Roundtable M&A Erfolgsfaktoren bei Ausgliederung und Verkauf von Unternehmenseinheiten (Carve Outs)

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1 Persönliche Einladung Roundtable M&A Erfolgsfaktoren bei Ausgliederung und Verkauf von Unternehmenseinheiten (Carve Outs) 5. Dezember 2013 BearingPoint Niederlassung München Veranstaltung des BM&A und BearingPoint Mit freundlicher Unterstützung von

2 Roundtable M&A Erfolgsfaktoren bei Ausgliederung und Verkauf von Unternehmenseinheiten (Carve Outs) Sehr geehrte Damen und Herren, Veranstaltungsort BearingPoint Niederlassung München Erika-Mann-Str. 9 D München Termin: 5. Dezember 2013 Uhrzeit: 14:00 20:00 Uhr in den letzten zwei Jahren haben die Aktivitäten deutscher Konzerne hinsichtlich der Abspaltung von Geschäftsbereichen wieder zugenommen. Als Gründe hierfür sind neben der Konzentration auf des Kerngeschäft und der Trennung von nicht profitablen Einheiten auch die Verbesserung der Kapitalausstattung zur Erschließung neuer Wachstumsfelder zu nennen. Wie wird sich der Markt für Konzernausgliederungen entwickeln? Welche Erfolgsfaktoren existieren für eine erfolgreiche Ausgliederung? Wie kann die Stand Alone-Fähigkeit der Carve Out-Einheit oder die Integration in bestehende Strukturen auf Käuferseite sichergestellt werden? Was ist beim Betriebsübergang aus rechtlicher Sicht zu beachten? Wie kann ein möglichst hoher Verkaufspreis erzielt werden? Diesen und weiteren Fragen wollen wir in einem exklusiven Roundtable am 5. Dezember 2013 in unserer BearingPoint Niederlassung München auf den Grund gehen. Neben den Vorträgen aus der Praxis stehen der Erfahrungsaustausch und die Diskussion unter den Teilnehmern im Vordergrund. Nutzen Sie die Chance von Experten mehr über aktuelle Methoden zu erfahren und mit Kollegen über Erfolgsfaktoren für erfolgreiche Ausgliederungen/ Carve Outs zu diskutieren. Mit freundlichen Grüßen Dr. Jörg Eschmann Partner, BearingPoint GmbH Prof. Dr. Kai Lucks Vorsitzender des Bundesverbandes Mergers & Acquisitions e.v. Christian Feldmann Manager, BearingPoint GmbH 2 Roundtable

3 Agenda 14:15 Anmeldung 14:45 Begrüßung und Eröffnung Dr. Jörg Eschmann, Partner, BearingPoint GmbH 15:00 Marktüberklick über den Verkauf von Unternehmenseinheiten (Carve Outs) 16:30 Kaffeepause 1.1 Einordnung von Carve Out Transaktionen in den M&A Markt - werden Carve Outs zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen? Prof. Dr. Kai Lucks, Vorsitzender des Bundesverband Mergers & Acquisitions e. V. 1.2 Vorfeldüberlegungen im Rahmen einer Veräußerung einer Carve Out Einheit Thomas Fruth, Head of Mergers & Acquisitions, Post Closing Management, Osram AG 1.3 Marktüberblick: Aktuelle Carve Out Transaktionen in 2013 und Ausblick Dr. Alexander Arauner, UniCredit, Managing Director, M&A Team Head TMT 17:00 Die Investorenperspektive - Kauf von Unternehmenseinheiten (Carve Outs) 1.1 Was macht Carve Outs für Private Equity-Unternehmen interessant? Dr. Stefan Wegener, Senior Managing Director, CVC Capital Partners 1.2 Erfolgsfaktoren und Risikofelder beim Kauf von Carve Outs Armin Bire, Investment Partner, Adcuram Group AG 18:00 Best Practice Vorgehensweisen bei Carve Out Prozessen 1.1 Den finanziellen Carve Out erfolgreich gestalten Dr. Jörg Eschmann, Partner, BearingPoint GmbH Christian Feldmann, Manager, BearingPoint GmbH 1.2 Den operativen Carve Out erfolgreich gestalten Angelos Kirianes, Senior Program Director 1.3 Rechtliche Fallstricke: Was gilt es bei Carve Outs zu beachten? Dr. Oliver Thurn, Partner, CMS Hasche Sigle 1.4 Beispiel eines erfolgreichen Carve Out Jack Artman, Leiter M&A, Infineon Technologies AG Zusammenfassung Prof. Dr. Kai Lucks, Vorsitzender des Bundesverband Mergers & Acquisitions e. V. ab 20:00 Get Together mit Buffet Roundtable 3

