2005 LAUFZEIT VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG RÜCKZAHLUNG ZUSICHERUNG VERBRIEFUNG STÜCKELUNG HAUPTZAHLSTELLE PROVISORISCHER HANDEL KOTIERUNG ANWENDBARES RECHT GERICHTSSTAND FIRMA/ SITZ DES EMITTENTEN VERKAUFSRESTRIKTIONEN DOKUMENTATION AKTUELLE KURSE 11 Jahre und 167 Tage Jederzeit aus Steuergründen zu pari, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 30 bis 60 Tagen 15. März 2017 zu 100% des Nennwerts (pari) Pari-Passu-Klausel (ohne Ausnahmen) Die Anleihe ist gemäss österreichischem Gesetz über fundierte Bankschuldverschreibungen vom 27. Dezember 1905 RGBI, Nr. 213 sowie gemäss der Satzung der Emittentin durch einen Deckungsfonds gesichert. Zur vorzugsweisen Deckung dienen Forderungen gegen die Republik Österreich, die österreichischen Länder und Gemeinden sowie von diesen Gebietskörperschaften verbürgte oder garantierte Forderungen sowie Bargeld. Globalurkunde auf Dauer; Investoren haben kein Recht auf Einzelurkunden CHF und ein Mehrfaches davon UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich Ab dem 27. September 2005 an der SWX Swiss Exchange Die Kotierung der Anleihe wird im Hauptsegment der SWX Swiss Exchange beantragt. Die Anleihe und das Programm unterstehen deutschem Recht. Frankfurt am Main Alternativer Gerichtsstand Zürich Türkenstrasse 9, A-1092 Wien, Österreich USA and US Persons, Österreich, European Economic Area Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Artikel 652a bzw OR dar. Der ausführliche Emissions-/Kotierungsprospekt, der ausschliesslich für die Emission und die Börsenzulassung massgebend ist, steht bei den nachstehend aufgeführten Banken zur Verfügung oder kann tagsüber unter Telefon bzw. im 24-Stunden- Service unter Telefax oder per unter «newissues.fixedincome@csfb.com» bei Credit Suisse bestellt werden. Finanz: 80, /Reuters CSZFI01 BANKENSYNDIKAT Credit Suisse First Boston ABN AMRO Bank N.V., eine Division der Credit Suisse Zweigniederlassung Zürich Bank Vontobel AG, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Zweigniederlassung Zürich, BNP PARIBAS (SUISSE) SA, Pictet & Cie, Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB VALORENNUMMERN SegaInterSettle ISIN Euroclear/Clearstream Banking Bis Liberierung CH Nach Liberierung CH FIRST BOSTON

5 27 septembre 2005 Annonce de cotation Cette annonce est publiée uniquement aux fins de cotation de l emprunt sous-mentionné auprès de la SWX Swiss Exchange et ne constitue pas une offre d achat de l emprunt. CHF RE RÉOUVERTURE Vienne, Autriche Emprunt foncier 2.375% avec clause de réouverture Le nouveau montant total de l emprunt s élève à CHF PROGRAMME RATING TAUX D INTÉRÊT Cet emprunt est émis sous le «Euro Debt Issuance Programme» (le «Programme») de. «Aaa» par Moody s Investors Service, Inc % p.a., payable annuellement le 15 mars, pour la première fois le 15 mars 2006 LIBÉRATION 28 septembre 2005 DURÉE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ REMBOURSEMENT ASSURANCE FORME COUPURES 11 ans et 167 jours Pour raisons fiscales uniquement, avec préavis d au moins de 30 jours et pas de plus de 60 jours, en tout temps au pair 15 mars 2017 au pair Clause pari-passu (sans exceptions) Selon la loi autrichienne sur les emprunts fonciers datant du 27 décembre 1905 RGBI, no 213, ainsi que des statuts de l émetteur, l emprunt est nanti par un fond de couverture. Ce fond est constitué de créances de la République d Autriche, des laender et communes autrichiens, ainsi que de créances cautionnées ou garanties par ces collectivités ou par de l argent comptant. Certificat global durable; les investisseurs ne peuvent exiger la livraison d un titre individuel CHF nominal et ses multiples DOMICILE PRINCIPAL UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich DE PAIEMENT NÉGOCE PROVISOIRE COTATION DROIT APPLICABLE FOR JUDICIAIRE RAISON SOCIALE/ SIÈGE DE L ÉMETTEUR RESTRICTIONS DE VENTE DOCUMENTATION COURS ACTUELS A partir du 27 septembre 2005 à la SWX Swiss Exchange La cotation de l emprunt sera requise au marché principal de la SWX Swiss Exchange. L emprunt est soumis au droit allemand. Francfort-sur-le-Main For judiciaire alternatif est Zurich Türkenstrasse 9, A-1092 Vienne, Autriche USA and US Persons, Autriche, European Economic Area Cette annonce de cotation n est pas un prospectus d émission au sens des articles 652a et 1156 CO. Le prospectus d émission et de cotation en langue anglaise, qui seul est déterminant pour la cotation en bourse peut être commandé par téléphone pendant les heures de bureau au numéro ou par télécopie en service continu au numéro ou par sous «newissues.fixedincome@csfb.com» chez Credit Suisse. Finance: 80, /Reuters CSZFI01 SYNDICAT Credit Suisse First Boston ABN AMRO Bank N.V., une division du Credit Suisse Succursale de Zurich Bank Vontobel AG, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, succursale de Zurich, BNP PARIBAS (SUISSE) SA, Pictet & Cie, Union Suisse des Banques Raiffeisen USBR NUMÉROS DE VALEUR SegaInterSettle ISIN Euroclear/Clearstream Banking Jusqu à la libération CH Après la libération CH FIRST BOSTON