US ÖL UND GAS NAMENSSCHULDVERSCHREIBUNG 6 GMBH & CO. KG

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1 US ÖL UND GAS NAMENSSCHULDVERSCHREIBUNG 6 GMBH & CO. KG

2 LEISTUNGSBILANZ

3 Minnesota Idaho South Dakota Wisconsin Wyoming ALASKA Michigan KANADA New York Nebraska Iowa ANCHORAGE Pennsylvania Indiana Ohio Colorado Erste deutsche Emittentin, die in Mineralgewinnungsrechte, in die Exploration und in Infrastruktur investiert und das als beherrschende Mehrheitseigentümerin. USA Kansas Missouri Illinois Kentucky COOK INLET West Virginia Virginia 23 Beteiligungen in rund fünf Jahren. Oklahoma Arkansas Tennessee North Carolina New Mexico Bereits zehn Beteiligungen mit maximalem Gewinnanteil aufgelöst teilweise vorzeitig. Dallas Mississippi Alabama Georgia South Carolina WEST TEXAS TEXAS Austin San Antonio Louisiana HAYNESVILLE SHALE LEON COUNTY Houston Florida MEXICO MC MULLEN COUNTY

4 ÜBER DIE BISHERIGEN BETEILIGUNGEN BETEILIGUNG GEPLANTE FONDS-LAUFZEIT BEMERKUNG WertWerk I, II und III (Privatplatzierungen) US Ölfonds IV GmbH & Co. KG US Öl- und Gasfonds V GmbH & Co. KG (Privatplatzierung) US Öl- und Gasfonds VI GmbH & Co. KG US Öl- und Gasfonds VII GmbH & Co. KG (Publikumsfonds) US Öl- und Gasfonds VIII GmbH & Co. KG Vorzeitig aufgelöst. Der maximale Gewinnanteil von 56 Prozent wurde in 2008 und Anfang 2009 an die Gesellschafter ausgeschüttet und das Kapital zurückgeführt. Vorzeitig aufgelöst. Der maximale Gewinnanteil wurde im November 2010 an die Anleger ausgeschüttet und das Kapital zurückgeführt der Fonds befindet sich derzeit in der vorzeitigen Auflösung. Aufgelöst. Der maximale Gewinnanteil wurde im Dezember 2012 an die Anleger ausgeschüttet und das Kapital zurückgeführt der Fonds befindet sich derzeit in der Auflösung. Aufgelöst. Der maximale Gewinnanteil wurde im Juni 2012 an die Anleger ausgeschüttet und das Kapital zurückgeführt der Fonds befindet sich derzeit in der Auflösung. Aufgelöst. Deutlich überzeichnet. Prospektgemäße Auflösung zum 31. Juli Rückzahlung der Netto-Einlage wie prospektiert im vierten Quartal 2012 erfolgt. Aufgelöst. Zweifach überzeichnet. Prospektgemäße Auflösung zum 31. Dezember Rückzahlung der Netto-Einlage wie prospektiert im ersten Quartal 2013 erfolgt. US Öl- und Gasfonds IX GmbH & Co. KG (Privatplatzierung) offen Deutlich überzeichnet. Dritte Ausschüttung von 9 Prozent im vierten Quartal 2014 erfolgt. US Öl- und Gasfonds X GmbH & Co. KG US Öl- und Gasfonds XI GmbH & Co. KG Aufgelöst. Prospektgemäße Auflösung zum 31. Dezember Rückzahlung der Netto-Einlage wie prospektiert im ersten Quartal 2014 erfolgt der Fonds befindet sich derzeit in der Auflösung. Zweifach überzeichnet. Zweite Ausschüttung von 12 Prozent im vierten Quartal 2013 erfolgt. 1. Teilzahlung auf Rückzahlung der Netto- Einlage erfolgt; Restzahlung geplant zum 31. März US Öl- und Gasfonds XII GmbH & Co. KG (Privatplatzierung) offen Deutlich überzeichnet. Zweite Ausschüttung von bis zu 12 Prozent im ersten Quartal 2014 erfolgt. US Öl- und Gasfonds XIII GmbH & Co. KG Zweifach überzeichnet. Fünfte Ausschüttung von 6 Prozent im vierten Quartal 2014 erfolgt. US Öl- und Gasfonds XIV GmbH & Co. KG Deutlich überzeichnet. Vierte Ausschüttung von 6 Prozent im vierten Quartal 2014 erfolgt. US Öl- und Gasfonds XV GmbH & Co. KG Deutlich überzeichnet. Dritte Ausschüttung von 6 Prozent im dritten Quartal 2014 erfolgt. US Öl- und Gasfonds XVI GmbH & Co. KG (Privatplatzierung) offen Deutlich überzeichnet. Erste Ausschüttung von 12 Prozent im dritten Quartal 2014 erfolgt. US Öl- und Gasfonds XVII GmbH & Co. KG Deutlich überzeichnet. Zweite Ausschüttung von 6 Prozent im dritten Quartal 2014 erfolgt. US Öl- und Gasfonds XVIII GmbH & Co. KG (Privatplatzierung) offen Deutlich überzeichnet. Erste Ausschüttung von 12 Prozent im dritten Quartal 2014 erfolgt. US Öl und Gas Namensschuldverschreibung 1 GmbH & Co. KG Platzierung geschlossen. Ausschüttung von 6 Prozent im dritten Quartal 2014 erfolgt. US Öl und Gas Namensschuldverschreibung 2 GmbH & Co. KG Platzierung geschlossen. Auszahlung des Frühzeichnerbonus im Juli 2014 erfolgt. US Öl und Gas Namensschuldverschreibung 4 GmbH & Co. KG Platzierung geschlossen. Auszahlung des Frühzeichnerbonus im Februar 2015 geplant. US Öl und Gas Namensschuldverschreibung 5 GmbH & Co. KG Platzierung geschlossen. Auszahlung des Frühzeichnerbonus im Juli 2015 geplant.

