Händlergruppen werden immer mächtiger

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1 Presseinformation Geislingen/Steige, den 6. Juli 2007 Automobilmarkt: Händlergruppen werden immer mächtiger 50 größte Automobilhändlergruppen verkaufen mittlerweile jeden 7. Neuwagen in Deutschland Internationale Automobilhändlergruppen in Deutschland auf dem Vormarsch Rückgang der Autohäuser von Unternehmen im Jahr 2006 auf im Jahr 2010 erwartet Kündigungswelle im Jahr 2008 könnte Konzentrationsprozess im deutschen Automobilhandel weiter beschleunigen Der Anteil der 50 größten Automobilhändlergruppen am gesamten Neuwagenabsatz in Deutschland ist im Jahr 2006 auf 14,3 Prozent gestiegen (i.vj. 13,4). Damit wird mittlerweile jeder 7. Neuwagen in Deutschland von den TOP 50 Händlern in Deutschland verkauft. Insgesamt haben die 50 größten Automobilhändlergruppen im Jahr 2006 knapp Neuwagen abgesetzt, was einem Zuwachs von rund 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zu diesem Ergebnis kommt eine umfangreiche Studie des Instituts für Automobilwirtschaft (IFA) an der Hochschule Nürtingen-Geislingen über den Konzentrationsprozess im deutschen Automobilhandel. 1

2 Mehrmarkenhandel führt zu steigenden Unternehmensgrößen Das IFA-Institut führt die überdurchschnittliche Expansion von Automobilhandelsgruppen in Deutschland auf die anhaltend schwierige Ertragslage in der Branche sowie eine aktive Expansionsstrategie der immer größer werdenden Handelsriesen zurück. Vor allem der Trend zum Mehrmarkenhandel fördere die Entstehung von Mega-Händlern. Im Durchschnitt verkaufen die 50 größten Automobilhändlergruppen heute 6 Marken, wobei einzelne Gruppen bis zu 15 verschiedene Marken im Angebot haben. An der Spitze der Neuwagenverkaufszahlen in Deutschland liegt nach den Erhebungen des IFA-Institut die Emil-Frey Gruppe in Stuttgart. Die deutsche Tochter des Schweizer Multimarkenhändlers hat im Jahr Neuwagen in Deutschland verkauft. Es folgen die AVAG Holding in Augsburg (35.168) und die Deutsche Automobilhandels Holding in Berlin (33.600). Zunehmende Bedeutung ausländischer Händlergruppen Eine zunehmende Bedeutung haben auf dem deutschen Markt ausländische Händlergruppen. So wird das Wachstums-Ranking von der Tochter einer international tätigen Automobilhandelsgruppe, nämlich der holländischen Kroyman- Gruppe angeführt. Sie steigerte ihre Neuwagenverkaufszahlen im vergangenen Jahr in Deutschland um 75 Prozent auf Einheiten. Die United Auto Group (UAG), die an einer Reihe von deutschen Händlergruppen beteiligt ist, steigerte ihren Absatz ebenfalls weiter und liegt mittlerweile bei rund verkauften Neuwagen in Deutschland. Die UAG ist mit insgesamt verkauften Neuwagen die zweitgrößte Händlergruppe in den USA. 2

3 Die Großen werden noch größer: Konzentration auch an der Spitze Die größte in Deutschland ansässige Automobilhändlergruppe ist nach wie vor die AVAG in Augsburg, die allerdings nicht nur in Deutschland, sondern auch in Kroatien, Österreich, Polen und Ungarn tätig ist. Sie erzielte insgesamt ein Absatzvolumen von Neu- und Gebrauchtwagen und einen Umsatz von rund 1 Mrd. Euro. Ein besonders hohes Wachstumstempo weist die Wellergruppe mit Sitz in Berlin auf, deren Neuwagenabsatz im vergangenen Jahr um 42 Prozent auf rund Einheiten gestiegen ist. Die Wellergruppe ist der größte Toyota- und BMW-Händler Deutschlands und betreibt neben dem Neu- auch ein sehr intensives Gebrauchtwagengeschäft. So ist die Wellergruppe mit gut Fahrzeugen der mittlerweile größte Gebrauchtwagenhändler in Deutschland. Konsolidierungsprozess setzt sich fort Die Geislinger Automobilexperten gehen davon aus, dass sich der Konsolidierungsprozess im Automobilhandel in den nächsten Jahren aufgrund des stagnierenden Marktes und eines anhaltend scharfen Preiswettbewerbs fortsetzen wird. So rechnet das IFA-Institut mit einem Rückgang der Zahl der Automobilhändler von heute auf im Jahr Im Jahr 2000 gab es in Deutschland noch Automobilhändler. Nach Einschätzung des wissenschaftlichen Direktors des Instituts, Willi Diez, ist die Abhängigkeit einiger Hersteller von den großen Händlergruppen in den letzten Jahren deutlich gestiegen: Vor allem in Ballungszentren bleibt den Automobilherstellern aufgrund der Kosten nur die Wahl entweder selber Niederlas- 3

