Präsentation ThyssenKrupp

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1 12. Münchener Aktienforum Präsentation ThyssenKrupp Günter Prystupa Investor Relations 12. Münchener Aktienforum 04. Dezember 2007

2 12. Münchener Aktienforum Agenda Überblick Konzern/Segmente Geschäftsjahr 2006/2007 Strategie ThyssenKrupp Aktie

3 12. Münchener Aktienforum Einführung Die ThyssenKrupp AG wurde 1999 durch Verschmelzung der Thyssen AG mit der Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp gegründet. ThyssenKrupp gehört zu den großen Industrie- und Technologiekonzernen weltweit. Aktivitäten des ThyssenKrupp Konzerns: Stahl, Industriegüter und Dienstleistungen. Operativ tätig in 5 Segmenten: Steel, Stainless, Technologies, Elevator sowie Services.

4 12. Münchener Aktienforum ThyssenKrupp Konzern - Überblick ThyssenKrupp AG Umsatz 51,7 Mrd EBT 3,330 Mrd Mitarbeiter Steel Stainless Technologies Elevator Services Umsatz: 13,2 Mrd EBT: Mio Mitarbeiter: Umsatz: 8,7 Mrd EBT: 777 Mio Mitarbeiter: Umsatz: 11,5 Mrd EBT: 544 Mio Mitarbeiter: Umsatz: 4,7 Mrd EBT: -113 Mio Mitarbeiter: Umsatz: 16,7 Mrd EBT: 704 Mio Mitarbeiter: Steelmaking Industry Auto Processing Stahl Nirosta Acciai Speciali Terni Mexinox Shanghai Krupp Stainless Stainless Int. VDM Plant Technology Marine Systems Mechanical Components Automotive Solutions Transrapid Industriegüter 4 regionale Business Units Escalators/ Passenger Boarding Bridges Accessibility Materials Services International Materials Services North America Industrial Services Special Products Dienstleistungen Umsätze zwischen den Segmenten nicht konsolidiert; Zahlenangaben per

5 12. Münchener Aktienforum Schwerpunkt Stahl (I) Steel Hochprofitabler Anbieter von technologisch hochwertigen Qualitätsflachstahlprodukten in attraktiven Märkten Top-Positionen in attraktiven Marktsegmenten Hochwertiges Produktportfolio mit hohem Premium-Anteil in allen Produktbereichen Hohe Technologiekompetenz und Innovationen bei Produkten und Prozessen Gute Kostenposition mit einzigartigem Standortkonzept in Europa Weitere Stärkung der internationalen Präsenz mit Produktionsstätten in den globalen Wachstumsmärkten und strategischen Allianzen und Kooperationen

6 12. Münchener Aktienforum Werksbereich Schwelgern: Hafen, Hochöfen und Sinteranlagen

7 12. Münchener Aktienforum Schwerpunkt Stahl (II) Stainless Weltweit größter Produzent von rostfreien Flachstählen und führender Anbieter von Nickellegierungen Komplettes Spektrum an rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen (Kundenmehrwert) Konzentration auf qualitativ hochwertige Edelstahlprodukte Globale Marktpräsenz durch lokale Produktionsstätten, Service-Center oder Distributionsläger Hohe Lieferperformance und Berücksichtigung individueller Kundenbedürfnisse als Ausdruck konsequenter Kundenfokussierung Erschließung und Ausbau gewinnträchtiger Wachstumsmärkte, insbesondere in Nordamerika, aber auch in Asien und Osteuropa

8 12. Münchener Aktienforum Edelstahl und Hochleistungswerkstoffe Typische Anwendungen Architektur Spülbecken Kochgeschirr CERAN-Felder Luftfahrt Raumfahrt Anlagenbau Automobil Süßwassergewinnung Medizin Besteck Bohrinseln Küchenmöbel Weiße Ware Transport Wandverkleidung Draht Motoren

