PwC Maschinenbau-Barometer Q4/2018 Ausblick 2019

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1 PwC Maschinenbau-Barometer Q4/2018 Ausblick 2019

2 Inhalt 1. Executive Summary 2. Methodik 3. Ergebnisse Konjunkturerwartungen und Branchenwachstum Erwartungen zur Unternehmensentwicklung Aktuelle Auslastung und Herausforderungen 4.Teilnehmerstatistik 5. Ansprechpartner

3 1 Executive Summary PwC

4 Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Zentrale Ergebnisse 22% 2,4% 82% 69% 56% der Befragten blicken positiv auf die Entwicklung Weltwirtschaft. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr Gleichzeitig steigt der Anteil der Pessimisten auf ein neues Jahreshoch. durchschnittliches Umsatzwachstum erwarten die deutschen Maschinenbauer 2019 für ihr Unternehmen. Damit korrigieren sie die bisherige Prognose deutlich nach unten. 2,4 Prozent durchschnittliches Umsatzwachstum bedeutet ein neues Rekordtief. der befragten Entscheider sehen im Fachkräftemangel das größte Wachstumshindernis für ihr Unternehmen, noch vor politischen Entwicklungen im Ausland und steigenden Kosten. der Unternehmen im Maschinenbau arbeiten am Auslastungslimit. Insgesamt liegt die durchschnittliche Kapazitätsauslastung bei 93,8 Prozent. der Befragten rechnen mit steigenden Kosten. Vor allem im Bereich Personal erwarten die Entscheider zunehmenden Kostendruck. Auch dies ist eine Folge des Fachkräftemangels Unternehmen müssen in qualifiziertes Personal und neue Talente investieren. Ansprechpartner PwC Maschinenbau-Barometer Q4/2018 4

5 2 Methodik PwC

6 Über die Studie Das PwC Maschinenbau-Barometer ist die Auswertung einer vierteljährlichen Panelbefragung unter Führungskräften des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus. Neben einer Einschätzung der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung gibt die Studie einen Überblick über die Erwartungen der Unternehmen hinsichtlich zentraler Kennzahlen wie etwa Kosten, Preise oder Investitionsvolumen. Alle bisher erschienenen Ausgaben des PwC Maschinenbau-Barometers stehen als Download unter zur Verfügung. PwC Maschinenbau-Barometer Q4/2018 6

7 Untersuchungsansatz Erhebungsmethode Computer Assisted Telephone Interviews (CATI) Durchführung der Befragung KANTAR Emnid, Bielefeld Zielgruppe Führungskräfte aus der Maschinenbaubranche Erhebungszeitraum Stichprobengröße N = 100 Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. PwC Maschinenbau-Barometer Q4/2018 7

8 Ergebnisse 3 Konjunkturerwartungen und Branchenwachstum Erwartungen zur Unternehmensentwicklung Aktuelle Auslastung und Herausforderungen PwC

9 ? Konjunkturerwartungen für Deutschland trüben sich ein Mit Blick auf die nächsten zwölf Monate, wie bewerten Sie die Entwicklung der deutschen Wirtschaft? Konjunkturerwartungen (Deutschland) 13% 2% 30% 2% 26% 3% 11% 33% 85% 68% 71% 56% Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018 Optimistisch Unentschlossen Pessimistisch Der Konjunkturausblick im deutschen Maschinenbau hat sich zum Jahreswechsel deutlich eingetrübt: Lediglich rund die Hälfte der Befragten blickt positiv in die Zukunft der deutschen Wirtschaft (56 Prozent). Der Anteil der offen pessimistisch gestimmten Entscheider hat seit Beginn des Jahres um rund 30% zugenommen. PwC Maschinenbau-Barometer Q4/2018 9

10 ? Ausblick auf die Weltwirtschaft auf Tiefststand Und wie schätzen Sie die Entwicklung der Weltwirtschaft, bezogen auf die nächsten zwölf Monate, ein? Konjunkturerwartungen (Weltweit) 10% 16% 23% 30% 22% 36% 51% 39% 44% 44% 33% 48% Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018 Optimistisch Unentschlossen Pessimistisch Noch negativer fällt der Ausblick auf die globale Konjunkturentwicklung aus: Der Anteil der optimistisch gestimmten Maschinenbauer ist nun im dritten Quartal in Folge um knapp 30 Prozentpunkte auf den niedrigsten Stand aller bisherigen Erhebungswellen seit 2014 gesunken. Lediglich jeder fünfte Befragte blickt noch positiv auf die globale Ökonomie. Demgegenüber nimmt fast jeder dritte Befragte die Entwicklung als einen Abwärtstrend wahr. PwC Maschinenbau-Barometer Q4/

