Restrukturierung 2012.

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1 Über 1 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Programm 0 20 Veranstaltungen lnehmer Tei 8. Handelsblatt Jahrestagung Restrukturierung Mai 2012 Workshop zum ESUG Villa Kennedy Frankfurt 10. und 11. Mai 2012 Jahrestagung Hilton Frankfurt Mit Top-Experten aus der Branche: Dieter Fockenbrock Dr. Burkard Göpfert Eugen Angster Dr. Andreas Bastin Wolfgang Bensel Ursula Bergermann Dr. Walter Bickel Dr. Paolo Castagna Claudia Diem Dr. Christoph Enders Max Falckenberg Klaus Greger Frank Grell Frank Günther Michael Güttes Alfred Hagebusch Thomas Harbrecht Michael Hermanns Peter Hoegen Stefan Huber Dr. Frank Kebekus Dr. Steffen Koch Christian Köhler-Ma Karl-J. Kraus Nicole Langer Dr. Harald Linné Kurt Morzfeld Markus Mühlenbruch Ban Chuan Neo Dr. Andreas Pleßke Dietmar Reeh Klaus Michael Reiner Bernd Richter Thomas Richterich Christopher Seagon Christian Seide Carren B. Shulman Prof. Dr. Georg Streit Wolfgang Topp Dr. Sven-Holger Undritz Dr. Jobst Wellensiek Dr. Jörg Winkler Andreas Ziegenhagen Mit freundlicher Unterstützung: Mehr Informationen unter:

2 2 Restrukturierung 2012 Workshop Einleitung ESUG und seine Auswirkung auf die Sanierungspraxis Der ESUG-Workshop ist separat buchbar! 9. Mai 2012, Villa Kennedy Das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) bringt für alle Beteiligten im Insolvenz- und Restrukturierungsrecht entscheidende Veränderungen mit sich. Das Gesetz wird vor allem die Instrumente der Eigenverwaltung und des Insolvenzplanverfahrens stärken. Zudem werden die Rechte der Gläubiger gestärkt; sie sollen künftig größeren Einfluss auf die Auswahl des Insolvenzverwalters und auf den Verfahrensablauf erhalten. Das ESUG tritt voraussichtlich im Frühjahr 2012 in Kraft. Der Workshop soll den Teilnehmern einen intensiven Einblick in die Auswirkungen des ESUG geben. Themen des Workshops Eigenverwaltung und Insolvenzplan Rechtsstellung und Aufgaben des Schuldners Rechtsstellung und Aufgaben des Sachwalters Sanierungsverfahren Bildung von Gläubigergruppen Beteiligung von Gläubigern und Anteilsinhabern Gesellschafter im Insolvenzplanverfahren Minderheitenschutz und Rechtsmittel Zielgruppe Insolvenzverwalter, Wirtschaftsprüfer, Fachanwälte für Insolvenzrecht, Rechtsanwälte mit Schwerpunkt Insolvenzrecht Restrukturierungs- und Sanierungsberater Banken, Kreditinstitute, Lieferanten, Arbeitnehmer- und andere Gläubigervertreter Turnaround-Manager die REFERENTEN Nicole Langer Klaus M. Reiner Christopher Seagon Andrej Wroblewski

3 Restrukturierung 2012 Workshop Programm 3 ESUG Workshop-Programm 9. Mai Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Workshop-Unterlagen Debt Equity Swap Sonstige gesellschaftsrechtliche Maßnahmen Christopher Seagon Begrüßung der Teilnehmer durch den Moderator der Veranstaltung mit Einführung zum ESUG und aktuellem Sachstand nach Inkrafttreten des ESUG Christopher Seagon, Rechtsanwalt, Partner, Fachanwalt für Insolvenzrecht, WELLENSIEK RECHTSANWÄLTE Partnerschaftsgesellschaft Insolvenzstatistik Hintergrund der Erhebung weiterer Daten durch die statistischen Ämter und deren Aussagewert Kennzahlenerhebungen bei den Insolvenzgerichten Welche Auswirkungen haben Erhebungen auf das Verhalten der Verwalter? Der ideale Verwalter: Was macht ihn aus? Eignung und Unabhängigkeit Anforderungsprofile der Insolvenzgerichte Bedeutung der Liste eines Insolvenzgerichts Ist der mitgebrachte Verwalter zu listen? Qualitätssicherung im Insolvenzverfahren Schnittstelle Insolvenzgericht und Verwalter sowie die Bedeutung dauerhaft reibungsloser Abläufe Unabhängigkeit des Verwalters Nicole Langer, Richterin am Amtsgericht, Amtsgericht Aachen Fragen und Diskussion Pause mit Kaffee und Tee Vorläufiger Gläubigerausschuss und Mitwirkung bei der Verwalterbestellung Voraussetzungen für die Einsetzung Bestellung und Beschlussfassung Rechte und Pflichten Willensbildung bezüglich der Person des vorliegenden Insolvenz verwalters Zusammenarbeit mit dem Insolvenzgericht Klaus Michael Reiner, Vice President, Commerzbank AG Insolvenzplan nach künftigem Recht Insolvenzplan: Grundsätzliches/Anlass für die Reform des Planverfahrens Verfahrens- Rechtsmittelerleichterungen Fragen und Diskussion Gemeinsames Mittagessen Eigenverwaltung und Sachwalter Ablehnung der Eigenverwaltung nach bisherigem Recht Künftige Rechtslage: eingeschränkte Ablehnungsmöglichkeit Chancen/Risiken und praktische Konsequenzen Christopher Seagon Das Schutzschirmverfahren Voraussetzungen und Ablauf Rechte und Pflichten der Beteiligten Neue Möglichkeiten der Sanierung Finanzierungen im Rahmen des Verfahrens Klaus Michael Reiner Fragen und Diskussion Pause mit Kaffee und Tee Auswirkungen des ESUG auf das Selbstverständnis der am Verfahren Beteiligten Auf wie viele Verfahren werden sich die Verfahrensänderungen des ESUG auswirken? Bisherige Sanierungsberater als künftige Insolvenzverwalter ohne Listing? Umgang mit Gläubigern vor/nach dem ESUG durch den Insolvenzverwalter Gehört der Insolvenzverwalter als Einzelkämpfer bald der Vergangenheit an? Werden die Gläubiger ihre neuen Rechte auch wahrnehmen? Wird sich das Berufsbild des Insolvenzrichters und Rechtspflegers ändern? Nicole Langer Klaus Michael Reiner Christopher Seagon Andrej Wroblewski, Jurist beim bundesweiten Vorstand, IG Metall Abschließende Fragen und Diskussion Ende des Workshops

