Exportinitiative Erneuerbare Energien

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1 Exportinitiative Erneuerbare Energien AHK-Geschäftsreise Marokko Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im Bereich Solarthermie vom bis in Casablanca Fact sheet Deutsche Industrie- und Handelskammer in Marokko Ansprechpartner: Herr Marco Wiedemann 140, Bd Zerktouni, 6ème étage Telefon: +212 (0) /01

2 Energiefakten Wirtschaftswachstum Entwicklung und Prognose Energieverbrauch Verteilung Primärenergieverbrauch nach Energieträger [%], in 2009 (aus Original übernommen) CO2-Emissionen [Mio. Tonnen] Import-Exportquote ² [%] in = Nettoexporteur - = Nettoimporteur BIP in Milliarden US $ Entwicklung in % Durchschnittliche 2008 jährliche Entwicklung [%/a] ,9 4,78 5,6 % 5,0% Jährlicher Energieverbrauch [in Entwicklung GWh] 2007 Durchschnittliche jährliche Entwicklung [%/a] ,68 7,1 Kohle Öl Erdgas Nuklear EE 24% 48% 4% 0% 5% Basisjahr [1990] ,50 39,8 +69,4% Prognose 2009 Durchschnittliche jährliche Entwicklung 2007/2008 [%/a] Entwicklung der CO2- Emissionen im Vergleich zum Basisjahr [in %] Kohle Öl Erdgas -100% -100% -88% Strommarkt Installierte Kapazität und Prognose [MW] Stromverbrauch [TWh] Strompreis Industrie [ / kwh], 2009 Strompreis Endverbraucher [ / kwh], 2009 Wird der Strompreis subventioniert? Wenn ja, wie? Wurde der Strommarkt liberalisiert? Gesamtkapazität 2008 Prognose 5292 MW 2007 Prognose , GWh 0,04-0,16 /kwh (abhängig von Tageszeit und Spannung) 0,08 /kwh für die ersten 100 kwh bis zu 0,13 /kwh über 500 kwh k. A. Der Strommarkt in Marokko wird schrittweise

3 Wenn ja, wie ist die Wettbewerbsstruktur der Anbieter? liberalisiert. Momentan gehören die Stromnetze noch alleinig dem halbstaatlichen Stromversorgungsunternehmen ONE (Office National de l'electricité), welches Großteile des in Marokko verbrauchten Stroms zur Verfügung stellt. In den urbanen Zentren des Landes beziehen lokale Versorgungsunternehmen (Lydec, Redal, Amendis) ihren Strom von der ONE und stellen diesen den Endverbrauchern zur Verfügung. Neben ONE gibt es zwei unabhängige Stromproduzenten: - JLEC (Jorf Lasfar Electricity Company): Konsortium aus dem schweizerischen Unternehmen ABB und der US-Firma CMS Energy Corporation - CED (Compagnie Eolienne de Détroit) : Anteile an der CED gehören zu 49 % der Electricité de France (EDF), zu 35,5% der Paribas Merchant Bank und zu 15,5% Germa Consulting. Seit 2008 dürfen Kraftwerke mit einer Produktion von mehr als 50 MW von privaten Unternehmen betrieben werden. Diese Schwelle wurde von 10 MW auf 50 MW angehoben und im Juli 2008 beschlossen. Voraussetzungen bleiben öffentliche Ausschreibung und Verkauf des Stroms an ONE. Wer ist im Besitz der Übertragungsnetze? Ist der Netzzugang reguliert? Der Strommarkt soll in ein offenes und ein reguliertes Segment aufgeteilt werden. Ziel sind vor allem wettbewerbsfähige Preise für Kunden aus der Industrie sowie die Versorgung aller ländlichen Teile mit Elektrizität. Zudem soll die Reform private Investoren anlocken und dafür sorgen, dass mögliche Monopolgewinne im regulierten Teil des Marktes an die Verbraucher weitergegeben werden. Die halbstaatliche ONE, sie untersteht dem Ministerium für Energie und Bergbau. Es existieren Netzverbünde mit Spanien und Algerien. Ja.

