Investieren in Ideen InvescoGlobal TargetedReturns Fund
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- Elizabeth Fuhrmann
- vor 5 Jahren
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1 Investieren in Ideen InvescoGlobal TargetedReturns Fund August 2016 Dieses Marketingdokument richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und Finanzberater und nicht an Privatkunden. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt.
2 Die Situation am Kapitalmarkt Das aktuelle Kapitalmarktumfeld ist geprägt durch: 1. Sehr niedrige globale Zinsniveaus 2. Wieder zunehmend schwankende globale Aktienmärkte, die von Makrothemen beherrscht und von Notenbankaktionen getrieben werden 3. Die klassische Diversifikation greift häufig zu kurz Quelle: Invesco, Juni
3 das war nicht immer so Korrelations-Matrix ausgewählter Mischfonds, Stand Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Acc Carmignac Patriomione Ethna AKTIVE E A FvS Strategie Multiple Opportunities F Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Acc 1 Carmignac Patriomione 0,11 1 Ethna AKTIVE E A 0,32 0,14 1 FvS Strategie Multiple Opportunities F 0,32 0,10 0,39 1 Quelle: Morningstar direct, Betrachtungszeitraum: bis , Währung: EUR; Auswahlkriterium der Fonds: Größter Mittelzufluss in 2012 lt. Kein Anlagerat nur zur Illustration. Mögliche Unterschiede in bspw. Gebührenstruktur und Allokation, sowie wesentliche Risiken der jeweiligen Fonds sind den Verkaufsprospekten der Fonds zu entnehmen. Korrelationen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Korrelationen zu, stellen keine Garantie für künftige Korrelationen dar und lassen sich nicht in die Zukunft fortschreiben. 3
4 Auch Korrelationen von Mischfonds untereinander haben zugenommen Korrelations-Matrix ausgewählter Mischfonds, Stand Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Acc Carmignac Patriomione Ethna AKTIVE E A FvS Strategie Multiple Opportunities F Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Acc 1 Carmignac Patriomione 0,35 1 Ethna AKTIVE E A 0,53 0,42 1 FvS Strategie Multiple Opportunities F 0,56 0,55 0,62 1 Quelle: Morningstar direct, Betrachtungszeitraum: bis , Währung: EUR; Auswahlkriterium der Fonds: Größter Mittelzufluss in 2012 lt. Kein Anlagerat nur zur Illustration. Mögliche Unterschiede in bspw. Gebührenstruktur und Allokation, sowie wesentliche Risiken der jeweiligen Fonds sind den Verkaufsprospekten der Fonds zu entnehmen. Korrelationen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Korrelationen zu, stellen keine Garantie für künftige Korrelationen dar und lassen sich nicht in die Zukunft fortschreiben. 4
5 Diversifikation in der Praxis Zusammenspiel der Ideen (unterschiedlich korreliert) Korrelationen der einzelnen Ideen zum MSCI World Aktien Deutschland 0,73 Aktien Global 0,70 Aktien Japan 0,63 Aktien innereuropäische Divergenz 0,56 Anleihen Abflachung der europ. CDS Kurve 0,56 Anleihen selektiv 0,53 Zinsen ausgew. Schwellenländeranleihen 0,52 Volatilität asiatische Aktien vs. US-amerikan. Aktien 0,45 Währung Indische Rupie vs. Chinesischer Renminbi 0,38 Kasse & übrige Devisen* 0,35 Aktien Großbritannien 0,28 Währung Norwegische Krone vs. Britisches Pfund 0,19 Zinsen Steiler werdende europäische Zinskurve 0,14 Aktien selektives Engagement in Asien 0,09 Währung Chilenischer Peso vs. Australischer Dollar -0,01 Zinsen Schweden vs. Europa -0,09 Zinsen Australien vs. Europa -0,11 Aktien US-Large-Caps vs. Small-Caps -0,12 Volatilität Australischer Dollar vs. US-Dollar -0,15 Zinsen Großbritannien -0,17 Volatilität- britische Aktien vs. Zinsen -0,18 Währung US-Dollar vs. Euro -0,21 Zinsen Swap Spreads -0,29 Aktien US-amerik. Basiskonsumgüteraktien vs. zyklische Konsumgüteraktien -0,37 Währung US-Dollar vs. Kanadischer Dollar -0,40 Währung Japanischer Yen vs. Koreanischer Won -0,50 Risk on Neutral Risk off Erwartete Diversifikation aus der Kombination der Ideen 14,74% Erwartetes kumuliertes Risiko der einzelnen Anlageideen Erwarteter Diversifikationsvorteil 4,35% Erwartetes Fondsrisiko Quelle: Invesco. Stand der Daten: *Übrige Devisen bezieht sich auf das Risiko durch unbesicherte Währungspositionen und nicht auf eine einzelne Anlageidee. Erwartetes Fondsrisiko: Die erwartete Volatilität des Fonds gemessen an der Standardabweichung des aktuellen Ideenportfolios in den letzten dreieinhalb Jahren. Erwartetes kumuliertes Risiko: Die erwartete Volatilität einer einzelnen Anlageidee gemessen an ihrer Standardabweichung in den letzten dreieinhalb Jahren. Übrige Währungspositionen beziehen sich auf das mit nicht abgesicherten Währungspositionen verbundene Risiko und nicht auf einzelne Anlageideen. Das globale Aktienrisiko bezieht sich auf die erwartete Volatilität des MSCI World Index gemessen an seiner Standardabweichung in den letzten dreieinhalb Jahren, 12,45%, am 29. Dezember