9 12. Münchener Aktienforum Schwerpunkt Stahl (II) Stainless Weltweit größter Produzent von rostfreien Flachstählen und führender Anbieter von Nickellegierungen Komplettes Spektrum an rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen (Kundenmehrwert) Konzentration auf qualitativ hochwertige Edelstahlprodukte Globale Marktpräsenz durch lokale Produktionsstätten, Service-Center oder Distributionsläger Hohe Lieferperformance und Berücksichtigung individueller Kundenbedürfnisse als Ausdruck konsequenter Kundenfokussierung Erschließung und Ausbau gewinnträchtiger Wachstumsmärkte, insbesondere in Nordamerika, aber auch in Asien und Osteuropa

10 12. Münchener Aktienforum Schwerpunkt - Industriegüter (I) Technologies Hochtechnologieorientierter Anlagenbauer und Komponentenhersteller Führende Technologieunternehmen im Chemieund Industrieanlagenbau Starke Positionen im Marineschiffbau, bei konventionell betriebenen U-Booten und Mega- Yachten Komponentenhersteller mit weltweit führenden Marktpositionen, z.b. bei Nocken- und Kurbelwellen sowie Großwälzlagern

11 12. Münchener Aktienforum Plant Technology: Engineering-Netzwerk und Großanlagenbau Uhde: Chemie- und Industrieanlagenbau (u.a. Düngemittel, Elektrolyse, Polymere) Forschung & Entwicklung Basic Engineering Detail Engineering Projekt Management Polysius: Anlagen und Komponenten für die Zement- und Mineralsindustrie Fördertechnik: Systeme und Anlagen für den Tagebau, Aufbereitungs- und Umschlagstechnik Kanada USA Mexiko (450) Chile Europa (4.010) Saudi Arabien Brasilien Argentinien Südafrika (190) Russland (260) China Indien (1.700) Thailand Singapur Australien (100) Angaben in Klammern = Anzahl Mitarbeiter per , gerundet; Übrige Standorte < 100 Mitarbeiter

12 12. Münchener Aktienforum Schwerpunkt - Industriegüter (I) Technologies Hochtechnologieorientierter Anlagenbauer und Komponentenhersteller Führende Technologieunternehmen im Chemieund Industrieanlagenbau Starke Positionen im Marineschiffbau, bei konventionell betriebenen U-Booten und Mega- Yachten Komponentenhersteller mit weltweit führenden Marktpositionen, z.b. bei Nocken- und Kurbelwellen sowie Großwälzlagern

13 12. Münchener Aktienforum Schwerpunkt - Industriegüter (II) Elevator Neuinstallation, Wartung und Modernisierung von Aufzügen, Fahrtreppen und Fluggastbrücken Nr. 3 auf dem Weltmarkt Über Serviceverträge weltweit, mehr als 50 % des Umsatzes mit Serviceverträgen Starkes Service-Netzwerk profitiert von Komplettwartungs-Produkten Fortgesetztes Wachstum durch weitere Akquisitionen, stärkere Fokussierung auf das Servicegeschäft und innovative Produkte Erhöhung des Marktanteils, besonders in Asien und Osteuropa

14 12. Münchener Aktienforum Milestone-Projekt Freedom Tower, New York City Auf dem Gelände des ehemaligen World Trade Center Gebäudehöhe: 541 m 105 Etagen 71 Aufzüge (Höchstgeschw.: 9 m/s) 9 Fahrtreppen Langfristiger Wartungsvertrag Auftragsvolumen: ca. 150 Millionen USD Fertigstellung: Dezember 2011

15 12. Münchener Aktienforum Schwerpunkt - Industriegüter (II) Elevator Neuinstallation, Wartung und Modernisierung von Aufzügen, Fahrtreppen und Fluggastbrücken Nr. 3 auf dem Weltmarkt Über Serviceverträge weltweit, mehr als 50 % des Umsatzes mit Serviceverträgen Starkes Service-Netzwerk profitiert von Komplettwartungs-Produkten Fortgesetztes Wachstum durch weitere Akquisitionen, stärkere Fokussierung auf das Servicegeschäft und innovative Produkte Erhöhung des Marktanteils, besonders in Asien und Osteuropa

