Autokäuferpuls. Der monatliche Trendreport für profitablen Automobilvertrieb. Top-Thema: Online Kauf von Auto-Teilen

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1 Nr. Nr. xx 6 Monat Juni 20xx 2018 Der monatliche Trendreport für profitablen Automobilvertrieb Top-Thema: Online Kauf von Auto-Teilen

2 Der monatliche Trendreport für profitablen Automobilvertrieb INHALT Top-Thema: Online Kauf von Auto-Teilen Preisvergleich im Internet Szenarien zum Online Kauf & Einbau von Auto-Teilen Gestützte Bekanntheit & Nutzung Top 15 Zufriedenheit mit genutzten Online-Portalen Top 10 Zufriedenheit mit Funktionen von Online-Portalen Weiterempfehlung genutzter Online-Portale Top 10 Meistgekaufte Online Teile Einbau online gekaufter Teile Zukünftige Nutzung von Online Portalen HB Verkaufsimpulse Expertenkommentar Prof. Brachat puls Kampagnen-Check Outdoor in der Stadt Allgemeine Markenkriterien Markenwerte Ford puls Automotive WebScreening Markentrends Presseresonanz Werbewahrnehmung Werbewahrnehmung der letzten 12 Monate Verkaufsförderung Automotive Marketing-Index Stichprobenstruktur Impressum/ Über puls Marktforschung Lesen Sie in der nächsten Ausgabe unter anderem: After Sales Seite 3 Seite 4 Seite 5 Seite 6 Seite 7 Seite 8 Seite 9 Seite 10 Seite 11 Seite 12 Seite 13 Seite 16 Seite 17 Seite 18 Seite 19 Seite 20 Seite 21 Seite 22 Seite 23 Seite 24 Seite 25 Seite 28 Teileportale am Limit Auch für Teileportale wachsen die Bäume nicht in den Himmel: Mittlerweile vergleicht zwar fast jeder zweite die Preise für Autoteile im Internet, andererseits geben aber auch 24% der bisherigen Nutzer an, künftig keine Autoteile mehr im Internet zu kaufen. Offensichtlich stoßen Amazon, Kfzteile24 und ebay Motors an Grenzen, wenn es um Kundenloyalität und weitere Marktpotenziale geht. Zudem stellen wir fest, dass Online-Teilekäufer mehrheitlich nicht ohne Werkstätten auskommen: So lassen 33% ihre online gekauften Autoteile.von einer Werkstatt einbauen, 28% konfrontieren Ihre Werkstatt mit Teilepreisen aus dem Internet und weitere 23% fragen aktiv bei Werkstätten an, ob online beschaffte Autoteile dort eingebaut werden. Bei der direkten Nachfrage zeigt sich, dass knapp jeder zweite online gekaufte Autoteile selbst einbaut oder von Freunden einbauen lässt. Bei der Aufteilung der anderen Hälfte liegen freie Werkstätten klar vor Markenwerkstätten und Werkstattketten als Anlaufstellen für den Einbau der Teile. Da die am häufigsten online gekauften Autoteile Reifen, Felgen, Kompletträder und Verschleißteile zum Brot und Butter Geschäft gehören lohnt es sich insbesondere für Markenwerkstätten, die von Teileportalen hereingespülten Kunden aktiv zu bedienen und zu loyalisieren. Dabei geht es nicht nur um die Gewinnung neuer Werkstattkunden. Autohändler mit verkaufsaktiven Serviceleitern können und werden auch die Chance nutzen, diesen Kunden passende Autos anzubieten. Anderes Thema: Mercedes Benz zeigt mit der So wie Du Kampagne für die neue A-Klasse wie es gelingen kann, sich mit frischen Inhalten in die Lebenswelten junger Menschen einzubringen. Wer lernen möchte, wie junge Mobilitätskunden gewonnen werden sollte ein Auge auf diese Kampagne werfen. Wir bleiben dran! Dr. Konrad Weßner Geschäftsführer puls Marktforschung GmbH Tipp des Monats Unterbreiten Sie Online Teilekäufern aktive Angebote für Werkstattleistungen und passende Neu- und Gebrauchtfahrzeuge und kontrollieren Sie die Erfolgsquote Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 2

