DELIVERING FUTURE HAUPTVERSAMMLUNG KONTRON AG 11. JUNI 2015

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1 DELIVERING FUTURE HAUPTVERSAMMLUNG KONTRON AG 11. JUNI 2015

2 AGENDA 01 DAS JAHR 2014 IM ÜBERBLICK & OPERATIVE & HIGHLIGHTS 02 FINANZIELLE ZIELE 2014 ERREICHT FINANZIELLE HIGHLIGHTS 03 RESTRUKTURIERUNG KURZ VOR DEM ABSCHLUSS: NEW KONTRON PROGRAMM 04 AUFSTELLUNG MIT NEUER STRATEGIE UNSER WEG IN DIE ZUKUNFT 05 PROGNOSE FÜR 2015 UND 2016 DER BLICK NACH VORNE // 2

3 JAHRESBILANZ 2014 WIR HABEN DAS NEW KONTRON-PROGRAMM 2014 WEIT VORAN GEBRACHT! TROTZ ALLER HERAUSFORDERUNGEN HABEN WIR UNSERE ZIELE ERREICHT, NEUE PRODUKTE ENTWICKELT, KUNDEN AN UNS GEBUNDEN UND NEUE HINZUGEWONNEN. // 3

4 WIR HABEN MAßNAHMEN KONSEQUENT & ERFOLGREICH UMGESETZT OPERATIVE HIGHLIGHTS IM JAHRESÜBERBLICK New Kontron - Programm New Kontron- Programm zu 80% erreicht Erfolgreiche Zusammenlegung der deutschen Standorte Finanzierung abgesichert Konzentration auf das Kerngeschäft Verkauf des Projektgeschäfts in Russland und Ukraine Wachstum in Asien Eröffnung Büro in Japan Vorbereitung für die Vergrößerung in China Informationstechnologie SAP System Implementierung liegt im Zeitplan Einführung eines neues BI-Systems Einführung einer neuer globalen Website // 4

5 AGENDA 01 DAS JAHR 2014 IM ÜBERBLICK: OPERATIVE HIGHLIGHTS 02 FINANZIELLE ZIELE 2014 ERREICHT: FINANZIELLE HIGHLIGHTS 03 RESTRUKTURIERUNG KURZ VOR DEM ABSCHLUSS: NEW KONTRON PROGRAMM 04 AUFSTELLUNG MIT NEUER STRATEGIE UNSER WEG IN DIE ZUKUNFT 05 PROGNOSE FÜR 2015 UND 2016 DER BLICK NACH VORNE // 5

6 KONTRON ERREICHT DIE PROGNOSE FÜR 2014 FINANZIELLE ZIELE FY2014 In Mio. und % Auftragseingang* Auftragsbestand Umsatzerlöse* 440,3 481,7 +41,4 (+9,4%) 280,0 324,6 +44,6 (+15,9%) 426,2 456,8 +30,6 (+7,2%) Bruttomarge 25,5% +0,5 ppt 26,0% OPEX EBIT 1,0% Angepasst +0,9 ppt 109,0 1,9% +1,2 (+1,1%) 110,2-6,5% +5,4 ppt Berichtet -1,1% *flächenbereinigte Umsatzentwicklung (Angepasst nach Lizenzgebührenmodel) Prognose 2014 erfolgreich erreicht: Umsatzerlöse: Mio. Bruttomarge: >25% EBIT Marge (w/o Restrukturierungsaufwendungen): niedrig-einstellige %-Zahl // 6

