Kundenverwaltung by Jörg Kunz, CH-4434 Hölstein

Transkript

1 Kundenverwaltung 2008 by Jörg Kunz, CH-4434 Hölstein

2 Inhaltsverzeichnis Vorwort...3 Installation...3 Installationsvoraussetzungen...4 Kundenverwaltung...4 Kundenverwaltung...4 Beim erstmaligen Ausführen...5 Hauptbildschirm...6 Stammdaten erfassen/mutieren...7 Kontakte erfassen...8 Diverse Mitteilungen...9 Auswertungen...9 Tagesrapport und Planung...10 Tagesrapport drucken...11 Planung erstellen...11 Listen...12 Liste pot. Systemkunden...12 Kundenliste...12 Kunden nach Status...13 Mitteilungen drucken...13 Umsätze...14 Direkt Umsatzliste...15 Umsatz Einzelkunde...15 Sicherung...16 Info's zur Sicherung...16 Kundenverwaltung Seite 2 von 18

3 Vorwort Vielen Dank für den Erwerb dieser Software und das Vertrauen das Sie in dieses Programm setzen. Ich hoffe, dass Sie dank dem Einsatz dieser Software wertvolle Arbeitszeit für andere Aktivitäten einsparen können. Ein spezieller Dank gebührt T. Kamber, Kamber Autolacke Dank seiner eigentlichen Idee und Unterstützung war die Umsetzung erst möglich. Über dieses Programm: Kundenverwaltung Seite 3 von 18

4 Installation Installationsvoraussetzungen Hardware: Intel Pentium oder AMD PC mit Software: Windows Betriebssystem >= 98/ME/W2K/XP mind. 128 MB Ram VGA Auflösung 1024x768 Drucker (für den Output) Installiertes Access >=2000 oder entsprende Runtime Version Kundenverwaltung Es gibt zwei Varianten die Software auf Ihrem PC zu Installieren. Sie haben die Software auf CD erhalten. Legen Sie die CD in Ihr DVD/CD Laufwerk ein. Es startet das Installationsmenü. Sollte die bei Ihnen nicht der Fall sein, suchen Sie im Explorer nach Ihrem DVD/CD Laufwerk und klicken die Datei SETUP.EXE doppelt an. Folgen Sie den Anweisungen des Setup. Am Ende des Setup erfolgt zusätzlich die Installation einer Software eines Drittanbieters. Führen Sie diese Installation unbedingt aus, ansonsten die Programme nicht oder mangelhaft funktionieren. Sie beziehen das Programm via Internet und downloaden die Datei. Besuchen Sie die folgende Seite im Internet: Download Laden Sie die entsprechende Datei vom Server. Die Dateien sind als ZIP-Dateien gespeichert. Nach dem Herunterladen entpacken Sie die gezippte Datei in einen Ordner Ihrer Wahl und starten mittels Doppelklick auf die Setup.exe die Installation. Fahren Sie jetzt wie in Punkt 1 beschrieben fort. Kundenverwaltung Seite 4 von 18

5 Kundenverwaltung Beim erstmaligen Ausführen Starten Sie das Programm über START / Programme / Kamber Beim 1. Start der Anwendung erscheint folgendes Hinweisfenster: Klicken Sie auf OK und Sie sehen diese Maske: Geben Sie in die dafür bestimmten Felder Ihre Daten ein: Beispiel: Berater (Name und Gebiet) KAMBER G4 Kürzel TK Berater-Code 11 (Zahl >9 und <100) Klicken Sie auf OK und Sie haben die Grunddaten für Ihre weitere Arbeit erstellt. Sie können nun mit Ihrer Arbeit beginnen. Kundenverwaltung Seite 5 von 18

6 Hauptbildschirm Ab sofort sehen Sie beim Start der Anwendung dieses Startbild. Hier können Sie über die Register- und/oder Befehlsschaltflächen auswählen welche Rubrik Sie bearbeiten wollen. Sie haben die Wahl zwischen Stammdaten erfassen/mutieren Kontakte erfassen Mitteilungen erfassen Kundenverwaltung Seite 6 von 18