3 Topthema: Online Kauf von Auto-Teilen Preisvergleich im Internet Haben Sie schon einmal Teile-Preise im Internet verglichen? Anteil: Ja Gesamt Geschlecht Alter 30 J J > 50 J Basis: n=1.009 Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, Fast jeder 2. vergleicht 2018 Teile-Preise im Internet und damit 3 Prozent mehr als noch Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 3

4 Topthema: Online Kauf von Auto-Teilen Szenarien zum Online Kauf & Einbau von Auto-Teilen Welcher/n der folgenden Aussage/n stimmen Sie zu? Autokäufer/-interessenten, die Teile-Preise im Internet verglichen haben Gesamt GESCHLECHT ALTER EINKOMMEN 30J J. >50J > Ich habe auf Basis eines Angebots einer Werkstatt schon einmal Teile- Preise im Internet verglichen ! Ich habe online bestellte Teile von einer Werkstatt einbauen lassen ! Ich habe eine Werkstatt mit Preisen aus dem Internet konfrontiert.! ! Ich habe bei einer Werkstatt den Einbau online bestellter Teile angefragt.! ! Basis: n=482 Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, Jeder 3. lässt online bestellte Teile in einer Werkstatt einbauen, vor allem Autofahrer mit hohem Einkommen und Ältere (> 50 Jahre). Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 4

5 Topthema: Online Kauf von Auto-Teilen Gestützte Bekanntheit & Nutzung Top 15 Welche der folgenden Portale für Auto-Teile kennen Sie, wenn auch nur dem Namen nach? Haben Sie bereits bei einem der folgenden Portale online eingekauft? Bekanntheit Amazon.de Atu.de Autoteile24.de Kfzteile24.de Reifen.com Reifen24.de ReifenDirekt.de Ebay Motors 123reifen.de Reifen.check24.de Tirendo.de Reifendiscount.de Kfzteile.com Autoteiledirekt.de Autoteile-guenstig.de Nutzung Basis: n=1.009 (Bekanntheit), n=894 (Nutzung) Angaben in % Gerankt nach Bekanntheit Quelle: puls Marktforschung GmbH, Fast 60 Prozent nennen Amazon in Verbindung mit Auto-Teilen. Bei der Nutzung liegt Kfzteile24.de auf Rang 2. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 5

6 Topthema: Online Kauf von Auto-Teilen Zufriedenheit mit genutzten Online-Portalen Top 10 Anteile der Kunden, die die Portale mit (sehr) gut bewerten ReifenDirekt.de Reifen.check24.de Tirendo.de Amazon.de Reifen24.de Autoteile24.de Kfzteile24.de Kfzteile.com Reifen.com Reifendiscount.de Basis: n=variiert (min. 20) Angaben in % Gerankt nach Bewertungen = 1+2 (sehr) gut (Abfrage auf 6-er Skala) Quelle: puls Marktforschung GmbH, Bei der Kundenzufriedenheit liegen die Reifenportale klar vorne. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 6

7 Topthema: Online Kauf von Auto-Teilen Zufriedenheit mit Funktionen von Online-Portalen Wie zufrieden waren Sie mit dem/n Teile-Portal/en allgemein hinsichtlich der folgenden Kriterien? Mittelwerte Vollständigkeit der Lieferung ,7 Qualität der gelieferten Teile ,9 Benutzerfreundlichkeit des Portals ,0 Breite des Angebots (viele Produktgruppen) ,0 Aufmachung des Auftritts ,1 Auffindbarkeit der (passenden) Teile ,1 Tiefe des Angebots ,1 1 = Sehr zufrieden = Unzufrieden Basis: n=455 Angaben in % Gerankt nach Top 2 Boxes = 1+2 (sehr) zufrieden (Abfrage auf 6-er Skala) Differenz zu 100%= Keine Angabe Quelle: puls Marktforschung GmbH, Die Auffindbarkeit der (passenden) Teile sowie die Tiefe des Angebotes sind am ehesten verbesserungswürdig. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 7