7 KONTRON ERREICHT DIE PROGNOSE FÜR 2014 WESENTLICHE FINANZKENNZAHLEN(*BEREINIGT UM DAS GESCHÄFT ENERGIE) In Mio. and % Mio. / % Δ Δ angepasst Auftragseingang % 9.4% Auftragsbestand % Umsatzerlöse % 7.2% Bruttomarge % in % 26.0% 25.5% 0.5ppt OPEX (ohne Restrukturierungsaufwendungen) % EBIT (ohne Restrukturierungsaufwendungen und Goodwill-Abschreibungen) Restrukturierungsaufwendungen und Goodwill- Abschreibungen (19.6) EBIT (reported) (5.1) (29.0) 23.9 in % (1.1)% (6.5)% 5.4ppt Net income (7.2) (31.6) 24.4 // 7

8 KONTRON ERREICHT DIE PROGNOSE FÜR 2014 ÜBERBLICK EIGENKAPITALQUOTE & UMLAUFVERMÖGEN Eigenkapitalquote (%) Working Capital (Mio. ) % 55.5% ,5 106, Eigenkapitalquote wurde weiter verbessert Working Capital bedingt durch starkes Q4/2014 angestiegen // 8

9 KONTRON ERREICHT DIE PROGNOSE FÜR 2014 STARKES VIERTES QUARTAL Auftragseingang Umsatzerlöse EBIT berichtet 124,4 121,2-3,2 (-2,6%) 113,7 280,0 +15,6 129,3 324,6 (+13,7%) -18,5% -0,8% +17,7 ppt Bruttomarge OPEX EBIT angepasst 24,8% 27,5% +2,7 ppt 28,6 29,5 +0,9 (+3,1%) -0,8% 4,9% +5,7 ppt 2013 In Mio. and % 2014 // 9

10 KONTRON ERREICHT DIE PROGNOSE FÜR 2014 AUFTRAGSEINGANG UND UMSATZERLÖSE AUFRISS NACH GLOBALEN GESCHÄFTSBEREICHEN In Mio. und % Auftragseingang Δ Δ* (adj.) Industrial % 10.0% Communications % 14.6% Avionics/ Transportation/ Defense (0.6)% 4.2% Total % 9.4% Umsatzerlöse Δ Δ* (adj.) Industrial % 2.1% Communications % 11.8% Avionics/ Transportation/ Defense % 11.5% Total % 7.2% *flächenbereinigte Umsatzentwicklung (Angepasst nach Lizenzgebührenmodel) // 10

11 KONTRON ERREICHT DIE PROGNOSE FÜR 2014 WESENTLICHE ECKPFEILER Starker Auftragseingang und Umsatzerlöse in EMEA: Auftragseingang: 268,7 Mio. (+ 11%; FY2013: 241,2 Mio. ) Umsatzerlöse: 257,4 Mio. (+ 18 %; FY2013: 218,3 Mio. ) Verstärkter Fokus auf Wachstum in Asien Auftragseingang: 29,6 Mio. (+ 21%; FY2013: 24,4 Mio. ) Umsatzerlöse: 26,7 Mio. (+ 20%; FY2013: 22,2 Mio. ) Top Kunden Kontron s Top Kunden: Top 10 Kunden: + 7 % Umsatzerlöse Top 25 Kunden: + 4 % Umsatzerlöse // 11

12 REGIONALE ENTWICKLUNG: NORD-AMERIKA ZIELE FÜR DAS JAHR 2014 ERREICHT, AMERIKA BLIEB ABER UNTER DEN ERWARTUNGEN UMSATZERLÖSE 2014: 172,6 MIO. (-15,7%; 2013: 204,8 MIO. ) AUFTRAGSEINGANG 2014: 183,3 MIO. (-0,9%; 2013: 184,9 MIO. ) Ergebnisbelastung durch die Umstellung zweier Kunden auf ein Lizenzgebührenmodell Traditionell starkes Standard-Produktgeschäft > zukünftig stärkerer Fokus auf das Lösungsgeschäft Vertrieb und Prozesse in den USA weiter optimieren ZURÜCKHALTENDER START IN DAS GESCHÄFTSJAHR 2015: 14 % Umsatzrückgang in Nord-Amerika durch zwei Kunden im Geschäftsbereich Communications TRANSFORMATION IN NORD-AMERIKA: Vom Standard-Produktgeschäft zum Anbieter von ganzheitlichen Lösungen // 12