7 Stammdaten erfassen/mutieren Duch klicken auf die Schaltfläche "Stammdaten erfassen/mutieren" gelangen Sie auf die Erfassungsmaske für Ihren Kundenstamm. Sie können in den dafür vorgesehenen Feldern Ihre entsprechenden Eingaben ornehmen. Die Steuerelemente sind mit Tipp-Text hinterlegt. Das heisst, wenn Sie mit der Maus auf ein Objekt fahren und einen Moment warten, wird ein entsprechender Text eingeblendet. Sie haben folgende Möglichkeiten: Schaltfläche "Neuer Kunde" erstellt einen neuen Datensatz. Sie können direkt Daten eingeben. Auswahlliste "Suche Kunde" dient dazu einen bestehenden Kundendatensatz in die Maske zu laden. Sie können Änderungen am Datensatz vornehmen. Die folgenden Schaltflächensymbole bedeuten: Erster Datensatz = < Vorheriger Datensatz = < Nächster Datensatz = > Letzter Datensatz = > Neuer Datensatz = >* (Neuer Kunde) Aktiven Datensatz löschen = >x Kundenverwaltung Seite 7 von 18

8 Kontakte erfassen Duch klicken auf die Schaltfläche "Kontakte erfassen" gelangen Sie auf die Erfassungsmaske um die Kontakte mit Ihren Kunden festzuhalten. Wählen Sie zuerst unter "Firma" den entsprechenden Kunden aus und geben anschliessend Ihre Informationen ein. Tipp: Wenn Sie die Felder "Vormerken Jahr" und "Vormerken Woche" gewissenhaft ausfüllen haben Sie die Möglichkeit unter dem Menüpunkt "Planung erstellen" einen Plan für Ihre Besuche auszudrucken. Kundenverwaltung Seite 8 von 18

9 Diverse Mitteilungen Duch klicken auf die Schaltfläche "Diverse Mitteilungen" gelangen Sie auf die Erfassungsmaske um Bemerkungen zu Ihren Kunden festzuhalten. Wählen Sie zuerst unter "Firma" den entsprechenden Kunden aus und geben anschliessend Ihre Informationen ein. Kundenverwaltung Seite 9 von 18

10 Auswertungen Tagesrapport und Planung Selektieren Sie den gewünschten Eintrag und klicken Sie diesen an. Sie haben die Wahl zwischen Tagesrapport drucken Planung erstellen Kundenverwaltung Seite 10 von 18

11 Tagesrapport drucken In der Maske "Tagesrapport drucken" geben Sie Ihre Suchkriterien ein. Wählen Sie das entsprechende Jahr und das Datum. Sie erhalten den Tagesrapport des entsprechenden Tages. Planung erstellen In der Maske "Planung drucken" geben Sie Ihre Suchkriterien ein. Wählen Sie das entsprechende Jahr und das Datum. Sie erhalten den Planungsauszug des entsprechenden Tages. Siehe auch Tipp "Kontakte erfassen" Kundenverwaltung Seite 11 von 18

12 Listen Selektieren Sie den gewünschten Eintrag und klicken Sie diesen an. Sie haben die Wahl zwischen Liste potenzieller Systemkunden Kundenliste Kunden nach Status Mitteilungen drucken Liste pot. Systemkunden Hier erhalten Sie eine Liste Ihrer Kunden, welche Sie bei der Kundenerfassung als potenzielle Systemkunden markiert haben. Kundenliste Hier erhalten Sie eine Liste all Ihrer erfassten Kunden. Kundenverwaltung Seite 12 von 18