4 Anteil, Ausbauziele und Prognose Erneuerbare Energien (EE) Anteil EE am Primärenergieverbrauch [%], k.a. 4,3. 4,4 Anteil EE am (Gesamt-) Stromverbrauch [%] k. A. 7,2 k. A. Als erstes arabisches Land hat Marokko einen Gesetzesentwurf zur Förderung der erneuerbaren Energien und zur Energieeffizienz im Ministerrat vorgelegt. Dabei orientierte sich das Ministerium für Bergbau und Energie am deutschen Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG). Ziel des neuen marokkanischen Gesetzes ist es, den Anteil der Erneuerbaren am Gesamtenergieverbrauch zu steigern. Die Verbesserung der Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden, in der Industrie und im Transportsektor steht ebenfalls auf dem Programm. Neue Bauvorschriften werden erarbeitet, die eine Verbesserung der Wärmedämmung zum Ziel haben. Ausbauziele der Regierung [%] Anteil EE an Stromverbrauch nach Technologien [in %] Prognose Anteil EE am Wärmeverbrauch in Jahr X [%] Ministerin Benkhadra kündigte im März 2009 außerdem einen marokkanischen Energieplan mit einem Planungshorizont bis 2015 an, in dessen Rahmen Investitionen in erneuerbare Energien in Höhe von 90 Milliarden Dirhams (ca. 8,2 Milliarden Euro) getätigt werden sollen. Bis 2012 soll der Anteil Erneuerbarer Energien ca. 10% der Energiebilanz ausmachen und für 20% des Stromverbrauchs aufkommen. Hierzu ist die Einrichtung von neuen Windkraftanlagen mit einer Leistung von 1440 MW, Wasserkraftanlagen mit einer Leistung von 400 MW und von m² neuer Sonnenkollektoren vorgesehen. k. A. k. A.

5 Ausgangssituation Erneuerbare Energien / Aktuelle Marktsituation / Potenziale Wie lässt sich die Marktsituation und entwicklung von Erneuerbaren Energien im Allgemeinen / der spezifischen Technologie im Zielland charakterisieren? Gab es in den letzten Jahren nennenswerte Entwicklungen im EE- Bereich? Welche Akteure entwickeln im Zielland hauptsächlich Projekte? Die marokkanische Regierung plant, durch den Ausbau Erneuerbarer Energien im Land die Abhängigkeit von teuren ausländischen Energieimporten zu reduzieren Keine nennenswerten Entwicklungen ADEREE (Agence des Energies Renouvables et de l Efficacité Energ tique) ehemals CDER: Ressourcenassessment (v.a. Wind u. Solar), Kontrolle der Qualität von Material von Dienstleistungen, Capacity Building, Entwicklung von Fördermechanismen für EEund Energieeffizienzprojekte, Förderung von inländischen und ausländischen Investitionen in den genannten Bereichen, Schaffung von Investitionsanreizen ONE, Electricité de France, Total Energie (PERG (Programme d Electrificacion Rurale Global); unter Verwendung von Solar Home Systems) Deutsche KfW Bank FFEM (French Global Environmental Facility) AFD (Französischer Entwicklungsdienst) ONEP (Office National d Eau Potable); Meerwasserentsalzungsanlagen auf Basis von Windenergie CED (Compagnie Eolienne de Détroit); besitzt und betreibt den größten Windpark (Al Koudia in Tetouan; 50MW) La Compagnie du Vent; Französischer Windenergieanbieter AMISOLE (L Association Maroccaine des Industries Solaires et Eoliennes); ein Interessenverband von ca. 40 Unternehmen im Solar- und Windstrombereich Jorf Lasfar Electricity Company (JLEC): Ein Konsortium aus dem schweizerischen Unternehmen ABB und der US-Firma CMS

6 Energy Corporation, die das 1,3GW- Kohlekraftwerk in Jorf Lasfar betreibt. Aus welchen Ländern wird die Technologie bislang hauptsächlich bezogen? Frankreich USA Deutschland Förderung Erneuerbare Energien Das Ministerium für Energie und Bergbau (Ministère de l Energie et des Mines) hat seine Anstrengungen auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien in einem Aktionsplan für die Zeit bis 2015 zusammengefasst. Grundsätzlich soll bis 2015 mit Hilfe von Investitionen in Erneuerbare Energien in Höhe von 90 Milliarden Dirhams (ca. 8,2 Milliarden Euro); der Anteil erneuerbarer Energien an der gesamten Energieproduktion von aktuell 4% auf 10% gesteigert werden. Als Ziel des Aktionsplans sollen bis 2015 neue Windparks mit einer Gesamtleistung von1140 MW ans Netz gehen. Insgesamt 400 MW sollen durch Wasserkraft hinzugewonnen werden m2 neue Solarkollektoren sollen für die Erzeugung von Warmwasser installiert werden und Haushalte auf dem Land dezentral mit Erneuerbarer Energie versorgt werden. Ebenso rechnet das Ministerium mit der Möglichkeit, in 10 bis 20 Jahren das gesamte Windenergiepotenzial Marokkos auszuschöpfen. Das Programm zur ländlichen Elektrifizierung ist ebenso Teil dieses Aktionsplans wie die Bemühungen um den Einsatz energieeffizienterer Technik in Haushalten, öffentlichen Gebäuden und in der Industrie. Ein weiterer Baustein ist die Schaffung von so genannten Energie-Häusern, lokalen Beratungszentren, die den Bürgern vor Ort Informationen und Angebote zum Energiesparen unterbreiten. Um der steigenden Nachfrage nach Elektrizität gerecht zu werden wird die marokkanische Elektrizitätsgesellschaft ONE während den nächsten 5 Jahre nahezu 1 Mrd. Euro jährlich investieren. Insgesamt sollen in Marokko Solarkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 500 MW bis 2015 gebaut werden, allerdings nicht durch ONE sondern durch private Betreiber. Programm Maison Energie zur Energieversorgung ländlicher Regionen. Gefördert werden 500 Mikro-Unternehmen, die ihre Dienstleistungen außerhalb der Ballungsräume anbieten. Diese werden nach bestimmten Kriterien ausgewählt und erhaltne anstatt einer finanziellen Unterstützung Ausbildung und Netzwerkzugang. 40 % aller marokkanischen Haushalte auf dem Land verfügen bislang über keine Stromversorgung. Dem soll durch eine dezentrale Energieversorgung entgegen gewirkt werden. Bis zum Jahre 2010 sollen die derzeitig Solarsysteme bei individuellen Haushalten auf verstärkt werden. Dabei gibt es eine staatliche Subvention i.h.v. 400;- bis 1.600,- Euro pro

