Getting Started Guide CRM Online, 2013 & 2015 xrm1 Verpflegungspauschalen

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1 Getting Started Guide CRM Online, 2013 & 2015 xrm1 Verpflegungspauschalen 1 Download und Import der Lösung 2 Import der aktuellenverpflegungspauschalen 3 Weitere Informationen und Problembehandlung 1 Download und Import der Lösung 1.1 Systemvoraussetzungen Client-Voraussetzungen: Microsoft Internet Explorer v9 oder v10 oder v11 ist installiert. *** WICHTIG *** Internet Explorer 11 wird nur unterstützt, wenn Sie CRM 2013 RU 2 (oder höher) nutzen; Weitere Informationen unter: Microsoft CRM Administratorrechte Pop-up Blocker is deaktiviert im Microsoft Internet Explorer. Silverlight 5 Runtime is istalliert (verfügbar im Windows Update) Für die Nutzung der CRM Outlook Komponenten: Microsoft Dynamics CRM 2013 Outlook Client SP 1 Update oder höher installiert Für CRM Online: Microsoft Dynamics CRM Online (6.1.x or 7.1) Standardsprache Ihres CRM System sollte Deutsch sein Für on-premise: Microsoft Dynamics CRM 2013 SP 1 UR 3 (oder höher) oder Microsoft Dynamics CRM Standardsprache Ihres CRM System sollte Deutsch sein. Nutzung des SQL Servers 2008 R2 oder höher. 1.2 Download der Lösung xrm1 Verpflegungspauschalen dient als Ergänzung der Lösungen xrm1 HR Management und CRM-Project. Eine der beiden Lösungen muss also bereits in Ihrem CRM-System vorhanden sein, bevor xrm1 Verpflegungspauschalen installiert wird. Stellen Sie sicher, dass Sie die Datei mit der Lösung von der xrm1 Website heruntergeladen haben. Speichern Sie die ZIP-Datei mit der Lösung auf Ihrem lokalen Computer. Entpacken Sie die Datei NICHT. Version Rollup 17 oder höher 1 / 5

2 1.3 Beginnen Sie den Import in Microsoft Dynamics CRM xrm1 Business Solutions for Microsoft CRM Nun können SIe diese Lösung zur Liste der verwalteten ( managed ) Lösungen für Microsoft Dynamics CRM hinzufügen Öffnen Sie Microsoft CRM im Internet Explorer Administratorrechten 2. Klicken Sie im Menü auf Einstellungen 3. Klicken Sie im Menü auf Lösungen 4. Klicken Sie im horizintalen Menü auf Importieren 5. Wählen Sie die ZIP-Datei mit der zuvor heruntergeladenen Lösung aus und laden Sie diese hoch 6. Folgen Sie den Anweisungen HINWEISE: 1. Falls Sie die Import-Option nicht sehen, sind Sie wahrscheinlich nicht als Administrator angemeldet oder die aktivierte Interface-Sprache entspricht nicht der Standard-Sprache Ihrer Microsoft Dynamics CRM Online Subscription. Sie können Spracheinstellungen mittels des Haupt-Optionen-Menüs vornehmen. 2. Sobald Sie die Lösung importieren, werden alle Microsoft-Einstellungen wie Werte, Sichten, und andere Anpassungen auf Standardeinstellungen gesetzt (wie in den Microsoft SDK dokumentiert). Wenn Sie Ihre individuellen EInstellungen und Werte beibehalten möchten, was besonders empfohlen wird, wenn Sie Standardwerte geändert haben, sichern Sie Ihre Anpassungen in einer nicht verwalteten ( unmanaged ) Lösung. Details sind in unseren FAQs auf der Website verfügbar. 1.4 Der Import lädt Stellen Sie sicher, dass das Kästchen in der Checkbox unter Aktionen nach dem Import im vorhergehenden Pop-up Fenster angehakt ist. Wählen Sie anschließend Importieren. Version Rollup 17 oder höher 2 / 5

3 Warten Sie, bis der Import beendet ist. Abhängig von Ihrem System, kann der Import mehrere Minuten dauern. Unterbrechen Sie niemals das Laden des Imports. Der Import endet mit einem Statusbericht. Abhängig von Ihren Spracheinstellungen wird dieser Bericht wahrscheinlich eine Warnmeldung enthalten. Diese Meldung erscheint in der Regel, wenn xrm1 Verpflegungspauschalen Label-Übersetzungen in einer Sprache enthalten, die im CRM Ihres Unternehmens nicht aktiviert wurde. Dies hat keinerlei weitere Auswirkungen. Version Rollup 17 oder höher 3 / 5

4 Um den Import abzuschließen, wählen Sie Schließen. xrm1 Verpflegungspauschalen wird nun in der Liste der installierten Lösungen angezeigt. An dieser Stelle empfehlen wir Ihnen, entweder Ihren Internet Explorer neu zu laden (F5), oder sich aus Microsoft Dynamics CRM aus- und wieder einzuloggen. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihre xrm1 Verpflegungspauschalen importiert 2 Import der aktuellenverpflegungspauschalen 2.1 Import starten Zusätzlich zur Lösung ist es notwendig, die aktuellen Verpflegungspauschalen alsdatei zu importieren. Diese Datei stellen wir Ihnen im ZIP-Format zum Download zur Verfügung. Bitte entpacken Sie diese nach dem Herunterladen und speichern die xml-datei. Gehen Sie anschließend wie folgt vor: 1. Öffnen Sie Microsoft CRM im Internet Explorer Administratorrechten 2. Klicken Sie im Menü auf Einstellungen 3. Klicken Sie im Menü auf Datenverwaltung 4. Wählen Sie Importe aus 5. Klicken Sie im horizontalen Menü auf Daten importieren 6. Wählen Sie die xml-datei mit den Verpflegungspauschalen aus und klicken Sie auf Weiter 7. Eventuell sind noch einige Einstellungen gemäß Ihren Anforderungen zu tätigen. Klicken Sie danach auf Fertig stellen 2.2 Der Import lädt Ihr Import wird nun verarbeitet. Warten Sie, bis der Import beendet ist. Abhängig von Ihrem System, kann der Import mehrere Minuten dauern. Unterbrechen Sie niemals das Laden des Imports. Version Rollup 17 oder höher 4 / 5

5 Sobald der Statusgrund Ihres Imports Abgeschlossen lautet, ist der Import abgeschlossen xrm1 Verpflegungspauschalen wird nun in der Liste der Imports angezeigt. An dieser Stelle empfehlen wir Ihnen, entweder Ihren Internet Explorer neu zu laden (F5), oder sich aus Microsoft Dynamics CRM aus- und wieder einzuloggen. Herzlichen Glückwunsch! Sie können jetzt Ihre xrm1 Verpflegungspauschalen nutzen 3 Weitere Informationen und Problembehandlung Für weitere Informationen über unsere xrm1 Business Solutions oder erweiterte Konfigurationen (ähnlich Ihren spezifischen Anforderungen), empfehlen wir einen Blick in unsere xrm1 Benutzerhandbücher, zu finden auf unserer Website: Wählen Sie das gewünschte Produkt. Sie finden das zugehörige Benutzerhandbuch in der Download-Box. Sehen Sie zudem unsere FAQs an: Wenn dann immer noch Probleme auftreten, kontaktieren Sie bitte unseren xrm1 Support: Version Rollup 17 oder höher 5 / 5