6 Was bedeutet das für die Diversifikation des Fonds? Durch geschickte Kombination der Ideen wird das Risiko reduziert Erwartetes kumuliertes Risiko der einzelnen Anlageideen 14,74% Vorteil durch wirklich breite Diversifikation Erwartetes Gesamtrisiko des Fonds: 4,35% Quelle: Invesco, Stand: Es besteht keine Garantie, dass dieses Ziel erreicht wird. Nur zur Illustration. Portfoliomerkmale können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Erwartetes kumuliertes Risiko stellt die Addition der Einzelrisiken jeder Idee dar, ohne Berücksichtigung von Diversifikationseffekten auf Portfolioebene. Erwartetes Gesamtrisiko des Fonds: Die erwartete Volatilität des Fonds gemessen an der Standardabweichung des aktuellen Ideenportfolios in den letzten dreieinhalb Jahren. 6
7 Die Zahlen sprechen für sich: Die Risikostreuung sorgte für einen stabileren Kursverlauf Nettowertentwicklung Invesco Global Targeted Returns Fund seit Auflage vs. MSCI World in % /13 03/14 06/14 09/14 12/14 03/15 06/15 09/15 12/15 03/16 06/16 Invesco Global Targeted Returns Fund A-Anteile, jährl. aussch., in Euro MSCI World 100% EUR-hdg., NR Wertentwicklung 4 Volatilität 5 Invesco Global Targeted Returns Fund 11,28% 3,96% MSCI World NR EUR-hedged 17,77% 12,93% Es besteht keine Garantie dafür, dass die angestrebte Bruttowertentwicklung oder das Volatilitätsziel erreicht werden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. Quelle: Morningstar, A-Anteile, jährl. thesaurierend, in Euro. Berechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, wenn nicht anders angegeben September 2014 bis 16. Oktober August 2015 bis 30. September Januar 2016 bis 29. Februar Dezember2013 bis 31. Juli 2016, tägliche Daten in Basiswährung, kumuliert. 5 Quelle: Morningstar, 22. Dezember2013 bis 31. Juli 2016, wöchentliche Daten in Basiswährung. 7 Seit Auflegung Realisierte Volatilität als Prozentsatz der Aktien Volatilität 30,63%
8 Invesco Global Targeted Returns Fund Brutto-Renditeziel: 5% über Euribor* Bruttowertentwicklung des Invesco Global TargetedReturns Fund seit Auflage am 18. Dezember 2013 in % /13 05/14 10/14 03/15 08/15 01/16 06/16 Invesco Global Targeted Returns Fund A-Anteile, jährl. aussch., in Euribor 3 Monate + 5% (Bruttorenditeziel*) Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und lassen sich nicht in die Zukunft fortschreiben. *Brutto-Renditeziel von jährlich 5% über dem 3-Monats EURIBOR Zinssatz, betrachtet über fortlaufende Dreijahreszeiträume. Es gibt keine Garantie, dass dieses Renditeziel erreicht wird. Hierbei handelt es sich um ein Bruttoziel. Fondskosten in Höhe von 1,56% werden davon abgezogen. A-Anteile, jährl. ausschüttend, in Euro. Berechnet als Bruttorendite, ohne laufende Kosten und ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, wenn nicht anders angegeben. Zum Zeitpunkt des Erwerbs fällt ein Ausgabeaufschlag von 5,26% vom Nettoanlagebetrag an, welcher sich negativ auf die Wertentwicklung auswirkt. Weitere Kosten wie z.b.: Depotführungsgebühren und Transaktionskosten können den Ertrag zusätzlich mindern. Quelle: Morningstar Direct, Stand: 31. Juli
9 Was suchen die Kunden? Anleger bevorzugen: Anlagen mit stabilen und attraktiven Renditen Maßvolle Schwankungsbreiten ohne unvorhersehbare Einbrüche Möglichst hohe Unabhängigkeit zu den globalen Aktienmärkten Alternative zu Rentenfonds oder Beimischung zu anderen Mischfonds/ Multiassetsfonds Quelle: Invesco
