Citibank Credit Card Issuance Trust

Transkript

1 2.125% Anleihe Class A5 Notes 2. Aufstockung um CHF auf CHF Kotierungsinserat Liberierung / Rückzahlung Zusicherungen Rückzahlung Stückelung Verbriefung Kotierung Firma und Sitz der Emittentin Asset-backed Struktur 2.125% p.a., zahlbar jährlich am 19. Oktober, erstmals am 19. Oktober Sind die Notes nach Ablauf des «Expected Principal Payment Date» noch ausstehend, ändert der Zinssatz nach Massgabe CHF 1m LIBOR %. Zudem ändern sich diesfalls die Zinszahlungsmodalitäten gemäss Emissionsbedingungen. 23. Februar 2005 / 19. Oktober 2009, zum Nennwert. Unter gewissen Umständen erfolgt die Rückzahlung am 19. Oktober Pari Passu-Klausel, Negative Pledge Klausel mit Ausnahmen, Default Klausel Erfolgt am «Expected Principal Payment Date» 2009 gemäss Emissionsbedingungen. Eine vorzeitige Rückzahlung erfolgt nur bei Eintritt eines «Early Redemption Events» gemäss Emissionsbedingungen. CHF nominal oder ein Mehrfaches davon Mittels Globalurkunde auf Dauer; den Anlegern wird während der ganzen Laufzeit kein Recht auf Aushändigung einer Einzelurkunde eingeräumt. Die Kotierung wird an der SWX Swiss Exchange im Hauptsegment beantragt. Die provisorische Zulassung zum Handel an der SWX Swiss Exchange erfolgte per 17. Februar Die ausstehenden langfristigen vorrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin werden von Standard & Poor s mit «AAA», von Moody s Investors Services, Inc. mit «Aaa» und von Fitch, Inc. mit «AAA» bewertet., c/o Citibank (South Dakota), Für die Verpflichtungen aus dieser Anleihe haftet die Emittentin ausschliesslich mit dem in den Emissionsbedingungen bestimmten Vermögen. Lead Manager UBS Investment Bank Syndikat Valorennummer / ISIN / Verkaufsbeschränkungen Anwendbares Recht und Gerichtsstand UBS AG Credit Suisse First Boston Bank Vontobel AG ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam, Zurich Branch Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München, Zweigniederlassung Zürich Bank Julius Bär & Co. AG Banca del Gottardo Basler Kantonalbank Migros Bank BNP PARIBAS (SUISSE) SA Schweizer Verband der Raiffeisenbanken Rued, Blass & Cie AG Bankgeschäft Bank Sarasin & Cie AG Bis Liberierung: / CH / Nach Liberierung: / CH / Insbesondere U.S.A., U.S. Personen, Vereinigtes Königreich Bedingungen, Modalitäten und Form der Anleihe unterstehen dem Recht von New York. Gerichtsstand sind die Gerichte von New York.

2 Datum 17. Februar 2005 Der Kotierungsprospekt über diese Anleihe kann kostenlos bei der UBS AG über Telefon bzw. Fax oder per unter bestellt werden. Der Kotierungsprospekt ist allein massgebend für die Zulassung zum Handel und zur Kotierung an der SWX Swiss Exchange. Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw OR dar. UBS Investment Bank ist eine Unternehmensgruppe von UBS AG 2.125% Emprunt Class A5 Notes 2 e Augmentation de CHF à CHF Annonce de cotation Libération / Engagements Unité de vente Forme Cotation Raison sociale et siège de l émettrice Structure asset-backed 2.125% p.a., payable annuellement le 19 octobre, pour la première fois le 19 octobre Au cas où les Notes restent émises après l'«expected Principal Payment Date», le taux d'intérêt change selon la mesure CHF 1m LIBOR %. En outre les modalités de paiement des intérêts changent selon des conditions d'émission. Le 23 février 2005 / le 19 octobre 2009, au pair. Dans de certaines circonstances, le remboursement a lieu le 19 octobre Clause pari passu, clause négative avec exceptions, clause default Aura lieu lors du «Expected Principal Payment Date» selon les conditions d'émission. Un remboursement anticipé n'aura lieu que lors d'un «Early Redemption Event» selon les conditions d'émission. CHF nominal et un multiple de ce montant Les titres sont représentés par un certificat global permanent. Les investisseurs n ont pas le droit, pendant toute la durée de l emprunt, d exiger l impression des titres. Sera demandée au marché principal de la SWX Swiss Exchange; l'admission provisoire a eu lieu le 17 février Les obligations à long terme prioritaires de l'émetteur seront assorties du rating «AAA» par Standard and Poor's, de «Aaa» par Moody s et de «AAA» de Fitch, Inc., c/o Citibank (South Dakota), L'émettrice est responsable des engagements de cet emprunt exclusivement avec la fortune déterminée dans les conditions d'émission. Lead Manager UBS Investment Bank