4 4 Restrukturierung 2012 Jahrestagung Einleitung Restrukturierung Das jährliche Treffen für über 200 hochrangige Restukturierungs- und Sanierungsexperten! 10. und 11. Mai 2012, Hilton Frankfurt Unternehmen und deren Berater müssen ständig bereit sein, ihre Strukturen an aktuelle wirtschaftliche und politische Bedingungen anzupassen: Gestern Krise, heute Aufschwung, morgen Rezession. Unternehmer aller Branchen und Größenklassen sind diesem Wandel ausgesetzt. Die Zyklen, in denen Veränderungen stattfinden müssen, werden immer kleiner. Der Wandel zwingt zur permanenten organisatorischen Anpassung. Auch Banken werden durch internationales und nationales Reglement immer wieder gezwungen, ihre Finanzierungsstrategien zu verändern. Diese Jahrestagung ist in Deutschland die Plattform für die Sanierungsbranche. Hier werden aktuelle Strategien von Unternehmen und Banken diskutiert, relevante Gesetzesänderungen präsentiert und Erfahrungen anhand von Case Studies und Praxisberichten ausgetauscht. Sowohl die finanzielle, als auch die leistungsbezogene Restrukturierung stehen dabei im Mittelpunkt. Ausgewiesene Experten geben ihr Wissen preis. Diese Jahrestagung bietet ein Forum für: Leiter Workout, Restrukturierung, Sanierung und Insolvenz in Banken Berater, die im Bereich Corporate Finance, Corporate Restructuring und Sanierung tätig sind Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die Unternehmen in der Krise beraten Geschäftsführer und Entscheidungsträger von (Investment)Banken Beteiligungsgesellschaften Private Equity- und Venture Capital-Gesellschaften die VORSITZENDEN Dieter Fockenbrock Dr. Burkard Göpfert

5 Restrukturierung 2012 Jahrestagung Programm 5 Erster Veranstaltungstag 10. Mai Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Tagungsunterlagen Begrüßung durch die Vorsitzenden Dieter Fockenbrock, Chefkorrespondent Unternehmen und Märkte, Handelsblatt GmbH Dr. Burkard Göpfert LL.M., Rechtsanwalt und Partner, Gleiss Lutz Keynote: Restrukturierung im Wandel der Zeit Dr. Jobst Wellensiek, Rechtsanwalt und Senior Sozius, WELLENSIEK RECHTSANWÄLTE Partnerschaftsgesellschaft Fragen und Diskussion Diskussion: Banken und Restrukturierung Gibt es eine Kreditklemme 2012? Auswirkungen der Euro-Krise auf die Kreditvergabe und die internationale Finanzversorgung von Unternehmen Verhalten bei der internationalen Finanzierung Wolfgang Bensel, Geschäftsführer, Arcadia Beteiligungen GmbH Dr. Paolo Castagna, Leiter Sanierung, Restrukturierung, UniCredit Bank AG Claudia Diem, Mitglied des Vorstands, Baden-Württembergische Bank Klaus Greger, Bereichsvorstand - GRM Intensive Care, Commerzbank AG Christian Seide, Bereichsleiter Restructuring Unit, BayernLB Finanzierung Werden Banken zu Sanierungskonzernen aufgrund des neuen IFRS 10? Gefahr der Konsolidierungspflicht für Banken Typische Vertragsgestaltungen der Sanierungspraxis vs. IFRS 10 Handlungsbeschränkungen für die Sanierungspraxis? Pause mit Kaffee und Tee Gastgeber der Espressobar Bernd Richter, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner Head of Restructuring, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Basel III und Restrukturierungen Relevante Änderungen für Banken durch Basel III Auswirkungen auf Restrukturierung von Bankkrediten/Zeitachse Case Studies Case Study: Masterflex Turnarounder des Jahres: Wie wird man das? Ausgangslage Erfolgsfaktoren Rückblick: Was hätte noch besser laufen können? Dr. Christoph Enders, Managing Director, UB Risk Management, WestLB AG Dr. Andreas Bastin, CEO, Masterflex AG Markus Mühlenbruch, Geschäfts führer, Helbling Corporate Finance GmbH Alternativen zur klassischen Bankfinanzierung in 2012 Working Capital Optimierung durch Einsatz von Factoring/ABS Kapitalmarktzugang über Mittelstandsanleihen oder andere Bonds Case Study: Aus der Solarindustrie Unternehmensrestrukturierung und -neuausrichtung Messbare Lösungen anstelle theoretischer Konzepte Max Falckenberg, Partner, Roland Berger Strategy Consultants GmbH Dr. Walter Bickel, Geschäftsführer, Alvarez & Marsal Deutschland GmbH (A&M)