13 VERHALTENER START IN DAS GESCHÄFTSJAHR 2015 UNSERE ZIELE FÜR DAS JAHR BLEIBEN UNVERÄNDERT In Mio. and % Auftragseingang Auftragsbestand Umsatzerlöse 105,2 87,7-17,5 (-16,6%) 283,5 338,1 +54,6 (+19,3%) 102,8 98,5-4,3 (-4,2%) Bruttomarge OPEX EBIT angepasst 25,7% 25,3 +3,4-0,2ppt (+13,4%) 25,5% 28,7-2,2 1,2-3,4 Q1/2014 Q1/2015 // 13

14 AGENDA 01 DAS JAHR 2014 IM ÜBERBLICK: OPERATIVE HIGHLIGHTS 02 FINANZIELLE ZIELE 2014 ERREICHT: FINANZIELLE HIGHLIGHTS 03 RESTRUKTURIERUNG KURZ VOR DEM ABSCHLUSS: NEW KONTRON PROGRAMM 04 AUFSTELLUNG MIT NEUER STRATEGIE UNSER WEG IN DIE ZUKUNFT 05 PROGNOSE FÜR 2015 UND 2016 DER BLICK NACH VORNE // 14

15 NEW KONTRON KONTRON IST EIN INTERNATIONAL ANERKANNTES TECHNOLOGIE UNTERNEHMEN: DAS TECHNOLOGIECAMPUS AUGSBURG BÜNDELT HEUTE UNSERE INNOVATIONSKRAFT UND BIETET EIN HOCHMODERNES ARBEITSUMFELD. // 15

16 KONTRON S NEUER HAUPTSITZ IN AUGSBURG LEISTUNGSSTARKER TECHNOLOGY CAMPUS IN AUGSBURG Erfolgreiche Verlagerung sämtlicher Bereiche der Standorte in Kaufbeuren, Eching, Rodingund Ulm wurden an die Standorte Augsburg und Deggendorf. Fläche für bis zu 300 Büroarbeitsplätze + Option der Erweiterung m² in Summe Die Standortkonzentrationwurde wie im Juli 2013 angekündigt planmäßig Ende 2014 abgeschlossen: Bereits im Oktober 2014 konnten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Augsburg umziehen. Synergien gehoben Zusammenlegung der Bereichen Forschung & Entwicklung, Vertrieb, Marketing // 16

17 NEW KONTRON MAßNAHMEN AUF EINEN BLICK Geplante jährliche Kosteneinsparungen von 40 Mio. Euro ab 2016 Einmalige Kosten von insgesamt Mio. Euro bis 2016 Produktportfolio: Produktportfolio um ein Drittel verkleinert Lieferanten: Von rund im Vorjahr auf nunmehr verringert Vertriebspartner: Vertriebspartnerstruktur optimiert Infrastruktur: Einführung des globalen SAP Systems auf den Weg gebracht Standorte: Standortverlagerung in Deutschland erfolgreich umgesetzt Anzahl der F&E, sowie Produktions- /Servicestandorte reduziert // 17

18 EINSPARUNGEN AUS DEM KOSTENOPTIMIERUNGSPROGRAMM ERZIELTE EINSPARUNGEN 2014 VS in Mio. 5,3 4,5 0,4 30,3 Es wurden bereits über 30 Mio. Einsparungen erzielt Bis Ende 2016 werden weitere Einsparungen hinzukommen 20,1 Direkte Kosten Indirekte Kosten Belegschaft Sonstige Einsparungen Gesamt geplante Einsparungen Ziel 2016 Die Einsparung 2014 (30 Mio. ) wurden in der GuV zum Teil von gegenläufigen Effekten überlagert Jan 2013 Dez 2014 Dez 2016