10 Invesco Global Targeted Returns Fund Fondsfakten Weltweit verwaltetes Vermögen in der Strategie: 10,0 Mrd. Euro per Davon werden rund 2,3 Mrd. Euro im Luxemburger Fonds verwaltet Seit dem dachfondsfähig Name Anlageziel Brutto-Zielrendite* Volatilitätsziel* Invesco Global Targeted Returns Fund Ziel des Invesco Global Targeted Returns Fund ist es, über einen rollierenden Drei-Jahres- Zeitraum eine positive Gesamtrendite zu erwirtschaften. 3-Monats-EURIBOR plus 5% auf rollierender 3-Jahres-Basis (annualisiert) Eine Volatilität, die über den rollierenden Drei-Jahres-Zeitraum weniger als halb so hoch ist wie die der globalen Aktienmärkte. Auflegungsdatum 18. Dezember 2013 Domizil Rechtsform Fondswährung Ertragsverwendung Referenzindex Luxemburg Teilfonds der Invesco Funds, SICAV mit UCITS-Status EUR Thesaurierend und ausschüttend EURIBOR 3 Monate Laufende Kosten 1,60% Anteilsklasse Ertragsverwendung Währung WKN A Jährlich ausschüttend EUR A1XCZF A Thesaurierend EUR A1XCZE * Es besteht keine Garantie dafür, dass die angestrebte Bruttowertrendite oder das Volatilitätsziel erreicht werden. Beim Renditeziel handelt es sich um einen Bruttobetrag, d.h. anfallende Fondskosten in Höhe von 1,60% werden davon abgezogen. Nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich automatisch für jeden Anleger. Anteilsklassen können sich z.b. im Hinblick auf die Gebührenstruktur oder den Mindestanlagebetrag unterscheiden. Bitte prüfen Sie die Kriterien der einzelnen Anteilsklassen im aktuellen Verkaufsprospekt. 10
11 Wichtige Information Dieses Marketingdokument richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger, Finanzberater und qualfizierte Investoren und ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Stand aller Daten: , sofern nicht anders angegeben. Informationen zur Fondszulassung erhalten Sie auf der entsprechenden Internetseite oder von Ihrer Invesco-Niederlassung. Dieses Dokument ist nicht Bestandteil eines Verkaufsprospektes. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden sowie für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Meinungen und Prognosen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performancezu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. Die veröffentlichten Performancedaten beinhalten keine für die Ausgabe oder Rücknahme von Fondsanteilen anfallenden Gebühren und Kosten. Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für die künftige Performance und lassen sich nicht fortschreiben. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Es stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Vor dem Erwerb von Anteilen sollten Anleger sich über die für sie geltenden Wertpapier- und Steuervorschriften sowie andere sie betreffende gesetzliche Vorgaben informieren. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilsklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte, Satzung und Treuhandurkunde) sind kostenlos, als Druckstücke und in deutscher Sprache erhältlich bei dem Herausgeber dieser Information. Die von Invesco bereitgestellten Asset- Management-Dienstleistungen entsprechenden relevanten lokalen gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben. Bitte beachten Sie, dass möglicherweise nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in Ihrem Land zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind und darüber hinaus die Anteilsklassen hinsichtlich u.a. Gebühren und Mindestanlagebetrag unterschiedlich ausgestaltet sein können. Es wird daher empfohlen, unbedingt unabhängigen Rat einzuholen, hinsichtlich der Zulassung bzw. der Geeignetheit des Teilfonds bzw. der genannten Anteilsklassen. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche in diesem Dokument gemachten Angaben sich auf die Anteilsklasse A (jährl. ausschüttend EUR) beziehen. Herausgeber dieses Dokuments in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, D Frankfurt am Main, beaufsichtigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungssaufsicht. Herausgeber dieses Dokuments in Österreich ist Invesco Asset Management Österreich GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, A-1010 Wien. Herausgeber dieses Dokuments in der Schweiz ist Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Stockerstrasse 14, CH-8002 Zürich. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH Zürich amtet als Zahlstelle für die in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds. Carsten Holzki Head of Sales (Non Banks) Germany Telefon: +49 (0) Mobile: +49 (0) Carsten_Holzki@fra.invesco.com 11
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