8 Topthema: Online Kauf von Auto-Teilen Weiterempfehlung genutzter Online-Portale Top 10 Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eines dieser Teile-Portale Ihren Freunden/Bekannten weiterempfehlen? (Bewertung von 10 = Äußerst wahrscheinlich bis 0 = Äußerst unwahrscheinlich) Net Promotor Score* ReifenDirekt.de Reifendiscount.de Tirendo.de Reifen.check24.de Amazon.de Kfzteile24.de Kfzteile.com Reifen.com Ebay Motors Reifen24.de Promotoren (10+9) Indifferente (8+7) Kritiker (6-0) 36 *Der Net Promoter Score (NPS) gibt die Relation zwischen den Weiterempfehlern (=Promotoren) und den Nicht-Weiterempfehlern (=Kritiker) an. Ein NPS von +50% bedeutet, dass der Anteil der Weiterempfehler um 50% über dem der Nicht-Weiterempfehler liegt. Basis: n=variiert (min. 20 Nutzer des jew. Portals) Angaben in % Gerankt nach NPS Differenz zu 100% = Keine Angabe Quelle: puls Marktforschung GmbH, ReifenDirekt.de und Reifendiscount.de mit dem höchsten Net Promotor Score bei Endkunden. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 8

9 Topthema: Online Kauf von Auto-Teilen Meistgekaufte Online Teile Welche/s Produkt/e aus welcher/n Warengruppe/n haben Sie gekauft? Reifen, Felgen, Kompletträder 50 Ersatz- und Verschleißteile 44 Glühlampen, Leuchtmittel Öle, Schmierung, Additive Batterien, Ladegeräte, Wandler Pflege-, Wartungsmittel, Lackierbedarf Zubehör, Pannenhilfe Werkzeug, Werkstatt Tuning & Styling Saisonartikel Dachboxen, Trägersysteme, Anhängerk. 9 Basis: n=455 Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, Auf Online Portalen für Auto-Teile werden vor allem Reifen, Felgen und Kompletträder sowie Ersatz- und Verschleißteile gekauft. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 9

10 Topthema: Online Kauf von Auto-Teilen Einbau online gekaufter Teile Wo lassen Sie die im Auto-Portal gekauften Teile einbauen? Gesamt 30 J J. > 50 J. Das mache ich selbst ! In einer freien Werkstatt !! Freunde oder Bekannte ! In einer Markenwerkstatt Werkstattkette Basis: n=449 Angaben in % Gerankt nach Gesamt Quelle: puls Marktforschung GmbH, Jeder 3. und v. a. Männer bauen Auto-Teile selbst ein. Freie Werkstätten liegen als Einbauort vorne. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 10

11 Topthema: Online Kauf von Auto-Teilen Zukünftige Nutzung von Online Portalen Werden Sie zukünftig bei solchen Portalen? häufiger Kfz-Teile kaufen 13 gleich häufig Kfz-Teile kaufen 55 weniger häufig Kfz-Teile kaufen 9 keine Kfz-Teile mehr kaufen 24 Basis: n=1.009 Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, Leichte Abschwächung der zukünftigen Nutzung von Teile-Portalen. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 11