11 ? Erwartetes Branchenwachstum bricht ein Wie schätzen Sie die Umsatzentwicklung Ihrer Gesamtbranche für 2019 im Vergleich zum Vorjahr ein? Branchenentwicklung 5% 9% 1% 5% 6% 8% 4% 2% 25% 7% 4,8% 3,8% 4,9% 1,4% 85% 81% 94% 3% 65% Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018 Optimistisch Unentschlossen Pessimistisch Keine Angabe Durchschnittliche Wachstumserwartung Die negativen Erwartungen an die wirtschaftliche Entwicklung spiegeln sich auch in den Umsatzprognosen für die Gesamtbranche wider. Im Schnitt gehen die befragten Entscheider von einem Wachstum der Branche von lediglich 1,4% gegenüber dem Vorjahr aus. Dies ist der niedrigste Wert seit über zwei Jahren. PwC Maschinenbau-Barometer Q4/

12 Ergebnisse 3 Konjunkturerwartungen und Branchenwachstum Erwartungen zur Unternehmensentwicklung Aktuelle Auslastung und Herausforderungen PwC

13 ? Umsatzprognose sinkt auf Allzeittief Und mit welcher Umsatzentwicklung rechnen Sie für die nächsten zwölf Monate für Ihr Unternehmen? Umsatz 4% 2%1% 2% 8,0% 22% 49% 5% 9% 6,2% 7% 3% 27% 6% 8% 6,1% 5% 16% 39% 4% 19% 2,4% 9% 3% 69% 65% 26% Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018 5% Wachstum und mehr 2 bis unter 5% Wachstum Unter 2% Wachstum Konstant Negativ Keine Angabe Durchschnittliche Wachstumserwartung Auch die Umsatzprognosen für das eigene Unternehmen befinden sich im Sinkflug. Für 2019 gehen die befragten Entscheider von einem durchschnittlichen Wachstum von 2,4 Prozent aus. Dies ist der niedrigste Prognosewert aller Erhebungswellen seit Von den fast durchweg positiven Prognosen zum Jahresbeginn 2018 ist nicht mehr viel übrig: Der Anteil der Unternehmen, die ein negatives Wachstum erwarten, ist seit dem ersten Quartal 2018 von 2 auf 19 Prozent gestiegen. PwC Maschinenbau-Barometer Q4/

14 ? Gewinnmarge droht unter Druck zu geraten Nun zu Ihrer Geschäftsentwicklung. Erwarten Sie, dass Ihre Gewinnmarge im nächsten Quartal steigen, sinken oder gleichbleiben wird? Gewinnmarge Steigen 22% Konstant 60% Sinken 17% Keine Angabe 1% Auch die Margen des Maschinenbaus drohen aufgrund der konjunkturellen Eintrübung, der aktuellen Probleme der Autobranche als größtem Kunden und der außenwirtschaftlichen Unwägbarkeiten hinsichtlich Brexit und US-Zöllen zunehmend unter Druck zu geraten. Der Anteil der Befragten, die eine sinkende Marge erwarten, liegt mit 17 Prozent auf einem Jahreshöchstwert. Die überwiegende Mehrheit der Befragten (60 Prozent) geht allerdings noch von einer stabilen Entwicklung der Gewinnmarge aus. PwC Maschinenbau-Barometer Q4/

15 ? Die Kosten steigen Erwarten Sie, dass Ihre Gesamtkosten im nächsten Quartal steigen, sinken oder gleichbleiben werden? Kosten Steigen 56% Konstant 36% Sinken 8% Keine Angabe 1% Auch steigende Kosten beschäftigen die Befragten: 56 Prozent von ihnen rechnet im nächsten Quartal mit einer Verteuerung. Dies sind sechs Prozentpunkte mehr als im Vorquartal. PwC Maschinenbau-Barometer Q4/

16 ? Im Fokus: Steigende Personalkosten Welche Entwicklung erwarten Sie im kommenden Jahr für die folgenden Kostenarten? (Antwortmöglichkeit: steigende Kosten) Kosten Personalkosten 82% Kosten für Rohstoffe und Vorprodukte 76% Energiekosten 57% Steigende Kosten werden von den Befragten hauptsächlich im Personalbereich erwartet, was sich durch den weiterhin bestehenden Fachkräftemangel erklären lässt. Rund drei Viertel rechnen mit steigenden Kosten für Rohstoffe und Vorprodukte. Über die Hälfte geht von einem Anstieg der Energiekosten aus. PwC Maschinenbau-Barometer Q4/