6 6 Restrukturierung 2012 Jahrestagung Programm Case Study: Walter Services Verwertung von Pfandrechten Ein gangbarer Weg für Restrukturierungen in Deutschland Interessenlagen und Optionen Umgang mit Management, Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten Verwertung unter Vermeidung der Insolvenz Frank Grell LL.M., Partner, Latham & Watkins LLP Aus der Sicht des Gesellschafters/Stakeholder Ausgestaltung: Verträge und wichtige Klauseln Valuation, M&A-Prozess und Erlösverteilung Überwachung des Treuhänders Wege aus der Treuhand, Kündigungsmöglichkeiten Prof. Dr. Georg Streit, Partner, Heuking Kühn Lüer Wojtek Partnerschaft von Rechtsanwälten, Steuerberatern und Attorney-at-Law Case Study: manroland AG Zusammenarbeit Generalbevollmächtigter/Insolvenzverwalter Kontinuität in der Sanierungsbegleitung Vorbild für ESUG-Sanierungen? Dr. Frank Kebekus, Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter, Kebekus et Zimmermann Fragen und Diskussion Kurt Morzfeld, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, Dipl. Kfm Aktiver Sanierungsgesellschafter: Werterhaltung und -realisierung in veränderter Eigentümerstruktur Treuhand und alternative Modelle zur Wahrnehmung der Gesellschafterrolle Führung des Managements: Kritischer Erfolgsfaktor zur Werterhaltung und -realisierung Steuerung der operativen und finanziellen Restrukturierung Optionen der Gläubigerkontrolle Gemeinsames Mittagessen Gastgeber des Business Lunch Frank Günther, Managing Director, One Square Advisors Case StudIES: Treuhandmodelle Aus der Sicht des Treuhänders Werterhalt/Wertsteigerung des Unternehmens durch Treuhandschaft Sanierungscontrolling durch den Treuhänder Rechtliche Stellung des Treuhänders Aufgaben und Befugnisse Treuhänderstellung aus Sicht des Gesellschafters Alfred Hagebusch, Partner, WELLENSIEK RECHTSANWÄLTE Partnerschaftsgesellschaft Interessenkollisionen bei Refinanzierung und Treuhänderschaft in grenzüberschreitenden Finanzierungen Sicherheitentreuhänder und Gläubiger in einem Institut Internationale gerichtliche vs. außergerichtliche Restrukturierung Internationale Vorbeugung gegen Wertminderung der Sicherheiten Christian Köhler-Ma, Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter, Leonhardt Rechtsanwälte Insolvenzverwalter Notare in Berlin Fragen und Diskussion Pause mit Kaffee und Tee Gastgeber der Espressobar

7 Restrukturierung 2012 Jahrestagung Programm 7 Restrukturierungen mit internationalem Bezug Impulsvortrag Restrukturierung von global agierenden Mittelständlern: Projektorganisation, Know-How und Finanzierung Die Globalisierung der Restrukturierung Management und Projektorganisation von globalen Restrukturierungsfällen: Stammesdenken und Mentalitätsunterschiede, Teamanforderungen, Reporting und Kommunikation Organisation der Finanzierungsseite insbesondere nationale Banken(-pools) und internationale Finanzierungsanforderungen in der Krise Working Capital Anpassung bei vielfältigen Inter Company- Verflechtungen und nationalen Zwischenlagern Umgang mit grundverschiedenen Rechtssystemen Kostenanpassungen: Besonderheiten bei den Themen Material- und Personalkosten Restrukturierung und Anpassung/Verlagerung von Betriebsund Produktionsprozessen Die Herausforderungen der nächsten Jahre Abschließende Fragen und Zusammenfassung des ersten Veranstaltungstages durch die Vorsitzenden Treffen zur Abendveranstaltung Dem Wahren Schoenen Guten Die Abendveranstaltung steht ganz unter dem Motto der Inschrift des Dachfrieses der Alten Oper. Dr. Andreas Pleßke, CRO, William Prym GmbH & Co. KG Diskussion Das global agierende mittelständische Unternehmen ist inzwischen Regel und nicht Ausnahme die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen einer Restrukturierung aber noch weitgehend national Karl-J. Kraus (Moderation), Geschäftsführender Gesellschafter, KJK Management und Beteiligungen GmbH, Berlin Peter Hoegen, Partner, Allen & Overy LLP Ban Chuan Neo (Asien), Partner, KordaMenthaNeo Dr. Andreas Pleßke Thomas Richterich, Nordex AG Carren B. Shulman (USA), Partnerin, Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP Wolfgang Topp, Generalbevollmächtigter, Leiter Restructuring Unit, HSH Nordbank AG lädt Sie herzlich zu einem exklusiven Dinner in das historische Ambiente der 1880 erbauten Alten Oper ein! Genießen Sie einen schönen Abend und lassen Sie den ersten Veranstaltungstag in entspannter Atmosphäre ausklingen. Bei der Abendveranstaltung in dem Kreis der hochrangigen Teilnehmer und Referenten hat man die Gelegenheit, sich off the record auszutauschen und das Netzwerk zu pflegen und zu erweitern.