16 12. Münchener Aktienforum Schwerpunkt - Dienstleistungen Services Dienstleistungen rund um Werkstoffe und Industrieprozesse aus einer Hand Einer der weltweit größten Anbieter von Walzstahl, Edelstahl, NE-Metallen und Kunststoff Exzellente Marktpositionen sowohl in Materials Services als auch in Industrial Services Strategische Maßnahmen: - Erhöhung des Anteils an High-End Services - Expansion in renditestarken Regionen, wie Osteuropa und Asien

17 l l 12. Münchener Aktienforum Services: Breite regionale Kundenbasis und einzigartiges Portfolio Rohre 9 Umsatz nach Produkten/Dienstleistungen (%) 12 NE-Metalle Portland San- Francisco Oakland Los Angeles Vancouver Seattle Fresno San Diego Edmonton Phoenix Salt Lake City Minneapolis Toronto Elmira Boston Grand Rapids Windsor Buffalo North Attleboro Milwaukee Albany Wallingford New York Bensenville Cleveland Detroit North Brunswick Elkhart Carol Stream StreetsboroLancaster Beaver Pittsburgh Chicago Toledo Philadelphia Mansfield Bloomington Indianapolis Columbus Dayton Laurel Hammond Kansas City Huntigton St. Louis Virginia Beach Louisville Wichita Knoxville Raleigh Aiken Winston- Salem Nashville Memphis Richburg Spartanburg Florence Atlanta Birmingham Montreal Edelstahl von TK 3,0 % 13 5 Kunststoffe 11 Rohstoffe Jacksonville Mexico City Monterrey Houston Orlando Tampa Fort Myers Miami Niederlassungen in Nordamerika Sankt Petersburg Qualitätsstahl von TK 9,0 % 29 Sonstige Industrielle Dienstleistungen Technische Produkte Porto San Sebastian Lisboa Barcelona Madrid Valencia London Glasgow Birmingham Paris Brussels Amsterdam Basel Zurich Milan Parma Berlin Linz Prague Vienna Warsaw Budapest Sofia Kiev Moscow Nishnij Nowgorod Niederlassungen in Europa Geschäftsbereich mit soliden Margen: Regional gegliedertes Kundendienstnetzwerk mit hervorragender Lieferkapazität ( heute bestellt, morgen geliefert ) Großes Angebot an Metallen, Rohstoffen und Dienstleistungen Lösungen aus einer Hand zur Erhöhung des Kundennutzens

18 12. Münchener Aktienforum Schwerpunkt - Dienstleistungen Services Dienstleistungen rund um Werkstoffe und Industrieprozesse aus einer Hand Einer der weltweit größten Anbieter von Walzstahl, Edelstahl, NE-Metallen und Kunststoff Exzellente Marktpositionen sowohl in Materials Services als auch in Industrial Services Strategische Maßnahmen: - Erhöhung des Anteils an High-End Services - Expansion in renditestarken Regionen, wie Osteuropa und Asien

20 12. Münchener Aktienforum /2007 Erwartungen und Ziele deutlich übertroffen 2005/ /2007 % EBT Mio Auftragseingang Mrd 50,8 54,6 + 8 Umsatz Mrd 47,1 51, Ergebnis je Aktie 3,24 4, Dividende 1,00 1,30 * + 30 ROCE % 17,9 20,7 Wertbeitrag (TKVA) Mio Nettofinanzforderungen Mio Mitarbeiter * Vorschlag an die Hauptversammlung 2008