5 DER PARTNER DER Deutsche Oel & Gas das erste deutsche Erdöl- und Erdgasförderunternehmen in Süd-Alaska Die Deutsche Oel & Gas-Gruppe (DOG-Gruppe) ist die deutsche Holding-Gesellschaft einer Unternehmensgruppe, die sich auf die Exploration von Erdgas und Erdöl im Cook Inlet-Becken im US-Bundesstaat Alaska fokussiert hat. Die Deutsche Oel & Gas-Gruppe verfügt über die Mehrheit der Anteile an Mineralgewinnungsrechten (ca. 80 Prozent mit ca. 60 Prozent Nettoerlösanteil) in dem 337 Quadratkilometer großen Gebiet Kitchen Lights Unit im Cook Inlet-Becken, die sie zur Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas berechtigen

6 AKTUELLER STATUS DER DEUTSCHE OEL & GAS-GRUPPE Verhandlungen über langfristige Abnahmeverträge zu Konditionen, die über dem 2-fachen Wert des aktuellen Henry Hub liegen beim Emergency Gas (Notfallversorgung) teilweise sogar über dem 4-fachen Wert (Stand: Mitte Januar 2015) Geplante Erdgasproduktion ab Ende 2015 Geplante Erdölproduktion frühestens ab 2017 somit keine Abhängigkeit von der aktuellen Ölpreisentwicklung Flexibel gestaltete Infrastruktur, die wahlweise die Produktion von Erdgas und/oder Erdöl ermöglicht Geplanter Börsengang nach Start der Erdgasproduktion aus KLU#3 Wesentliche Voraussetzungen für Börsengang bereits heute erfüllt

7 INVESTITIONSSTANDORT ALASKA COOK INLET ALASKA ANCHORAGE KITCHEN LIGHTS UNIT COOK INLET Das Cook Inlet-Becken zählt zu den wichtigsten Fördergebieten für Erdöl und Erdgas in Nordamerika. Die bislang noch unerschlossenen Erdgas-Reserven im Cook Inlet werden auf 12,2 Bio. Kubikfuß geschätzt. Das Cook Inlet-Becken zählt aufgrund der geringen Wassertiefe von durchschnittlich 30 Metern als Onshore-Förderung. Der DOG-Gruppe gehört die Mehrheit (80 Prozent) der Mineralgewinnungsrechte der Kitchen Lights Unit, des mit 337 km 2 (entspricht flächenmäßig in etwa der Stadt Dresden) größten zusammenhängenden Fördergebietes im Cook Inlet.

8 INVESTITIONSSTANDORT Alaska Cook Inlet Energiepolitische Situation Das im Cook Inlet geförderte Erdgas ist die wichtigste Quelle der Energie- und Wärmeversorgung für den größten Teil der Bevölkerung Alaskas. Der Railbelt Alaskas (Region Fairbanks, Anchorage, Kenai-Halbinsel) verbraucht 80 Prozent der Elektrizität des Bundesstaates. 70 Prozent der Elektrizität werden aus dem Cook Inlet-Erdgas gewonnen. Die Bevölkerung ist seit 1970 um 170 Prozent gewachsen, während sich im gleichen Zeitraum die bekannten Gasreserven des Cook Inlet um 80 Prozent verringert haben. Die gegenwärtigen Gasreserven können nur die Hälfte des Bedarfs bis 2017 decken derzeit besteht eine Versorgungslücke von 50 Milliarden Kubikfuß.

