easyfilius Version 4.2.0

Transkript

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2 Inhalt Voraussetzungen zum Erstellen einer Versicherung Versicherungsformular öffnen...4 Versicherungen abschließen...5 Seite 2 von 9

3 1. Mit der Integration des Versicherungsdienstleisters assona in Ihr Warenwirtschaftssystem easyfilius haben Sie die Möglichkeit Ihren Kunden unkompliziert und schnell zusätzlichen Schutz auf hochwertige Geräte zu verkaufen. Der Abschluss einer Versicherung ist dabei so einfach, dass er im Kassensystem innerhalb weniger Minuten erledigt werden kann Voraussetzungen zum Erstellen einer Versicherung Um die Schnittstelle zur Erstellung von Assona-Versicherungen nutzen zu können ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Erst nachdem Assona Sie als Versicherungsverkäufer autorisiert hat ist ein Abschluss über easyfilius möglich. Ihr Kundenbetreuer wird Sie bei der Anmeldung unterstützen. Ihre Lizenz ist dann für den Abruf für Versicherungsunterlagen autorisiert, wenn sich im Kassensystem eine Schaltfläche von assona befindet. Seite 3 von 9

4 1.2. Versicherungsformular öffnen Freigabe der Versicherungsanlage konfigurieren Der Abschluss von Versicherungen ist nur für einen Teil Ihres Artikelsortiments sinnvoll und möglich. Sie sollten daher vor dem Verkauf entscheiden, welche Artikel Sie gemeinsam mit einer Versicherung anbieten möchten. Um Sie beim Verkauf von Versicherungen optimal zu unterstützen, können Sie selbst entscheiden, für welche Artikel die Möglichkeit eines Abschlusses geboten werden soll. Die Steuerung erfolgt über die Artikelkategorien. Um zu definieren, bei welchen Artikelkategorien eine Versicherung angeboten werden soll, wechseln Sie im Menüband auf den Reiter Stammdaten und wählen dort den Menüpunkt Artikelkategorien. Es öffnet sich das Bearbeitungs-Fenster für Artikelkategorien. In dieser Ansicht können Sie festlegen, welche Artikel für den Abruf von Versicherungen verwendet werden können. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen auf der entsprechenden Ebene. Hier haben Sie die Wahl, wie tiefgreifend Sie die Einteilung vornehmen möchten. Die Entscheidung, ob Sie Artikel freigeben, können Sie auf allen drei Ebenen (Artikelkategorie Hersteller Artikelgruppe) treffen. Für einen Artikel steht dann der Versicherungsabruf zur Verfügung, wenn für eine seiner Artikelkategorie-Eigenschaft der Versicherungsabruf freigegeben ist. Hinweis: Anhand dieser Option qualifizieren Sie lediglich Ihren Artikelstamm für die Versicherungsanlage. Ob im Einzelfall eine Versicherung des Gerätes möglich ist, entscheidet assona unabhängig von den hier getroffenen Einstellungen. Seite 4 von 9

5 Versicherungsanlage beginnen Der Abruf einer Versicherungsurkunde ist derzeit nur über das Kassensystem und für entsprechend qualifizierte Artikel möglich (siehe vorhergehender Abschnitt). Wenn Sie einen solchen Artikel in das Kassensystem laden, wird eine Abfrage für die Anlage des Versicherungsfalls angezeigt. Bestätigen Sie diese Abfrage mit Ja, um die Versicherungsanlage zu beginnen. Hinweis: Sie können konfigurieren, ob Ihnen diese Abfrage beim Verkauf angezeigt werden soll. Die entsprechende Einstellung Hinweis für Versicherung beim Kassenverkauf anzeigen finden Sie in den Allgemeinen Einstellungen unter Versicherung. Um eine Versicherung nachträglich zu einem Artikel hinzuzufügen, markieren Sie den entsprechenden Artikel in der Positions-Übersicht und drücken die Schaltfläche assona in der Aktionsleiste Versicherungen abschließen Hinweis: Um eine Versicherung für einen Artikel abzuschließen, muss dem Kassenvorgang ein Kunde zugeordnet sein. Wenn zum Zeitpunkt der Versicherungsanlage noch kein Kunde zugeordnet ist, wird dem ersten Schritt die Auswahl des Kunden vorgelagert. Die Ansicht für die Versicherungsanlage gliedert sich in drei Bereiche. v Versicherungsdaten wählen Sie auf dieser Seite das passende Versicherungsprodukt für den Artikel aus v Kundendaten legen Sie in dieser Ansicht die persönlichen Daten des Versicherungsnehmers fest v Artikeldaten gibt die Daten zum versicherten Artikel an Seite 5 von 9