12 HB Verkaufsimpulse Expertenkommentar von Prof. Hannes Brachat Hannes Brachat ist seit 1993 Herausgeber des Fachmagazins AUTOHAUS. Er beobachtet und kommentiert seit vielen Jahren Entwicklungen und Trends im Automobilhandel und Automobilvertrieb. Virtueller Vertrieb von Autoteilen Preisfrage! Wie viele Teile-, wie viele Reifen-, wie viele Service und Preisvergleichs-Börsen gibt es? Die Antwort finden sie bei Es sind in Deutschland sage und schreibe 51 Teile-, 61 Räder- und 5 Preisvergleichs-Portale. Was meinen sie, wo deren Bekanntheitsgrad und deren Kunden-Reputation liegt? Das zeigt unsere heutige puls Studie! Das Thema hat Gewicht. Die höchsten Deckungsbeiträge im Autohaus resultieren aus dem Teilebereich, sprich 31,5%. Die Werkstatt folgt über die Lohnerlöse mit 30,5%. Der Service bildet also mit 62% DB vom Ganzen das Rückgrat im Autohaus. Der Teilesektor ist auch bei den Herstellern/Importeuren der größte Ertragsfreudenspender. Klar, dass hier (virtuelle) Wettbewerber angreifen. Siehe da: Jeder zweite Autofahrer vergleicht mittlerweile die Teilepreise im Internet! Es sind im Vergleich zu unserer letzten Befragung % mehr. Das letzte Chart unserer aktuellen puls Befragung belegt dieses bescheidene Wachstum: Da sind beispielsweise 25 Prozent Nutzer dabei, die künftig keine Teile mehr über Online-Portale kaufen werden. Erkenntnis: Auch die virtuellen Teile-Bäume wachsen nicht in den Himmel! Dennoch hat der virtuelle Teilevertrieb für jeden zweiten Kunden Verhaltenswirkung. Bitte, ein Drittel der Kunden haben laut unserer repräsentativen puls Befragung per online Teile bestellt und von einer Werkstatt einbauen lassen! Gegenfrage: Weshalb bieten die Markenhändler keine eigenen Online-Teileshops an? Die einzige Marke, die das für die gesamte Händlerschaft gelöst hat ist BMW. Klasse! Wo bleiben die anderen? Es gibt einzelne, aber wenige Markenhändler, die einen eigenen Online-Teileshop konzipiert haben. MB-Vertreter Kunzmann in Aschaffenburg zum Beispiel. Das Internet ist preisgetrieben! Nahezu 30 Prozent der Befragten haben bereits eine Werkstatt mit Preisen aus dem Internet konfrontiert. Und das sind Kunden mit hohem Einkommen! Man staune und dann noch älter als 50 Jahre alt. Und wer beherrscht auch in Sachen Teile die Szene? Amazon. Das weltgrößte virtuelle Kaufhaus vertreibt heute selbst MB-Teile. ATU rangiert beim Bekanntheitsgrad an zweiter Stelle. Und es ist wirklich erstaunlich, wie zufrieden die Kunden mit Teileportalen sind. Es fällt auf, dass bei den genutzten Online-Portalen die Reifen-Plattformen dominieren. Auch sie schaffen bereits eine sehr hohe Kundenzufriedenheit. Allenfalls beanstanden manche die Auffindbarkeit der Teile sowie die Tiefe des Angebots. Nochmals, das Thema Reifen, Felgen, Kompletträder steht virtuell ganz vorne an. Es folgen mit geringem Abstand die klassischen Verschleißteile, von Auspuff bis zu Bremsen. Wo lassen die Kunden die im Portal gekauften Teile einbauen? 33 Prozent geben an, sie machten das selbst. Gibt es wirklich so viele handwerklich begabte Autofahrer? Hobbyschrauber? Do-it-yourselfer? 29 Prozent haben Freunde oder Bekannte, die sich dem Teileeinbau annehmen. Was eben alles so unter dem Dach von Nachbarschaftshilfe läuft und in Schwarzarbeit mündet. Prof. Hannes Brachat Herausgeber AUTOHAUS Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 12

13 puls Kampagnen-Check Kampagnenwahrnehmung Outdoor in der Stadt von Ford Nun geht es um die neue EcoSport Kampagne "Outdoor in der Stadt" von Ford. Haben Sie diese Kampagne wahrgenommen? Geschlecht Alter Nein 72 Ja 29 30J J. >50J. 26,4 29,3 37,3 31,2 16,7 Basis: n=1.009, Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, 29 Prozent haben die neue Outdoor in der Stadt Kampagne von Ford wahrgenommen. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 13

14 Marke puls Kampagnen-Check Kampagnenwahrnehmung nach erreichten Marken-Käufern u. -Interessenten Nun geht es um die neue EcoSport Kampagne "Outdoor in der Stadt" von Ford. Haben Sie diese Kampagne wahrgenommen? Antwort: Ja Gesamt 29 Ford 49 Dacia 38 Seat 36 BMW 32 VW 31 Citroen 30 Audi 29 Basis: variiert (Intender/Buyer der jeweiligen Marke) Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, Die Ford Kampagne erreicht vor allem die eigenen Kunden. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 14

15 puls Kampagnen-Check Kampagnenwahrnehmung - Benchmark (Modellkampagnen) und nach erreichten Marken-Käufern und -Interessenten Haben Sie diese Kampagne wahrgenommen? Top 10 Modellkampagnen Gesamt- Wahrnehmung Bei eigenen Interessenten/ Käufern "30% hellere Sicht mit LED Scheinwerfern" (Opel Mokka) "Lachende Pferde" (VW Tiguan) "Technik für alle" (VW, Allstar Sondermodelle) "i8 Launchkampagne" (BMW i8) "Gefangener" (VW Touran) "Elektrisiert" (BMW iperformance) "Grenzenlos innovativ" (BMW X3) "Stille Nacht" (MB C-Klasse) "Masterpiece of Intelligence" (MB E-Klasse) "Zeit, die Führung zu übernehmen" (Opel Insignia) Outdoor in der Stadt" (Ford EcoSport) Basis: n Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, Die Outdoor in der Stadt Kampagne schafft es nicht in die Top 10 der Automobil Kampagnen. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 15