8 8 Restrukturierung 2012 Jahrestagung Programm Zweiter Veranstaltungstag 11. Mai Gemeinsames Frühstück im Foyer vor dem Tagungsraum auf Einladung von Alvarez & Marsal Deutschland GmbH Roundtable Sessions Roundtable Grenzüberschreitende Restrukturierungen/Insolvenzen: Cross-border - cross your fingers? Lösungsansätze aus der Praxis Insolvenzverwaltung/Restrukturierung auf internationalem Parkett Speak you englisch? Networking International Steuern, Change Management Aktuelle Brennpunkte des Sanierungssteuerrechts Grundlagen des Sanierungssteuerrechts Sanierungserlass Verlustvorträge in der Krise Mindestbesteuerung etc. Steuerliche Behandlung von Restrukturierungsmaßnahmen Dept-Equity-Swap Forderungsverzicht Hybride Finanzierungen etc. Handlungsoptionen und Empfehlungen Anforderungen an ein Sanierungssteuerrecht Michael Hermanns, Wirtschaftsprüfer Steuerberater, BUTH & HERMANNS Wirtschaftsprüfer Steuerberater Dr. Steffen Koch, Insolvenzverwalter und Partner, hww wienberg wilhelm Roundtable Restrukturierungsfall(e) Cash Pool? Sorgfaltspflichten der Organe im Umgang mit Cash Pool-Systemen in der Krise Aufrechnung gegen Verlustausgleichsansprüche Cash Pool und Prüfung der Zahlungsunfähigkeit Auszahlungsverbote und Insolvenzverursachungshaftung Köpfe zählen oder Menschen wertschätzen? Welche Informationen Finanzdaten nicht liefern Kompetenzen, Leistungsfähigkeit und Potenziale erkennen Die Grundlage Ihres neuen Unternehmens finden Michael Güttes, Vice President Board & Executive, Mercuri Urval GmbH Dr. Sven-Holger Undritz, Partner, Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter, White & Case LLP Case Studies Interimsmanagement Möchten Sie selbst auch einen Roundtable mitgestalten? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und schlagen Sie ein Thema vor! Berit van Geul 02 11/ berit.vangeul@euroforum.com Case Study: Rettung eines hoch verschuldeten Mittelständlers Ausgangssituation Rolle des Interim-CRO Operative und bilanzielle Maßnahmen Ergebnisse Zusammenfassung der Ergebnisse der Roundtable-Diskussionen durch die Moderatoren im Plenum Dr. Harald Linné, Managing Partner, Atreus GmbH

9 Restrukturierung 2012 Jahrestagung Programm Case Study: Management Audit als notwendiger Bestandteil von Sanierungskonzepten Krisenursache Nr. 1 = Managementfehler Analyse des Managements im Sanierungskonzept in der Regel und gemäß Standard zu gering bewertet Erfolgreiches Audit bzw. Ergebnis der Bewertung des Managements als eine wichtige Voraussetzung für eine positive Fortführungsprognose Eugen Angster, Geschäftsführer, Interim International GmbH und Vorstandsvorsitzender, Bundesvereinigung für Restrukturierung, Sanierung und Interim Management (BRSI) e.v. Branchen und Unternehmen Impulsvortrag Erweiterte Restrukturierungsoptionen durch das ESUG Planbarkeit des Insolvenzverfahrens Erste Erfahrungen zur Bestellung des vorläufigen Gläubigerausschusses/Insolvenzverwalters Paradigmenwechsel der Eigenverwaltung Erste Gerichtspraxis Schutzschirmverfahren als Restrukturierungsoption für Finanz restrukturierungen (distressed LBO s) Alternative zum Scheme of Arrangement Insolvenzplanverfahren als Option für Investoren loan to own Strategie Dr. Jörg Winkler, Geschäftsführender Gesellschafter, perpuls GmbH Andreas Ziegenhagen, Managing Partner Deutschland und European Head der Praxisgruppe Restrukturierung, Salans LLP Fragen und Diskussion Pause mit Kaffee und Tee Gastgeber der Espressobar Diskussion Welche Bedingungen begünstigen Restrukturierungen? Woran scheitern Restrukturierungen? Welche Vorteile bringt das neue ESUG? Ursula Bergermann, Leiterin Restrukturierung & Abwicklung, Landesbank Hessen-Thüringen Frank Günther, Managing Director, One Square Advisors Thomas Harbrecht, Rechtsanwalt, Euler Hermes Kreditversichungs AG Stefan Huber, CEO und Partner, Helbling Corporate Finance GmbH Dietmar Reeh, Direktor, Leiter Restrukturierungsberatung, IKB Deutsche Industriebank AG Andreas Ziegenhagen Abschließende Fragen Zusammenfassung der Jahrestagung durch die Vorsitzenden Ende der Jahrestagung