6 Versicherungsdaten Die Daten für die Versicherung werden durch die vier Produktstufen Produkttyp-Gruppe, Produktgruppe, Gerätegruppe und Versicherungsprodukt festgelegt. Treffen Sie aus der vorhergehenden Stufe die entsprechende Auswahl, um zur jeweils nächsten zu gelangen. Nach der Auswahl der Gerätegruppe, können Sie Zusatzoptionen hinzubuchen oder abwählen. Hinweis: Die Produktauswahl wird im Anschluss gespeichert und für den nächsten Vorgang vorausgewählt. Einige Optionen sind bereits in den Verträgen inklusive oder explizit ausgeschlossen, diese Optionen werden grau dargestellt, sie können weder hinzu- noch abgewählt werden. Besteht Wahlfreiheit über die Optionen, können Sie durch Betätigen der Schaltfläche die Option hinzubuchen oder abwählen. Wählen Sie im Anschluss noch das Versicherungsprodukt und die Zahlart und -modell zum Begleichen der Versicherungsprämie. Hinweis: Die Abwicklung der Zahlungen wird von assona übernommen. Sie müssen keine weiteren Schritte zum Begleichen unternehmen. Kundendaten In dieser Ansicht können die Daten des Versicherungsnehmers angepasst werden. Seite 6 von 9

7 Um die Abwicklung per Lastschriftverfahren vornehmen zu können, muss eine gültige Bankverbindung angegeben werden. Diese kann über das Auswahlfeld Konto aus den bekannten hinterlegten Daten selektiert werden. Alternativ können Sie auch eine abweichende Bankverbindung angeben. Artikeldaten In dieser Ansicht können die Daten des Artikels bearbeitet werden. Für den Abschluss einiger Versicherungen ist die Angabe der Herstellergarantiedauer notwendig. Diese kann auf dieser Seite angegeben werden. Bezeichnung und Kaufpreis werden aus der entsprechenden Position übernommen. Achtung: Der Kaufpreis ist für die Deckungssumme entscheidend. Wird eine Versicherung zu einem Gerät abgeschlossen, welches aufgrund einer Freischaltung vom Netzbetreiber subventioniert wurde, muss hier der Preis des unsubventionierten Gerätes angegeben werden. Seite 7 von 9

8 Versicherungsposition hinzufügen Haben Sie alle Daten für die Versicherungsanlage angegeben, können Sie diese mit einem Klick auf die Schaltfläche Übernehmen dem Kassenvorgang hinzufügen. Die Versicherungsposition wird dem Gerät untergeordnet. Bis zur Bezahlung des Kassenvorgangs können Sie die Versicherungsdaten noch ändern. Öffnen Sie dazu die Ansicht, indem Sie zunächst die Position auswählen und im Anschluss auf die Schaltfläche assona in der Aktionsleiste klicken. Versicherungsschein abrufen Die Versicherungsscheine für den Vorgang werden mit der Bezahlung elektronisch abgerufen und sofort ausgedruckt. Prüfen Sie die Unterlagen zunächst auf Vollständigkeit: v Police oder Versicherungsantrag in dreifacher Ausführung (zur Aushändigung an den Kunden, zum Verbleib beim Händler, an assona) v Versicherungsbedingungen für den Kunden Ob ein Versicherungsschein oder ein Versicherungsantrag ausgedruckt wurde ist vom Versicherungsprodukt abhängig. Wurde der Versicherungsschein gedruckt ist der Vertragsabschluss sofort wirksam und bedarf keiner weiteren Handlung. Händigen Sie diese an den Kunden aus. Wurde ein Versicherungsantrag ausgedruckt ist es notwendig, eine Unterschrift vom Kunden einzufordern. Bitten Sie den Kunden, die Anträge zu unterschreiben. Hinweis: Handelt es sich um einen Versicherungsantrag, senden Sie ein unterschriebenes Exemplar an assona. Die Benachrichtigung über die Annahme oder die Ablehnung des Vertrags wird ebenso wie die weitere Abwicklung von assona übernommen. Seite 8 von 9

9 Kontaktinformationen easyfilius Vertrieb Geschäftszeiten Montag Freitag 08:00 18:00 Uhr Fon: +49 (0) Fax: +49 (0) Web: easyfilius Support Geschäftszeiten Montag Freitag 09:00 18:00 Uhr Fon: +49 (0) Fax: +49 (0) Web: Seite 9 von 9