7 System. Umweltfonds FODEP (Fonds de Dépollution industrielle) zur Vermeidung von Abfall und Schmutz sowie zur Effizienzsteigerung beim Energie- und Wasserverbrauch durch Subventionen und Finanzierung. Wasser- und Energiesparmaßnahmen werden insofern unterstützt, als das durchführende Unternehmen bei einer Wasserverbrauchssenkung von mindestens 50 % bzw. einer Energieverbrauchseinsparung von mindestens 30 % und beim Nachweis von Langfristigkeit aus dem Fonds Mittel beziehen kann. Je nach Projektart werden 20-40% der Kosten vom FODEP übernommen. Weitere 20% werden finanziert und langfristige Kredite zu Marktkonditionen stehen zur Verfügung; wodurch eine vollständige Projektfinanzierung mit nur einem Partner ermöglicht wird. Programm Energieeffizienz in Gebäuden zur Schaffung von technischen Normen und Leitfäden in den Bereichen Bauplanung (Nutzung bioklimatischer Potenziale), Bau ( Verbesserung der Isolierung) und Elektromechanische Systeme wie Heizung und Klima Für das Hotelgewerbe und die verarbeitende Industrie sind Förderprogramme zur Verminderung des Energieverbrauchs aufgelegt worden. Ein "fonds de développement des énergies renouvelables" soll gegründet und mit einem Budget von einer Milliarde Dollar ausgestattet werden Programme de développement des énergies renouvelables mit einem Budget von mehr als 2,2 Milliarden Euro Projekt "Kyoto Pôle" in der Orientalen Region zur Entwicklung der im Bereich der Erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz tätigen Industrien Programm EnergiPro soll bis 2012 die Einrichtung von Windkraftanlagen mit einer Gesamtkapazität von 1000 MW durch private Investoren fördern. Im Rahmen dieser Maßnahme garantiert die ONE den vollen Transport der erzeugten Erneuerbaren Energie und das Aufkaufen des nicht konsumierten Anteils. Programme de développement de microcentrales hydrauliques La première phase de ce programme consiste en l exploitation et la maintenance d une MCH existante et le développement, le financement, la construction, l exploitation et la maintenance de deux nouvelles MCH sur l Oued Oum Er Rbia. 200 sites exploitables de MCH ont pu être identifiés.(pdf Alexa) Programm zur Förderung von solaren Warmwasserbereitungsanlagen Promasol : Installation von m² solarer Warmwasserbereitungsanlagen bis Ein Garantiefonds zur Energieeffizienz und Erneuerbaren Energien (FOGEER) soll die Nutzung von solaren Warmwasserbereitungsanlagen anregen. Energieeffizienz im Baugewerbe : Dieses Programm soll die Berücksichtigung von energiespezifischen Themen in Neubauten fördern, allen voran in den drei Kernsektoren der marokkanischen Entwicklungspolitik: Gesundheit, Hotelwesen und Mehrfamilienhäuser. Programme Bois- Energie : Ce programme de mise à niveau énergétique des hammams et des fours boulangerie a permis la diffusion et l amélioration des performances énergétiques de 142 chaudières améliorées et la formation de 40 chaudronniers qualifiés. Programm Bois-Energie zum energieeffizienten Ausbau von Hammams und Bäckereiöfen.