9 INVESTITIONSSTANDORT Cook Inlet Energiepolitische Situation Versorgungsnotstand Hoher Bedarf an Erdöl und Erdgas in der Region des Cook Inlet Basin voraussichtlich kritische Versorgungssituation im Winter 2014 Erdgaspreise liegen deutlich über denen im Rest der USA im Winter bei rund USD 9,00/mcf

10 INVESTITIONSOBJEKT KITCHEN LIGHTS UNIT IM COOK INLET ALASKA

11 INVESTITIONSOBJEKT Kitchen Lights Unit im Cook Inlet Alaska Fördergebiet Kitchen Lights Unit Nachgewiesenes Fördergebiet seit ca Kitchen Lights Unit (Länge: 37 km Breite: 5 km) Direkt angrenzendes Conoco-Philips-Well produziert seit mehr als 44 Jahren bisher rund 2 tcf Bis zu 21 Erdöl und Erdgas tragende und förderbare Schichten bestätigt sehr großes Erdöl- und Erdgasreservoir Unkomplizierte Exploration (Wassertiefe lediglich rund 30 Meter) Der Partner der Energy Capital Invest besitzt die Mehrheitsanteile von rund Acres im Cook Inlet das entspricht einer Fäche von insgesamt rund 337 Quadratkilometern!

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13 PROJEKTSTATUS Bisherige durchgeführte Bohrungen KLU#3 KLU#2 KLU#2A KLU#4 KLU#5 KLU#1 Sterling ~2.800 ft Beluga ~4.000 ft. Tyonek ~ ft. Sunfish ~ ft. Hemlock 2015 Jurassic ~ ft.

14 PROJEKTPLAN Erdgasförderung ab Ende September 2015 geplant ERWERB & EXPLORATION ERDGASFÖRDERUNG (geplant) Erwerb KLU#1 KLU#2 KLU#3 KLU#4 KLU#5 KLU#6 2010: Erwerb des Fördergebiets "Kitchen Lights Unit" Bis Oktober 2011: Bohrtiefe von Fuß Oktober 2011 bis April 2012: Bohrplattform im Winterlager Mai 2012: Bohrung auf die Zieltiefe September 2012: Bohrbeginn erfolgt Ende Oktober 2012: Zieltiefe erreicht Ende Oktober 2012: Bohrplattform im Winterlager April 2013: Bohrbeginn erfolgt Mai 2013: Zieltiefe erreicht Juni & Juli 2013: Flowtest August 2013: Bohrbeginn Oktober 2013: Vorläufige Zieltiefe erreicht Anschließender Test (geplant) 2014: Bohrung von KLU#5 Start der Errichtung der Infrastruktur Ende Oktober 2014: Bohrplattform im Winterlager 2015 (geplant): Bohrung von KLU#6 Fertigstellung der Bohrung KLU#4 Fertigstellung der Infrastruktur um KLU#3 Ende 2015: Start der Erdgasproduktion Gasförderung (geplant): Förderbohrung, Installation Pipeline und Bohranlage EXPLORATIONSPLAN BIS 2016 GENEHMIGT

15 INVESTITIONSOBJEKT Projektstatus UNABHÄNGIGE EXPERTEN SCHÄTZEN DAS VORKOMMEN DER KITCHEN LIGHTS UNIT IN SÜD-ALASKA AUF 467 MRD. KUBIKFUSS ERDGAS UND DAS FÜR NUR CA. 1/9 DES FÖRDERGEBIETS. (PROGNOSE) Flowtest von KLU#3 im Juli 2013 DRITTE ERFOLGREICH DURCHGEFÜHRTE BOHRUNG MIT POTENZIAL FÜR DIE ERFOLGREICHSTE BOHRUNG IM GESAMTEN COOK INLET Annahmen zu Erdgasvorkommen und -tagesproduktion wohl bei Weitem übertroffen

16 BETEILIGUNGSANGEBOT

17 US ÖL UND GAS NAMENSSCHULDVERSCHREIBUNG 6 KG Die Rohstoffobligation mit staatlicher Förderung und Euroabsicherung Laufzeit planmäßig bis zum 31. Dezember 2018 Maximaler Gewinnanteil Namensschuldverschreibungen Tranche A: 38 Prozent über die Gesamtlaufzeit (pro rata ab Mai 2015) inklusive eines Frühzeichnerbonus von bis zu 5 Prozent Ausschüttung erfolgt jährlich Tranche B: 45,04 Prozent über die Gesamtlaufzeit (pro rata ab Mai 2015) inklusive eines Frühzeichnerbonus von bis zu 5 Prozent endfällig Vergütung zum Laufzeitende Steuerliche Behandlung Konzeptionsgemäß unterliegt das Investment einem gesonderten Einkommenssteuertarif von 25 Prozent Die US Öl und Gas Namensschuldverschreibung 6 KG die Rohstoffobligation aus dem Hause Energy Capital Invest