19 AGENDA 01 DAS JAHR 2014 IM ÜBERBLICK: OPERATIVE HIGHLIGHTS 02 FINANZIELLE ZIELE 2014 ERREICHT: FINANZIELLE HIGHLIGHTS 03 RESTRUKTURIERUNG KURZ VOR DEM ABSCHLUSS: NEW KONTRON PROGRAMM 04 AUFSTELLUNG MIT NEUER STRATEGIE UNSER WEG IN DIE ZUKUNFT 05 PROGNOSE FÜR 2015 UND 2016 DER BLICK NACH VORNE // 19

20 WIR LIEFERN ZUKUNFT WIR ENTWICKELN RICHTUNGSWEISENDE TECHNOLOGIEN UND PRODUZIEREN HOCHWERTIGE PRODUKTE, DIE UNSEREN KUNDEN SCHON HEUTE INNOVATIVE AUF DAS INTERNET DER DINGE ABGESTIMMTE GESCHÄFTSMODELLE ERMÖGLICHEN // 20

21 VON RESTRUKTURIERUNG ZUR STRATEGISCHEN AUSRICHTUNG RESTRUKTURIERUNG FAST ABGESCHLOSSEN 2013 Neue Organisation & Management Restrukturierung begin nt Neues Berichtssystem implementiert Finanzierung gesichert Vision Neue strategische Positionierung für die Zukunft Unsere Vision: der gefragteste Berater zum Thema Internet der Dinge und Marktführer im Bereich Embedded Computing Technologie zu sein. Weitere Kosteneinsparungen Vertriebsinitiativen vorantreiben Profitables Geschäft generieren SAP Implementierung Konzentration auf das Kerngeschäft Umzug nach Augsburg und Deggendorf 80% der New-Kontron-Maßnahmen umgestezt Planung der strategischen Ausrichtung // 21

22 MEGATRENDS IN UNSERER INDUSTRIE ZUKUNFTSAUSSICHTEN IM INTERNET DER DINGE Wandel in den Märkten durch neue Trends: Bis 2030wird 60 % der Weltbevölkerung allein durch mobile Breitbandverbindungen mit > 1 GB/s Geschwindigkeit Zugrifft zum Internet haben In 2020, wird jede Person über 6,5verbundene Geräte verfügen 90% aller weltweiten Daten wurden in den letzten 2 Jahren generiert Elektronische Daten x2 alle 2 Jahre 75% der Weltbevölkerung wird in Zukunft eine digitalisierte, private Gesundheitsvorsorge haben Gesundheit und Wohlbefinden werden in Zukunft Priorität Nr.1 für uns sein Die Ausgaben im Gesundheitssektor werden sich in den OECD Ländern bis 2050 mehr als verdreifachen 2000 Quelle: Cisco Internet of Everything SINTEF EMC Digital Universe Oliver Wyman HLS 2030 // 22

23 RELEVANTE ENTWICKLUNGEN TRENDS IM ECT MARKT DER ECT- MARKT WIRD DURCH VIELE NEUEN TRENDS BEEINFLUSST, EINER DAVON IST WEGWEISEND Trends: Vernetzte Geräte im Internet der Dinge Geringerer Platz, Gewicht und Energie: Alles wird kleiner Kürzere Produkteinführungszeitendurch Plattform-Lösung bestehend aus Hardware/Software und Services/Dienstleistungen Software-Lösungen sind immermehrder Engpass bei Produkteinführungszeiten Reduktionvon R&D in Bereichen, die keine Relevanz für die Stärke der Wettbewerbsposition haben Ermöglichung neuer Geschäftsmodelle(z.B. Dienstleistungen) Kunden investieren immer mehr in Schwellenmärkte Wegweisender Trend im Internet der Dinge Das Vertrauenin Hardware/Software-Lösungen wird immer mehr zum Hauptanliegen für unsere Kunden (und deren Kunden) Vertrauen in finanzielle & operative Stabilität von ECT-Lieferanten haben Geräte Lösungen Geschäftsmodell Kaufverhalten/ Markenbekanntheit // 23