10 10 Restrukturierung 2012 Ansprechpartner Info-Telefon: +49 (0) Haben Sie Fragen zu dieser Jahrestagung? Wir helfen Ihnen gern weiter. Teilnehmerstimmen zu Restrukturierung 2011 Konzeption und Inhalt Leonie Harmal Senior-Konferenz-Managerin Euroforum Larissa Gruner Fachgruppenleiterin Recht Euroforum Organisation Michéle Reiher Konferenz-Koordinatorin Euroforum Sehr gutes Forum um die aktuellen Themen der Branche aufzunehmen und zu netzwerken. Anja Langa, NRW.Bank Unter den vielen Veranstaltungen dieser Art die einzige, die es wert ist, teilzunehmen. Jörg Jacob, MSP Die aktuelle Wasserstandsmeldung zu Krisenberatung, Restrukturierung und Distressed Investments. Christian Köhler-Ma, LeonhardT Rechtsanwälte Jahrestagung Restrukturierung, Banken, Juristen, Berater es wächst zusammen, was bei der Sanierung zusammen gehört. Jörg Spies, PKL Spies Partnerschaft MEDIENPARTNER Institut für Interdisziplinäre Restrukturierung e. V.

11 Restrukturierung 2012 Partner 11 SAVE THE DATE! Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung des Fachbeirates Banken : Veranstaltungen Claudia Diem, Mitglied des Vorstands, Baden-Württembergische Bank 4. Handelsblatt Symposium Insolvenzrecht und 21. September 2012, Düsseldorf Dr. Christoph Enders, Managing Director, UB Risk Management, WestLB AG Ihr anspruchsvolles und exklusives Forum zu aktuellen insolvenzrechtlichen Themen Dr. Christoph Brandts, Rechtsanwalt Peter Wolfert, Siemens AG Klaus Greger, Bereichsvorstand, GRM Intensive Care, Commerzbank AG SAVE THE DATE! Dietmar Reeh, Direktor, Leiter Restrukturierungsberatung, IKB Deutsche Industriebank AG Veranstaltungen Christian Seide, Bereichsleiter Restructuring Unit, BayernLB Handelsblatt Financial Training Der zertifizierte Restrukturierungsund Sanierungsberater 23. bis 27. April 2012 am Starnberger See Detlef Sieck, Prokurist, Abteilung Special Risk Management, Atradius Kreditversicherung Wolfgang Topp, Generalbevollmächtigter, Leiter Restructuring Unit, HSH Nordbank AG 4,5 Tage intensives und auf die Sache konzentriertes Lernen in schönem Ambiente Schulung durch erfahrene Restrukturierungs- und Sanierungsexperten Networking mit dem Expertenteam Intensives Lernen durch begrenzte Teilnehmerzahl Weiterbildungsbestätigung durch den BRSI

12 12 Restrukturierung 2012 Sponsoring und Ausstellung Hauptsponsor Helbling Corporate Finance berät seit über 15 Jahren Unternehmen in Umbruchsituationen. Wir unterstützen Unternehmen bei der strategischen Neuausrichtung, Restrukturierung und Sanierung sowie bei M&A-Prozessen. Über 250 Kunden haben wir bereits erfolgreich bei ihrem Turnaround begleitet und wurden hierfür von der WirtschaftsWoche beim "Best of Consulting" als beste Strategieberatung für den Mittelstand ausgezeichnet. Zudem erstellten wir für den "Turnarounder des Jahres 2011" ein Sanierungskonzept, das zum Ankerpunkt aller weiteren Aktivitäten wurde und Voraussetzung für die erfolgreichen Verhandlungen mit den Stakeholdern war. Unser Branchenfokus liegt in der Automobilindustrie und deren Zulieferern, im Maschinenund Anlagenbau sowie der Bauindustrie. Rund 60 international erfahrene Berater mit unterschiedlichem beruflichen Hintergrund und durchschnittlich mehr als 15 Jahren Berufserfahrung sind der Garant für unseren Erfolg. Helbling Corporate Finance GmbH Neuer Zollhof 3, Düsseldorf Ansprechpartner: Stefan Huber, CEO, Partner Telefon: Fax: stefan.huber@helbling.de Gastgeber der Abendveranstaltung Ernst & Young* gehört in Deutschland mit rund Mitarbeitern zu den Marktführern in der Prüfungs- und Beratungsbranche. Unsere Restrukturierungsberater arbeiten eng mit den Kollegen aus der Wirtschaftsprüfung, der Steuer- und Transaktionsberatung sowie aus den Advisory Services zusammen. Damit können wir auch komplexe Aufgaben umfassend betreuen und das jeweils erforderliche Wissen bereitstellen. Unsere Teams stellen die für die Entscheidungen relevanten Informationen zeitnah zur Verfügung, setzen die notwendigen Maßnahmen um und begleiten den gesamten Restrukturierungsprozess. * Ernst & Young und wir beziehen sich in diesem Profil auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht. Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln oder Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rothenbaumchaussee 78, Hamburg Ansprechpartner: Bernd Richter, Partner - Head of Restructuring Telefon: Fax: bernd.richter@de.ey.com Gastgeber der Espressobar Die hww Gruppe gehört mit rund 30 Büros in Deutschland zu den Marktführern für Insolvenzverwaltung und Sanierungsberatung. Wir sind selbst Unternehmer. Ob bei Restrukturierungen innerhalb oder außerhalb von Insolvenzverfahren: Wenn immer möglich, ist der Erhalt des Unternehmens unser wichtigstes Ziel. Mit den hww insolvency cooperation partners verfügt die hww Gruppe zudem über ein eigenes, weltweites Netzwerk angesehener Insolvenz- und Sanierungsspezialisten. hww wienberg wilhelm Albert-Einstein-Ring 11, Hamburg Ansprechpartner: Dr. Steffen Koch, Partner Telefon: Fax: steffen.koch@hww.eu