4 Referenten Dr. Alexander Arauner Managing Director Head of Telecom, Media & Technology, UniCredit Dr. Alexander Arauner ist seit 2007 Managing Director von UniCredit in München und für den Bereich Corporate Finance Advisory im TMT Sektor verantwortlich. Vor seiner Tätigkeit bei UniCredit war er insgesamt über zehn Jahre als M&A Berater bei goetzpartners Corporate Finance und im Bereich Equity Capital Markets der DZ Bank tätig. Er war verantwortlich für eine Vielzahl von Kauf- und Verkaufstransaktionen. Jack Artman Leiter M&A, Infineon Technologies AG Jack Artman ist weltweit für die Planung und Ausführung von Fusionen, Unternehmenskäufen, Veräußerungen, Joint Ventures und Investitionen bei der Infineon Technologies AG verantwortlich. Er ist seit 2004 bei Infineon und war maßgeblich an der Transformation des Unternehmens beteiligt, in der zahlreiche Transaktionen mit einem Gesamtwert von mehr als drei Milliarden Euro stattfanden. Bevor er zu Infineon wechselte, war Herr Artman Teil des ABN Amro Technologieinvestitions-Teams in San Francisco. Armin Bire Investment Partner, Adcuram Group AG Herr Bire ist seit 8 Jahren in dieser Funktion für die ADCURAM Group AG tätig und hat in den letzten Jahren eine Vielzahl von Projekten im Bereich M&A, Restrukturierung, Carve-outs erfolgreich begleitet. Er verfügt über langjährige Erfahrungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Unternehmensfinanzierung, Restrukturierung und Unternehmensentwicklung sowie im Private Equity-Umfeld. Dr. Jörg Eschmann Partner, BearingPoint GmbH Dr. Jörg Eschmann ist seit 2011 Partner bei BearingPoint im Bereich Business Strategy & Transformation. Er war zuvor 18 Jahre in der Private Equity-Branche, der Insolvenzverwaltung sowie in der Restrukturierungs- und Managementberatung tätig und hat seit 1994 zahlreiche Unternehmenskäufe und -verkäufe, Betriebsabspaltungen sowie Turnarounds und Umstrukturierungen von Portfoliounternehmen für Finanzinvestoren, Industrieunternehmen und Kreditgeber begleitet. Christian Feldmann Manager, BearingPoint GmbH Herr Feldmann ist seit 2013 Manager bei BearingPoint im Bereich Transformation & Strategy. Er war zuvor bei einer BigFour Gesellschaft und einer Restrukturierungsboutique erfolgreich tätig. Seit sieben Jahren liegen seine Beratungsschwerpunkte in den Bereichen Restrukturierung, strategische Planung und M&A. 4 Roundtable