24 ZUKÜNFTIGE STRATEGISCHE AUSRICHTUNG Standardprodukte Verbessertes Verkaufsmodell um mehr Standardprodukte auf den Markt zu bringen 30 Prozent Gesamtumsatzdurch den indirekten Vertrieb sind realisierbar Wir streben nach einer 40%-Plus Bruttomarge, die im Wartungs-und Dienstleistungsbereich möglich ist Zielgruppe für dieses Geschäft ist Kontron's gesamte bestehende Kundenbasis Dienstleistungs-& Wartungsgeschäft INTERNET DER DINGE OEM Geschäft Kontron braucht geringere Vorlaufzeiten und eine kostengünstigere Produktion im Geschäft mit Boards und Modulen Kontron braucht strategische Partnerschaften in Asien 30 Prozent Umsatzzuwachs pro Jahr kann in Asien erzielt werden Ausschöpfen der Möglichkeiten mit der Eröffnung eines modernen Standortes in China, inkl. Produktion, Entwicklung, größerer Bürofläche und Lager Wachstumsfokus auf China // 24

25 KONTRON S PROJEKTE IM INTERNET DER DINGE WIR ERMÖGLICHEN UNSEREN KUNDEN NEUE GESCHÄFTSMODELLE // 25

26 AGENDA 01 DAS JAHR 2014 IM ÜBERBLICK: OPERATIVE HIGHLIGHTS 02 FINANZIELLE ZIELE 2014 ERREICHT: FINANZIELLE HIGHLIGHTS 03 RESTRUKTURIERUNG KURZ VOR DEM ABSCHLUSS: NEW KONTRON PROGRAMM 04 AUFSTELLUNG MIT NEUER STRATEGIE UNSER WEG IN DIE ZUKUNFT 05 PROGNOSE FÜR 2015 UND 2016 DER BLICK NACH VORNE // 26

27 PROGNOSEN FÜR 2015 UND 2016 Prognose 2015: Umsatzerlöse: Mio. Bruttomarge: >25% EBIT Marge, adjustiert: 3-5% Prognose 2016: Umsatzerlöse : > 550 Mio. Bruttomarge : >25% EBIT Marge, adjustiert : >6% // 27

28 ABSCHLUSS MIT DER STRATEGISCHEN NEUAUSRICHTUNG DER KONTRON UND DER WEITEREN KONSEQUENTEN UMSETZUNG ALLER MAßNAHMEN AUS DEM NEW KONTRON-PROGRAMM STELLEN WIR UNS SOUVERÄN FÜR DIE KOMMENDEN JAHRE AUF! // 28

29 VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT // 29

30 DISCLAIMER This document contains certain statements that related to future business and financial performance and future events or developments in relation to Kontron AG that may constitute forward-looking statements and expectations. Such statements are based on the current expectations and certain assumptions of the management of Kontron AG, and are, therefore, subject to certain risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those expressed in the forward-looking statements. Many of these risks and uncertainties relate to factors that are beyond Kontron AG s ability to control or estimate precisely, such as future market and economic conditions, the behavior of other market participants, the ability to successfully integrate acquired businesses and achieve anticipated synergies and the actions of government regulators. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which apply only as of the date of this presentation. Kontron AG does not undertake any obligation to publicly release any revisions to these forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date of this presentation. Kontron AG neither intends, nor assumes any obligation, to update or revise these forward-looking statements in light of developments which differ from those anticipated. Information about risks and uncertainties affecting Kontron AG is included throughout our most recent annual and quarterly reports which are available on the website: Due to rounding, numbers presented throughout this document may not add up precisely to the totals provided and percentages may not precisely reflect the absolute figures. 30