21 12. Münchener Aktienforum /2007 fünftes Jahr in Folge mit Ergebnisverbesserung EBT in Mio ROCE 17,9 % ROCE 20,7 % ROCE 12,0 % ROCE 14,4 % ROCE 7,0 % ROCE 7,2 % 2001/ / / / / /07 bis einschl. 2003/04 US-GAAP

23 12. Münchener Aktienforum Eckpfeiler der Konzernstrategie ThyssenKrupp ist ein wertorientiertes Konglomerat. Vorteile durch: Ausgleich von Marktrisiken Bündelung von Vorteilen Ausgewogenheit macht stabil und stark

24 12. Münchener Aktienforum Eckpfeiler der Konzernstrategie Steigerung Ergebnisniveau Aktive Portfoliosteuerung Wachstum in Kerngeschäften Konzerninitiativen/-maßnahmen Desinvestitionen Akquisitionen Steel TKS TKL Capital Goods TKT Services TKE TKX Amerika Europa BRIC Mittlerer Osten Osteuropa Nordamerika Mittlerer Osten Asien TK best Management Development/ Academy Qualifizierung/HR Wissensmanagement Innovation/F&E Wertmanagement Klare und einheitliche Kennzahlenorientierung/Metrik Zielsetzung und Steuerung Ressourcenallokation

25 12. Münchener Aktienforum Strategie der Segmente Steel und Stainless Organisches Wachstum am Stamm Investitionen von Mrd Brammenwerk in Brasilien Gemeinsames Stahlwerk von Steel und Stainless in Alabama

26 12. Münchener Aktienforum Strategie der Segmente Technologies, Elevator und Services Kombination aus organischem Wachstum und Akquisitionen Wachstum bei Technologies getrieben durch Megatrends Klima, Umwelt, Infrastruktur und Mobilität Globale Servicestrategie bei Elevator Werkstoff-Dienstleistungsgeschäft bei Services

27 12. Münchener Aktienforum Konzernziele für 2009/10 und 2011/12 EBT und Umsatz Angaben in Mrd Umsatz: Ziel 4,000* 4,500-5,000* 2,623 3,330 >3,000* 1,477 1,677 0,421 0,800 01/02 */** 02/03 ** 03/04 ** 04/05 05/06 * vor wesentlichen Sondereffekten ** US GAAP 06/07 07/ /10 Mittelfristig 2011/12 Langfristig

29 12. Münchener Aktienforum Entwicklung der ThyssenKrupp Aktie - indexiert, vom bis ThyssenKrupp DAX O N D J F M A M J J A S O N D

30 12. Münchener Aktienforum Dividendenentwicklung GJ 2001/ /07 1,30 ** % 1,00 0,80 * 0,40 0,50 0,60 Rendite*** 3,6 % 4,3 % 3,8 % 4,6 % 3,6 % 2,9 % 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 * incl. 0,10 Sonderausschüttung **Vorschlag an die Hauptversammlung ***auf Basis Schlusskurs Ende September

31 12. Münchener Aktienforum Finanzkalender Januar 2008 Hauptversammlung in Bochum 21. Januar 2008 Dividendenzahlung 13. Februar 2008 Zwischenbericht 1. Quartal 2007/ Mai 2008 Zwischenbericht 2. Quartal 2007/ August 2008 Zwischenbericht 3. Quartal 2007/2008

32 12. Münchener Aktienforum Finanzkalender 2008/ Januar 2008 Hauptversammlung in Bochum 21. Januar 2008 Dividendenzahlung 13. Februar 2008 Zwischenbericht 1. Quartal 2007/ Mai 2008 Zwischenbericht 2. Quartal 2007/ August 2008 Zwischenbericht 3. Quartal 2007/ November 2008 Bilanzpressekonferenz Analysten- und Investorenkonferenz 23. Januar 2009 Hauptversammlung

33 12. Münchener Aktienforum Ihr Kontakt Kontaktmöglichkeiten für Privatanleger zu ThyssenKrupp Investor Relations: Telefon: (0211) Telefax: (0211) Infoline: (01802) Internet:

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