3 Syndicat Numéro de valeur / ISIN / UBS AG Credit Suisse First Boston Bank Vontobel AG ABN AMRO Bank N.V., Succursale Zurich Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, succursale de Zurich Bank Julius Bär & Cie SA Banca del Gottardo Basler Kantonalbank Migros Bank BNP PARIBAS (SUISSE) SA Union Suisse des Banques Raiffeisen Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft Bank Sarasin & Cie SA Jusqu à la libération : / CH / Après la libération : / CH / Restrictions de vente Droit applicable et for judiciaire En particulier, U.S.A., U.S. personnes, Royaume-Uni Les conditions, les modalités et la forme de l emprunt sont soumises au droit du New York. Le for judiciaire sont les tribunaux de New York. Date Le 17 février 2005 Le prospectus de cotation peut être commandé sans frais auprès de l UBS SA par téléphone , par fax ou par swiss-prospectus@ ubs.com. Le prospectus de cotation seul fait foi pour l admission au négoce et à la cotation à la SWX Swiss Exchange. Cette annonce de cotation ne représente pas un prospectus au sens des art. 652a et 1156 CO. UBS Investment Bank est un groupe d affaires d UBS SA Frühere Inserate betreffend die 2.125% Class A5 Notes: Des anciennes annonces concernantes les 2.125% Class A5 Notes: 2.125% Anleihe Class A5 Notes 1. Aufstockung um CHF auf CHF Kotierungsinserat Liberierung / Rückzahlung Zusicherungen Rückzahlung Stückelung Verbriefung 2.125% p.a., zahlbar jährlich am 19. Oktober, erstmals am 19. Oktober Sind die Notes nach Ablauf des «Expected Principal Payment Date» noch ausstehend, ändert der Zinssatz nach Massgabe CHF 1m LIBOR %. Zudem ändern sich diesfalls die Zinszahlungsmodalitäten gemäss Emissionsbedingungen. 24. November 2004 / 19. Oktober 2009, zum Nennwert. Unter gewissen Umständen erfolgt die Rückzahlung am 19. Oktober Pari Passu-Klausel, Negative Pledge Klausel mit Ausnahmen, Default Klausel Erfolgt am «Expected Principal Payment Date» 2009 gemäss Emissionsbedingungen. Eine vorzeitige Rückzahlung erfolgt nur bei Eintritt eines «Early Redemption Events» gemäss Emissionsbedingungen. CHF nominal oder ein Mehrfaches davon Mittels Globalurkunde auf Dauer; den Anlegern wird während der ganzen Laufzeit kein Recht auf Aushändigung einer Einzelurkunde eingeräumt.

4 Kotierung Firma und Sitz der Emittentin Asset-backed Struktur Lead Managers Syndikat Valorennummer / ISIN / Verkaufsbeschränkungen Anwendbares Recht und Gerichtsstand Die Kotierung wird an der SWX Swiss Exchange im Hauptsegment beantragt. Die provisorische Zulassung zum Handel an der SWX Swiss Exchange erfolgte per 19. November Die ausstehenden langfristigen vorrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin werden von Standard & Poor s mit «AAA», von Moody s Investors Services, Inc. mit «Aaa» und von Fitch, Inc. mit «AAA» bewertet., c/o Citibank (South Dakota), Für die Verpflichtungen aus dieser Anleihe haftet die Emittentin ausschliesslich mit dem in den Emissionsbedingungen bestimmten Vermögen. UBS Investment Bank Citigroup Global Markets Limited UBS AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse First Boston ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam, Zurich Branch Banca del Gottardo Bank Julius Bär & Co. AG Bank Sarasin & Cie AG Bank Vontobel AG Bayerische Hypound Vereinsbank AG, München, Zweigniederlassung Zürich Schweizer Verband der Raiffeisenbanken Basler Kantonalbank BNP PARIBAS (SUISSE) SA Bis Liberierung: / CH / Nach Liberierung: / CH / Insbesondere U.S.A., U.S. Personen, Vereinigtes Königreich Bedingungen, Modalitäten und Form der Anleihe unterstehen dem Recht von New York. Gerichtsstand sind die Gerichte von New York. Datum 19. November 2004 Der Kotierungsprospekt über diese Anleihe kann kostenlos bei der UBS AG über Telefon bzw. Fax oder per unter swissprospectus@ubs.com bestellt werden. Der Kotierungsprospekt ist allein massgebend für die Zulassung zum Handel und zur Kotierung an der SWX Swiss Exchange. Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw OR dar. UBS Investment Bank ist eine Unternehmensgruppe von UBS AG 2.125% Emprunt Class A5 Notes 1 e Augmentation de CHF à CHF Annonce de cotation Libération / 2.125% p.a., payable annuellement le 19 octobre, pour la première fois le 19 octobre Au cas où les Notes restent émises après l'«expected Principal Payment Date», le taux d'intérêt change selon la mesure CHF 1m LIBOR %. En outre les modalités de paiement des intérêts changent selon des conditions d'émission. Le 24 novembre 2004 / le 19 octobre 2009, au pair. Dans de certaines circonstances, le remboursement a lieu le 19 octobre 2011.