13 Kunden nach Status In der Maske "Liste nach Kundenstatus" geben Sie Ihre Suchkriterien ein. Wählen Sie den entsprechenden Status und Sie erhalten eine Liste aller Kunden, die diesem Status entsprechen. Den Status erfassen Sie auf der Maske "Stammdaten erfassen/mutieren" im entsprechenden Feld. Mitteilungen drucken In der Maske "Mitteilungen drucken" geben Sie Ihre Suchkriterien ein. Wählen Sie das entsprechende Jahr. Sie erhalten einen Jahresauszug von sämtlichen erfassten Bemerkungen zu den Kunden. Kundenverwaltung Seite 13 von 18

14 Umsätze Selektieren Sie den gewünschten Eintrag und klicken Sie diesen an. Sie haben die Wahl zwischen Direkt Umsatzliste Umsatz Einzelkunde Kundenverwaltung Seite 14 von 18

15 Direkt Umsatzliste In der Maske "Direkt-Umsatzliste drucken" geben Sie Ihre Suchkriterien ein. Wählen Sie das entsprechende Jahr und das Datum. Sie erhalten den Umsatzauszug aller Kunden des entsprechenden Tages. Umsatz Einzelkunde In der Maske "Umsatzliste pro Kunde drucken" geben Sie Ihre Suchkriterien ein. Wählen Sie das entsprechende Jahr und den entsprechenden Kunden. Sie erhalten den Jahresumsatz des entsprechenden Kunden. Kundenverwaltung Seite 15 von 18

16 Sicherung Sie können auf dieser Maske sowohl Ihre Daten sichern als auch wieder zurück lesen. Info zur Datensicherung Info's zur Sicherung Die Sicherung Ihrer Daten ist mit das Wichtigste an Ihrer Arbeit. Sie sollten nach jeder Mutation oder Erfassung von Daten in Ihrem Programm, insbesondere bevor Sie die Anwendung schliessen, eine Datensicherung vornehmen. Sie allein sind für Ihre Daten verantwortlich. Betätigen Sie die Registerschaltfläche "DATENSICHERUNG" Es öffnet sich eine Maske mit der Auswal, ob Sie Daten sichern oder zurücklesen wollen. Backup: Kundenverwaltung Seite 16 von 18

17 Sie können wählen, wo und auf welchem Laufwerk Ihre Daten gesichert werden. Als Voreinstellung wurde der Ordner "Archiv" auf Laufwerk C vorgegeben. Es ist jedoch möglich die Daten auf jedem beliebigen unter Windows unterstützten Laufwerk zu sichern. Sie erhalten einen Hinweis, wonach die Anwendung für die Datensicherung geschlossen werden muss. Nachdem das Backup abgeschlossen ist können Sie das Programm wieder starten. Restore: Sie können wählen, von wo und von welchem Laufwerk Ihre Daten zurück gelesen werden. Als Voreinstellung wurde der Ordner "Archiv" auf Laufwerk C vorgegeben. Es ist jedoch möglich die Daten von jedem beliebigen unter Windows unterstützten Laufwerk wieder herzustellen. Sie erhalten einen Hinweis, wonach die Anwendung für die Wiederherstellung geschlossen werden muss. Nachdem das Restore abgeschlossen ist können Sie das Programm wieder starten. Kundenverwaltung Seite 17 von 18

18 Index B Beim erstmaligen Ausführen 5 M Mitteilungen drucken 13 D Direkt Umsatzliste 15 Diverse Mitteilungen 9 H Hauptbildschirm 6 I Info's zur Sicherung 16 Installationsvoraussetzungen 4 P Planung erstellen 11 S Sicherung 16 Stammdaten erfassen/mutieren 7 T Tagesrapport drucken 11 Tagesrapport und Planung 10 K Kontakte erfassen 8 Kunden nach Status 13 Kundenliste 12 Kundenverwaltung 4 L U Umsatz Einzelkunde 15 Umsätze 14 V Vorwort 3 Liste pot. Systemkunden 12 Listen by Jörg Kunz, CH-4434 Hölstein Kundenverwaltung Seite 18 von 18