16 puls Kampagnen-Check Allgemeine Markenkriterien In wie weit stimmen Sie folgenden Kriterien in Bezug auf die Marke Ford zu? (1/2) (Top 2 Box auf 6er Skala: Stimme (sehr) zu) Gap Ford baut coole Fahrzeuge % Die Marke Ford ist innovativ >75% 26-50% Ford vermittelt ein positives Lebensgefühl % Ford weckt Kaufinteresse Kampagne wahrgenommen Kampagne nicht wahrgenommen Basis: n=288 (Kampagne wahrgenommen), n=721 (Kampagne nicht wahrgenommen), Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, Die Kampagne von Ford stärkt vor allem die Coolness der Marke. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 16

17 puls Kampagnen-Check Markenwerte Ford In wie weit stimmen Sie folgenden Kriterien in Bezug auf die Marke Ford zu? (2/2) (Top 2 Box auf 6er Skala: Stimme (sehr) zu) Gap Ford steht für richtungweisendes Design Ford steht für Mobilität Kampagne wahrgenommen Kampagne nicht wahrgenommen Basis: n=288 (Kampagne wahrgenommen), n=721 (Kampagne nicht wahrgenommen), Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, Innerhalb der Markenwerte von Ford stärkt die Kampagne die Designkompetenz von Ford. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 17

18 puls Automotive WebScreening EcoSport außen super, Hab meinen schon seit Januar, echter Fahrspaß! Außen top Ruhrstadion für immer! innen zum kotzen. Das Brett ist nicht schön - das ist für mich der Grund das Auto nie im Leben zu kaufen, auch wenn das Auto kostenlos wäre!... innen pfui. Mmmm, weiß nicht ob das so clever ist als FC Sponsor mit Schiedsrichtern zu werben! Denn FC und Video Schiri sind nicht gerade beste Freunde! Schade, dass ihr in der TV Werbung nicht erwähnt, dass es ihn jetzt mit Allrad gibt. Es gibt Menschen die wollten sich den Vorgänger kaufen, aber ohne Allrad haben sie es nicht gemacht. Mein Arbeitskollege denkt auch noch das der Neue kein Allrad hat. Hier wäre dringend Handlungsbedarf bei der Werbung! Außen super Fahrspaß Innen Pfui Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 18

19 Markentrends Größte Veränderungen zum Vormonat Präferierte Marken NW und GW (First Choice) Welche Marke kommt beim Fahrzeugkauf (NW und GW) für Sie in Frage? NW-Trends* Anteil First Choice Marke (aktuell) Anteil First Choice Marke (Vormonat) MB 8,7% 5,8% Ford 4,9% 7,1% Dacia 1,5% 3,1% Gewinner NW-Trends Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dez 17 Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Apr 18 Mai 18 Jun 18 Audi VW Audi BMW MB BMW Audi BMW VW BMW Skoda Ford MB GW-Trends* Anteil First Choice Marke (aktuell) Anteil First Choice Marke (Vormonat) BMW 14,0% 18,8% Audi 17,8% 21,8% VW 11,6% 8,3% Gewinner GW-Trends Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dez 17 Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Apr 18 Mai 18 Jun 18 BMW Toyota BMW MB Opel Skoda MB Ford Audi Audi MB BMW VW *größte Veränderung bzgl. First Choice Marke im Vergleich zum Vormonat Basis: n=518 vor dem Kauf Quelle: puls Marktforschung GmbH, Mercedes-Benz legt als First Choice bei Neuwagen zu. VW verbessert sich bei den GW-Trends, Audi und BMW mit rückläufigen Werten. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 19

20 Presseresonanz Top 5 Marken, die aktuell am meisten für Schlagzeilen sorgen Welche Automobilmarke ist Ihnen zuletzt durch Schlagzeilen in den Medien besonders positiv/negativ aufgefallen? Positiv aufgefallene Marken Negativ aufgefallene Marken BMW 12,6 (10,2) VW 53,1 (49,0) MB 6,7 (5,5) Audi 3,8 (1,2) Audi 6,6 (7,1) BMW 2,9 (8,5) VW 4,2 (4,1) Tesla 2,4 (3,5) Tesla 4,2 (4,8) Dacia 1,7 (1,3) ( ) = Werte des Vormonats Basis: n=1.009, Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, BMW verbessert sich bei der positiven Pressewahrnehmung. Die negative Pressewahrnehmung von VW steigt wieder. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 20