13 Restrukturierung 2012 Sponsoring und Ausstellung 13 Gastgeber des Business Lunch Atreus Interim Management ist der führende Anbieter für Interim Management in Deutschland. Seit über 15 Jahren unterstützen wir unsere Klienten in Sondersituationen wie Restrukturierung, Sanierung und Turn Around sowie bei der Umsetzung anspruchsvoller Projekte und internationaler Aufgaben (Europa, USA, Asien) mit sorgfältig ausgewählten Interim Managern und ganzen Teams. Atreus GmbH Landshuter Allee 10, München Ansprechpartner: Dr. Harald Linné, Managing Partner Telefon: Fax: linne@atreus.de Gastgeber des Frühstücks am zweiten Veranstaltungstag A&M zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Programmen zur ganzheitlichen Wertsteigerung von Unternehmen, von Sanierungsberatung, Interims-Management sowie Programmen zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität. Weltweit sind Mitarbeiter an 40 Standorten tätig. Bekannt wurde A&M durch die Beauftragung zur Gesamtabwicklung des ehemaligen Investmenthauses Lehman Brothers, die Restrukturierung der National Bank von Griechenland und die Finanzmarktreform für die Regierung der Republik Irland. Alvarez & Marsal Deutschland GmbH Bürkleinstraße 10, München Ansprechpartner: Franz-Josef Reuter, Senior Director Public & International Affairs Telefon: Fax: fjreuter@alvarezandmarsal.com Förderer Das Restrukturierungsteam von Allen & Overy berät nationale als auch internationale Finanzinstitute und Unternehmen bei komplexen und grenzüberschreitenden Refinanzierungen, Restrukturierungen und Insolvenzverfahren sowie bei notleidenden Krediten und Distressed Debt. Als Teil der weltweiten Restrukturierungspraxis bietet das mehrfach ausgezeichnete Team um Partner Peter Hoegen innovative Lösungen und beriet zuletzt bei prominenten Restrukturierungsfällen, u. a. die Restrukturierungen der folgenden Firmengruppen: Merckle, Schaeffler, PrimaCom, Monier, Stabilus und Edscha. Allen & Overy LLP Bockenheimer Landstraße 2, Frankfurt am Main Ansprechpartner: Peter Hoegen, Partner Telefon: Fax: peter.hoegen@allenovery.com Heuking Kühn Lüer Wojtek ist eine der großen deutschen wirtschaftsberatenden Sozietäten und mit rund 250 spezialisierten Rechtsanwälten und Steuerberatern an sieben Standorten in Deutschland sowie mit Büros in Brüssel und Zürich vertreten. Unsere Praxisgruppe Restrukturierung ist mit über 30 Berufsträgern beratend und forensisch in allen Bereichen tätig, die bei Krise/Sanierung/Insolvenz in juristischer Hinsicht angesprochen sind. Laut unabhängiger Evaluation gemäß JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2011/2012 gehört Prof. Dr. Georg Streit aus unserem Münchner Team zu den führenden Namen im Bereich Restrukturierung/Sanierung. Heuking Kühn Lüer Wojtek Prinzregentenstraße 48, München Ansprechpartner: Prof. Dr. Georg Streit, Partner, Leiter Praxisgruppe Restrukturierung Telefon: Fax: g.streit@heuking.de