5 Thomas Fruth Senior Vice President M&A und Post Closing Management, Osram AG Thomas Fruth ist seit 2011 Leiter M&A und Post Closing Management bei OSRAM. Vor seiner Tätigkeit bei OSRAM war er 12 Jahre in verschiedenen Funktionen bei Siemens tätig, zuletzt als Leiter der M&A Abteilung des Sector Industry. In seinen Funktionen bei Siemens und OSRAM war er für zahlreiche Desinvestitionen verantwortlich. Angelos Kirianes Senior Executive Program Director Angelos Kirianes ist seit 1997 in verschiedenen Positionen zuständig für nationale & internationale Transformationen von strategischen Programmen und Projekten. Dies reicht von der strategischen Initiierung, Planung der Programme und Projekte über die operative Execution bis zum erfolgreichen Closing. Außerdem ist Angelos Kirianes als Lehrbeauftragter für Leadership, Change-, Risk- & Project Management tätig. Prof. Dr. Kai Lucks Vorsitzender des Bundesverbandes Mergers & Acquisitions e.v. Herr Prof. Dr. Lucks leitet die MMI Merger Management Institut GmbH und ist Vorsitzender des Bundesverbandes Mergers & Acquisitions e.v. Er hat 35 Jahre bei Siemens und Joint Ventures im Medizin- und Energieerzeugungsbereich gearbeitet, zuletzt in der Siemens-Zentrale als Leiter der Abteilung Business Area, Group Strategies, M&A Integration. Als Global Head of M&A-Integration leitete er zahlreiche Großprojekte. Er studierte Bauwesen an der TU München und hält eine Honorarprofessur für integrales M&A-Management an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Dr. Oliver Thurn, LL.M. Partner, CMS Hasche Sigle Dr. Oliver Thurn ist auf Transaktionen spezialisiert. Er berät sowohl mittelständische Unternehmen wie auch Konzernunternehmen, nationale und internationale Mandanten. Er berät insbesondere bei M&A, Private Equity und Immobilientransaktionen, Joint Ventures und Umstrukturierungen. Dr. Thurn ist seit mehr als 20 Jahren bei CMS Hasche Sigle tätig. Das JUVE-Handbuch benennt Dr. Oliver Thurn seit Jahren als häufig empfohlenen Anwalt und Mandanten loben sein gutes Gespür sowie seine Hands-on-Mentalität. Dr. Stefan Wegener Senior Managing Director, CVC Capital Partners Dr. Stefan Wegener ist seit 2008 Senior Managing Director bei CVC Capital Partners, einem der weltweit größten PE-Investoren, mit Sitz in Frankfurt. Er hat seitdem eine Vielzahl von Akquisitionen begleitet. Als Mitglied des CVC s Operations Teams liegt sein Fokus auf der Wertgenerierung im Unternehmen. Vor seiner Zeit bei CVC war Hr. Wegener zuletzt VP Operations/COO und Global Integration Manager bei der Flint Group, einem Carve Out aus der BASF-Gruppe. Davor hatte Hr. Wegener diverse Management- und Geschäftsführungspositionen in der BASF AG, der BASF Drucksysteme GmbH und bei A.T. Kearney inne. Roundtable 5

6 FAX-Anmeldung Bitte kopieren und faxen an: per an: Hiermit melde ich mich verbindlich für den Roundtable M&A Erfolgsfaktoren bei der Ausgliederung und dem Verkauf von Unternehmenseinheiten (Carve Outs) am 5. Dezember 2013 in der BearingPoint Niederlassung München an*. Titel/Vorname/ Nachname Firma Funktion Straße Nr./Postfach PLZ/Ort Telefon/Fax -Adresse Ich möchte teilnehmen. Leider bin ich verhindert. Veranstaltungsort BearingPoint Niederlassung München Erika-Mann-Str. 9 D München T F Veranstaltungsbüro BearingPoint GmbH Frau Renate Wolke Speicherstr. 1 D Frankfurt T F renate.wolke@bearingpoint.com Teilnahmegebühr Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei. Die Kosten für Anreise und weitere Aufwendungen müssen selbst getragen werden. Datum, Unterschrift Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie von uns eine Bestätigung per . * Die Veranstaltungsteilnahme beinhaltet geldwerte Vorteile (Bewirtung und Get together in Höhe von ca. 50 Euro). Mit der Anmeldung bestätigt die Teilnehmerin/der Teilnehmer, dass die Teilnahme an der Veranstaltung ihren/seinen firmeninternen Vorgaben entspricht und von der zuständigen Stelle, soweit erforderlich genehmigt wurde.