21 Werbewahrnehmung Top 5 Marken/ Modelle, die besonders durch Werbung auffallen Gibt es eine bestimmte Autowerbung, die Ihnen in der letzten Zeit besonders aufgefallen ist? (Einfachnennung) Top 5 Marken Top 5 Modelle BMW 5,2 (6,6) 24,6 (23,3) Dacia Duster 3,0 (3,1) 20,8 (8,3) Mercedes- Benz Audi 4,9 (1,7) 4,2 (4,8) 15,3 (9,5) 33,3 (6,5)! Mercedes-Benz A-Klasse Opel Crossland X 2,9 (-) 1,0 (0,7) 4,1 (1,0) 21,8 (-) Opel 3,6 (3,0) 12,2 (6,3) Opel Adam 0,8 (0,7) 5,4 (-) VW 3,6 (4,4) 7,3 (12,6) BMW 5er 0,7 (0,8) 4,0 (3,4) Gesamt Käufer/Interessenten der Marke (Käufer = aktuell gekauftes Fahrzeug; Interessenten = First Choice) ( ) = Werte des Vormonats Basis: n=1.009, Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, Die Kampagne für die neue A-Klasse treibt die Werbewahrnehmung von Mercedes-Benz. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 21

22 Modell Marke Werbewahrnehmung der letzten 12 Monate Marken/ Modelle, die besonders durch Werbung auffallen Gibt es eine bestimmte Autowerbung, die Ihnen in der letzten Zeit besonders aufgefallen ist? (Einfachnennung) Audi Audi Audi Audi Audi BMW BMW Audi Audi VW BMW BMW BMW Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dez 17 Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Apr 18 Mai 18 Jun 18 VW Golf Opel Mokka Opel Mokka BMW 1er VW Golf VW Golf Dacia Duster Audi A8 VW Golf Dacia Duster VW Golf Dacia Duster Dacia Duster Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dez 17 Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Apr 18 Mai 18 Jun 18 Gesamt Käufer/Interessenten der Marke (Käufer = aktuell gekauftes Fahrzeug; Interessenten = First Choice) Basis: n=1.009, Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, Der Dacia Duster fällt am stärksten durch Werbung auf. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 22

23 Verkaufsförderung Hersteller, die mit Incentives auffallen Kennen Sie eine Automobilmarke, von der die jeweilige Maßnahme besonders aktiv angeboten wird? Rabatt, Preisnachlass VW BMW Audi Sondermodelle VW Audi BMW Sonderpreis Inzahlungnahme VW BMW Audi Kostenlose Ausstattungszugaben VW BMW Audi Finanzierungsangebote VW Audi BMW Leasingangebote VW BMW Audi Sonderkonditionen Versicherungsangebote BMW VW Audi Garantieausweitung Kia VW BMW Beteiligung an laufenden Kosten VW Kia BMW Basis: n=1.009 Quelle: puls Marktforschung GmbH, VW fällt weiterhin besonders durch Verkaufsförderung auf. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 23

24 Werbe- und VKF-Wahrnehmung Automotive Marketing-Index Der Automotive Marketing Index zeigt die Entwicklung der Wahrnehmung von klassischer Werbung und Verkaufsfördermaßnahmen. Wahrnehmung Verkaufsförderung 5-Jahres Mittelwert 59,8 58,7 58,0 58,2 67,0 64,6 62,1 60,0 62,4 66,8 65,5 60,8 65,1 46,1 41,5 41,8 41,9 37,9 41,0 39,5 41,8 40,7 39,2 39,8 37,9 39,2 Wahrnehmung klassische Werbung 5-Jahres Mittelwert Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dez 17 Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Apr 18 Mai 18 Jun 18 Quelle: puls Marktforschung GmbH, Die Wahrnehmung von Verkaufsförderung legt stark zu. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 24

25 Stichprobenstruktur Geschlecht Männlich 74,4% Weiblich 25,6% Fahrzeugtyp Neuwagen 51,9% Gebrauchtwagen 48,1% Alter Einkommen (Nettohaushalt pro Monat) Durchschnittsalter 42 Jahre Bis unter ,1% Bis zu 30 Jahre 34,0% Jahre 17,6% Jahre 15,8% Jahre 17,4% Über 60 Jahre 15,2% bis ,3% bis ,9% bis ,0% bis ,4% bis ,1% bis ,2% Kilometer-Leistung (gefahrene Kilometer pro Jahr) Mittelwert km Bis zu km 29,0% km bis zu km 44,2% km bis zu km 15,6% bis ,6% bis ,9% Mehr als ,3% Keine Angabe 10,1% km und mehr 10,4% Keine Angabe 0,8% Basis: n=1.009 Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 25