14 14 Restrukturierung 2012 Sponsoring und Ausstellung Förderer Mit rund Anwälten in 31 Büros weltweit ist Latham & Watkins eine der größten internationalen Kanzleien. Ihre Beratungspräsenz in Deutschland ist mit mehr als 150 Anwälten bedeutend und schlagkräftig. Im Bereich Insolvenz und Restrukturierung vertritt Latham & Watkins Unternehmen, Banken, Versicherer und andere Finanz- oder strategische Investoren in Insolvenzverfahren und außergerichtlichen Refinanzierungen und Restrukturierungen sowie Unternehmensleitungen bei Sanierungen. Latham & Watkins zählt zweifelsohne zu den Premiumkanzleien in diesem Bereich. Das JUVE Handbuch 2011/2012 führt das Team um Frank Grell erneut als führend im Bereich Restrukturierung und Sanierung. Latham & Watkins LLP Warburgstraße 50, Hamburg Ansprechpartner: Frank Grell, Partner Telefon: Fax: frank.grell@lw.com LEONHARDT Rechtsanwälte ist eines der größten, ältesten und führenden Insolvenzverwalterbüros in Deutschland; Hauptsitz Berlin. Bundesweit sind 23 Berufsträger, darunter 11 Insolvenzverwalter und insgesamt rund 150 Mitarbeiter tätig. Durch Fachanwälte, Kaufleute und Notare arbeitet die Sozietät multidisziplinär. Spezialgebiete sind Plansanierungen (HERLITZ, 2002), Finanzrestrukturierungen (SENATOR, 2005), Kapitalmarkt (GÖTTINGER GRUPPE, 2007) und Immobilien (LEVEL ONE-GRUPPE und A 10-Center, 2008). Mit diesem Wissen berät die Kanzlei auch namhafte Mandanten in der Krisenbewältigung und der strategischen Insolvenz. LEONHARDT Rechtsanwälte - Insolvenzverwalter Notare in Berlin Kurfürstendamm 26a, Berlin Ansprechpartner: Prof. Rolf Rattunde und Christian Köhler-Ma Telefon: Fax: berlin@leonhardt-rechtsanwaelte.de c.koehler-ma@leonhardt-rechtsanwaelte.de One Square Advisors ist eine unabhängige Restrukturierungsberatung mit den Schwerpunkten Finanzrestrukturierung und Übernahme von Kontrollfunktionen. One Square Advisors wurde von vier Partnern mit jeweiliger Erfahrung von durchschnittlich 20 Jahren und Expertise aus den bedeutendsten Restrukturierungsfällen gegründet und operiert aus den Standorten München und London. One Square Advisors hat langjährige Erfahrung in der Finanzrestrukturierung deutscher Unternehmen mit international geprägten und komplexen Kapitalstrukturen und war engagiert in den Restrukturierungen von Pfleiderer und TMD Friction sowie vielen anderen, häufig grenzüberschreitenden Restrukturierungen. One Square Advisors GmbH London München Promenadeplatz 12, München Ansprechpartner: Frank Günther, Managing Director Telefon: frank.guenther@onesquareadvisors.com Info-Telefon für Sponsoring und Ausstellungen: +49 (0) Berit van Geul Senior-Sales-Managerin Euroforum berit.vangeul@euroforum.com Im Rahmen der Handelsblatt Jahrestagung Restrukturierung besteht die Mög - lichkeit, dem exklu siven Teilnehmerkreis Ihr Unternehmen und Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu präsentieren. Ihre Fragen zu Sponsoring- und Ausstellungsmöglichkeiten sowie zur Zielgruppe beantworten wir Ihnen gern.

15 Restrukturierung 2012 Sponsoring und Ausstellung 15 Roland Berger Strategy Consultants, 1967 gegründet, ist mit Mitarbeitern insgesamt und 45 Büros in 33 Ländern eine der weltweit führenden Strategieberatungen. Wir beraten international die wesentlichen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen sowie öffentliche Institutionen in allen Fragen strategischer Unternehmensführung. Auf dem Gebiet der Restrukturierung sind wir Marktführer und unterstützen erfolgreich u.a. bei Refinanzierung, M&A und Insolvenzabwicklung. Unsere Beratung steigert Unternehmenswerte It s character that creates impact! Roland Berger Strategy Consultants GmbH Mies-van-der-Rohe-Straße 6, München Ansprechpartner: Max Falckenberg, Partner Telefon: Fax: max_falckenberg@de.rolandberger.com Salans ist eine internationale Full-Service Kanzlei mit über 750 Berufsträgern an 22 Standorten. Die Kanzlei verfolgt einen multidisziplinären und länderübergreifenden Ansatz und ist sowohl in den Finanzzentren als auch in den Wachstumsmärkten Mittel- und Osteuropas sowie Asiens präsent. Als Teil eines eingespielten Teams aus über 90 Beratern in Berlin und Frankfurt verfügen wir über eine ebenso umfangreiche wie vielschichtige Restrukturierungspraxis, die zu allen Aspekten nationaler und internationaler Restrukturierungsprojekte, ungeachtet deren Größe oder Komplexität, kompetent berät. Salans LLP Büro Berlin: Markgrafenstraße 33, Berlin Büro Frankfurt: Platz der Einheit 2, Gebäude Pollux Frankfurt am Main Ansprechpartner: Andreas Ziegenhagen (RA, WP, StB), Managing Partner Germany Telefon: Fax: aziegenhagen@salans.com White & Case ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten. Unsere Anwälte beraten an 38 Standorten in 26 Ländern rund um den Globus. In Deutschland gehören wir zu den führenden Insolvenzrechts- und Restrukturierungspraxen. Unsere umfangreiche Erfahrung haben wir in über 25 Jahren mit mehr als Insolvenzverfahren gesammelt. Im Bereich der Restrukturierung von komplexen Finanzierungen nehmen wir ebenfalls eine führende Stellung ein. Insgesamt sind allein in Deutschland über 30 Anwälte auf dem Gebiet der Restrukturierung und Insolvenz tätig. White & Case LLP Büro Frankfurt: Bockenheimer Landstraße 20, Frankfurt am Main Büro Hamburg: Jungfernstieg 51, Hamburg Ansprechpartner: Dr. Tom Oliver Schorling Telefon: tschorling@whitecase.com Ansprechpartner: Dr. Sven-Holger Undritz Telefon: shundritz@whitecase.com Informationen hält für Sie bereit Im Segment Restrukturierung/Sanierung gehört FMC mit zu den erfahrensten Adressen in Deutschland. Mit unserem interdisziplinär aufgestellten Team begleiten wir unsere Kunden konsequent von der Konzepterstellung, über das Verhandlungsmanagement bis hin zur Übernahme unternehmerischer Verantwortung. Dabei entspringt unser Engagement der motivierenden Erfahrung, nachhaltig zur Problemlösung unserer Klienten beizutragen. FMC Consultants GmbH Große Elbstraße 49, Hamburg Ansprechpartner: Dr. Sven-Erik Gless Telefon: Fax: s.gless@fmc-consultants.de