17 ? Ob die Preise konstant bleiben oder steigen bleibt abzuwarten Erwarten Sie, dass Ihre Verkaufspreise für Ihre Produkte oder Dienstleistungen im nächsten Quartal steigen, sinken oder gleichbleiben werden? Preise Steigen 47% Konstant 49% Sinken 4% Als Reaktion auf Umsatzrückgang, Kosten- und Margendruck können Maschinenbauer die Preise für Maschinen und Services anheben. Tatsächlich sind sich die Befragten uneins, ob die Preise steigen oder konstant bleiben. Sinkende Preise hingegen erwarten lediglich vier Prozent der Befragten. PwC Maschinenbau-Barometer Q4/

18 ? Investitionstätigkeit stabil Erwarten Sie, dass Ihre Investitionen (gemessen am Umsatz) im nächsten Quartal steigen, sinken oder gleichbleiben werden? Investitionen Steigen 31% Konstant 53% Sinken 14% Keine Angabe 2% Ähnlich wie im Vorquartal rechnet über die Hälfte der Befragten mit gleichbleibenden Investitionen. Knapp ein Drittel der Befragten möchte die eigene Investitionstätigkeit sogar erhöhen. PwC Maschinenbau-Barometer Q4/

19 Ergebnisse 3 Konjunkturerwartungen und Branchenwachstum Erwartungen zur Unternehmensentwicklung Aktuelle Auslastung und Herausforderungen PwC

20 ? Über 2/3 der Maschinenbauer am Auslastungslimit Wenn Sie ganz allgemein an die Kapazitäten Ihres Unternehmens denken: Wie hoch in Prozent würden Sie die aktuelle Auslastung Ihres Unternehmens einschätzen? Auslastung 16% 6% 17% 4% 12% 4% 7% 5% 16% 92,4 % 93,3 % 15% 13% 19% 94,0 % 93,8 % 62% 64% 71% 69% Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/ bis 100% 90 bis unter 95% 80 bis unter 90% Unter 80% Arithmetisches Mittel Mit durchschnittlich knapp 94 Prozent befindet sich die Kapazitätsauslastung der befragten Unternehmen auf einem gleichbleibend hohen Niveau. Mehr als zwei Drittel der befragten Unternehmen arbeiten am Auslastungslimit. PwC Maschinenbau-Barometer Q4/

21 ? Fachkräftemangel bleibt größte Sorge der Branche Bitte sagen Sie mir, ob Sie in den folgenden Punkten derzeit Hindernisse für Ihr Unternehmenswachstum sehen oder nicht? Herausforderungen Ja-Antworten Q4/2018 Intensiver Wettbewerb 42 % Schwieriges Regulierungsumfeld 33 % 82 % 72 % 68 % Schwache Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen 17 % Schwieriges Finanzierungsumfeld 10 % Mangel an Fachkräften Politische Entwicklungen im Ausland Steigender Kostendruck Basis: n=100, Mehrfachnennungen möglich Die Top 3 der größten Wachstumshindernisse hat sich im Vergleich zum Vorquartal nicht verändert. Nach wie vor bereitet der Fachkräftemangel die größten Sorgen (82 Prozent), gefolgt von den politischen Entwicklungen im Ausland (72 Prozent) und steigenden Kosten (68 Prozent). Andere Hindernisse wie Regulierung und Wettbewerbsdruck fallen demgegenüber deutlich zurück. PwC Maschinenbau-Barometer Q4/

22 4 Teilnehmerstatistik PwC

23 Teilnehmerstatistik Branchenzugehörigkeit Branchenzugehörigkeit im Detail 23% 58% 19% 4% 3% 3% 3% 2% 8% Automobilzulieferer Maschinenbau Sonstiger Anlagenbau Anlagenbau für Energie und Kraftwerke Werkzeugmaschinenbau Flur-/ Förderfahrzeuge Elektrotechnik Sonstiges Funktion der Befragten 35% 32% 77% 18% 3% 12% Maschinenbau Anlagenbau Vertriebsleitung Geschäftsführung Stabstelle Marketingleitung Sonstiges PwC Maschinenbau-Barometer Q4/

24 5 Ansprechpartner PwC

25 Ansprechpartner Dr. Klaus-Peter Gushurst Partner Industry Leader Tel Dr. Thomas Wolf Manager Business Development Tel PwC Maschinenbau-Barometer Q4/

26 Vielen Dank 2019 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. In diesem Dokument bezieht sich PwC auf die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich und wirtschaftlich selbständige Gesellschaft.