26 Automotive Insights Mehr als jeder Zweite hat auf Basis eines Angebots/ Kostenvoranschlags schon Teile-Preise im Internet verglichen. Was möchten Sie wissen? Individuelle Fragestellungen? Ergänzte Händlersicht oder individuelle Stichproben? Internationales Benchmarking? Monatliche Markenreports? Aktualisieren oder ergänzen Sie Ihre Wissensbasis. GetACall.puls-marktforschung.de

27 Nr. 5 Mai 2018 Bestellformular Fax +49 (0) 911/ Der erscheint monatlich und wird als PDF per an die Abonnenten verschickt. Hiermit bestelle ich verbindlich folgendes Paket: Einzelausgabe (1 Ausgabe) Umfang: ca. 20 Seiten: 39,- (zzgl. MwSt.) Ausgabe: Einzel-Abo (12 Ausgaben pro Jahr) für einen User Flatrate-Abo (12 Ausgaben pro Jahr) für bis zu 30 User in einem Unternehmen 199,- (zzgl. MwSt.) 398,- (zzgl. MwSt.) *Die Mindestlaufzeit beträgt 3 Monate. Anteilige Rückerstattung bei Kündigung. Firma: Name: Anschrift: Telefon: Schicken Sie Ihre Bestellung bitte an folgende Faxnummer +49 (0)911 / oder per an: schwalke@puls-marktforschung.de Alle Rechte, insbesondere der Weiterleitung an Dritte oder der Übersetzung, vorbehalten! Alle Texte und Grafiken der Studie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Übernahme für private Zwecke ist unter deutlicher Quellenangabe gestattet. Die Übernahme und Nutzung der Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 27 Daten zu anderen Zwecken bedarf der schriftlichen Zustimmung der puls Marktforschung GmbH.

28 Impressum 2018 puls Marktforschung GmbH Texte und Grafiken des sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weiterleitung des an Dritte ist nicht gestattet. Die Übernahme oder Nutzung der Daten, Texte und Grafiken zu anderen Zwecken bedarf der schriftlichen Zustimmung der puls Marktforschung GmbH. puls Marktforschung GmbH Röthenbacher Straße Schwaig Tel.: Fax: Ansprechpartner: Axel Schwalke Der erscheint monatlich und wird als PDF per an die Abonnenten verschickt. Ein Einzel-Abo für einen User kostet 199,- Euro pro Jahr, ein Flatrate-Abo für bis zu 30 User in einem Unternehmen kostet 398,- Euro pro Jahr. Sie können auch eine Einzelausgabe für einen Betrag von 39,- Euro bestellen. Alle Preise zzgl. MwSt. Über puls Marktforschung Die puls Marktforschung GmbH betreut seit 1990 mit 20 Mitarbeitern renommierte internationale Unternehmen und Marken mit Schwerpunkt in der Automobilbranche. Im Mittelpunkt der Arbeit von puls Marktforschung stehen individuelle Marktforschungskonzepte und damit verbundene Empfehlungen für erfolgreiche Markenstrategien und Vertriebskonzepte. Hervorzuheben sind folgende Projekte in der Automobilbranche: Autohaus Online-Panel Händler-Panel bei Entscheidern in Autohäusern pulsschlag Monatliche Erhebung der Konjunktur- und Verkaufserwartungen der Autohäuser (Seit 2000 in Kooperation mit der Fachzeitschrift AUTOHAUS) 2017 puls Händlerradar / AUTOHAUS BankenMonitor/ AUTOHAUS VersicherungsMonitor Jährliche Messungen der Händlerzufriedenheit mit Herstellern/Importeuren, Autobanken und Versicherungen. / Autoflottenpuls Markenübergreifende Befragung von monatlich Autokäufern und Autoflottenkunden (2x jährlich). Automotive WebScreening / Google Trends Analyse der Kundenbewertungen im Web 2.0 sowie der Google-Suchanfragen zu Automobilherstellern, Fahrzeugen, Autohäusern etc. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 28