16 Veranstaltungen (Kenn-Nummer) Bitte ausfüllen und faxen an: Name, Vorname Position/Abteilung Telefon Firma Anschrift Branche Ja, ich nehme teil (* p.p. zzgl. gesetzl. MwSt.) Workshop am 9. Mai 2012 zum Preis von 1.599, * (P M100) Jahrestagung am 10. und 11. Mai 2012 zum Preis von 2.199, * (P M012) Jahrestagung + Workshop am 9. bis 11. Mai 2012 zum Preis von 2.999, * (P M100 + [Ich kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen.] P M012) [Im Preis sind ausführliche Tagungsunterlagen enthalten.] Ich möchte einen Platz bis zum 2. März 2012 reservieren. Ich kann nicht teilnehmen. Senden Sie mir bitte die Tagungsunterlagen der Jahrestagung zum Preis von 399,- zzgl. MwSt. zu. [Erhältlich 2 Wochen nach Veranstaltung] Ich interessiere mich für Ausstellungs- und Sponsoringmöglichkeiten. Ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme das Handelsblatt kostenlos für zwei Monate erhalten. Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen. [Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: ] Ansprechpartner im Sekretariat Die Euroforum Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und Partner unternehmen wie folgt zu Werbezwecken informieren: Zusendung per Ja Nein per Fax: Ja Nein Datum, Unterschrift Fax Geb.-Datum (TTMMJJJJ) 8. Handelsblatt Jahrestagung Restrukturierung ESUG und seine Auswirkung auf die Sanierungspraxis 9. Mai 2012, Villa Kennedy Kennedyallee 70, Frankfurt am Main, Telefon: +49 (0) Handelsblatt Jahrestagung Restrukturierung und 11. Mai 2012, Hilton Frankfurt Hochstraße 4, Frankfurt am Main, Telefon: +49 (0) Teilnahmebedingungen. Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung inklusive Tagungsunterlagen, Mittagessen, Pausen getränken und Abendessen pro Person zzgl. MwSt. ist nach Erhalt der Rech nung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stor nie rung (nur schrift lich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stor nie rung am Veranstal tungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Gerne akzep tieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatz teilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Datenschutzinformation. Die EUROFORUM Deutschland SE verwendet die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen wie der Handelsblatt GmbH zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per oder Telefax jederzeit gegenüber der EUROFORUM Deutschland SE, Postfach , Düsseldorf widersprechen. Zimmerreservierung. Im Tagungshotel steht ein begrenztes Zimmerkontingent zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort Handelsblatt -/EUROFORUM-Konferenz vor. Änderungen vorbehalten. Ihre Tagungshotels. Am Abend des 9. Mai lädt Sie die Villa Kennedy herzlich zu einem Umtrunk ein. Am Abend des 10. Mai lädt Sie das Hilton Frankfurt herzlich zu einem Umtrunk ein. Wir über uns. Handelsblatt Veranstaltungen vermitteln Ihnen in hochkarätigen Konferenzen und Seminaren wichtige Wirtschaftsinformationen zu aktuellen Themen. Wir bieten damit Führungs kräf ten aus Wirtschaft und Industrie Foren für Know-how-Transfer und Meinungs austausch. Mit der Planung und Organisation der Veranstaltungen haben wir die Euroforum Deutschland SE beauftragt. Anmeldung und Information Bitte ausfüllen, falls die Rechnungsanschrift von der Kundenanschrift abweicht: Name Abteilung Anschrift Wer entscheidet über Ihre Teilnahme? Ich selbst oder Name: Position: Beschäftigtenzahl an Ihrem Standort: bis über 5000 per Fax: +49 (0) telefonisch: +49 (0) [Michéle Reiher] Zentrale: +49 (0) schriftlich: per im Internet: Euroforum Deutschland SE Postfach , Düsseldorf anmeldhb@euroforum.com