5 Engagements Unité de vente Forme Cotation Raison sociale et siège de l émettrice Structure asset-backed Clause pari passu, clause négative avec exceptions, clause default Aura lieu lors du «Expected Principal Payment Date» selon les conditions d'émission. Un remboursement anticipé n'aura lieu que lors d'un «Early Redemption Event» selon les conditions d'émission. CHF nominal et un multiple de ce montant Les titres sont représentés par un certificat global permanent. Les investisseurs n ont pas le droit, pendant toute la durée de l emprunt, d exiger l impression des titres. Sera demandée au marché principal de la SWX Swiss Exchange; l'admission provisoire a eu lieu le 19 novembre Les obligations à long terme prioritaires de l'émetteur seront assorties du rating «AAA» par Standard and Poor's, de «Aaa» par Moody s et de «AAA» de Fitch, Inc., c/o Citibank (South Dakota), L'émettrice est responsable des engagements de cet emprunt exclusivement avec la fortune déterminée dans les conditions d'émission. Lead Managers Syndicat Numéro de valeur / ISIN / UBS Investment Bank Citigroup Global Markets Limited UBS AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse First Boston ABN AMRO Bank N.V., Succursale Zurich Banca del Gottardo Bank Julius Bär & Cie SA Bank Sarasin & Cie SA Bank Vontobel AG Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, succursale de Zurich Union Suisse des Banques Raiffeisen Basler Kantonalbank BNP PARIBAS (SUISSE) SA Jusqu à la libération : / CH / Après la libération : / CH / Restrictions de vente Droit applicable et for judiciaire En particulier, U.S.A., U.S. personnes, Royaume-Uni Les conditions, les modalités et la forme de l emprunt sont soumises au droit du New York. Le for judiciaire sont les tribunaux de New York. Date Le 19 novembre 2004 Le prospectus de cotation peut être commandé sans frais auprès de l UBS SA par téléphone , par fax ou par swiss-prospectus@ ubs.com. Le prospectus de cotation seul fait foi pour l admission au négoce et à la cotation à la SWX Swiss Exchange. Cette annonce de cotation ne représente pas un prospectus au sens des art. 652a et 1156 CO. UBS Investment Bank est un groupe d affaires d UBS SA 2.125% Anleihe Class A5 Notes von CHF Kotierungsinserat

6 Liberierung / Rückzahlung Zusicherungen Rückzahlung Stückelung Verbriefung Kotierung Firma und Sitz der Emittentin Asset-backed Struktur 2.125% p.a., zahlbar jährlich am 19. Oktober, erstmals am 19. Oktober Sind die Notes nach Ablauf des «Expected Principal Payment Date» noch ausstehend, ändert der Zinssatz nach Massgabe CHF 1m LIBOR %. Zudem ändern sich diesfalls die Zinszahlungsmodalitäten gemäss Emissionsbedingungen. 19 Oktober 2004 / 19 Oktober 2009, zum Nennwert. Unter gewissen Umständen erfolgt die Rückzahlung am 19. Oktober Pari Passu-Klausel, Negative Pledge Klausel mit Ausnahmen, Default Klausel Erfolgt am «Expected Principal Payment Date» 2009 gemäss Emissionsbedingungen. Eine vorzeitige Rückzahlung erfolgt nur bei Eintritt eines «Early Redemption Events» gemäss Emissionsbedingungen. CHF nominal oder ein Mehrfaches davon Mittels Globalurkunde auf Dauer; den Anlegern wird während der ganzen Laufzeit kein Recht auf Aushändigung einer Einzelurkunde eingeräumt. Die Kotierung wird an der SWX Swiss Exchange im Hauptsegment beantragt. Die provisorische Zulassung zum Handel an der SWX Swiss Exchange erfolgte per 13. Oktober Die ausstehenden langfristigen vorrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin werden von Standard & Poor s mit «AAA», von Moody s Investors Services, Inc. mit «Aaa» und von Fitch, Inc. mit «AAA» bewertet., c/o Citibank (South Dakota), Für die Verpflichtungen aus dieser Anleihe haftet die Emittentin ausschliesslich mit dem in den Emissionsbedingungen bestimmten Vermögen. Aufstockungsvorbehalt Lead Managers Syndikat Valorennummer / ISIN / Verkaufsbeschränkungen Anwendbares Recht und Gerichtsstand Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Zustimmung der Obligationäre den Nominalbetrag dieser Basistranche durch Ausgabe weiterer, mit der Basistranche fungibler Obligationen (bezüglich Anleihebedingungen, Valorennummer, Restlaufzeit und Zinssatz) aufzustocken. UBS Investment Bank Citigroup Global Markets Limited UBS AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse First Boston ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam, Zurich Branch Banca del Gottardo Bank Coop AG Bank Julius Bär & Co. AG Bank Sarasin & Cie Bank Vontobel AG Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, München, Zweigniederlassung Zürich Migros Bank Schweizer Verband der Raiffeisenbanken Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Zurich Branch Basler Kantonalbank BNP PARIBAS (SUISSE) SA Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft / CH / Insbesondere U.S.A., U.S. Personen, Vereinigtes Königreich Bedingungen, Modalitäten und Form der Anleihe unterstehen dem Recht von New York. Gerichtsstand sind die Gerichte von New York.

