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2 FINANZPLANER BOOT CAMP STUNDEN-INTENSIVTRAINING ZUR VORBEREITUNG AUF DIE FINANZPLANER-PRÜFUNGEN VOM JUNI 2014

3 48-STUNDEN-INTENSIVTRAINING ZUR VORBEREITUNG AUF DIE FINANZPLANER-PRÜFUNGEN VOM JUNI 2014 WER? Teilnehmer an den Finanzplaner-Prüfungen WANN? Anreise Do, 22. Mai 2014, Uhr Rückreise Sa, 24. Mai 2014, Uhr WO? Hotel Vier Jahreszeiten Am Riesenbühl, D Schluchsee (im Schwarzwald ob Waldshut) Page 3

Anreise Do, 22. Mai 2014, 17.00 Uhr Rückreise Sa, 24. Mai 2014, 17.00 Uhr WO?

4 WAS? Effiziente Darstellung und manuelle Ausführung von Steuerberechnungen (Bund sowie Prüfungskanton Bern) Kapitalleistungssteuer Säule 3a und 2. Säule Einkommens- und Vermögenssteuern Erbschafts- und Schenkungssteuer Grundstückgewinnsteuer Effiziente Darstellung und manuelle Berechnung von Vorsorgeleistungen Invaliditäts-Leistungen bei Krankheit und Unfall Todesfall-Leistungen bei Krankheit und Unfall Page 4

Säule Einkommens- und Vermögenssteuern Erbschafts- und Schenkungssteuer Grundstückgewinnsteuer

5 WAS? Effiziente Darstellung und Berechnung von Finanzplänen / Etappenplanung Struktur von Einkommen und Ausgaben Struktur der Vermögenswerte Umsetzungskonzept gemäss Finanzplan Effiziente Darstellung und Berechnung von Immobilienfinanzierungen Tragbarkeits- und Finanzierungskonzepte Page 5

Vermögenswerte Umsetzungskonzept gemäss Finanzplan Effiziente

6 AUFBAU Fallstudie Vorbereitung Präsentation Block A Gruppenarbeit Block B Gruppenarbeit Fallstudie Präsentation Block C Gruppenarbeit Block D Gruppenarbeit Page 6 Donnerstag Freitag Samstag Das Training findet in vier Blöcken à vier Stunden statt. Dafür werden vier Gruppen zu max. 11 Teilnehmern gebildet, die von Block zu Block rotieren: Block A Iwan Brot Vermögen, Recht Block B Sabine Meier Vorsorge, Immobilien Block C Hans-Peter Widmer Pensionsplanung, Recht Block D Roger Iff Steuern Zusätzlich bearbeiten die Teilnehmer am Donnerstagabend eine vorgängig versandte Fallstudie, welche am Freitagabend präsentiert wird.

11 Teilnehmern gebildet, die von Block zu Block rotieren: Block A Iwan Brot Vermögen, Recht Block B Sabine Meier Vorsorge, Immobilien Block C Hans-Peter

7 PROGRAMM Donnerstag, 22. Mai h Anreise, Check-in, Erfrischung h Plenum: Begrüssung und Briefing h Abendessen h Gruppen: Bearbeitung der Fallstudie h «Absacker Bier» an der Bar Page 7

00 h Plenum: Begrüssung und Briefing 19.

8 PROGRAMM Freitag, 23. Mai h Blöcke A D / Rotation h Mittagessen h Blöcke A D / Rotation h Fit & Well h Abendessen h Gruppen: Präsentation der Fallstudie h «Absacker Bier» an der Bar Page 8

30 h Blöcke A D / Rotation 2 17.30 h Fit & Well 19.

9 PROGRAMM Samstag, 24. Mai h Blöcke A D / Rotation h Stehlunch h Blöcke A D / Rotation h Q & A / Feedbacks / Abschluss h Geschafft! Wochenende Page 9

10 WO? Hotel Vier Jahreszeiten Am Riesenbühl, D Schluchsee In wunderschöner Schwarzwaldnatur erwartet Sie eines der vielseitigsten Wellnessangebote des Südschwarzwalds, wo Sie neue Energie für Körper, Geist und Seele tanken können. Page 10

de +49 7656 70 0 In wunderschöner Schwarzwaldnatur erwartet Sie eines

11 KOSTEN Preis Seminar CHF pro Person Preis Verpflegung EUR (inkl. MWSt) pro Person für Pausenerfrischungen, Mittagessen, Nachtessen, Seminarinfrastruktur Preis Übernachtung EUR (inkl. MWSt, zzgl. Kurtaxe) pro Person im Einzelzimmer 2 Übernachtungen inklusive Frühstücksbüffet EUR (inkl. MWSt, zzgl. Kurtaxe) pro Person im Doppelzimmer 2 Übernachtungen inklusive Frühstücksbüffet Page 11

Übernachtung EUR 216.- (inkl. MWSt, zzgl.

12 KONDITIONEN Seminargebühr Die Seminargebühr von CHF 780 wird vom IfFP in Rechnung gestellt und muss bis 30 Tage vor Seminarbeginn bezahlt werden. Verpflegung und Übernachtung Das IfFP bucht alle angemeldeten Teilnehmer beim Hotel «Vier Jahreszeiten». Die Kosten für Verpflegung und Übernachtung müssen direkt vor Ort ans Hotel bezahlt werden. Verhinderung Die Anmeldung ist definitiv und alle Kosten sind auch bei Fernbleiben vom Seminar geschuldet. Bei Verhinderung kann jedoch ohne Zusatzkosten eine Ersatzperson bezeichnet werden. Page 12

Die Kosten für Verpflegung und Übernachtung müssen direkt vor Ort ans Hotel bezahlt werden.

13 ORGANISATORISCHES Anmeldung Bis 05. März Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die Teilnehmerzahl ist auf 44 beschränkt (= 1 Trainer betreut 11 Teilnehmer). Bitte Anmeldeformular ausfüllen und per Post oder Fax einsenden ans IfFP. Bezahlung Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung eine Bestätigung mit Rechnung für die Seminargebühr. Auskünfte und Informationen Organisatorisches: rochel.frick@iffp.ch Fachliches: urs.buechler@iffp.ch Page 13

Bitte Anmeldeformular ausfüllen und per Post oder Fax einsenden ans IfFP.

14 Ich melde mich für das Intensivtraining vom 22. bis 24. Mai 2014 an: Name Vorname Strasse / Nr. PLZ / Ort Telefon Ausbildungsinstitut / Klasse Unterkunft EZ DZ zusammen mit. Datum / Unterschrift Bitte per Post oder Fax senden an: IfFP Institut für Finanzplanung, Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich. Fax: Konditionen: Die Seminargebühr wird vom IfFP in Rechnung gestellt und muss bis 30 Tage vor Seminarbeginn bezahlt werden. Die Kosten für Verpflegung und Übernachtung müssen direkt vor Ort ans Hotel bezahlt werden. Die Anmeldung ist definitiv und alle Kosten sind auch bei Fernbleiben vom Seminar geschuldet. Bei Verhinderung kann jedoch ohne Zusatzkosten eine Ersatzperson bezeichnet werden. Page 14

Fax: 058 800 56 01 Konditionen: Die Seminargebühr wird vom IfFP in Rechnung gestellt und muss bis 30 Tage vor Seminarbeginn bezahlt werden.

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