18 ECKDATEN

19 ECKDATEN US Öl und Gas Namensschuldverschreibung 6 KG Förderung des Staates Alaska Euroabsicherung Unabhängige Sicherheitentreuhänderin und Mittelverwendungskontrolleurin Abgeschlossene Projektplanung Ergebnis der ersten vier Bohrungen Förderergebnisse in der direkten Umgebung

20 ECKDATEN Staatliche Förderung Alaska Erstattung der Kosten der Bohrung von 65 Prozent und der Erstellung der Infrastruktur von 45 Prozent durch den Staat Alaska Die Subvention ist gesetzlich festgeschrieben (SB 309 und HB 208) Rund USD 154 Mio. Subventionszahlungen bis Ende 2014 erhalten; weitere rund USD 60 Mio. sind beantragt Auszahlung voraussichtlich Anfang 2015 Unbefristete staatliche Subventionen Durch die staatlich garantierte Förderung werden die Investitionen der DOGAG zu mindestens 50 Prozent zurückerstattet.

21 ECKDATEN Euroabsicherung Vor dem Hintergrund der Frage, ob der Euro auch in Zukunft Bestand haben wird, wird eine Absicherung der Investition an dem Rohstoff Erdöl und Erdgas eingeräumt. Für den Fall, dass der Euro zum Zeitpunkt der Kapitalrückzahlung nicht mehr existiert, haben die Investoren das Recht, ihren Anspruch auf Kapitalrückzahlung in Form von Erdöl und Erdgas ausgezahlt zu bekommen. Hierzu wird der jeweilige Betrag der Kapitaleinlage zum Zeitpunkt des Eingangs des Kapitals bei der US Öl und Gas Namensschuldverschreibung 6 KG in Barrel Erdöl bzw. dem entsprechenden Äquivalent in Erdgas (BTU) zu einem Preis pro Barrel/BTU von USD 80 umgerechnet. Bei Fälligkeit der Kapitalrückzahlung kann der jeweilige Investor die Lieferung einer seiner Forderung entsprechenden Menge Erdöl und Erdgas verlangen, die der US-Partner auf Wunsch des Investors zum Bestpreis am Markt verkauft.

22 ZUSAMMENFASSUNG

23 US ÖL UND GAS NAMENSSCHULDVERSCHREIBUNG 6 KG Zusammenfassung Außergewöhnliches Rohstoffinvestment Erste vier Bohrungen erfolgreich verlaufen Kurze Laufzeit bis zum 31. Dezember 2018 Maximaler Zins von ca. 10 Prozent p.a. (Tranche A) bzw. ca. 12 Prozent p.a. (Tranche B) Staatliche Förderung der Investitionen von mindestens 50 Prozent Euroabsicherung

24 CHANCEN UND RISIKEN

25 CHANCEN UND RISIKEN US Öl und Gas Namensschuldverschreibung 6 KG Chancen und Risiken der Beteiligung Im Folgenden werden die wesentlichen Chancen und Risiken der US Öl und Gas Namensschuldverschreibung 6 KG im Überblick dargestellt. An dieser Stelle wird ausdrücklich auf die ausführlichen Darstellungen im Verkaufsprospekt (S. 15 S. 25) verwiesen, der allein für eine Anlageentscheidung maßgeblich ist. Chancen Risiken Prognostizierter rechnerischer maximaler Zins in Höhe von nominal ca. 10 Prozent p.a. (Tranche A) bzw. ca. 12 Prozent p.a. (Tranche B) Kurze Laufzeit bis zum 31. Dezember 2018 Erste Ausschüttung im Mai 2016 (Tranche A) Erfahrene Emittentin mit Expertise im Energiesektor Beteiligung mit der Möglichkeit des Totalverlustes der Beteiligungssumme zuzüglich Agio Anspruch auf Kapitalrückgewähr und Sicherheiten gelten nicht bei Auslösung der Insolvenz oder Eintritt der Insolvenz Standortentwicklung in Alaska erfüllt nicht die Erwartungen Niedrigere Explorationserlöse als prognostiziert oder Verkaufspreis der Mineralgewinnungsrechte kann zu niedrigeren Gesamtauszahlungen führen Auszahlungen und Laufzeit können während der Investmentdauer von der Prognose abweichen Rechts- und Steueränderungsrisiko Beteiligungsangebot ist nicht fungibel

26 VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!