7 Datum 13. Oktober 2004 Der Kotierungsprospekt über diese Anleihe kann kostenlos bei der UBS AG über Telefon bzw. Fax oder per unter bestellt werden. Der Kotierungsprospekt ist allein massgebend für die Zulassung zum Handel und zur Kotierung an der SWX Swiss Exchange. Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw OR dar. UBS Investment Bank ist eine Unternehmensgruppe von UBS AG 2.125% Emprunt Class A5 Notes de CHF Annonce de cotation Libération / Engagements Unité de vente Forme Cotation Raison sociale et siège de l émettrice Structure asset-backed 2.125% p.a., payable annuellement le 19 octobre, pour la première fois le 19 octobre Au cas où les Notes restent émises après l'«expected Principal Payment Date», le taux d'intérêt change selon la mesure CHF 1m LIBOR %. En outre les modalités de paiement des intérêts changent selon des conditions d'émission. Le 19 octobre 2004 / le 19 octobre 2009, au pair. Dans de certaines circonstances, le remboursement a lieu le 19 octobre Clause pari passu, clause négative avec exceptions, clause default Aura lieu lors du «Expected Principal Payment Date» selon les conditions d'émission. Un remboursement anticipé n'aura lieu que lors d'un «Early Redemption Event» selon les conditions d'émission. CHF nominal et un multiple de ce montant Les titres sont représentés par un certificat global permanent. Les investisseurs n ont pas le droit, pendant toute la durée de l emprunt, d exiger l impression des titres. Sera demandée au marché principal de la SWX Swiss Exchange; l'admission provisoire a eu lieu le 13 octobre Les obligations à long terme prioritaires de l'émetteur seront assorties du rating «AAA» par Standard and Poor's, de «Aaa» par Moody s et de «AAA» de Fitch, Inc., c/o Citibank (South Dakota), L'émettrice est responsable des engagements de cet emprunt exclusivement avec la fortune déterminée dans les conditions d'émission. Réserve d augmentation L'émetteur se réserve le droit d'augmenter à tout moment sans accord des obligationaires le montant nominal de cette tranche de base par des obligations fongibles (concernant les modalités de l'emprunt, le numéro de valeur, la durée résiduelle et le taux d'intérêts) avec cette tranche de base.

8 Lead Managers Syndicat Numéro de valeur / ISIN / UBS Investment Bank Citigroup Global Markets Limited UBS AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse First Boston ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam, Zurich Branch Banca del Gottardo Banque Coop Bank Julius Bär & Co. AG Bank Sarasin & Cie Bank Vontobel AG Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, München, Zweigniederlassung Zürich Migros Bank Union Suisse des Banques Raiffeisen Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Zurich Branch Basler Kantonalbank BNP PARIBAS (SUISSE) SA Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft / CH / Restrictions de vente Droit applicable et for judiciaire En particulier, U.S.A., U.S. personnes, Royaume-Uni Les conditions, les modalités et la forme de l emprunt sont soumises au droit du New York. Le for judiciaire sont les tribunaux de New York. Date Le 13 october 2004 Le prospectus de cotation peut être commandé sans frais auprès de l UBS SA par téléphone , par fax ou par swiss-prospectus@ ubs.com. Le prospectus de cotation seul fait foi pour l admission au négoce et à la cotation à la SWX Swiss Exchange. Cette annonce de cotation ne représente pas un prospectus au sens des art. 652a et 1156 CO. UBS Investment Bank est un groupe d affaires d UBS SA