4 sungen zu eröffnen oder die Vertriebsrechte an eine kapitalkräftige Händlergruppe zu vergeben. Kündigungswelle im Jahr 2008? Mit einem weiteren Konsolidierungsschub rechnet das IFA-Institut im Zusammenhang mit dem Auslaufen der sogenannten Gruppenfreistellungsverordnung (GVO) im Jahr Bereits im Jahr 2008 könnte es zu einer großen Kündigungswelle kommen, da sich die Automobilhersteller dann aufgrund der zweijährigen Kündigungsfrist rechtzeitig zum Auslaufen der GVO von weiteren Händlern trennen könnten. Die Konsequenz des sich abzeichnenden weiteren Konzentrationsprozesses werde sein, dass sich die Machtverhältnisse in der Automobilindustrie zugunsten des Handels verschieben und es zu einer zunehmenden Amerikanisierung des Automobilvertriebs kommt. In Nordamerika wird der Automobilhandel schon heute von sogenannten Mega-Dealern dominiert. In Zukunft, erwartet Diez, werden nicht nur die Automobilhersteller, sondern in zunehmenden Maße die großen Automobilhandelsgruppen mit darüber bestimmen wie in Deutschland Automobile verkauft und vermarktet werden. Die vollständige Studie mit zahlreichen Tabellen und Abbildungen zum Konzentrationsprozess kann beim Institut für Automobilwirtschaft angefordert werden Stichwort: Händlergruppenstudie). 4

5 Lfd. Anzahl Zahl verk. Firma Nr. Marken NW 1 Emil Frey Gruppe*, Stuttgart AVAG Holding**, Augsburg Deutsche Automobil Handels Holding, Berlin MAHAG, München Gottfried Schultz Gruppe, Düsseldorf Hahn Automobile, Stuttgart Wellergruppe, Berlin Feser-Graf-Gruppe, Nürnberg Fahrzeugwerke Lueg, Bochum Ernst Dello, Hamburg Edgar Kittner Gruppe, Lübeck Löhr & Becker, Koblenz Krüll Motor Company, Hamburg Graf von Hardenberg Gruppe, Karlsruhe MAG Metz, Berlin Autohaus Glinicke, Kassel Autohaus Rosier, Oldenburg Kroymans Deutschland, Meerbusch Automobil-Verkaufsgesellschaft Josef Brass, Aschaffenburg Autohaus Wolfsburg Hotz & Heitmann, Wolfsburg Jacobs-Automobile, Aachen Autohaus Louis Dresen, Neuss Beresa-Automobil-Gesellschaft, Münster Voets Automobilvertriebsgesellschaft, Braunschweig Autohaus Sessner, Kitzingen Schmidt + Koch, Bremen Autohaus Franz Strobel, Augsburg S & G Automobile, Karlsruhe Hugo Pfohe, Hamburg Autohaus Adelbert Moll, Düsseldorf Kamps-Gruppe, Bergkamen Egon Senger, Rheine Cloppenburg Automobile, Düsseldorf*** BayWa, München Auto-Scholz, Bamberg Autohaus Widmann, Aalen Autohaus Eitel, Weiden M.C.F. Motor Company, Berlin Spindler Gruppe, Würzburg Autowelt König, Wunsiedel Kaltenbach Gruppe, Engelskirchen Autohaus Weber, Lüdingshausen Auto & Service Pia, München Autohaus Nix, Frankfurt MTW Motor Group F. Winkelmann, Essen Aventi Automobile, Bamberg Autohaus am Ruhrdeich, Duisburg Autohaus Bleker, Bocholt Auto-Holding-Dresden, Dresden Ernst + König, Freiburg Summe Ø 6, TOP 50 Händlergruppen: Neuwagen Hinweise: Die Liste beansprucht keine Vollständigkeit, da einige Händlergruppen nicht bereit sind, ihre Verkaufszahlen zu publizieren. * Nur Retail Deutschland ** Nur Inland (geschätzt); gesamte NW-Verkäufe *** Inkl. Verkäufe im Ausland. Schätzung Inlandsverkäufe nicht möglich. Quelle: Institut für Automobilwirtschaft

6 Unternehmen Unternehmen Unternehmen Betriebsstätten Betriebsstätten Betriebsstätten Prognose 2010 Prognose der Automobilhandelsstruktur in Deutschland Quelle: Institut für Automobilwirtschaft