8 Programm zur Energieeffizienz sozialer Einrichtungen in den nördlichen Provinzen: Dieses Projekt fördert die Installation von solaren Warmwasserbereitungsanlagen und Energiesparlampen in Krankenhäusern, Bildungszentren und Wohltätigkeitseinrichtungen Auslandsinvestitionen in den Umweltsektor unterliegen in Marokko grundsätzlich keiner Beschränkung. Für die Einfuhr bestimmter Komponenten zur Nutzung erneuerbarer Energien sind die Einfuhrzölle erheblich reduziert (auf 2,5% statt 10 %). Diese Regelung trifft jedoch lediglich für importierte, nicht für im Land hergestellte Waren zu. Geschäftsmöglichkeiten Was sind wichtige Anwendungsgebiete der Technologie(n) im Zielmarkt? Für Unternehmen welcher Geschäftsfelder bietet der Markt die besten Geschäftsmöglichkeiten? Gibt es aktuelle Ausschreibungen für Erneuerbare Energien (EE)-Projekte in diesem Markt, der für deutsche Unternehmen von Interesse sein könnte? Welche deutschen Unternehmen sind evtl. bereits am Markt vertreten? Welche größeren Projekte im EE- Bereich sind im Zielmarkt geplant Stromerzeugung, solare Kühlung, Meerwasserentsalzung Unternehmensberater, Technologieberater, Hersteller von Einzelkomponenten, Zulieferer, Anlagenbauer, Planungs- und Ingenieursbüros k.a. Solarmodulhersteller Asola plant Fertigungsanlage 2009 in Marokko: Gemeinschaftsunternehmen mit der marokkanischen Majadialine Holding in Casablanca. Windparks in Essaouira (60 MW) und Tarfaya (200 MW) Centrale thermique de Safi mit mehr als 4000 MW Gesamtkapazität, Inbetriebnahme für 2014 geplant Wasserenergiekomplex in Tanafnit el Borj mit einer Gesamtkapazität von 40 MW ist im Bau und soll voraussichtlich 2009 ans Netz gehen Wasserenergiekomplex in Tillouguit mit einer Gesamtkapazität von 34 MW soll 2011 ans Netz gehen Pumpspeicherwerk in Abdelmoumen mit einer Gesamtkapazität von 400 MW soll 2012 in Betrieb genommen werden Windpark in Tanger mit einer Gesamtkapazität

9 Solarenergie von 140 MW ist im Bau und soll voraussichtlich 2009 ans Netz gehen Kombiniertes Gas/Solarkraftwerk in Ain Béni Mathar mit einer Gesamtkapazität von 472 MW ; davon 20 MW aus Solarenergie, befindet sich im Bau und soll voraussichtlich 2009 in Betrieb genommen werden Mit Sonnenstunden im Jahr im Süden und Sonnenstunden im Norden bietet Marokko ein enormes Potenzial für die Solarenergie. Aus einer jüngst veröffentlichen Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt geht hervor; dass das Allein das Potenzial der Sonnenenergie in der Mena-Region entspricht laut einer Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt einem vierzigfachen des gegenwärtigen weltweiten Stromverbrauchs. Windenergie Die Möglichkeiten des Einsatzes von Windenergie sind besonders groß. Mit einer Küste von km Länge, an der eine durchschnittliche Windgeschwindigkeit von 7 bis 8m/s gemessen wird (11 m/s in einigen Regionen), verfügt das Land über ein geschätztes Windenergiepotenzial von 6 GW. Mittelfristig soll Windenergie bis MW zur Stromerzeugung beitragen. Davon werden bisher 64 MW in zwei Windparks erzeugt, weitere Parks mit einer Gesamtkapazität von 240 MW sind im Bau, der Rest in der Planung. Der Bau von offshore Windparks wird gegenwärtig geprüft, hier könnte sich ein neues Geschäftsfeld erschließen. Um größere Windanlagen durch private Betreiber bauen zu lassen, soll die bisher geltende Beschränkung der privaten Kraftwerkskapazitäten zur Einspeisung ins öffentliche Netz von 10 MW auf 50 MW angehoben werden. Biogas Täglich fallen in Marokko rund t an Haushaltsabfällen und ca. 1,1 Mio. m3 Abwasser an ; die für die Erzeugung von Deponie und Klärgas verwendet werden können. Außerdem nutzbar wären tierische und pflanzliche Abfälle aus der Landwirtschaft. Mit Hilfe der GTZ wurden in der Vergangenheit bereits einige Biogasanlagen entwickelt. Wasserkraft Das zur Stromproduktion technisch nutzbare Wasserkraftpotenzial Marokkos wird auf MW bei einer jährlichen Stromproduktion von GWh geschätzt wovon bisher nur ca. 40% erschlossen sind. Bis 2015 soll dieser Erschließungsgrad bis auf 68% erhöht werden. Pumpspeicherwerke können helfen, die relativ geringen Hydroenergiereserven vollständig auszunutzen.